來源 | 看物流

隨著圓通、中通、韻達相繼宣布進入快運市場，申通進入快運市場也已進入調(diào)研階段，加上早已布局快運市場的順豐、百世，快遞巨頭集體進入零擔(dān)快運市場的局面即將開始。

萬億零擔(dān)市場已經(jīng)吸引了快遞巨頭的強烈興趣，但現(xiàn)在的零擔(dān)市場也發(fā)生了不少的改變，接下來文章將分析下目前零擔(dān)快運市場的競爭格局，零擔(dān)市場寡頭出現(xiàn)，集約化、規(guī)?；瘯r代到了嗎？

萬億零擔(dān)市場，小散狀況依舊

據(jù)統(tǒng)計，2016年我國公路貨運量達334億噸，市場規(guī)模約為5萬億，其中零擔(dān)快運市場規(guī)模1.14萬億，占比25%。而快遞行業(yè)2016年收入為3974億元，僅為零擔(dān)市場的三分之一左右。這不僅由于零擔(dān)市場標準化服務(wù)的不斷提升，運費及增值服務(wù)收費較高，而且零擔(dān)行業(yè)面對的服務(wù)對象較廣，涉及的產(chǎn)業(yè)較多。

在電子商務(wù)的不斷發(fā)展下，電商小件零擔(dān)需求不斷增長，家電、家具等市場交易不斷活躍，預(yù)計2020年零擔(dān)市場規(guī)模將達到2萬億級別，這也使得零擔(dān)快運市場受到更多企業(yè)和資本的青睞。

據(jù)不完全統(tǒng)計，我國公路物流企業(yè)達到80多萬戶，平均每戶擁有車輛不到2輛，90%的運力掌握在個體司機手中，小散狀況依舊。

一超多強形式繼續(xù)，差距將會縮小

根據(jù)2016年零擔(dān)市場企業(yè)排名發(fā)現(xiàn)，排名前十的零擔(dān)企業(yè)的市場份額達到348.4億，僅占比3%，市場競爭格局依舊分散，全國及區(qū)域型網(wǎng)絡(luò)企業(yè)所占市場份額也僅占10%，剩下的90%由大量的專線物流企業(yè)完成。

不過相對于2015年有了較大的增長，2016年，前十名企業(yè)中9名收入超過二十億，其中安能和中鐵超過30億，德邦依舊以107億雄踞榜首，是第二名安能的3倍左右，而在2015年的榜單中，只有4家企業(yè)收入在20億以上，而2016年增長到了11家。

安能、中鐵物流進入30億營收領(lǐng)域，縮小了與德邦的差距，雖然目前市場依舊是一超多強的格局，但與領(lǐng)先企業(yè)的差距正在縮小。

相對比于美國前10大企業(yè)市場份額集中度的72%，各企業(yè)唯有獲得遠高于目前的市場份額才能繼續(xù)留在這個榜單中，而各大快遞巨頭的加入，無疑加速了這一過程。

加速網(wǎng)點布局，加盟模式優(yōu)勢開始顯現(xiàn)

從數(shù)據(jù)顯示，過去一年是零擔(dān)企業(yè)深化網(wǎng)絡(luò)布局的一年，老牌企業(yè)天地華宇、佳吉快運全國營業(yè)網(wǎng)點已經(jīng)達到2000及以上數(shù)量級，而德邦、安能和遠成快運的全國營業(yè)網(wǎng)點已達到10000家左右，更多全國性的運營商已經(jīng)出現(xiàn)；

德邦物流：發(fā)展直營+事業(yè)合伙人模式，德邦物流2015年改變擴張模式，選擇推出“事業(yè)合伙人模式”加速擴張，全國網(wǎng)點從2015年的5600家增長至2016年的10000家，可謂增長迅速，其中“事業(yè)合伙人”約占總網(wǎng)點的50%左右。

安能物流：自2010年成立以來，安能一直采用加盟模式，由核心企業(yè)總部輸出品牌、產(chǎn)品、標準，提供信息系統(tǒng)平臺，對外進行網(wǎng)點和專線的招商加盟，并相應(yīng)自建分撥中心，進行統(tǒng)一化運營管理，經(jīng)過六年的布局，目前安能全國網(wǎng)點已達到11000家之多，甚至超過了德邦。

壹米滴答：聯(lián)盟模式實現(xiàn)快速布局，由東北金正（遼寧、吉林）、山東奔騰、湖北大道、四川金橋、山西三毛、西北卓昊（陜西、甘肅）區(qū)域物流企業(yè)聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)建。主打網(wǎng)絡(luò)眾籌、運力眾包的運營模式，目前，已覆蓋全國31個省份，擁有4500多家網(wǎng)點。

資本累積，零擔(dān)巨頭出現(xiàn)的重要前提

從零擔(dān)市場競爭態(tài)勢來看，即將進入集約化時代，在低毛利率的零擔(dān)快運市場，為了增強企業(yè)的競爭力，加速集約化發(fā)展，完成必要的資本累積成為重中之重。

德邦一直以來都專注在高端運輸服務(wù)，其“精準卡航”的價格遠高于同行業(yè)其他服務(wù)產(chǎn)品，擁有較高的毛利，獲取到充分的內(nèi)生資源，同時，德邦一直在爭取上市，期望募集資金29億左右。

其中：直營網(wǎng)點建設(shè)3.71億元、零擔(dān)運輸車輛購置17.13億元，信息化平臺建設(shè)3億元左右，但一再錯失上市機會的德邦來說，將不能很好的應(yīng)對目前的市場競爭格局，未來業(yè)務(wù)上也可能會面臨增長放緩和市場份額下降的兩重挑戰(zhàn)。

而對去其他幾家企業(yè)，中鐵物流圍繞零擔(dān)快運打造完整的業(yè)務(wù)生態(tài)圈，同時在2016年底獲得7.5億的A輪融資，近三年發(fā)展迅速，安能、壹米滴答也獲得多輪融資，發(fā)展勢頭強勁。

快遞巨頭入局，行業(yè)格局又將改寫

隨著小件市場的逐漸飽和，大件電商市場成為快遞巨頭們覬覦已久的領(lǐng)域，零擔(dān)與快遞的相互滲透目前看來已是主要趨勢。快遞和零擔(dān)具有相似的行業(yè)特征，較低的滲透成本，快遞企業(yè)建立了完善的快遞網(wǎng)絡(luò)后，發(fā)展零擔(dān)業(yè)務(wù)的投入相對于從零起步而言，投入大大降低。

對標美國市場，1998年，F(xiàn)edEx收購兩家零擔(dān)企業(yè)，跨界零擔(dān)市場，2003年，ups也通過收購零擔(dān)企業(yè)的方式進入市場，1998年也成為美國零擔(dān)運輸市場整合期的開始之年，F(xiàn)edEx和ups的入場，使得原有兩大零擔(dān)寡頭：yellow freight system 和 roadway express為了避免被收購宣布合并。

通過一系列的整合，行業(yè)洗牌，2014年美國零擔(dān)市場的集中度達到了72%，這些現(xiàn)象給國內(nèi)零擔(dān)市場帶來的很大的想象空間，誰將在一些的競爭中成為行業(yè)寡頭，值得拭目以待。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

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