航運(yùn)界獲悉，2月1日，太平船務(wù)（PIL）公布其所提出的財(cái)務(wù)重塑計(jì)劃已獲債權(quán)人和票據(jù)持有人的大比數(shù)支持并通過。批準(zhǔn)了擬議的從新加坡主權(quán)財(cái)富基金淡馬錫控股旗下子公司HeliconiaCapital Management獲得6億美元的救助計(jì)劃。

據(jù)了解，在財(cái)務(wù)整理協(xié)議會(huì)議結(jié)束后，太平船務(wù)將向法院提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)推行其提出的財(cái)務(wù)整理協(xié)議。待法院正式批準(zhǔn)后，太平船務(wù)將全面實(shí)施財(cái)務(wù)重塑計(jì)劃，同步推動(dòng)集團(tuán)債務(wù)重組，重整集團(tuán)資本結(jié)構(gòu)。聆訊預(yù)計(jì)將于本月或三月進(jìn)行。整個(gè)全面財(cái)務(wù)重塑計(jì)劃預(yù)計(jì)于2021年上半年完成。

在當(dāng)天召開的財(cái)務(wù)整理協(xié)議（Scheme of Arrangement）會(huì)議上，所有投票類別的債權(quán)人一致地以大比數(shù)投票贊成協(xié)議所提出的太平船務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)重塑計(jì)劃，充分體現(xiàn)各利益相關(guān)方團(tuán)結(jié)一致、合作共贏的決心。

太平船務(wù)集團(tuán)執(zhí)行主席張松聲表示，過去兩年，太平船務(wù)在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和嚴(yán)峻的新冠疫情下不懈奮斗，維持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)積極引進(jìn)優(yōu)質(zhì)投資者。我們特別感謝我們的投資者、債權(quán)人和顧問與集團(tuán)一路走來，堅(jiān)定不移地支持太平船務(wù)。我們也非常感恩客戶和供應(yīng)商在我們重塑過程中對(duì)集團(tuán)的理解和配合。

根據(jù)太平船務(wù)的說法，重組計(jì)劃是眼下最好的解決方案。只有在總體重組計(jì)劃得到投資者批準(zhǔn)的情況下，6億美元資金才會(huì)到位。而重組計(jì)劃和注入的新資金也將導(dǎo)致現(xiàn)有股東的持股比例被稀釋至15%以下。這將特別影響創(chuàng)立太平船務(wù)的張松聲家族的股權(quán)比例。

其實(shí)，自韓進(jìn)海運(yùn)（Hanjin Shipping）破產(chǎn)以來，航運(yùn)業(yè)缺乏融資或借款成本增加；由于某些航線上競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)率降低；集裝箱生產(chǎn)線產(chǎn)能過剩；2020年12月15日太平船務(wù)發(fā)給所有債權(quán)人的解釋性說明中表示，其“過度杠桿的資本結(jié)構(gòu)”是導(dǎo)致債務(wù)重塑的主要原因。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，太平船務(wù)2019財(cái)年?duì)I收34.75億美元，虧損8.5億美元。2018年全年太平船務(wù)營(yíng)收44.906億美元，虧損2.083億美元。太平船務(wù)解釋稱，虧損主要是由于將船舶價(jià)值減記至其保守的可變現(xiàn)凈值水平而產(chǎn)生的一次性非現(xiàn)金減值支出，約6億美元。

隨后，太平船務(wù)繼續(xù)重組債務(wù)并變賣船隊(duì)資產(chǎn)，通過剝離船舶資產(chǎn)來緩解經(jīng)濟(jì)壓力。同時(shí)太平船務(wù)也變相出售品牌所運(yùn)營(yíng)的區(qū)域航線，2019年4月退出了亞歐航運(yùn)市場(chǎng)。2020年3月又退出了跨太平洋航線，將重心轉(zhuǎn)為南北航線，如非洲、中東、印度、拉丁美洲和大洋洲。

太平船務(wù)由張松聲之父張?jiān)手袆?chuàng)立于1967年，成立初期只有兩艘船，以經(jīng)營(yíng)區(qū)域性的散雜貨運(yùn)輸為主，自1983年起推出了集裝箱運(yùn)輸服務(wù)并持續(xù)擴(kuò)張船隊(duì)。到2017年成立50周年時(shí)，太平船務(wù)已經(jīng)是全球前十大集運(yùn)公司。自2019年以來，太平船務(wù)承受著較大的財(cái)務(wù)壓力，根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，太平船務(wù)在全球集裝箱班輪公司top100榜降到了第12位，旗下目前擁有92艘船舶，運(yùn)力為283,149TEU，其中有35艘租船。如果陷入破產(chǎn)可能會(huì)給整個(gè)行業(yè)造成破壞。

對(duì)于太平船務(wù)的未來，張松聲表示，太平船務(wù)會(huì)加快步伐調(diào)整核心業(yè)務(wù)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。成功重組后的太平船務(wù)將會(huì)變得更強(qiáng)大、更專注，資本更充足，并將于與債權(quán)人攜手走向復(fù)興之路。