在最近的幾個(gè)月，“快遞價(jià)格戰(zhàn)”成了行業(yè)里最熱鬧的話題。七月份，羅戈網(wǎng)在深圳詢問了幾家快遞網(wǎng)點(diǎn)老板對(duì)于價(jià)格戰(zhàn)的看法，他們都認(rèn)為：“快遞加盟網(wǎng)點(diǎn)的紅利期已過。隨著網(wǎng)點(diǎn)成本升高，網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)很難賺得到錢?！?/p>

一加盟型快遞老板說，“目前以收件為主的快遞網(wǎng)點(diǎn)預(yù)計(jì)只有10%是能盈利，有40%是盈虧平衡或者未盈利的，剩下的50%都是虧本。”

從羅戈網(wǎng)調(diào)查的兩家網(wǎng)點(diǎn)分析結(jié)果了解到，一家位于深圳羅湖的網(wǎng)點(diǎn)目前主要以派件為主，一共10個(gè)派件員，每月單量大概6萬單，派件費(fèi)1.9元，結(jié)合總部補(bǔ)貼以及小量的收件，每月總收入15.4萬，盈利1.2萬，派件單價(jià)成本和利潤分別是2.37元0.2元。

具體成本細(xì)分如下：

而另一個(gè)位于深圳福田的網(wǎng)點(diǎn)，由于靠近華強(qiáng)北，這家網(wǎng)點(diǎn)主要以收件為主，每月收件量大概15萬單，網(wǎng)點(diǎn)老板在快遞行業(yè)做了十多年，也算得上是一名“老司機(jī)了”，但最近兩個(gè)月每月依然虧損將近10萬。

具體單件成本細(xì)分如下：

注：快遞價(jià)格按體積、均重等有多種計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，上述數(shù)據(jù)按平均值計(jì)算

據(jù)了解，該網(wǎng)點(diǎn)單票成本維持在4塊左右，如果每日達(dá)不到總部要求的件量，每日需要另外支付2000元的包倉費(fèi)?！笆紫任冶仨氁_量，然后我還需要收回來的快遞單票收入要超過4塊，我才可以盈利。”這位網(wǎng)點(diǎn)老板說，“現(xiàn)在快遞價(jià)格戰(zhàn)打得如此激烈，這明顯不可能實(shí)現(xiàn)，只能虧錢?！?/p>

該快遞網(wǎng)點(diǎn)老板補(bǔ)充說，“再這么下去，總部要是不能取消包倉費(fèi)，我只好退網(wǎng)。目前這個(gè)狀況轉(zhuǎn)讓出去也是比較困難的事情，按照3元/票的價(jià)格，我這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)大概是45萬轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其實(shí)已經(jīng)很低了，但還是比較困難。”

各家快遞上演“價(jià)格戰(zhàn)”，6月單票收入下降明顯

除此之外，我們從順豐、韻達(dá)、申通、圓通這幾家企業(yè)公布的上半年業(yè)務(wù)經(jīng)營簡報(bào)（1-6月相加）數(shù)據(jù)整體去分析各家的單票收入情況。

韻達(dá)2019上半年實(shí)現(xiàn)營收142.8億元，同比增加174%；業(yè)務(wù)量為43.34億件，繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長，市場占有率比去年同期（13.56%）增加2.05%，達(dá)到15.61%。韻達(dá)由于將派費(fèi)納入到營收里，營收增速和單票收入都比往年要高，所以單票收入的同比變動(dòng)數(shù)據(jù)僅供參考。

另外申通、圓通明顯今年上半年開始發(fā)力，業(yè)務(wù)量增速分別是47.23%和35.11%，2018年上半年的增速僅有18.67%和24.51%，同比增速分別增加28.56%和10.6%。但從單票收入來看，圓通下滑比較明顯，達(dá)到11.6%。

（數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)每月經(jīng)營簡報(bào)）

從第二組數(shù)據(jù)我們也能論證到這個(gè)結(jié)論：6月份包括順豐、申通、圓通在內(nèi)的單票收入都出現(xiàn)了下降，其中申通、圓通降幅最大，分別達(dá)到8.36%和10.89%。

（數(shù)據(jù)來源：各企業(yè)6月經(jīng)營簡報(bào)）

從以上數(shù)據(jù)可以看出，今年上半年各家快遞企業(yè)的單票收入有著明顯下滑，價(jià)格戰(zhàn)明顯比去年激烈各家希望通過低價(jià)競爭來獲取業(yè)務(wù)量。

快遞價(jià)格戰(zhàn)為什么會(huì)如此激烈？

這幾年，快遞行業(yè)的市場份額排名出現(xiàn)了更替，從下方表格數(shù)據(jù)可以看到，2014年申通市場占有率最高，到2015年圓通追趕了上來，在此后的2016年、2017年、2018年中通一直在市場份額方面領(lǐng)先。

中通在2019Q1市場占有率達(dá)到18.6%，2019年H1達(dá)到19.34%（根據(jù)2019年中通年中工作總結(jié)大會(huì)披露的上半年業(yè)務(wù)量53.7億件統(tǒng)計(jì)），與圓通、中通差距進(jìn)一步拉大，中通領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。2018年韻達(dá)、百世的市場占有率增幅最大。韻達(dá)從2017年的11.8%上升到2018年的13.8%（增幅2%），今年上半年增速同樣迅猛，穩(wěn)坐“第二”。而百世則從2017年的9.4%上升到今年的10.8%（1.4%），超越申通上升到第四名。

誰也不想掉隊(duì)，誰也不想被拋開距離。顯然，快遞企業(yè)是希望下降單票價(jià)格去獲取更大的市場份額。

對(duì)于這些日均單量都已經(jīng)超過1000萬件的一線快遞企業(yè)而言，單量已經(jīng)超過規(guī)模效益門檻，隨著單量越高成本遞減效應(yīng)就越明顯。

所以，快遞企業(yè)希望通過對(duì)基數(shù)派費(fèi)、發(fā)件基數(shù)、實(shí)派差額、任務(wù)指標(biāo)等一系列核心KPI指數(shù)的調(diào)整，加大對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)量指標(biāo)，激勵(lì)網(wǎng)點(diǎn)挖潛增效，積極拓展業(yè)務(wù)。

由于有總部對(duì)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施了一系列的KPI調(diào)整，網(wǎng)點(diǎn)不得不通過低價(jià)去沖量?！爸灰獦I(yè)務(wù)量達(dá)標(biāo)了，總部會(huì)對(duì)我免去包倉費(fèi)，同時(shí)還會(huì)有補(bǔ)貼，這相當(dāng)于我每票成本能降低幾毛錢。”福田的網(wǎng)點(diǎn)老板說，”但現(xiàn)實(shí)操作起來并不容易，風(fēng)險(xiǎn)也很大，即使我以3.5元（低于成本價(jià)0.5元）去收件，在價(jià)格戰(zhàn)激烈的今天量也不一定能達(dá)標(biāo)，這意味著我們也是虧錢的?！?/p>

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，“網(wǎng)點(diǎn)為了業(yè)務(wù)量達(dá)標(biāo)也可能會(huì)采取一些刷單的行為。2019年Q1實(shí)物商品網(wǎng)上零售額/社零商品總額增速是18%，而快遞行業(yè)營收增速是25%，這里畢竟存在了7%的差額?！?/p>

但對(duì)快遞企業(yè)總部而言利潤其實(shí)不會(huì)有太大的影響。因?yàn)榧词箚纹眱r(jià)格下降了，網(wǎng)點(diǎn)依然需要每票給到快遞總部的規(guī)定的成本費(fèi)用，但不排除總部會(huì)針對(duì)個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)采取補(bǔ)貼的措施。

比如某加盟企業(yè)年初以來采取了派費(fèi)降0.15到0.2元的策略，這個(gè)策略對(duì)于收件型網(wǎng)點(diǎn)來說是利好的事情，因?yàn)檫@類型網(wǎng)點(diǎn)給到總部的派費(fèi)減少了，即等于成本減少了。但對(duì)于派件型網(wǎng)點(diǎn)來說并不是一件好事情，是等于單件收入下降了0.15到0.2元。意思就是說，快遞總部雖然從發(fā)件的網(wǎng)點(diǎn)少收了派送，但同樣總部給到派件網(wǎng)點(diǎn)的派費(fèi)也減少了，實(shí)際上對(duì)于總部來說是不受影響。

快遞網(wǎng)點(diǎn)價(jià)格戰(zhàn)會(huì)不會(huì)持續(xù)下去？

我們從圓通、申通、百世快遞三家企業(yè)2018年的單件總收入（即網(wǎng)點(diǎn)給到總部費(fèi)用）在3.2-3.5元之間，結(jié)合店租、人工等成本，網(wǎng)點(diǎn)的單票成本是4元左右。

注：1）中通、韻達(dá)單件總收入未計(jì)入派費(fèi)；2）帶星號(hào)數(shù)字為估計(jì)值；3）百世17年開始將派送費(fèi)計(jì)入收入與成本，數(shù)值為假設(shè)

所以類似于義烏市場的（日均發(fā)件量超過3萬票，均重在150g以內(nèi)，快遞價(jià)格平均1.5元；均重在500g，快遞價(jià)格平均2.3元）價(jià)格戰(zhàn)不會(huì)持續(xù)太久，會(huì)慢慢恢復(fù)到正常的水平。

畢竟以利潤換市場，都是比較激進(jìn)的策略，價(jià)格戰(zhàn)如果長期進(jìn)行下去，網(wǎng)點(diǎn)連續(xù)出現(xiàn)虧本自然會(huì)引起“退網(wǎng)潮”。對(duì)于總部而言，網(wǎng)點(diǎn)作為快遞“最后一公里”的核心的節(jié)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)集體退網(wǎng)或者“罷工”將對(duì)總部產(chǎn)出造成非常不利的局面，快遞企業(yè)自然不會(huì)冒這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

如今在一線城市做加盟快遞的紅利期已過，但三四線城市以及農(nóng)村的網(wǎng)點(diǎn)仍在享受這個(gè)紅利期，畢竟這部分的快遞網(wǎng)點(diǎn)以派件為主，而且整體的運(yùn)營成本相對(duì)更低。如果派費(fèi)下降，對(duì)于一線城市的快遞網(wǎng)點(diǎn)來說成本壓力也會(huì)非常大，利潤空降將進(jìn)一步收縮。

另外，從快遞企業(yè)的戰(zhàn)略意圖看，網(wǎng)點(diǎn)始終是快遞的核心組成部分，要網(wǎng)點(diǎn)持續(xù)穩(wěn)定首先是要讓網(wǎng)點(diǎn)老板們覺得這是不虧錢的生意。所以，短期來看總部為了維穩(wěn)，快遞網(wǎng)點(diǎn)也不會(huì)出現(xiàn)大面積倒閉的現(xiàn)象。

所以，換個(gè)角度去看，最后快遞企業(yè)的競爭優(yōu)勢是有多少利潤空間可以給到網(wǎng)點(diǎn)，從上面的成本分析可以看到中通、韻達(dá)目前在成本端的控制上還是有一定的優(yōu)勢。一方面這幾年通過調(diào)整自有車輛的比例、系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)營、優(yōu)化整合運(yùn)輸路由等方式逐步降低運(yùn)輸成本；另一方面隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，類似于分撥中心以及倉儲(chǔ)這些土地資源成本上升較快，由于前期有對(duì)固定資產(chǎn)的大量投入，整體分?jǐn)傁聛淼某杀鞠鄬?duì)會(huì)更少一些。

一線快遞未來是否存在整合的可能？

曾經(jīng)有意見領(lǐng)袖也預(yù)言未來快遞行業(yè)可能只會(huì)存在兩三家，如果從快遞價(jià)格的競爭格局去看這個(gè)事情，市場份額前五的（中通、韻達(dá)、圓通、申通、百世）目前已經(jīng)上市，而且無論從單量、收入以及反映一家能力的單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)看都具備足夠競爭力，感覺已經(jīng)很難被取代。但如果從成本優(yōu)化的角度去看，快遞的整合意味著網(wǎng)點(diǎn)、場站、干線運(yùn)輸將會(huì)進(jìn)行合并，這樣單量更大了，資源性投入更少了，在規(guī)模效下成本會(huì)得到下降，未來是不是存在這個(gè)可能性？

你們認(rèn)為呢？各位老鐵！