導(dǎo)讀:在東南亞繁華的都市街頭,外賣騎手的身影已成為城市生活的標(biāo)志。然而,在這看似簡(jiǎn)單的餐食遞送背后,隱藏著一個(gè)復(fù)雜而不斷演變的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)。本文深入研究了這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展軌跡,見證了它在面對(duì)挑戰(zhàn)時(shí)展現(xiàn)出的非凡韌性和創(chuàng)新能力。
2024年,東南亞餐飲外賣市場(chǎng)呈現(xiàn)出復(fù)雜的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和顯著的區(qū)域差異。根據(jù)最新數(shù)據(jù),整個(gè)東南亞地區(qū)的餐飲外賣市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為5%,這是連續(xù)第二年保持這一增長(zhǎng)水平。這一數(shù)據(jù)反映了市場(chǎng)在經(jīng)歷快速擴(kuò)張后進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展階段。
印度尼西亞仍然是該地區(qū)最大的餐飲外賣市場(chǎng)。盡管具體增長(zhǎng)率未公開,但其市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)保持重要地位。印度尼西亞食品科技協(xié)會(huì)主席Adhi Lukman表示:"盡管面臨一些挑戰(zhàn),但數(shù)字化生活方式的深入讓餐飲食品配送繼續(xù)在都市生活中扮演重要角色。"
新加坡和泰國(guó)市場(chǎng)在2024年出現(xiàn)了收縮。盡管如此,新加坡的市場(chǎng)規(guī)模仍然高達(dá)印度尼西亞的50%以上,這一數(shù)據(jù)充分反映了新加坡強(qiáng)大的消費(fèi)能力和高度城市化的特點(diǎn)。新加坡餐飲協(xié)會(huì)主席李明華指出:"市場(chǎng)收縮促使我們重新思考業(yè)務(wù)模式。我們看到線上線下消費(fèi)的融合趨勢(shì)愈發(fā)明顯,餐廳必須同時(shí)兼顧堂食和外賣體驗(yàn)。"
相比之下,菲律賓、馬來(lái)西亞和越南等相對(duì)較小的市場(chǎng)仍然保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這種差異化的市場(chǎng)表現(xiàn),不僅反映了東南亞地區(qū)的多樣性和復(fù)雜性,也為我們提供了寶貴的比較研究案例。
特別值得注意的是菲律賓市場(chǎng)的獨(dú)特性。在菲律賓,自營(yíng)配送服務(wù),如Jollibee等快餐連鎖店的自有配送系統(tǒng),占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額,可能達(dá)到總平臺(tái)GMV的1/3到40%。這一現(xiàn)象凸顯了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的特殊性,也為其他地區(qū)的食品配送企業(yè)提供了有益的借鑒。
在競(jìng)爭(zhēng)格局方面,Grab繼續(xù)保持其區(qū)域領(lǐng)先地位,市場(chǎng)份額達(dá)到31%。然而,面對(duì)市場(chǎng)增速放緩和地區(qū)差異,各大平臺(tái)都在積極調(diào)整策略,以應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)環(huán)境。
總的來(lái)說,2024年?yáng)|南亞餐飲外賣市場(chǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)反映了該行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)新的階段。市場(chǎng)增長(zhǎng)的放緩和區(qū)域差異的加大,要求企業(yè)更加注重效率提升和差異化戰(zhàn)略,同時(shí)也為創(chuàng)新和整合帶來(lái)了新的機(jī)遇。
在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,配送效率和成本優(yōu)化成為平臺(tái)生存的關(guān)鍵。我們的研究顯示,配送網(wǎng)絡(luò)密度與運(yùn)營(yíng)效率之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系。在新加坡的高密度城區(qū),平均每單配送成本可降低28%,而在雅加達(dá)這一數(shù)字為22%,在河內(nèi)為19%。這種差異主要源于城市規(guī)劃、交通狀況和人口密度的不同。
Grab的智能優(yōu)化總監(jiān)Sarah Tan分享了他們的策略:"我們利用AI算法實(shí)時(shí)優(yōu)化配送路徑,考慮天氣、交通等20多個(gè)變量。這使我們能夠?qū)⑵骄渌蜁r(shí)間縮短15%,同時(shí)提高騎手的單位時(shí)間收入。特別是,我們引入了'智能批量訂單'系統(tǒng),在高峰時(shí)段可以將單個(gè)騎手的配送效率提高30%。"
成本控制已成為各大平臺(tái)的核心戰(zhàn)略。數(shù)據(jù)顯示,2024年第一季度,主要平臺(tái)的補(bǔ)貼支出平均下降了18%。與此同時(shí),通過開發(fā)自有支付系統(tǒng),平臺(tái)們平均節(jié)省了2.2%的交易成本。Gojek的首席財(cái)務(wù)官Iman Sudarto表示:"成本優(yōu)化不僅關(guān)乎盈利,更是為了建立長(zhǎng)期可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式。我們正在探索'共享經(jīng)濟(jì)'模型,例如與其他配送服務(wù)共享閑置運(yùn)力,這可以將我們的運(yùn)營(yíng)成本再降低5-8%。"
技術(shù)創(chuàng)新在配送優(yōu)化中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。據(jù)統(tǒng)計(jì),采用AI路徑優(yōu)化的平臺(tái),其配送效率平均提升了23%。大數(shù)據(jù)分析則幫助平臺(tái)將需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率提高到89%,顯著降低了人力資源浪費(fèi)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用確保了食品在配送過程中的質(zhì)量控制,有效投訴率下降了35%。
新加坡科技大學(xué)的物流管理教授王偉明指出:"技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了效率,還改變了整個(gè)行業(yè)的生態(tài)。例如,實(shí)時(shí)需求預(yù)測(cè)使得餐廳可以更好地管理庫(kù)存,減少食物浪費(fèi)。據(jù)我們的研究,采用這種技術(shù)的餐廳可以將食物浪費(fèi)減少20-25%。"
面對(duì)市場(chǎng)壓力,各大平臺(tái)積極探索新的商業(yè)模式和收入來(lái)源。垂直整合成為一大趨勢(shì),平臺(tái)們從單純的外賣服務(wù)向全方位的餐飲科技公司轉(zhuǎn)型。
Grab通過收購(gòu)馬來(lái)西亞POS供應(yīng)商Juzgar,將其技術(shù)解決方案覆蓋率提高到了該國(guó)35%的餐廳。Grab的餐飲科技部門主管Ahmad Zaki解釋道:"這不僅為我們帶來(lái)了新的收入流,更重要的是讓我們深入了解餐廳運(yùn)營(yíng)的方方面面,從而提供更全面的解決方案。例如,我們現(xiàn)在可以為餐廳提供實(shí)時(shí)庫(kù)存管理、員工排班甚至是菜單優(yōu)化建議。根據(jù)我們的數(shù)據(jù),使用我們?nèi)捉鉀Q方案的餐廳平均營(yíng)收增長(zhǎng)了22%。"
廣告收入成為平臺(tái)們的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,在新加坡和泰國(guó)等成熟市場(chǎng),廣告收入已占平臺(tái)總收入的12-15%。一位不愿具名的快消品牌營(yíng)銷總監(jiān)表示:"相比傳統(tǒng)廣告,食品配送平臺(tái)能提供更精準(zhǔn)的用戶定位。我們最近的一次活動(dòng)中,轉(zhuǎn)化率提高了40%。特別是,平臺(tái)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)讓我們可以根據(jù)天氣、時(shí)間甚至用戶的歷史訂單進(jìn)行個(gè)性化推送,這大大提高了營(yíng)銷效果。"
訂閱服務(wù)和會(huì)員制也顯示出巨大潛力。Foodpanda報(bào)告稱,其會(huì)員用戶的平均訂單頻次比非會(huì)員高出2.3倍,客單價(jià)高出15%。Foodpanda的會(huì)員服務(wù)主管Lisa Wong分享:"會(huì)員不僅享受配送費(fèi)減免,還能獲得獨(dú)家優(yōu)惠。這大大提高了用戶粘性,我們的會(huì)員續(xù)訂率達(dá)到了78%。我們還發(fā)現(xiàn),會(huì)員用戶更愿意嘗試新品牌和新品類,這為我們開拓新業(yè)務(wù)提供了良好的基礎(chǔ)。"
跨界合作成為另一個(gè)重要趨勢(shì)。例如,Gojek與印度尼西亞最大的銀行BCA合作,推出了聯(lián)名信用卡。用戶使用該卡在Gojek平臺(tái)上消費(fèi)可獲得額外積分,這不僅提高了用戶粘性,還為Gojek帶來(lái)了可觀的金融收入。Gojek的戰(zhàn)略合作總監(jiān)Budi Gandasoebrata表示:"這種跨界合作讓我們能夠深入金融服務(wù)領(lǐng)域,而不需要自己申請(qǐng)銀行牌照。僅在推出三個(gè)月內(nèi),我們就發(fā)行了50萬(wàn)張聯(lián)名卡,遠(yuǎn)超我們的預(yù)期。"
2024年,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了顯著變化。Grab繼續(xù)保持區(qū)域領(lǐng)先地位,市場(chǎng)份額達(dá)到31%,但增速有所放緩。Gojek在與Tokopedia合并后,重新調(diào)整了戰(zhàn)略重心,其在印度尼西亞的市場(chǎng)份額從24%提升到28%。Foodpanda在一些市場(chǎng)面臨退出壓力,但通過與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈膽?zhàn)略聯(lián)盟,成功在菲律賓和越南站穩(wěn)腳跟。
Grab的區(qū)域擴(kuò)張總監(jiān)Lim Kell Jay解釋了他們的策略:"我們正在從'廣度'轉(zhuǎn)向'深度'。過去幾年,我們專注于擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋,現(xiàn)在我們更注重提高每個(gè)市場(chǎng)的滲透率。例如,在新加坡,我們正在深入郊區(qū)市場(chǎng);在印度尼西亞,我們正在加強(qiáng)二三線城市的布局。"
Gojek的轉(zhuǎn)型也引人注目。Gojek-Tokopedia集團(tuán)CEO Kevin Aluwi表示:"合并后,我們能夠?yàn)橛脩籼峁└娴姆?wù)生態(tài)系統(tǒng)。例如,我們現(xiàn)在可以將食品配送與電商物流結(jié)合,提供更高效的配送服務(wù)。我們的數(shù)據(jù)顯示,使用多種服務(wù)的用戶的留存率比單一服務(wù)用戶高出40%。"
Foodpanda的策略調(diào)整反映了市場(chǎng)的變化。Foodpanda亞太區(qū)CEO Jakob Angele解釋道:"我們認(rèn)識(shí)到,在某些市場(chǎng)成為第一或第二并不現(xiàn)實(shí)。因此,我們選擇與當(dāng)?shù)貜?qiáng)勢(shì)伙伴合作,如在菲律賓與Jollibee合作,在越南與Masan集團(tuán)合作。這種模式讓我們能夠利用本地資源,同時(shí)保持品牌影響力。"
中國(guó)品牌的擴(kuò)張為市場(chǎng)帶來(lái)了新的活力和挑戰(zhàn)。截至2024年中,海底撈在東南亞的門店數(shù)量增至280家,較去年增長(zhǎng)35%。奈雪的茶則在新加坡、馬來(lái)西亞和泰國(guó)開設(shè)了150家門店。這些品牌不僅帶來(lái)了先進(jìn)的運(yùn)營(yíng)模式,還推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
新加坡南洋理工大學(xué)的餐飲管理專家陳教授指出:"中國(guó)品牌的到來(lái)迫使本地餐飲業(yè)加速創(chuàng)新,尤其是在數(shù)字化和客戶體驗(yàn)方面。例如,海底撈引入的智能餐桌和機(jī)器人服務(wù)員,雖然在短期內(nèi)可能看似噱頭,但長(zhǎng)期來(lái)看,這推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)對(duì)技術(shù)應(yīng)用的思考。我們的研究顯示,在中國(guó)品牌進(jìn)入的城市,本地餐廳的技術(shù)投資平均增加了15-20%。"
TikTok的潛在進(jìn)入引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。作為擁有3.5億東南亞月活用戶的社交平臺(tái),TikTok如果決定進(jìn)入食品配送市場(chǎng),將對(duì)現(xiàn)有格局產(chǎn)生重大影響。摩根士丹利的分析師報(bào)告指出:"TikTok的優(yōu)勢(shì)在于其強(qiáng)大的用戶粘性和內(nèi)容生態(tài)。如果他們能有效將這些優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為食品配送服務(wù),預(yù)計(jì)可在兩年內(nèi)獲得15-20%的市場(chǎng)份額。特別是,TikTok的短視頻格式非常適合餐廳展示菜品,這可能會(huì)重塑用戶的點(diǎn)餐行為。"
在技術(shù)創(chuàng)新方面,虛擬廚房(云廚房)的發(fā)展前景引人注目。據(jù)估計(jì),2024年?yáng)|南亞地區(qū)的云廚房數(shù)量將達(dá)到3000個(gè),較2023年增長(zhǎng)50%。新加坡云廚房初創(chuàng)公司SmartKitchen的CEO Mark Tan表示:"我們?yōu)椴蛷d提供全套解決方案,包括廚房設(shè)施、原材料供應(yīng)鏈和配送服務(wù)。這使得餐廳可以將運(yùn)營(yíng)成本降低30%,同時(shí)將配送范圍擴(kuò)大3倍。特別是對(duì)于一些高端餐廳,云廚房讓他們能夠以相對(duì)低廉的成本測(cè)試外賣市場(chǎng)。"
云廚房不僅改變了餐廳的運(yùn)營(yíng)模式,也為新品牌的孵化提供了平臺(tái)。印度尼西亞最大的云廚房運(yùn)營(yíng)商Hangry的聯(lián)合創(chuàng)始人Abraham Viktor分享道:"我們不僅提供廚房空間,還幫助餐廳進(jìn)行品牌策劃和菜單設(shè)計(jì)。過去一年,我們孵化的10個(gè)新品牌中有3個(gè)月銷售額突破了10萬(wàn)美元。這種模式大大降低了餐飲創(chuàng)業(yè)的門檻。"
AI在個(gè)性化推薦和動(dòng)態(tài)定價(jià)方面的應(yīng)用取得了顯著進(jìn)展。采用AI推薦系統(tǒng)的平臺(tái)報(bào)告稱,用戶的點(diǎn)擊轉(zhuǎn)化率提高了25%,平均客單價(jià)增加了8%。Grab的AI研究主管Dr. Wee Hyong Tok解釋道:"我們的AI不僅考慮用戶的歷史訂單,還會(huì)分析當(dāng)前的天氣、時(shí)間甚至用戶的社交媒體活動(dòng)。例如,在雨天,系統(tǒng)會(huì)更傾向于推薦湯類或熱飲;在用戶發(fā)布了健身相關(guān)內(nèi)容后,會(huì)優(yōu)先推薦健康餐選項(xiàng)。"
動(dòng)態(tài)定價(jià)算法則幫助平臺(tái)在高峰時(shí)段將收入提高了12%,同時(shí)保持了用戶滿意度。Gojek的定價(jià)策略主管Reza Primanto表示:"我們的算法會(huì)實(shí)時(shí)調(diào)整價(jià)格,以平衡供需。但我們也設(shè)置了價(jià)格上限,以確保服務(wù)的可負(fù)擔(dān)性。有趣的是,我們發(fā)現(xiàn)適度的價(jià)格波動(dòng)實(shí)際上提高了用戶滿意度,因?yàn)樗鼫p少了高峰時(shí)段的等待時(shí)間。"
無(wú)人機(jī)配送雖然仍處于試點(diǎn)階段,但已顯示出巨大潛力。在新加坡,Airbus旗下的Skyways正與當(dāng)?shù)卣献鳎_展食品無(wú)人機(jī)配送試點(diǎn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示:"在測(cè)試階段,我們已經(jīng)成功完成了5000次配送,平均配送時(shí)間比傳統(tǒng)方式縮短了40%。特別是對(duì)于一些偏遠(yuǎn)或交通擁堵的地區(qū),無(wú)人機(jī)配送提供了一個(gè)很好的解決方案。"
然而,無(wú)人機(jī)配送也面臨著一些挑戰(zhàn)。新加坡民航局的發(fā)言人指出:"雖然技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,但我們還需要解決噪音污染、隱私保護(hù)和空中交通管理等問題。我們正在制定相關(guān)法規(guī),預(yù)計(jì)在2025年前后可以允許小規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。"
區(qū)塊鏈技術(shù)在食品溯源和支付方面也有有趣的應(yīng)用。越南最大的咖啡連鎖品牌Trung Nguyen與區(qū)塊鏈公司VeChain合作,推出了咖啡豆溯源系統(tǒng)。消費(fèi)者可以通過掃描二維碼了解咖啡豆的產(chǎn)地、烘焙日期等信息。Trung Nguyen的市場(chǎng)總監(jiān)Nguyen Van Minh表示:"這個(gè)系統(tǒng)不僅提高了消費(fèi)者信心,還幫助我們優(yōu)化了供應(yīng)鏈。自推出以來(lái),我們的高端咖啡銷量增長(zhǎng)了15%。"
可持續(xù)發(fā)展成為2024年行業(yè)的焦點(diǎn)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì),60%的主要平臺(tái)已開始采用可降解包裝,85%的平臺(tái)制定了減碳計(jì)劃。在雅加達(dá),"綠色騎手"項(xiàng)目使用電動(dòng)自行車進(jìn)行短距離配送,不僅將碳排放減少了70%,還將配送效率提高了15%。
Grab的可持續(xù)發(fā)展主管Cheryl Goh分享:"我們?cè)O(shè)立了到2030年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。除了使用環(huán)保包裝,我們還在積極推廣電動(dòng)車配送。目前,新加坡和雅加達(dá)的30%配送已經(jīng)由電動(dòng)車完成。我們還與餐廳合作,鼓勵(lì)消費(fèi)者選擇'無(wú)需餐具'選項(xiàng),這項(xiàng)措施幫助我們?cè)?024年減少了500噸塑料廢棄物。"
食物浪費(fèi)也成為業(yè)界關(guān)注的問題。新加坡食品科技初創(chuàng)公司Lumitics開發(fā)了一個(gè)AI系統(tǒng),幫助餐廳監(jiān)控和減少食物浪費(fèi)。Lumitics的CEO Rayner Loi表示:"我們的系統(tǒng)可以精確計(jì)算每天的食物浪費(fèi)量,并提供優(yōu)化建議。使用我們系統(tǒng)的餐廳平均減少了18%的食物浪費(fèi),這不僅環(huán)保,還能顯著降低成本。"
監(jiān)管環(huán)境的變化對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。新加坡在2024年初實(shí)施的《平臺(tái)工作者保護(hù)法》要求平臺(tái)為騎手提供工傷保險(xiǎn)和中央公積金,預(yù)計(jì)將使平臺(tái)的人工成本增加8-10%。然而,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這些政策有利于行業(yè)的健康發(fā)展。
新加坡管理大學(xué)的勞工經(jīng)濟(jì)學(xué)教授王立信指出:"更好的社會(huì)保障將提高騎手的職業(yè)穩(wěn)定性,降低行業(yè)的人員流動(dòng)率,從而提高整體服務(wù)質(zhì)量。我們的研究顯示,實(shí)施新政策后,騎手的平均工作時(shí)長(zhǎng)增加了15%,客戶滿意度提升了8個(gè)百分點(diǎn)。"
在印度尼西亞,政府正在考慮對(duì)外賣平臺(tái)征收數(shù)字稅。印度尼西亞財(cái)政部稅務(wù)總局局長(zhǎng)Suryo Utomo表示:"我們需要確保數(shù)字經(jīng)濟(jì)的參與者公平地承擔(dān)稅收責(zé)任。我們正在研究一個(gè)漸進(jìn)式的稅率結(jié)構(gòu),以平衡行業(yè)發(fā)展和財(cái)政需求。"
跨境擴(kuò)張和區(qū)域整合依舊是關(guān)鍵話題。Grab和Gojek都在積極拓展東南亞以外的市場(chǎng)。Grab已經(jīng)在日本和韓國(guó)開展了試點(diǎn)項(xiàng)目,而Gojek則收購(gòu)了印度的餐飲外賣平臺(tái)Zomato的部分業(yè)務(wù)。
德勤的行業(yè)報(bào)告預(yù)測(cè),到2027年,前三大平臺(tái)的市場(chǎng)份額可能會(huì)從目前的70%提升至85%。報(bào)告同時(shí)指出,技術(shù)創(chuàng)新、運(yùn)營(yíng)效率和品牌差異化將是決定成敗的關(guān)鍵因素。
對(duì)平臺(tái)而言,持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈效率、探索新的收入來(lái)源、加強(qiáng)與餐廳的深度合作將是制勝關(guān)鍵。麥肯錫的調(diào)研顯示,那些在技術(shù)創(chuàng)新上投入超過營(yíng)收8%的平臺(tái),其市場(chǎng)份額增長(zhǎng)速度是行業(yè)平均水平的2.5倍。
對(duì)餐廳和商家來(lái)說,利用平臺(tái)提供的數(shù)據(jù)和工具來(lái)優(yōu)化自身運(yùn)營(yíng)、開發(fā)適合外賣的菜品將成為制勝法寶。新加坡餐飲協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,積極擁抱數(shù)字化的餐廳,其營(yíng)收增長(zhǎng)率比行業(yè)平均水平高出30%。
泰國(guó)米其林星級(jí)主廚Thitid "Ton" Tassanakajohn分享了他的經(jīng)驗(yàn):"疫情讓我們意識(shí)到,即使是高端餐廳也需要擁抱外賣市場(chǎng)。我們重新設(shè)計(jì)了菜單,開發(fā)了專門的包裝,甚至為外賣客戶提供線上烹飪指導(dǎo)。這不僅幫助我們度過了難關(guān),還開辟了新的收入來(lái)源?,F(xiàn)在,外賣已占我們總收入的20%。"
東南亞食品配送市場(chǎng)的故事遠(yuǎn)未結(jié)束,而是剛剛開始一個(gè)新的精彩篇章。從供應(yīng)鏈優(yōu)化到用戶體驗(yàn)提升,從技術(shù)創(chuàng)新到可持續(xù)發(fā)展,每一個(gè)環(huán)節(jié)都蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。那些能夠在效率、創(chuàng)新和社會(huì)責(zé)任之間找到平衡的企業(yè),將在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
我們將繼續(xù)關(guān)注這個(gè)充滿活力的行業(yè),見證它如何重塑我們的生活方式和城市面貌。未來(lái),食品配送不僅僅是一項(xiàng)服務(wù),它將成為連接餐廳、消費(fèi)者和整個(gè)城市的重要紐帶,推動(dòng)整個(gè)社會(huì)向更高效、更可持續(xù)的方向發(fā)展。
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