載貨車市場(chǎng)2022年回顧與2023年展望

一、2022年我國(guó)載貨車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

2022年，我國(guó)統(tǒng)籌疫情及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)1210207億元，比上年增長(zhǎng)3.0%，全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲2.0%，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格上漲4.1%。過去一年，上海等全國(guó)多地疫情散發(fā)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，尤其是物流運(yùn)輸業(yè)，載貨車產(chǎn)業(yè)也受到較大打擊，市場(chǎng)需求量大幅下降。

為了對(duì)沖疫情的不利影響，固定資產(chǎn)投資起到了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要作用，2022年我國(guó)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)5.1%，比2021年繼續(xù)提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的重要抓手，增幅大幅高于GDP增速。

2022年，我國(guó)公路貨物周轉(zhuǎn)量總體平穩(wěn)，但總量較2021年有所下降，降幅為1.2%。同期，公路運(yùn)價(jià)指數(shù)有明顯上漲，這是因?yàn)槭芤咔橛绊?，公路物流運(yùn)輸效率大幅降低，致使價(jià)格有明顯上漲。2019～2022年我國(guó)月度公路貨物周轉(zhuǎn)量，見圖1；2019～2022年我國(guó)月度公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)，見圖2。

二 、2022年我國(guó)載貨車市場(chǎng)整體情況

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)載貨車共銷售289.26萬輛，比2021年降幅高達(dá)32.33%，創(chuàng)下近年來最大降幅（見表1）。細(xì)分領(lǐng)域中，重型貨車降幅最大，全年銷量67.19萬輛，同比下降51.78%。我國(guó)重型貨車在2020年達(dá)到銷量峰值后連續(xù)兩年大幅下降，也顯示出行業(yè)需求量不足的情況。微型貨車降幅最小，2022年共銷售50.69萬輛，同比下降16.16%。

盡管我國(guó)貨車總銷量大幅下降，但受益于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，2022年我國(guó)新能源載貨車銷量達(dá)203420輛，同比大增137.16%，是表現(xiàn)最好的細(xì)分市場(chǎng)（見表2）。其中，燃料電池貨車受益于國(guó)家“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策落地，全年銷售2130輛，同比增幅為270%。2023年，在我國(guó)氫能戰(zhàn)略和各地方政府推動(dòng)下，氫燃料電池貨車將繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。

2022年我國(guó)載貨車共實(shí)現(xiàn)出口518559輛，比2021年大幅增長(zhǎng)48.25%，其中貨車整車出口397207輛，貨車非完整車輛出口47008輛，半掛牽引車出口74344輛。在載貨車出口量前十企業(yè)中，北汽福田、中國(guó)重汽和陜汽集團(tuán)分別居細(xì)分領(lǐng)域第一（見表3）。北汽福田共完成貨車出口78113輛，穩(wěn)居出口規(guī)模第一。

三 、主要企業(yè)各車型企業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

01、重型載貨車企業(yè)

2022年，我國(guó)重型貨車企業(yè)銷量排名發(fā)生較大變化（見表4），中國(guó)重汽由2021年的第二名升至2022年第一，共銷售重卡15.88萬輛，但也同比下降44.54%。中國(guó)第一汽車集團(tuán)由2021年的行業(yè)第一降至第三，銷量降幅高達(dá)63.76%。前10名企業(yè)中，降幅最小的是徐工汽車，2022年共銷售重型貨車12374輛，同比下降35.76%。

02、中型貨車企業(yè)

中型貨車企業(yè)中北汽福田穩(wěn)居第一，2022年銷量34125輛，降幅55.02%，與第二名江淮汽車的差距明顯縮?。ㄒ姳?）。前5名中型貨車企業(yè)中，江淮汽車是唯一實(shí)現(xiàn)銷量增長(zhǎng)的企業(yè)，2022年共銷售中型貨車15908輛，同比增加7.1%。

03、輕型貨車企業(yè)

多年來，北汽福田穩(wěn)居輕型貨車銷量第一，2022年銷量達(dá)到310705輛，同比下降24.96%（見表6）。前10企業(yè)中，上汽大通繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，同比增幅高達(dá)8.65%，銷量接近104577輛，排名上升至第七。

04、微型貨車企業(yè)

微型載貨車行業(yè)較穩(wěn)定，上汽通用五菱多年來居行業(yè)第一，2022年銷量290121輛，同比下降21.66%（見表7）。前5名企業(yè)中，重慶長(zhǎng)安和山東凱馬實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，表現(xiàn)較好。

四 、2023年載貨車市場(chǎng)展望

01、2023年貨車整體市場(chǎng)環(huán)境明顯轉(zhuǎn)好

2023年，我國(guó)GDP設(shè)定目標(biāo)值為5.0%，較前兩年平穩(wěn)下降（2021年目標(biāo)值為6%，2022年目標(biāo)值為5.5%）。整體來看，5.0%的增速目標(biāo)較穩(wěn)健，凸顯出我國(guó)更加重視經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)質(zhì)量，而非單純重視經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。

從國(guó)內(nèi)形勢(shì)來看，2023年初以來，疫情基本結(jié)束之后我國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開始恢復(fù)正常，并且考慮到去年的低基數(shù)效應(yīng)，2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速較為樂觀。從年初各地方的GDP增速目標(biāo)來看，31個(gè)省市的數(shù)值范圍在4%至9.5%之間，多數(shù)省市集中在5%至6.5%，以6%居多。

從外部環(huán)境來看，2023年一些主要經(jīng)濟(jì)體面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)，全球經(jīng)濟(jì)增速較2022年出現(xiàn)一定降溫。2023年1月25日，聯(lián)合國(guó)發(fā)布的《2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將繼續(xù)放緩，預(yù)計(jì)美國(guó)和歐盟的經(jīng)濟(jì)增速將分別放緩至0.4%和0.2%，日本為1.5%，英國(guó)和俄羅斯將分別萎縮0.8%和2.9%。同時(shí)，地緣政治局勢(shì)仍有較大不確定性。

由此，5%左右的增速目標(biāo)是一個(gè)比較穩(wěn)健的目標(biāo)。在此基礎(chǔ)上，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的政策基調(diào)，2023年我國(guó)有很大希望可以實(shí)現(xiàn)明顯高于5%的增速，同時(shí)2023年我國(guó)繼續(xù)安排政府專項(xiàng)債券額度3.8萬億元，同比增加3%，這也為我國(guó)貨車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好宏觀環(huán)境，因此在政策層面載貨車需求環(huán)境較好。

02、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，貨車出口將繼續(xù)增長(zhǎng)

2021年以來，我國(guó)貨車出口高速發(fā)展，成為拉動(dòng)外貿(mào)出口的重要力量，2022年我國(guó)貨車企業(yè)出口量同比大幅增加48.25%，成為拉動(dòng)貨車產(chǎn)品需求的重要細(xì)分市場(chǎng)。我國(guó)貨車產(chǎn)品的綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)正在被更多國(guó)外消費(fèi)者接納，2023年我國(guó)貨車出口有望繼續(xù)保持較高增速。尤其新能源貨車是中國(guó)汽車出口的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，改變了以往依賴亞洲和非洲等國(guó)出口的局面，歐洲和北美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)正成為中國(guó)貨車出口的重要市場(chǎng)。

在政策層面，截至目前我國(guó)已同26個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了19個(gè)自貿(mào)協(xié)定，10個(gè)正在談判中的自貿(mào)協(xié)定以及8個(gè)正在研究的自貿(mào)協(xié)定。特別是2022年1月1日正式生效的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》，是我國(guó)最大的自貿(mào)協(xié)定，涵蓋發(fā)達(dá)國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家等，多數(shù)國(guó)家汽車及零部件進(jìn)口關(guān)稅將降至零，有利于我國(guó)汽車出口。

03、新能源貨車仍將是最具發(fā)展?jié)摿Φ脑隽渴袌?chǎng)

隨著新能源“三電技術(shù)”的成熟，我國(guó)貨車電動(dòng)化進(jìn)程提速。在輕型和微型貨車領(lǐng)域，純電動(dòng)快速滲透。在政策端，2023年2月3日工信部等八部門發(fā)布了《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》，鼓勵(lì)地方完善公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化支撐體系，促進(jìn)新能源汽車推廣、充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新技術(shù)新模式應(yīng)用、政策標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)完善等方面積極創(chuàng)新、先行先試。文件中指出，試點(diǎn)領(lǐng)域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)、郵政快遞、城市物流配送領(lǐng)域力爭(zhēng)達(dá)到80%。綜合考慮各省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、推廣應(yīng)用情況等因素，試點(diǎn)區(qū)域可分為三類，文件中給出了各區(qū)域試點(diǎn)城市車輛推廣目標(biāo)建議值。按照規(guī)劃，試點(diǎn)省市達(dá)到推廣目標(biāo)的建議值，到2025年底，將累計(jì)推廣204萬輛標(biāo)準(zhǔn)車。