最近三年，特別是在疫情期間，集運(yùn)市場逆勢迎來了一個(gè)意外的超級大繁榮，包括地中海航運(yùn)（MSC）在內(nèi)的主流班輪公司（TOP20）獲得了巨額利潤。

目前，在全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期下，疊加地緣政治、供應(yīng)鏈重構(gòu)以及日益激烈的市場競爭，對于已經(jīng)快速“正?；钡募\(yùn)市場而言，班輪公司的壞消息似乎沒有盡頭，特別是對未來運(yùn)力過剩的擔(dān)憂?；诖耍覀儊肀P點(diǎn)一下過去三年主流班輪公司運(yùn)力規(guī)模的演變。

最新TOP20班輪公司排名及運(yùn)力

根據(jù)Alphaliner2023年1月14日數(shù)據(jù)最新數(shù)據(jù)，全球運(yùn)營集裝箱船達(dá)到6521艘，運(yùn)力共計(jì)2642.12萬TEU。

在最新的全球班輪公司運(yùn)力100強(qiáng)中，地中海航運(yùn)（MSC，460.99萬TEU）排名第一，與排名第二的馬士基（422.00萬TEU）運(yùn)力差距進(jìn)一步拉大，達(dá)飛集團(tuán)（CMA CGM ,340.22萬TEU）依舊排名第三位。

圖源：Instagram

排名第4至第10位的班輪公司分別是：中遠(yuǎn)海運(yùn)（286.95萬TEU）、赫伯羅特（Hapag-Lloyd，179.61萬TEU）、長榮海運(yùn)（166.19萬TEU）、海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)（ONE，152.89萬TEU）、韓新海運(yùn)（HMM，81.64萬TEU）、陽明海運(yùn)（70.56萬TEU）、以星航運(yùn)（ZIM,53.38萬TEU）。

其中排名前7名運(yùn)力都超過150萬TEU，全球排名前10的班輪公司運(yùn)力達(dá)到2214.44萬TEU，占全球總運(yùn)力2642.21萬TEU的83.8%。

排名第11至20位的班輪公司依次為：萬海航運(yùn)、太平船務(wù)（PIL）、海豐國際（SITC）、高麗海運(yùn)（KMTC）、伊朗國航（IRISL）、中谷海運(yùn)、UniFeeder、X-Press Feeders、德翔海運(yùn)（TS LINES）、安通控股。

目前全球排名前20的班輪公司運(yùn)力達(dá)到2393.28萬TEU，占全球總運(yùn)力2642.21萬TEU的90.6%。

2020年1月班輪公司歷史數(shù)據(jù)

根據(jù)Alphaliner2020年1月2日數(shù)據(jù)，全球在運(yùn)營集裝箱船數(shù)量共計(jì)6150艘，總運(yùn)力為2361.40萬TEU。

在2020年1月全球班輪公司運(yùn)力100強(qiáng)中，排名前三依次是馬士基（419.27萬TEU）、地中海航運(yùn)（375.75萬TEU）以及中遠(yuǎn)海運(yùn)（293.86萬TEU）。排名第4至第10的分別是：達(dá)飛集團(tuán)（269.20萬TEU）、赫伯羅特（171.79萬TEU）、ONE（158.14萬TEU）、長榮海運(yùn)（127.66萬TEU）、陽明海運(yùn)（64.66萬TEU）、太平船務(wù)（39.35萬TEU）、HMM（38.85萬TEU）。

其中前7名運(yùn)力都超過120萬TEU。全球排名前10的班輪公司運(yùn)力達(dá)到1948.28萬TEU,占全球總運(yùn)力2361.16萬TEU的82.5%。

排名第11至20名依次為：以星航運(yùn)、萬海航運(yùn)、中谷海運(yùn)、伊朗國航、高麗海運(yùn)、安通控股、海豐國際、X-Press Feeders、UniFeeder、德翔海運(yùn)。

2020年1月，全球排名前20的班輪公司運(yùn)力達(dá)到2115.56萬TEU，占全球總運(yùn)力2361.16萬TEU的89.6%。

運(yùn)力規(guī)模的演變

有趣的是，數(shù)據(jù)顯示，在本輪超級大繁榮時(shí)期，排名前20的班輪公司都是這20家，沒有一家掉隊(duì)，只是相互排名有所變化。并且總市場份額一直保持穩(wěn)定，目前占全球船隊(duì)的90.6%，而2020年1月占比89.6%。

Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，在2020年1月2日至2023年1月14日期間，前20大班輪公司的總運(yùn)力增加了277.72萬TEU，增長13.1%。而全球運(yùn)力在此期間增加了280.7萬TEU，前20大班輪公司運(yùn)力增長貢獻(xiàn)98.9%。

運(yùn)力增長大贏家

地中海航運(yùn)是當(dāng)之無愧的第一，不僅自去年1月超過馬士基成為全球最大的班輪公司。而且，在過去三年里，地中海航運(yùn)通過瘋狂購買二手船擴(kuò)張運(yùn)力，運(yùn)力增加了84.54萬TEU或增長22.5%。

達(dá)飛集團(tuán)在過去的三年里，通過二手船和新造船交付實(shí)現(xiàn)運(yùn)力增長71.02萬TEU或增長26.4%，僅次于地中海航運(yùn)。與此同時(shí)，排名也從第4上升到目前的全球第三大班輪公司。

HMM是第三大贏家，在過去的三年里，運(yùn)力增長42.78萬TEU或增長110.1%。更為重要的是，這一增長的大部分是在2020年實(shí)現(xiàn)的，主要原因是交付了12艘23820TEU新船。HMM從2020年1月的第10位上升到目前的第8。

圖源：長榮海運(yùn)

長榮海運(yùn)在超級周期期間運(yùn)力增長排名第4位，運(yùn)力增長了30.2%，即38.53萬TEU，而這些幾乎都是由新造船交付造成的。

以星航運(yùn)的運(yùn)力增長排名第5位，運(yùn)力增長了83.4%，即24.28萬TEU。特別引人注目的是，以星航運(yùn)采用了非常不同的策略，即主要通過租船部署運(yùn)力。

圖源：ZIM

運(yùn)力增幅排名前五位

如果從運(yùn)力增長幅度來看，HMM以增長110.1%位列首位，其次是以星航運(yùn)增長83.4%，萬海航運(yùn)以增長59.4%位列第三，第4和5位分別是UniFeeder增長55.3%、德翔海運(yùn)增長36.4%。

圖源：HMM官網(wǎng)

6家班輪公司運(yùn)力減少

過去三年，排名前20的班輪公司中，有6家運(yùn)力減少。

運(yùn)力下降幅度最大是安通控股運(yùn)力減少30.4%或44456TEU，太平船務(wù)運(yùn)力減少24.5%或96335TEU，中谷海運(yùn)運(yùn)力減少15.5%或24942TEU，伊朗國航運(yùn)力減少10.2%或15519TEU，ONE運(yùn)力減少3.4%或54203TEU，中遠(yuǎn)海運(yùn)運(yùn)力減少2.4%或69097TEU。

全球集裝箱船新造船訂單

根據(jù)Alphaliner的數(shù)據(jù)，目前全球集裝箱船手持訂單942艘，750.5萬TEU。

總的來說，前20大班輪公司的新造船訂單量為572艘614.63萬TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的25.7%，占全球集裝箱船訂單總量的81.9%。

截至目前，地中海航運(yùn)手持訂單量最大，達(dá)到124艘173萬TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)的37.5%。中遠(yuǎn)海運(yùn)的訂單量排名第二，為46艘88.4萬TEU；第三是達(dá)飛集團(tuán)的77艘66.1萬TEU。

圖源：TS LINES官網(wǎng)

僅就訂單量與現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的占比而言，超過50%的有4家班輪公司，德翔海運(yùn)領(lǐng)先，訂單量為24艘99520TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的91.6%。X-Press Feeders次之，訂單量為24艘110992TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的84.3%。以星航運(yùn)排名第三，訂單量為43艘378034TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的70.8%。萬海航運(yùn)訂單量為38艘276838TEU，相當(dāng)于其現(xiàn)有船隊(duì)運(yùn)力的63.4%。