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2019，做物流行業(yè)真正的朋友

Tracy

引言

物流行業(yè)的科技、金融、資產(chǎn)、生態(tài)布局還處在進(jìn)行時，巨頭們在扶持我們創(chuàng)新，同時也在扼殺我們。羅戈要做的，是在這一個技術(shù)變革驅(qū)動行業(yè)變革的偉大時代，做物流行業(yè)真正的朋友。

巨頭們生態(tài)的游戲

記得去年我寫的總結(jié)文章（年終總結(jié) | Tracy：物流大格局，2017的7大物流生態(tài)）中，提到了幾個巨頭的生態(tài)布局，果然，在2019年他們并沒有放慢節(jié)奏，從普洛斯、阿里（菜鳥）到京東紛紛構(gòu)筑壁壘，重重布局。

普洛斯擅長資產(chǎn)管理，很多布局是從資產(chǎn)管理的方式做的布局，為了資產(chǎn)的布局，同時在構(gòu)建資產(chǎn)使用場景上布局。

（圖1：普洛斯物流生態(tài)布局，標(biāo)黃細(xì)分及方形內(nèi)企業(yè)為2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)）

阿里圍繞新零售的場景的供應(yīng)鏈做布局，就如菜鳥之前說的，一橫兩縱，疊加螞蟻金服圍繞物流金融場景通道布局，就更印證了生態(tài)、科技、金融的布局。

（圖2： 阿里&菜鳥物流生態(tài)布局，標(biāo)黃細(xì)分及方形內(nèi)企業(yè)為2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)）

京東圍繞自己業(yè)務(wù)體系里需要的技術(shù)、專業(yè)領(lǐng)域服務(wù)和運力在做布局。

（圖3： 京東物流生態(tài)布局，標(biāo)黃細(xì)分及方形內(nèi)企業(yè)為2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)）

也不得不說招商局，央企是掌握資源能力最多的巨頭。從央企的角度，創(chuàng)新試錯機(jī)制沒有市場那么敏銳和前行，在行業(yè)新銳和先行者們先試驗，在被印證可行時，投入巨資進(jìn)行買入，和誰都不是直接沖突關(guān)系，最后可能是接盤關(guān)系，但接的盤都是能裝下貨的盤。

（圖4： 招商局物流生態(tài)布局，標(biāo)黃細(xì)分及方形內(nèi)企業(yè)為2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)）

以上幾個生態(tài)布局的過程中，同時看到順豐在2018年的出手的闊綽，讓行業(yè)震驚，大手筆的DHL(供應(yīng)鏈板塊大陸&港澳)55億人民幣的投入，F(xiàn)lexport的大手筆，都讓我們都順豐的布局的決心刮目相看。

（圖5： 順豐生態(tài)布局，標(biāo)黃細(xì)分及方形內(nèi)企業(yè)為2018年投資領(lǐng)域及企業(yè)）

當(dāng)然蘇寧在智慧零售生態(tài)上布局很多，線上的成長、線下賣場、小店、萬達(dá)廣場等等，物流會和蘇寧零售體系同步成長。

思考 

從以上幾家公司的布局中可以看出，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，除了快運、合同物流因為市場規(guī)模體量巨大而又分散，因而受到關(guān)注之外，在其他領(lǐng)域，巨頭們對科技、金融資產(chǎn)型公司的投入很突出。

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科技、金融、資產(chǎn)共舞

科技領(lǐng)域我們看到在無車承運人科技、AI管車、倉庫自動化&信息化、大數(shù)據(jù)、無人機(jī)等領(lǐng)域的科技典型企業(yè)：福佑、G7、Geek+、易流、一飛智控等公司。

（圖6： 2018科技類投融資事件列表）

在物流金融場景領(lǐng)域凱京科技、中交興路等公司都拿到了大筆融資。

（圖7： 2018金融類投融資事件列表）

在資產(chǎn)管理領(lǐng)域：車隊、共享掛車等領(lǐng)域，如獅橋、則一、駒馬等也拿到了大筆融資，值得一提，G7越來越向資產(chǎn)公司跨界。

（圖8： 2018資產(chǎn)類投融資事件列表）

看多了投資融資的事件，其中有些值得關(guān)注的地方，如一家公司前后腳的機(jī)構(gòu)關(guān)系，特別是LP們的關(guān)系，資本家們的圈子永流傳。

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2019，我們靜下來，與行業(yè)做真正的朋友

2019來之前，大家都覺得資本突然冷了，資金量可能回到了2014-15年的光景。很多創(chuàng)業(yè)朋友也會真的覺得很艱難，初期的行業(yè)創(chuàng)新熱度回不到2014-2015年了。

羅戈的特點，我們不僅僅關(guān)注熱點，更專注真正的創(chuàng)新和價值，也希望資本和行業(yè)的同仁們，做物流行業(yè)真正的朋友。

我堅持認(rèn)為，2019年對踏實做事和技術(shù)創(chuàng)新有核心壁壘的企業(yè)反而是寒流之后的春天。

行業(yè)變革主要的驅(qū)動有三個：商業(yè)變革、資本推動、創(chuàng)新驅(qū)動。

在創(chuàng)新方面，我們知道行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動主要靠兩個方面：技術(shù)創(chuàng)新、制度創(chuàng)新（模式創(chuàng)新）。在制度和模式創(chuàng)新方面，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了很多嘗試和探索，從互聯(lián)網(wǎng)+物流到物流+物聯(lián)網(wǎng)，從干線到城配，從直營到加盟，幾個疊加要素做的組合創(chuàng)新，經(jīng)過這4-5年的探索驗證和廝殺，在某些領(lǐng)域也形成了巨頭。當(dāng)然在一些領(lǐng)域，在模式創(chuàng)新方面做的探索，最終還需要在運營上更落地，規(guī)模效益上更好。踏實做運營和規(guī)模效益的公司，能培養(yǎng)出自己造血的方式和能力，也會被資本更看重。在技術(shù)方面的創(chuàng)新才剛開始，我們有理由持續(xù)樂觀見證行業(yè)技術(shù)驅(qū)動的格局變革。

關(guān)于趨勢和科技，我建議大家看下物流沙龍之前發(fā)的《DHL最新趨勢雷達(dá)報告》文章，如新能源還需要持續(xù)被關(guān)注，5G和物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛科技企業(yè)會被發(fā)掘，并跨界到物流行業(yè)（我一直認(rèn)為物流行業(yè)不是產(chǎn)生純技術(shù)的原生行業(yè)，好的技術(shù)一定是跨界到物流行業(yè)并通過場景加強(qiáng)應(yīng)用到物流行業(yè)的）。同理，能從物流行業(yè)跨界到純服務(wù)的企業(yè)，也將奠定未來的競爭力。而特定資源的混改或者合資將是我們可以看到的一個有故事領(lǐng)域。

回歸到物流領(lǐng)域，大票快運和城配、冷鏈、跨境物流是我看好的幾個領(lǐng)域。好的機(jī)構(gòu)不會放棄對物流行業(yè)的投入，我也不用論述物流行業(yè)未來的前景，看過羅戈2017-2018年報的同學(xué)們都知道（報告|《2017-2018羅戈物流行業(yè)年報》），物流行業(yè)是超過10萬億抗經(jīng)濟(jì)周期的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，而且隨著科技的進(jìn)步，物流行業(yè)的創(chuàng)新和服務(wù)能力提升會改變商業(yè)的流通格局和商業(yè)模式。

最后，我還是想和用科技跨界到物流行業(yè)的大牛們聊幾句。

總結(jié)

從歷史的角度看商業(yè)史的變遷，巨頭公司價值排行的變更都是跟隨時代特點而變的，從技術(shù)創(chuàng)新到制度創(chuàng)新都誕生出不同的偉大企業(yè)，同時，這也是利益重新分配的過程。在科技、大數(shù)據(jù)、人工智能的偉大時代，能夠掌握這些的企業(yè)，終將成為行業(yè)的排頭兵。

我們可以沖破之前的圈子，構(gòu)建新的圈子，站在物流商業(yè)史的新節(jié)點，站在輝煌的前端。

附錄：

以下根據(jù)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)教授張凱夫在混沌大學(xué)上講的講義，在物流商業(yè)史上，也會是重復(fù)同樣的邏輯。所以，我們不必悲觀，從來沒有僅僅依靠資本而能變成一個偉大公司的平臺，只是融到資的企業(yè)試錯空間更大，同時，除非他們轉(zhuǎn)到正確的的技術(shù)和制度創(chuàng)新上，才能變成偉大的公司。所以，我們本著我們的專注和能力，在行業(yè)上技術(shù)上持續(xù)創(chuàng)新，做物流行業(yè)真正的朋友，也終將能見到我們輝煌的那一天。

※ 完※