UIC（InternationalUnion of Railways）聯(lián)合UIRR（InternationalUnion for Road-Rail Combined Transport）每?jī)赡陼?huì)出版一期歐洲多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展報(bào)告，深度分析歐洲多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展?fàn)顩r。本篇詳解了2020年第8期也是最新一期歐洲多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展報(bào)告，具體內(nèi)容如下。

一、多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)細(xì)分

1. 多式聯(lián)運(yùn)（CombinedTransport）定義。

根據(jù)歐盟委員會(huì)理事會(huì)指令92/106/EEC，對(duì)多式聯(lián)運(yùn)定義如下：

多式聯(lián)運(yùn)是一種貨物運(yùn)輸，它應(yīng)該滿足：

歐盟成員國之間，貨車、掛車、半掛車（無論是否有牽引裝置）、交換車體以及20英尺及以上的集裝箱在運(yùn)輸?shù)淖畛趸蜃詈笠欢问褂霉愤\(yùn)輸，在其他段使用鐵路、內(nèi)河航運(yùn)或海運(yùn)，且公路段運(yùn)輸?shù)闹本€距離超過100公里。

最初一段應(yīng)是從貨物裝車點(diǎn)到最近的鐵路出發(fā)站，最后一段是從最近的鐵路到達(dá)站到貨物卸車點(diǎn)。

無論內(nèi)河港或海港，輻射半徑不應(yīng)超過150公里。

2. 多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)細(xì)分。

按運(yùn)輸形式劃分，分為伴隨運(yùn)輸、非伴隨運(yùn)輸。伴隨運(yùn)輸是卡車司機(jī)將車開進(jìn)列車車廂，一起乘坐火車到目的地。非伴隨運(yùn)輸，是更為普遍的情況，即是將集裝箱或半掛車吊裝入列車車廂。

按運(yùn)輸范圍分，分為國內(nèi)運(yùn)輸和國際運(yùn)輸。國內(nèi)運(yùn)輸，即整個(gè)運(yùn)輸服務(wù)在同一國家完成，也可以在國際上跨越國家之間的邊界。國際運(yùn)輸則是國與國之間的多式聯(lián)運(yùn)。

按運(yùn)輸鏈劃分，分為陸地運(yùn)輸和海上運(yùn)輸。這里是以目的地和始發(fā)地進(jìn)行區(qū)分，如果都在陸地則為陸地運(yùn)輸，有一端在港口則是海上運(yùn)輸。陸地運(yùn)輸一般來說出發(fā)地和目的地都是歐洲國家，而海上運(yùn)輸則是通過深海鏈接進(jìn)行跨大陸的運(yùn)輸。

二、多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模

公路貨運(yùn)在歐洲貨物運(yùn)輸中始終發(fā)揮著核心作用，市場(chǎng)份額一直保持在74%以上，其中近一半（48.15%）的公路運(yùn)輸距離小于300公里。鐵路運(yùn)輸市場(chǎng)份額長(zhǎng)期維持在18%左右，近10年變化不大，僅增長(zhǎng)1.1%。根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，盡管鐵路運(yùn)輸量絕對(duì)值從2011年的約3800億噸公里增長(zhǎng)到2018年的4100億噸公里以上，但市場(chǎng)份額還略有下降，這主要緣于同期公路運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)較快。

同時(shí)，歐洲不同國家鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)份額差異較大，最低的愛爾蘭，占比僅1，最高立陶宛，占比高達(dá)68%。

鐵路貨運(yùn)量緩慢增長(zhǎng)的同時(shí)，多式聯(lián)運(yùn)量中的鐵路份額增速明顯。2018年鐵路貨運(yùn)量較2009年增長(zhǎng)17.8%（按貨物周轉(zhuǎn)量），而多式聯(lián)運(yùn)量中的鐵路份額較2009年增長(zhǎng)34.3%，高出近一倍。同時(shí)，多式聯(lián)運(yùn)量中鐵路運(yùn)量的增長(zhǎng)大于周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)，分析認(rèn)為是多式聯(lián)運(yùn)中短距離鐵路運(yùn)輸增多造成的。由此也可以看出，多式聯(lián)運(yùn)的增長(zhǎng)帶動(dòng)了鐵路運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)。

2. 多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模

過去十年中，多式聯(lián)運(yùn)獲得平穩(wěn)較快發(fā)展，2019年多式聯(lián)運(yùn)量達(dá)2536萬T，2.79億噸，分別較2009年增長(zhǎng)52.7%、55.3%，集裝箱年均增長(zhǎng)率超過4.2%。同時(shí)，無論以集裝箱或以噸位計(jì)，97%以上的多式聯(lián)運(yùn)為非伴隨式，約3%為伴隨式運(yùn)輸，且自2009年以來伴隨式運(yùn)輸呈下降態(tài)勢(shì)，表明其在多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展中的重要性有所下降。

2009-2019年多式聯(lián)運(yùn)量變化情況（單位：百萬標(biāo)準(zhǔn)箱）

2009-2019年多式聯(lián)運(yùn)量變化情況（單位：百萬噸 ）

從細(xì)分市場(chǎng)來看，非伴隨式多式聯(lián)運(yùn)中，一段時(shí)期以來國內(nèi)運(yùn)輸量高于國際運(yùn)輸量，但近十年國際運(yùn)輸增速較快，到2019年兩者基本相當(dāng)，分別達(dá)到1274萬T、1206萬T，國內(nèi)運(yùn)輸略大于國際運(yùn)輸。同時(shí)，國內(nèi)多式聯(lián)運(yùn)以陸地運(yùn)輸為主，而國際多式聯(lián)運(yùn)恰恰相反，海上運(yùn)輸遠(yuǎn)高于陸地運(yùn)輸。

2009-2019年國內(nèi)和國際非伴隨多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展變化（單位：百萬TEU）

此外，歐洲國際多式聯(lián)運(yùn)以從北海（德國、荷蘭、比利時(shí)）到地中海（意大利）的南北向運(yùn)輸為主。歐洲前20條主要的國際多式聯(lián)運(yùn)通道運(yùn)輸量見下表，這些通道的運(yùn)量約占到國際多式聯(lián)運(yùn)的2/3左右。

歐洲主要的國際多式聯(lián)運(yùn)通道及運(yùn)量

3. 多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)營主體

歐洲參與多式聯(lián)運(yùn)的主體一般有6個(gè)方面，多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)營商、物流服務(wù)商（LSP）、托運(yùn)人、鐵路運(yùn)輸企業(yè)、樞紐運(yùn)營企業(yè)以及公路貨代。

根據(jù)BSL運(yùn)輸公司調(diào)查，目前歐洲多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)的主要參與者是多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)營商和鐵路運(yùn)輸企業(yè)。這兩種類型企業(yè)完成的多式聯(lián)運(yùn)量占聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)份額的近80%（如下圖）。同時(shí)，歐洲大部分的多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)營商以及鐵路運(yùn)輸企業(yè)均為國有企業(yè)，尤其鐵路運(yùn)輸公司，基本為國有。一些主要的多式聯(lián)運(yùn)運(yùn)營商也是由鐵路運(yùn)輸公司和物流服務(wù)提供商合資成立。也就是說，歐洲從事多式聯(lián)運(yùn)的企業(yè)大部分為國有企業(yè)。

三、存在問題及應(yīng)對(duì)

根據(jù)BSL運(yùn)輸公司對(duì)多式聯(lián)運(yùn)不同利益主體的調(diào)查，目前歐洲多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展存在的主要問題有：運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量不高、鐵路設(shè)施互通性不足、鐵路線路容量不足、鐵路基礎(chǔ)設(shè)施滯后、沒有統(tǒng)一的鐵路使用條款、缺少服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、最后一公里成本高昂、裝載軌距的限制、缺少開放性的樞紐設(shè)施、樞紐設(shè)施不足、缺少空車、運(yùn)營數(shù)據(jù)難以獲取、信息化系統(tǒng)滯后。

所有參與者，對(duì)于多式聯(lián)運(yùn)最后一公里成本高昂的問題反饋是基本一致的，其次對(duì)于鐵路設(shè)施互通性不足上認(rèn)識(shí)也基本相同。但對(duì)于有些問題，如鐵路線路容量不足，缺乏空箱等，有部分參與者是強(qiáng)烈反對(duì)的，這也反映出不同利益群體的關(guān)注點(diǎn)和視角不同。要推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展需要實(shí)現(xiàn)不同利益群體的共同利益最大化。

對(duì)于多式聯(lián)運(yùn)瓶頸問題的觀點(diǎn)

四、多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1. 政策帶來的市場(chǎng)利好

《30by2030》倡議。鐵路貨運(yùn)聯(lián)盟發(fā)起了促進(jìn)鐵路貨運(yùn)發(fā)展的《30by2030》倡議，目標(biāo)就是促使鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)份額從現(xiàn)在的18%增長(zhǎng)到2030年的30%，并大幅減少公路貨運(yùn)市場(chǎng)份額，起到節(jié)能降碳作用。由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益如下圖。為推進(jìn)實(shí)施這一協(xié)議，發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)成為主要抓手。

該倡議提出了三方面的行動(dòng)計(jì)劃，以提高鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)份額。首先，對(duì)于鐵路貨運(yùn)公司（包括多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營人），建議注重鐵路結(jié)構(gòu)調(diào)整和現(xiàn)代化，服務(wù)質(zhì)量、靈活性和易于使用，自動(dòng)化、遠(yuǎn)程信息處理和更多的用戶友好界面，以及突發(fā)事件管理；其次，對(duì)于設(shè)施管理者，建議注重高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)施網(wǎng)絡(luò)可達(dá)性、輕松和創(chuàng)新的列車操作；最后，對(duì)于政策制定者，建議注重外部成本內(nèi)部化、降低軌道使用費(fèi)、降低整體成本、完善最后一公里基礎(chǔ)設(shè)施、支持技術(shù)創(chuàng)新等。

歐洲氣候法。歐洲議會(huì)2019年11月關(guān)于氣候和環(huán)境緊急狀況的決議促成了歐洲綠色協(xié)議，促使歐洲氣候法出臺(tái)。該立法提案目前已提交給歐洲議會(huì)、理事會(huì)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)委員會(huì)以及地區(qū)委員會(huì)，以便按照立法程序進(jìn)一步審議。氣候法的出臺(tái)對(duì)加速了脫碳進(jìn)程，對(duì)于交通運(yùn)輸而言，如果不改變當(dāng)前的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，脫碳難以實(shí)現(xiàn)。

《可持續(xù)與智能交通戰(zhàn)略》接替歐盟交通白皮書，于2020年底發(fā)布。其中，歐盟提出內(nèi)陸貨運(yùn)量中的75%將轉(zhuǎn)移到鐵路和內(nèi)陸水運(yùn)。在可預(yù)見的未來，幾項(xiàng)歐洲立法將需要被修訂，包括公路收費(fèi)和能源稅指令，TEN-T準(zhǔn)則和鐵路貨運(yùn)走廊條例，以及聯(lián)合運(yùn)輸指令等。鐵路部門需要解決的最重大挑戰(zhàn)是如何在未來若干年內(nèi)實(shí)現(xiàn)鐵路貨運(yùn)噸公里的倍增。

2. 市場(chǎng)預(yù)測(cè)

根據(jù)BSL運(yùn)輸公司調(diào)查，盡管受新冠疫情影響，市場(chǎng)參與者仍然看好未來多式聯(lián)運(yùn)的增長(zhǎng)。盡管2020年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)困難，假設(shè)聯(lián)運(yùn)量按平均增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率約為4.7%，但從長(zhǎng)期來看是非常積極的。

多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)長(zhǎng)期預(yù)期增長(zhǎng)

同時(shí)，從近年來多式聯(lián)運(yùn)和鐵路貨運(yùn)的發(fā)展來看，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展增速明顯快于鐵路運(yùn)輸，按照這個(gè)趨勢(shì)繼續(xù)下去，到2029年，多式聯(lián)運(yùn)量將增加到2009年的近150%，鐵路貨運(yùn)市場(chǎng)將增長(zhǎng)近40%。