撰文 | 羅艷

“今年上半年，從京東上市和順豐業(yè)績(jī)暴雷可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)如此之快，變化如此之快，尤其是在新能源板塊里，關(guān)于智能倉(cāng)儲(chǔ)的大訂單頻頻出現(xiàn)”高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）盧彰緣在近期舉行的2021（第二屆）智能工廠物流產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上表示。

接下來(lái)，盧彰緣分享了2021年中國(guó)智能物流產(chǎn)業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)，并對(duì)行業(yè)進(jìn)行趨勢(shì)研判。

發(fā)展回顧

（一）制造業(yè)和服務(wù)行業(yè)是整個(gè)投資的拉動(dòng)力

首先，盧彰緣對(duì)智能物流一季度的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理。

盧彰緣表示：“從宏觀數(shù)據(jù)來(lái)看，固定資產(chǎn)投資增速回正，總體處于一個(gè)持續(xù)向好的態(tài)勢(shì)，高技術(shù)制造業(yè)和服務(wù)行業(yè)是整個(gè)投資的拉動(dòng)力。其中，3C、新能源、醫(yī)藥是增速比較快的細(xì)分板塊。”

（截圖來(lái)源：GGII整理）

具體來(lái)看，一季度，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）95994億元，同比增長(zhǎng)25.6%；比2019年1—3月份增長(zhǎng)6.0%，兩年平均增長(zhǎng)2.9%。

制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)29.8%，兩年平均下降2%。高技術(shù)制造業(yè)投資增長(zhǎng)41.6%。其中，醫(yī)療儀器設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)投資增長(zhǎng)50.0%，計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)49.5%，醫(yī)藥制造業(yè)投資增長(zhǎng)42.7%。

高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)28.6%。其中，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)55.7%，研發(fā)設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)48.2%，信息服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)38.6%，電子商務(wù)服務(wù)業(yè)投資增長(zhǎng)30.2%。

（二）電商物流發(fā)展帶動(dòng)物流倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展

此外，在發(fā)展迅速的電商領(lǐng)域，盧彰緣認(rèn)為，電商物流發(fā)展帶動(dòng)物流倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展，不管是社會(huì)零售還是網(wǎng)絡(luò)零售，都處于持續(xù)向好的態(tài)勢(shì)。

（截圖來(lái)源：GGII整理）

一季度，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)29.9%，其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)25.8%，增速比上年同期提高19.9個(gè)百分點(diǎn)，比2020年全年提高11個(gè)百分點(diǎn)，兩年平均增速為15.4%。

值得注意的是，電商的繁榮發(fā)展不僅僅是受快遞包裹量的持續(xù)增長(zhǎng)和高效的寄遞服務(wù)的影響，究其根本，繁榮的背后是以機(jī)器人為代表的物流科技應(yīng)用帶來(lái)的便利，可以說(shuō)，機(jī)器人的應(yīng)用促進(jìn)快遞服務(wù)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸。

“當(dāng)前，物流科技仍然受到行業(yè)人士的青睞，各行業(yè)的大廠商都在積極探索物流科技的變化，其中，電商平臺(tái)通過自建物流，物流公司搭建倉(cāng)儲(chǔ)成為解決電商物流的主要方式之一，而倉(cāng)儲(chǔ)、配送一體化則成為物流、電商倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展趨勢(shì)?！北R彰緣如是說(shuō)。

目前的電商平臺(tái)格局，隨著京東上市后，以京東、順豐、菜鳥的為核心的三大生態(tài)已經(jīng)形成。受多方因素的影響，這些板塊的成本壓力日益顯現(xiàn)，降本已經(jīng)成為各家的主旋律，加上極兔的入局，未來(lái)的不確定性將加大，盧彰緣認(rèn)為，在未來(lái)，這種動(dòng)態(tài)平衡或?qū)?huì)被打破。

AMR領(lǐng)域關(guān)鍵卡位期到來(lái)

那么，在電商繁榮發(fā)展的影響下，移動(dòng)機(jī)器人又呈現(xiàn)出什么樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)？

盧彰緣表示：“核心零部件仍然是外資主導(dǎo)高價(jià)值模塊，國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)品正在積極追趕。同時(shí)，本體AGV、AMR領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)處于絕對(duì)主導(dǎo)的地位，且下游市場(chǎng)分化式回暖，系統(tǒng)集成商參與度增強(qiáng)?！?/p>

從融資數(shù)量來(lái)看，截止今年5月，物流機(jī)器人/倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域板塊融資數(shù)量已接近2020年的數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)，物流機(jī)器人/倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域融資熱度延續(xù)，融資頻率加快，側(cè)面反映各家的擴(kuò)張速度加快，市場(chǎng)化進(jìn)程提速。

盧彰緣認(rèn)為：“未來(lái)幾年將會(huì)是AMR領(lǐng)域關(guān)鍵的卡位期，各廠商均開始發(fā)力于各場(chǎng)景的落地應(yīng)用，其中不可避免的將伴隨著行業(yè)洗牌，對(duì)于工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用，AMR廠商尚有較長(zhǎng)的路要走?！?/p>

盧彰緣強(qiáng)調(diào)，在這個(gè)“水大魚大”的特殊時(shí)期，更加考驗(yàn)各廠商的“水性”，廠商們更加需要做好內(nèi)部的管理，包括供應(yīng)鏈的優(yōu)化和外部新業(yè)務(wù)的拓展。

從總體的態(tài)勢(shì)來(lái)看，物流倉(cāng)儲(chǔ)集成商業(yè)績(jī)差異大，營(yíng)收利潤(rùn)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。自上半年起，物流倉(cāng)儲(chǔ)便展現(xiàn)出欣欣向榮之勢(shì)，廠商們對(duì)于新品的探索也在持續(xù)加快，應(yīng)用場(chǎng)景日益豐富，在復(fù)合機(jī)器人、全向AMR、叉車AGV等創(chuàng)新產(chǎn)品持續(xù)涌現(xiàn)，移動(dòng)機(jī)器人的應(yīng)用邊界持續(xù)擴(kuò)大的同時(shí)，意味著將會(huì)衍生出更多的增量市場(chǎng)。

盧彰緣表示，在這種新形勢(shì)下，合作將成為新常態(tài)，例如極智嘉、大華股份等企業(yè)均在上半年有較多對(duì)外戰(zhàn)略合作的消息。

新能源板塊里的星辰大海

與此同時(shí)，受新能源汽車銷量的影響，新能源行業(yè)迎來(lái)了新一輪的擴(kuò)產(chǎn)潮機(jī)遇。在此環(huán)境下，新能源頭部廠商擴(kuò)產(chǎn)對(duì)設(shè)備的拉動(dòng)也十分明顯。

例如鋰電行業(yè)，盧彰緣介紹，在高工5月份鋰電行業(yè)調(diào)研中，在鋰電行業(yè)這種新的增量市場(chǎng)里面，與過去的存量市場(chǎng)有所區(qū)別，過去的存量市場(chǎng)更多是依賴于經(jīng)驗(yàn)或者先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而在未來(lái)，增量市場(chǎng)里面更多拼的是服務(wù)、產(chǎn)品、效率。

盧彰緣表示，可以預(yù)料的是，未來(lái)三年內(nèi)，新能源板塊是值得探索的星辰大海，因?yàn)?，它擁有足夠厚重的載體去承載眾多的自動(dòng)化設(shè)備商，這對(duì)于AGV、AMR廠商來(lái)說(shuō)，將是值得關(guān)注的大方向。