疫情新常態(tài)跨境電商

成為國際貿(mào)易新藍海

受COVID-19疫情影響，2020年全球貿(mào)易與實體經(jīng)濟活動成長陷入停滯，但迎來危機高壓的同時，也強化了企業(yè)朝電子商務等線上渠道發(fā)展的迫切需求，使數(shù)字轉(zhuǎn)型議題迅速由產(chǎn)業(yè)趨勢落實成為橫跨不同規(guī)模、不同領域企業(yè)經(jīng)營的共同目標。觀測中國臺灣地區(qū)2020年第二季度（以下簡稱Q2）流通與生活關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的變化也可以看到，以電子商務為核心，消費需求正快速蔓延到多元周邊服務，形成在宅消費產(chǎn)業(yè)族群集體大噴發(fā)的特殊現(xiàn)象。例如網(wǎng)站代管及網(wǎng)站設計服務Q2持續(xù)二位數(shù)成長，顯見企業(yè)急于投入電子商務以及各式網(wǎng)絡服務百花齊放的盛況。

除境內(nèi)電子商務外，跨境貿(mào)易的線上化——跨境電商，也成為下一個受到高度注目的新興發(fā)展領域。Google與中國臺灣外貿(mào)協(xié)會于2020年共同發(fā)布的《臺灣企業(yè)跨境關(guān)鍵報告2.0》中指出，目前已投入跨境電商的臺灣中小企業(yè)中，超過50%表示過去一年跨境業(yè)務有所成長，平均增幅約14%；此外，約65%的企業(yè)預期，未來一年內(nèi)自身跨境電商業(yè)務將持續(xù)成長，平均增幅將進一步增至19%。由調(diào)查結(jié)果不難看出，企業(yè)對于以較低成本的線上渠道方式切入海外市場的高度期待。 

目前臺灣地區(qū)前10大電商平臺已有8家開展跨境銷售業(yè)務，進出口跨境電商規(guī)模近10年來持續(xù)成長，持續(xù)上揚的成長率顯示跨境電商在臺灣地區(qū)對外貿(mào)易的滲透率正不斷提高，加上企業(yè)在跨境電商方面的持續(xù)積極布局，線上渠道將逐步成為臺灣地區(qū)商品流動的重要管道，也因此將大幅提升涵蓋物流、資金流、以及信息流的跨境電商支援生態(tài)圈的重要性與迫切性。

他山之石可以攻玉

跨境電商物流模式分析

臺灣地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展相當成熟，近年整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模并未有顯著增長。不過在多元渠道消費趨勢帶動下，物流產(chǎn)業(yè)正邁入劇變，傳統(tǒng)物流設施、作業(yè)流程與科技應用，已無法因應高度碎片化且實時化的電商物流需求，產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變意味著革新迫在眉睫。

至此，我們可以看到，電商企業(yè)、物流企業(yè)、技術(shù)設備企業(yè)及消費者已融合成為一股強大的驅(qū)動力，帶領電商物流革新浪潮。鑒于此，作者提出兩項值得作為標桿的海外跨境電商物流企業(yè)，藉由分析其創(chuàng)新模式與運營效益，希望能夠成為臺灣地區(qū)企業(yè)的參考基礎。

新加坡郵政轉(zhuǎn)型之路

由傳統(tǒng)服務邁向復合式創(chuàng)新

新加坡郵政（下文簡稱：新郵）于2011年進行架構(gòu)重組，并提出“Ready for the Future”計劃，重新定位為亞太地區(qū)郵件、物流及電子商務解決方案領導企業(yè)。計劃目標為通過投資與收購擴張新的服務領域及市場，以保障核心業(yè)務并開創(chuàng)新的收入來源。計劃實施后，新郵投資超過10億新幣進行收購，并強化其電商物流設施與技術(shù)。2011年提出“轉(zhuǎn)型電商物流領導者”目標后，新郵連續(xù)多年營收保持兩位數(shù)成長，經(jīng)營表現(xiàn)相當優(yōu)異，并于2014年獲頒世界郵政獎（World Mail Award）之電子商務獎項。

創(chuàng)新做法1

鎖定大型品牌商及中小型零售企業(yè)推出相應電商解決方案

新郵于2015年針對大型品牌商及中小型零售企業(yè)客戶，分別推出電商解決方案SPeCommerce &ezyCommerce，目標為提高電商業(yè)務營收貢獻度。自2016年起，新郵電商關(guān)聯(lián)業(yè)務營收占比已超越40%，轉(zhuǎn)型相當成功。

創(chuàng)新做法2

SP eCommerce客制化線上銷售整體解決方案

新郵推出的SP eCommerce主要提供大型品牌商客制化線上銷售整體解決方案。SP eCommerce服務內(nèi)容涵蓋多語系網(wǎng)站設計、營銷推廣、全渠道訂單管理、跨境解決方案、資金流服務、存貨管理、物流配送及客戶服務，為端到端（end-to-end）解決方案。目前已有超過100家大型品牌商客戶。例如小米移動電源2017年在美發(fā)售時價格為13.99美元，但物流費用卻高達15.99美元，甚至超過產(chǎn)品本身。相對于此，小米手機在東南亞市場的銷售卻相當順利，原因之一在于其擁有新加坡郵政強大的后勤支援，可以看到SP eCommerce所產(chǎn)生的實質(zhì)效益。

創(chuàng)新做法3

ezyCommerce共倉共配、彈性客制化服務

新郵于2015年推出訂單履約平臺ezyCommerce，為中小型零售企業(yè)提供從訂單管理、倉儲作業(yè)到最后一公里配送的電商物流解決方案。ezyCommerce能夠匯集來自不同銷售渠道的訂單信息并配合出貨，有助于中小型零售商降低投注在物流運作與存貨管理方面的資源，并減少固定成本。ezyCommerce藉由集貨共倉、共配的方式，有效降低物流成本，因此能夠提供中小型企業(yè)客戶彈性、廉宜且多元的收費制度，例如只需針對使用到的功能分別付費，且采月費制度不需簽約，大幅提高中小型企業(yè)的使用彈性與意愿。

標桿價值

以跨境電子商務作為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型火車頭

高速成長的電子商務驅(qū)動物流服務由計劃性物流，轉(zhuǎn)向非計劃性創(chuàng)新物流型態(tài)。電商物流的多元模式、服務設計、科技應用等創(chuàng)新需求，成為物流產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型契機，尤其跨境電商物流更加著重于通過異業(yè)結(jié)合及生態(tài)圈建構(gòu)帶動服務及流程作業(yè)集約化，降低物流成本，可望成為引領產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈集體轉(zhuǎn)型的火車頭。

根據(jù)統(tǒng)計，臺灣地區(qū)進口電商快遞件數(shù)9年間成長幅度高達540%，金額成長幅度達184%；出口電商快遞件數(shù)9年間成長幅度達66.4%，金額成長幅度達30%。兩者成長幅度均相當顯著。由此看來，跨境物流產(chǎn)業(yè)未來布局可望快速轉(zhuǎn)向電子商務，跨境電商物流服務正由支援性服務轉(zhuǎn)變?yōu)椴呗砸龑Ы巧?，企業(yè)積極投入以核心物流能量結(jié)合電商加值代營運（fulfillment）服務，開拓展新業(yè)務領域。

跨境四流整合平臺

日本tenso株式會社

日本tenso成立于2008年，主要業(yè)務為提供海外消費者購買日本網(wǎng)站商品之國際轉(zhuǎn)運服務。tenso國際轉(zhuǎn)運服務整合跨境B2C電商市場之零碎物流需求，通過統(tǒng)一發(fā)貨倉、集貨轉(zhuǎn)運方式，提高物流運作效率與消費者體驗。目前tenso國際轉(zhuǎn)運服務的覆蓋范圍已相當廣泛，亞洲、歐洲、美洲、中東及大洋洲近80個國家，均可使用tenso國際轉(zhuǎn)運服務。

創(chuàng)新做法1

與電商平臺策略結(jié)盟，快速擴展會員數(shù)

tenso成立后5年，主要將資源投注于全球拓點以及與日本各大電商平臺建立合作關(guān)系，以建構(gòu)網(wǎng)絡經(jīng)濟效益。2014年后與樂天合作，并開始針對消費者展開大型營銷推廣，帶動會員數(shù)與營收快速成長。2020年前三季受到疫情影響的帶動，跨境業(yè)務更是大幅成長，不難看出近年tenso跨境服務所產(chǎn)生的成長帶動力道。此外，母公司BEENOS跨境事業(yè)別會員數(shù)高速成長，3年內(nèi)由20萬會員數(shù)大幅成長至94萬人，在日本企業(yè)以海外消費者為目標族群的經(jīng)營歷程中，可說是絕無僅有的優(yōu)異成果。

創(chuàng)新做法2

整合多元跨境物流服務方案、簡化服務流程

tenso整合EMS、AIR空運、經(jīng)濟航空件SAL、船運等多元運送方案，提供消費者高彈性的多元選擇。2015年tenso臺灣地區(qū)子公司成立，更與全家超商合作，提供臺灣地區(qū)限定的跨境超商門店取貨服務，并以一站式線上作業(yè)方式，簡化消費者服務流程。

創(chuàng)新做法3

看好跨境直購商機，布局外圍附加服務

看好跨境電商市場商機，日本母公司BEENOS接續(xù)推出代購直送（Buyee）等創(chuàng)新服務事業(yè)體，帶動營收顯著成長。2014及2015年BEENOS營收成長率分別達51.2%及10.8%，2015年甚至創(chuàng)下營收新高紀錄46億日元。對照2013年前，BEENOS已歷經(jīng)近5年的營收持續(xù)衰退，更凸顯近年tenso以跨境電商物流為核心所展現(xiàn)出的優(yōu)異表現(xiàn)。

標桿價值異業(yè)服務串連合作，

鎖定市場需求提供完整解決方案

tenso藉由串接日本國內(nèi)各大電商網(wǎng)站，自建共同發(fā)貨倉，并與日本郵便等3PL物流企業(yè)策略聯(lián)盟，提供消費者海外購物一站式解決方案。其所提供的不僅是單純的物流運輸服務，而是針對跨境B2C電商市場特性所開展的整合性解決方案。針對目前跨境電商普遍存在的物流成本高昂、配送周期長、運作效率低下、消費者使用體驗不佳等痛點進行改善。

進一步分析可以看到，目前亞洲跨境電商價值鏈中最有定價能力及盈余創(chuàng)造的環(huán)節(jié)，在于具堅實市場基礎的“品牌商”與“獨占服務”企業(yè)，而日本運用其長年積累的“商品力”與“服務創(chuàng)新”兩項優(yōu)勢，已占領亞洲跨境電商的制高點。

在服務創(chuàng)新方面，為打通海外消費者購買日本商品的各種環(huán)節(jié)痛點，日本政府及企業(yè)展現(xiàn)了高度的創(chuàng)意及合作能力。如電子商務企業(yè)樂天集團、ANA全日空及雅瑪多共同合作，在沖繩地方政府的創(chuàng)新關(guān)務協(xié)助下，推出全球首創(chuàng)的跨境低溫B2C網(wǎng)購服務，直送日本生鮮農(nóng)產(chǎn)至海外市場；又如tenso抓住跨境電商高速發(fā)展契機，結(jié)盟樂天、Amazon等大型日本電商平臺，臺灣地區(qū)全家超商及日本郵便等關(guān)鍵合作伙伴，以臺灣地區(qū)為示范區(qū)推出跨境店到店快遞服務。通過異業(yè)服務串連合作的模式，不僅鎖定市場需求，提供了完整解決方案，更提高了競爭壁壘。

現(xiàn)代跨境貿(mào)易已進入集團化作戰(zhàn)形態(tài)，從商品設計、營銷方案、虛實渠道到物流與金流服務等，環(huán)環(huán)相扣、優(yōu)勢互補。日本物流服務結(jié)合電子商務、零售渠道產(chǎn)業(yè)共同輸出之經(jīng)驗，或可作為臺灣跨境電商未來多元發(fā)展的參考基礎。

透視產(chǎn)業(yè)動向

電商物流五年一變的Mega Trend

2020年在疫情影響下，臺灣地區(qū)網(wǎng)絡購物市場大爆發(fā)，推估整體規(guī)模達新臺幣5,857億元，年成長18.3%，網(wǎng)絡購物在臺灣地區(qū)整體零售業(yè)的滲透率預估可達13.4%；不過，相較韓國、中國大陸超過20%的滲透率，臺灣地區(qū)網(wǎng)絡購物仍具高度成長潛力。不僅如此，實體零售業(yè)近年也開始積極布局網(wǎng)絡購物，運用門市發(fā)貨作為切入電商市場的新方案。在COVID-19疫情催化下，推估實體零售將更加速轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡購物經(jīng)營，預估2020年成長可望達22.0%?？缇撤矫?，臺灣進口跨境電商運輸量近10年的年均成長（CAGR）達22.9%，且企業(yè)仍在積極布局當中，后續(xù)在疫情帶來的刺激下，預估跨境電商將迎來加速成長，也奠定了跨境電商物流的整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎。

進一步觀察全球電商物流發(fā)展趨勢，展現(xiàn)出高速創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡，每五年即有重大的產(chǎn)業(yè)典范移轉(zhuǎn)誕生。例如2005年以C2C電商為產(chǎn)業(yè)主軸，主要平臺為eBay、淘寶、Yahoo!拍賣等，培養(yǎng)出各式多元點對點物流方案，強調(diào)的是配送彈性與價格優(yōu)勢。2010年樂天、天貓、京東、PChome、momo等大型B2C電商平臺優(yōu)勢顯現(xiàn)，開始強勢主導市場，物流企業(yè)配合客戶端需求，積極開發(fā)具較高進入門檻的電商履約解決方案、智慧倉儲等模式。2015年后天貓國際、Amazon、Lazada、eBay等大型平臺陸續(xù)涉入跨境服務，推動跨境電商物流需求強勁成長，2020年在疫情的影響下，電商物流領域更是成為物流科技創(chuàng)新方案與創(chuàng)投資金涌入的熱點戰(zhàn)場。

展望跨境電商物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，我們認為企業(yè)將進一步結(jié)合敏捷信息串接服務，簡化海外電商購物跨境直送服務流程，如日本tenso、Buyee、樂一番等海外企業(yè)均為代表。而在境內(nèi)電商物流方面，因應快速到貨及線上線下整合的O2O整合物流需求，前置倉/衛(wèi)星倉搭配短鏈配送可望成為優(yōu)先布局方案。整體而言，2020年電商物流爆發(fā)性成長下，吸引許多企業(yè)大量投入資源進行快速布局，臺灣地區(qū)電商物流產(chǎn)業(yè)將可望迎來五谷豐登、百花齊放的發(fā)展前景。