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12月

中金：后疫情時(shí)代的消費(fèi)特征與市場(chǎng)含義

中國(guó)消費(fèi)板塊自2021年初至今整體表現(xiàn)不佳，經(jīng)歷充分調(diào)整后估值已逐步具備吸引力。本篇報(bào)告重點(diǎn)梳理近3年的中短周期環(huán)境下中國(guó)消費(fèi)行業(yè)的主要特征變化，以及全球經(jīng)濟(jì)體疫后的經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)行業(yè)的基本面修復(fù)特征，和股票市場(chǎng)相關(guān)板塊表現(xiàn)的經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合中長(zhǎng)期的消費(fèi)潛力分析中國(guó)消費(fèi)板塊的配置價(jià)值。

作者：黃凱松，李求索等 2022/12/02

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11月

中金2023年展望 | 交運(yùn)：物流細(xì)分市場(chǎng)選龍頭，周期板塊配置看疫情

交運(yùn)板塊（市值約為3萬(wàn)億元）在大盤(pán)承壓時(shí)往往跑贏，主要由于三類(lèi)資產(chǎn)的商業(yè)模式差異，在不同市場(chǎng)條件下均有相應(yīng)的機(jī)會(huì)：1）周期類(lèi)：如航運(yùn)和航空，主要驅(qū)動(dòng)因素為供需決定價(jià)格；2）成長(zhǎng)類(lèi)：如物流大賽道；3）基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)：機(jī)場(chǎng)公路鐵路港口，主要是業(yè)務(wù)量驅(qū)動(dòng)的相對(duì)穩(wěn)健板塊。

作者：中金點(diǎn)睛 2022/11/30

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中金2023年展望 | 光伏：把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

今年全球裝機(jī)實(shí)現(xiàn)同增50%，明年有望同增30-50%并接近區(qū)間上端，繼續(xù)看好光伏板塊景氣度延續(xù)，建議從三條主線把握行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

作者：中金點(diǎn)睛 2022/11/30

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中金2023年展望 | 美妝輕工零售：聚焦高景氣賽道，布局邊際改善

展望2023年，我們整體保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀，認(rèn)為行業(yè)與公司分化仍會(huì)是主旋律，投資策略應(yīng)精選龍頭，主要聚焦景氣賽道+布局邊際改善/疫后復(fù)蘇兩大方向，同時(shí)建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)跨界轉(zhuǎn)型帶來(lái)的成長(zhǎng)新機(jī)遇。

作者：中金點(diǎn)睛 2022/11/30

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中金：邁向智能——汽車(chē)電子行業(yè)趨勢(shì)前瞻

汽車(chē)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，其規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)效應(yīng)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。在科技賦能下，這一龐大而成熟的產(chǎn)業(yè)正駛?cè)氚倌晡从兄笞兙?。自我們?nèi)ツ臧l(fā)布《駛向未來(lái)——百年未有之汽車(chē)科技大變局》以來(lái)，我們看到汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)整體向著電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向穩(wěn)步推進(jìn)，新變革促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，亦催生了更多新需求、助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

作者：中金點(diǎn)睛 2022/11/30

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