你了解我國(guó)的能源發(fā)電結(jié)構(gòu)嗎？

隨著我國(guó)對(duì)能源革命的深入推動(dòng)和新型能源體系、新型電力系統(tǒng)的加快建設(shè)，能源發(fā)電結(jié)構(gòu)正經(jīng)歷著前所未有的深刻變革。根據(jù)2023年國(guó)家能源局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，我國(guó)可再生能源全年發(fā)電量占比突破30%，與此同時(shí)，可再生能源裝機(jī)容量超過(guò)50%，標(biāo)志著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整邁入了一個(gè)嶄新的階段。這樣的趨勢(shì)之下，會(huì)給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)怎樣的深遠(yuǎn)影響？

我國(guó)可再生能源全年發(fā)電量占比突破30%，裝機(jī)占比超過(guò)50%

在能源發(fā)電上，火電作為我國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)的主力電源，發(fā)電量占比常年徘徊在在70%到75%之間。然而，從2022年開(kāi)始出現(xiàn)明顯下降，跌破70%。2023年，我國(guó)火電發(fā)電量為6.2318萬(wàn)億千瓦時(shí)，占比69.95%。相對(duì)應(yīng)的是可再生能源發(fā)電占比持續(xù)提升，水電2023年發(fā)電1.1408萬(wàn)億千瓦時(shí)，占比12.81%；風(fēng)電2023年發(fā)電0.8091萬(wàn)億千瓦時(shí)，占9.08%；光伏發(fā)電量0.2940萬(wàn)億千瓦時(shí)，占3.3%；此外，生物質(zhì)能、地?zé)?、核電、氫能等清潔能源發(fā)電量總計(jì)0.4334萬(wàn)億千瓦時(shí)，占我國(guó)發(fā)電總量的4.85%。   

這一變化趨勢(shì)反映了國(guó)家清潔能源政策的有效實(shí)施以及火電行業(yè)正在進(jìn)行有序的“退役”與改造升級(jí)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)去看，可再生能源發(fā)電將保持增長(zhǎng)。

相比發(fā)電量，裝機(jī)容量更能從基建和投資的角度代表行業(yè)的發(fā)展方向。截至2023年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量增至29.1965億千瓦，較上年增長(zhǎng)13.9%。從細(xì)分去看，火電裝機(jī)和可再生能源裝機(jī)呈現(xiàn)不同的走勢(shì)。

截止到2023年底，我國(guó)火電總裝機(jī)達(dá)13.9032億千瓦，占比48%，已經(jīng)跌破了50%。全年新增火電裝機(jī)5793萬(wàn)千瓦，排在第三位，但相比于去年同期增加了1332萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)30%，更是遠(yuǎn)超于2022年同期的-16.53%，這充分體現(xiàn)了我國(guó)火電產(chǎn)業(yè)在艱難轉(zhuǎn)型中取得的積極成果，已順利度過(guò)行業(yè)低谷，并開(kāi)始走向復(fù)蘇與優(yōu)化發(fā)展的道路。

另一方面，可再生能源發(fā)展勢(shì)頭迅猛，2023年，可再生能源裝機(jī)容量占比首次超過(guò)50%，取得歷史性的跨越，尤其是光伏和風(fēng)能產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力。

其中，光伏行業(yè)獨(dú)占鰲頭，2023年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了2.1668億千瓦，同比增速高達(dá)55.2%，占據(jù)當(dāng)年新增電力裝機(jī)的六成以上，在總裝機(jī)容量中的占比約為21%，超過(guò)水電成為全年第二大裝機(jī)電源，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)在中國(guó)得到了前所未有的快速發(fā)展。這一成就的背后，離不開(kāi)項(xiàng)目建設(shè)成本的大幅降低，單位千瓦造價(jià)從萬(wàn)元級(jí)降到4000元左右，降幅超過(guò)了70%。全壽命周期成本也實(shí)現(xiàn)了大幅度削減，自2007年以來(lái)光伏發(fā)電度電成本累計(jì)下降超過(guò)90%。此外，技術(shù)上也在逐漸成熟。政策紅利同樣不斷指向光伏行業(yè)，單是2023年，光伏相關(guān)的政策國(guó)家就層面出了82項(xiàng)，為光伏行業(yè)提供了強(qiáng)大的政策支持。

光伏行業(yè)的蓬勃發(fā)展也充分體現(xiàn)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)上，我國(guó)光伏、風(fēng)電關(guān)鍵零部件在全球市場(chǎng)份額中占據(jù)了70%，催生了諸如隆基綠能、通威股份、陽(yáng)光電源等市值過(guò)千億元的頭部企業(yè)。盡管當(dāng)前投資熱潮有所回落，但預(yù)計(jì)未來(lái)光伏行業(yè)將步入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段，并且企業(yè)在技術(shù)和服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)方面將迎來(lái)新一輪的升級(jí)。

風(fēng)力發(fā)電緊隨其后，到2023年底，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.4134億千瓦，占全國(guó)電力總裝機(jī)的15%，全年新增裝機(jī)容量7590萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)近一倍，預(yù)示著風(fēng)電行業(yè)將在技術(shù)水平提升和制造規(guī)?；?yīng)下實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展空間。

我國(guó)水電裝機(jī)規(guī)模讓位于光伏和風(fēng)能發(fā)電，排在第4位。常規(guī)水電由于其兼具火電的穩(wěn)定性和新能源的清潔性，在新型電力系統(tǒng)構(gòu)建中仍扮演著至關(guān)重要的角色，特別是抽水蓄能電站的作用愈發(fā)凸顯，至2023年底，我國(guó)在運(yùn)抽水蓄能裝機(jī)容量躍居全球首位。

放眼全球，國(guó)際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球可再生能源裝機(jī)容量達(dá)到了2500GW，同比增長(zhǎng)20%，其中太陽(yáng)能和風(fēng)能的表現(xiàn)尤為突出，分別增長(zhǎng)了30%和25%，進(jìn)一步證明了可再生能源在全球范圍內(nèi)已經(jīng)成為了引領(lǐng)能源轉(zhuǎn)型的主要力量。

能源發(fā)電結(jié)構(gòu)變化背后的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

我國(guó)能源發(fā)電結(jié)構(gòu)的改善背后，實(shí)質(zhì)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同優(yōu)化的結(jié)果。

我國(guó)煤炭90%以上都是工業(yè)使用，其中占據(jù)一半以上的就是火力發(fā)電。政府一方面積極推動(dòng)煤炭和燃煤發(fā)電逐步由主體能源向保障性、支撐性和調(diào)峰性轉(zhuǎn)變，通過(guò)實(shí)施兩部制電價(jià)等措施，鼓勵(lì)煤電企業(yè)加快向綠色電廠轉(zhuǎn)型，適應(yīng)新能源接入，并與其他能源企業(yè)合作進(jìn)行資源整合和優(yōu)化配置；另一方面，相關(guān)部門持續(xù)收緊火力發(fā)電產(chǎn)能擴(kuò)張，并不斷提高環(huán)保和能耗標(biāo)準(zhǔn)，如火電行業(yè)最早被納入全國(guó)碳市場(chǎng)控排范疇，水泥、電解鋁、鋼鐵等高耗能行業(yè)也陸續(xù)加入碳排放控制行列。此外，也意味著一些小型和落后的煤電企業(yè)可能會(huì)被淘汰出局，行業(yè)集中度將逐步提高。

同時(shí)，各行各業(yè)都在響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，加速推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型。以高耗電的鋼鐵行業(yè)為例，企業(yè)通過(guò)流程結(jié)構(gòu)優(yōu)化、裝備水平提升和綠色技術(shù)應(yīng)用等多維度展開(kāi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。與此同時(shí)，一些相關(guān)政策也在助力企業(yè)轉(zhuǎn)型。例如，近日，《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》通知正式發(fā)布，提出推進(jìn)鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機(jī)械、航空、船舶、輕紡、電子等重點(diǎn)行業(yè)設(shè)備更新改造，加強(qiáng)電動(dòng)、氫能等綠色航空裝備產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)。并加快完善能耗、排放、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這同時(shí)也帶來(lái)了巨大商機(jī)，一個(gè)初步估算價(jià)值超過(guò)5萬(wàn)億元的巨大綠色市場(chǎng)商機(jī)正在孕育之中。

而在可再生能源方面，同樣是從產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。我國(guó)可再生能源裝備制造產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。風(fēng)電機(jī)組等核心部件在全球市場(chǎng)的占有率超過(guò)70%，光伏發(fā)電設(shè)備的技術(shù)能力和產(chǎn)量均穩(wěn)居世界領(lǐng)先地位，多晶硅、硅片、電池片和組件在全球市場(chǎng)的比重均超過(guò)了80%，進(jìn)一步鞏固了我國(guó)風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

為了保障可再生能源消納問(wèn)題得到妥善解決，國(guó)家能源局印發(fā)《全額保障性收購(gòu)可再生能源電量監(jiān)管辦法》，從監(jiān)管范圍、內(nèi)容、方式及行政處罰等方面全方位提出明確要求，力求通過(guò)有效監(jiān)管手段提升可再生能源消納保障水平，確保我國(guó)清潔能源事業(yè)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。

我國(guó)能源發(fā)電結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，不僅展示了我國(guó)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得的重大突破，更彰顯了我國(guó)在應(yīng)對(duì)氣候變化、推進(jìn)能源革命和建設(shè)生態(tài)文明等方面的堅(jiān)定決心和有力舉措。對(duì)于企業(yè)和投資者而言，這意味著需要緊跟國(guó)家戰(zhàn)略導(dǎo)向，把握能源轉(zhuǎn)型所帶來(lái)的巨大機(jī)遇，積極參與清潔能源的研發(fā)與投資，共同助力我國(guó)乃至全球能源結(jié)構(gòu)朝著更加綠色、低碳、可持續(xù)的方向邁進(jìn)。