我國商用車的保有量占汽車保有量的比例不足10%，但其產(chǎn)生的二氧化碳占到整個汽車排放的50%，產(chǎn)生的氮氧化物占比超90%，加快推進商用車電動化對于交通減污降碳具有重要作用。但充電基礎(chǔ)設(shè)施成為延緩商用車電動化進程的主要因素之一。在能源基金會的支持下，2022-2023年，中汽數(shù)據(jù)有限公司補能戰(zhàn)略研究團隊完成了《中國電動商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)狀評估與2035發(fā)展目標(biāo)及路徑研究》課題研究。

發(fā)展路線圖如下

 中國電動商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施按照2025年“升級引導(dǎo)”，2030年“推廣提升”，2035年“覆蓋普及”三個階段設(shè)計發(fā)展路徑，以支撐并推動商用車的電動化轉(zhuǎn)型。

 預(yù)計到2035年，在基準(zhǔn)情境下，中國電動商用車充換電設(shè)施市場規(guī)模將達(dá)到208萬臺；換電站3萬座；服務(wù)1900萬輛電動商用車。

 預(yù)計到2035年，商用車充電站峰值負(fù)荷達(dá)當(dāng)前電網(wǎng)總負(fù)荷的13%，電網(wǎng)壓力成倍提升，電網(wǎng)負(fù)荷將成為限制高速場景充電設(shè)施規(guī)?；l(fā)展的重要因素，因此V2G等新技術(shù)在商用車場景的推廣應(yīng)用在未來將十分重要。

 商用車充換電設(shè)施從場站投資角度考慮，快充站經(jīng)濟性更優(yōu)，從系統(tǒng)成本考慮，換電站更具時間成本優(yōu)勢。

詳細(xì)解讀如下

一、與乘用車相比，商用車充電呈現(xiàn)“補電場景差異化、充電決策價格驅(qū)動、運營管理保障復(fù)雜”的需求特點。

將我國商用車應(yīng)用場景劃分為12類，分別為代表公共領(lǐng)域的城市公交、公路營運、團體通勤、市政環(huán)衛(wèi)、城市物流車輛；代表中重卡物流的倒短運輸、城際物流和干線物流車輛；代表特殊功能的功能作業(yè)、工程用車、特定產(chǎn)品運輸和校車。市場運營方面公共領(lǐng)域場景多配建專用站，專用樁額定功率普遍大于120kW，其中重卡專用樁達(dá)300kW。

根據(jù)12類商用車應(yīng)用場景將電動商用車補能需求歸納為4類補電設(shè)施，分別是私人充電樁、專用場站、公用場站和換電站，6類細(xì)分補電場景分別是公交專用站、重卡換電站、市區(qū)公用站、環(huán)衛(wèi)專用站、物流專用站和公路沿線公用站。

由于電動商用車的生產(chǎn)資料屬性，車主的補能頻次、補能的效率需求迫切性更強，對充電價格也更為敏感。

商用車輛運營涉及到不同時間段的充電需求管理，后期的資產(chǎn)處理和設(shè)備的安全維護也亟待解決，特殊用車場景用戶對配套服務(wù)產(chǎn)品需求更強烈。

二、商用車充電行業(yè)呈現(xiàn)“頂層設(shè)計不明晰、市場運營待規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)不一致”的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，其規(guī)模發(fā)展將受“頂層政策標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)、產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動、市場參與者共同推動”三重動因影響。

政策標(biāo)準(zhǔn)端缺乏明確指向商用車充換電設(shè)施的規(guī)劃、補貼或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)有政策傾向公交、物流等場景，場景覆蓋率不高；

市場運營端商用車補電設(shè)施多為配建的專用場站/換電站，少見市區(qū)/高速公用場站，場站運營仍缺乏統(tǒng)一的規(guī)范；

產(chǎn)品技術(shù)端更加注重以安全為前提的技術(shù)創(chuàng)新，兆瓦充電、液冷超充等大功率充電技術(shù)也多優(yōu)先應(yīng)用于商用車充電。 

三、電動商用車充換電基礎(chǔ)設(shè)施需求預(yù)測

1. 2035年我國電動商用車規(guī)模將超過1900萬輛，新能源商用車發(fā)展將提速；以城市物流場景為主，同時城際物流、干線物流等公路貨運場景占比隨著技術(shù)發(fā)展逐步提升。

2. 2035年商用車充電基礎(chǔ)設(shè)施需求保有量規(guī)模可達(dá)208萬臺（基準(zhǔn)情景），平均年增長23%，超充樁、兆瓦級樁得到發(fā)展應(yīng)用。

3. 城際物流、干線物流兩個公路貨運場景的電動化潛力將釋放，高速公用樁規(guī)模將達(dá)17萬臺（基準(zhǔn)情景），是未來建設(shè)重難點。

4. 2035年商用車換電站可達(dá)3萬座，公路貨運場景（城際物流和干線物流）是換電站建設(shè)增量所在。

四、充換電基礎(chǔ)設(shè)施成本經(jīng)濟性與技術(shù)可行性分析與預(yù)測表明，商用車充換電設(shè)施市場規(guī)模化發(fā)展需要可盈利、可復(fù)制的商業(yè)模式為支撐，更要考慮對電網(wǎng)負(fù)荷的影響。

1. 補貼、土地、電網(wǎng)擴容是影響充換電基礎(chǔ)設(shè)施的投資回報率的三大關(guān)鍵因素。

充換電站適用的車輛規(guī)模不同，小規(guī)模場景下充電站具有更高的投資回報率，車輛規(guī)模達(dá)到一定水平（服務(wù)27臺設(shè)定車輛）后，換電站投資回報率更高。

港口專用站是較成熟的重卡倒短物流充電場景，從“車-設(shè)施”系統(tǒng)看，換電站更具時間成本優(yōu)勢。

高速公用站為開放的補電場景，其規(guī)模建設(shè)蓄勢待發(fā)，從投資端來看快充站更具優(yōu)勢。

從場站投資角度看，當(dāng)建設(shè)補貼為200元/kW，運營補貼為0.25元/kWh時，換電站的投資回報率達(dá)到快充站水平，獨立場站運營商可獲得良好回報。

2. 2035年商用車充換電站最大用電負(fù)荷將占2023年全國最高用電負(fù)荷水平的13%，若電網(wǎng)端在電力配置方面發(fā)展不及預(yù)期，將帶給電網(wǎng)巨大壓力。因此，電動商用車領(lǐng)域更應(yīng)加強車網(wǎng)互動、光儲充等新技術(shù)的推廣和應(yīng)用，以降低電網(wǎng)負(fù)荷，應(yīng)對未來增長需求。

五、政策建議

基于以上對于現(xiàn)狀、需求以及經(jīng)濟性和可行性分析，提出以下9條政策建議：

1. 強化商用車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運營，明確商用車充換電針對性政策，建議各地出臺商用車特別是重型車充電設(shè)施規(guī)劃。

2. 調(diào)整快、慢充比例和優(yōu)化布局，如在一般公交運營場站可多設(shè)置慢充設(shè)施并鼓勵過夜充電，在中重型貨運車輛補能站多設(shè)置快充或換電設(shè)施，在乘用車與輕貨混用場站中，設(shè)置快慢結(jié)合的充電設(shè)施，以滿足差異化的補能需求。

3. 確保充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升公共充電網(wǎng)絡(luò)數(shù)量與質(zhì)量。

4. 加強高速公路、港口等重點場景快速補能體系建設(shè)運營，如推動出臺公路沿線貨車充電設(shè)施技術(shù)指南和行動方案，引進民間資本加入建設(shè)行列，鼓勵有條件專用場站開放運營。

5. 加快構(gòu)建電動商用車高質(zhì)量充電場站評價標(biāo)準(zhǔn)體系，特別是針對中重型貨運車輛的大功率充電設(shè)施的充電場站建設(shè)和運營標(biāo)準(zhǔn)。

6. 為充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營提供資金補貼及稅收優(yōu)惠；支持創(chuàng)新綠色貸款等金融支持新模式；建立健全充電價格管控機制，確保充電服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)合理、公平、透明。

7. 科學(xué)規(guī)劃商用車充換電設(shè)施布局，確保充電站的建設(shè)與城市發(fā)展相互協(xié)調(diào)；簡化重點場景建設(shè)土地審批流程。

8. 逐步完善充電設(shè)施行業(yè)準(zhǔn)入條件和退出機制；推進以服務(wù)電動商用車為主的高質(zhì)量補能服務(wù)生態(tài)建設(shè)。

9. 鼓勵創(chuàng)新充電技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，加快大功率充電、換電等創(chuàng)新補能技術(shù)研發(fā)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定。