目前市場(chǎng)上的新能源車(chē)型表現(xiàn)為兩個(gè)極端，一端是天馬行空的PPT中所呈現(xiàn)出的工業(yè)設(shè)計(jì)，另一端是傳統(tǒng)車(chē)企基于老車(chē)型上外殼進(jìn)行簡(jiǎn)單地更換動(dòng)力總成。玩工業(yè)設(shè)計(jì)的，大多還只是停留在PPT上，交車(chē)還遙不可及；玩?zhèn)鹘y(tǒng)的，大量庫(kù)存無(wú)法消化。

      那么，路在何方？新能源汽車(chē)物流具有近600億的市場(chǎng)規(guī)模，服務(wù)主體多、新勢(shì)力介入、安全要求高，目前市場(chǎng)上未出現(xiàn)統(tǒng)治性的新能源汽車(chē)物流企業(yè)。比亞迪、北汽新能源、寧德時(shí)代等這些憑借新能源汽車(chē)發(fā)展起來(lái)的主體，很大可能從母體中孕育出足以抗衡傳統(tǒng)主機(jī)廠第二方物流的物流主體。

      所以，本報(bào)告將從新能源汽車(chē)物流這個(gè)“最有資本追逐度和國(guó)民討論性的市場(chǎng)”全景展開(kāi)，通過(guò)數(shù)據(jù)調(diào)研和分析，希望汽車(chē)物流、汽配貿(mào)易商以及上下游生產(chǎn)商等相關(guān)從業(yè)者以及政策制定者提供一點(diǎn)“思考空間”。

■ 以下為目錄：

第一部分 新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分析

    1、新能源汽車(chē)及配套物流的定義和分類(lèi)

    2、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

    3、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈以及配套物流

第二部分 新能源汽車(chē)物流行業(yè)分析

    1、新能源汽車(chē)物流市場(chǎng)規(guī)模

    2、新能源汽車(chē)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)痛點(diǎn)

第三部分 新能源汽車(chē)物流供需格局及物流需求

    1、新能源汽車(chē)零部件行業(yè)需求格局

    2、新能源汽車(chē)零部件行業(yè)供給格局

第四部分 新能源汽車(chē)物流市場(chǎng)研判

■ 以下為正文：

/ 第一部分 /

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源汽車(chē)及配套物流的定義和分類(lèi)

      新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料（指除汽油、柴油、天然氣NG、液化石油氣LPG、乙醇汽油EG、甲醇、二甲醚之外的燃料）作為動(dòng)力來(lái)源（或采用常規(guī)的車(chē)用燃料但采用新型車(chē)載動(dòng)力裝置），綜合車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車(chē)。

       狹義的新能源汽車(chē)主要指插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）、純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）和燃料電池汽車(chē)（FCEV）：PHEV同時(shí)裝有內(nèi)燃機(jī)與電動(dòng)機(jī)，純電能、純?nèi)加汀⒂碗娀旌暇沈?qū)動(dòng)車(chē)輛；BEV僅裝有電動(dòng)機(jī)，由電池內(nèi)存儲(chǔ)的電能驅(qū)動(dòng)車(chē)輛；FCV僅裝有電動(dòng)機(jī)，由高壓氫氣作為動(dòng)力能源于燃料電池堆發(fā)電為儲(chǔ)能電池充電，再由儲(chǔ)能電池驅(qū)動(dòng)車(chē)輛。

       新能源汽車(chē)物流產(chǎn)業(yè)隨新能源汽車(chē)行業(yè)的崛起而發(fā)展：新能源汽車(chē)物流行業(yè)，以新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品為服務(wù)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)原材料、汽車(chē)零部件、汽車(chē)整車(chē)以及售后配件等的實(shí)體流動(dòng)和空間轉(zhuǎn)移，為整個(gè)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈提供物流支持。在國(guó)家及地方政府配套政策的支持下， 我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量從2012年的1.2萬(wàn)輛，發(fā)展到2018年的127萬(wàn)輛，在全國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量中占比達(dá)4.6%，相應(yīng)地“三電”（電池、電機(jī)和電控）零部件的運(yùn)輸、回收及倉(cāng)儲(chǔ)也快速發(fā)展。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

       目前，新能源汽車(chē)保有量節(jié)節(jié)攀升，產(chǎn)銷(xiāo)量屢創(chuàng)新高，短期市場(chǎng)潛力巨大。國(guó)家印發(fā)《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛的保有量目標(biāo)、滲透率將達(dá)到1.7%，將達(dá)到年產(chǎn)量200萬(wàn)輛。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈以及配套物流

       新能源汽車(chē)行業(yè)是汽車(chē)行業(yè)的一部分，其產(chǎn)業(yè)鏈條與傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)結(jié)構(gòu)類(lèi)似，主要由原材料、零部件、整車(chē)和后市場(chǎng)服務(wù)四大部分組成，包括上游鋰電池及電機(jī)等的原材料，中游三電零部件（電機(jī)、電控、電池），及下游整車(chē)制造、充電運(yùn)營(yíng)四個(gè)環(huán)節(jié)。其中，中游產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)、價(jià)值量最大。

/ 第二部分 /

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈分析

新能源汽車(chē)物流行業(yè)分析

       在低碳環(huán)保、能源安全和產(chǎn)業(yè)扶持等因素的推動(dòng)下，中國(guó)的新能源汽車(chē)近年來(lái)快速發(fā)展。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2011年-2018年我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)87%，完成了從0-1的過(guò)程。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2019年新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量應(yīng)該能超過(guò)180萬(wàn)輛。

       按照目前市場(chǎng)平均18萬(wàn)元的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)（不含補(bǔ)貼）估算，預(yù)測(cè)2018年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的規(guī)模已達(dá)2261億。

     考慮汽車(chē)行業(yè)的物流成本占銷(xiāo)售額的9-10%，所以2018年新能源汽車(chē)物流的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)210億元。

新能源汽車(chē)行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)痛點(diǎn)

       由上部分新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析可看到，新能源汽車(chē)行業(yè)在原材料、零部件和后市場(chǎng)服務(wù)方面與傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈有所區(qū)別，整車(chē)環(huán)節(jié)的供需物流關(guān)系與傳統(tǒng)能源汽車(chē)行業(yè)基本一致。      

       同時(shí)，新能源汽車(chē)占整車(chē)生產(chǎn)成本40%的“三電”（電池、電機(jī)和電控）的運(yùn)輸、回收及倉(cāng)儲(chǔ)也對(duì)物流業(yè)提出了新要求。新能源汽車(chē)使用的動(dòng)力電池組屬于《危險(xiǎn)貨物品名表》中規(guī)定的第九類(lèi)危險(xiǎn)品，未來(lái)哪家汽車(chē)物流企業(yè)能夠解決新能源車(chē)的“三電”零部件運(yùn)輸問(wèn)題，誰(shuí)就能成為未來(lái)市場(chǎng)中最重要的一極。        

       所以，本報(bào)告主要關(guān)注的也是“上游產(chǎn)業(yè)鏈”的新能源零部件產(chǎn)前物流。

/ 第三部分 /

新能源汽車(chē)物流供需格局及物流需求

新能源汽車(chē)零部件行業(yè)需求格局整車(chē)產(chǎn)能現(xiàn)狀

       由于國(guó)家尚未對(duì)新能源汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，本報(bào)告根據(jù)工信部《車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》中“節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣應(yīng)用工程推薦車(chē)型目錄”，對(duì)目前市場(chǎng)上的新能源汽車(chē)產(chǎn)能進(jìn)行了草根調(diào)研。調(diào)研結(jié)果令人“大吃一驚”：

       （1）包含乘用車(chē)、客車(chē)及專(zhuān)用車(chē)在內(nèi)的投產(chǎn)和在建產(chǎn)能已達(dá)到2561萬(wàn)輛，已經(jīng)十倍于2020年國(guó)家規(guī)劃，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩！

       （2）產(chǎn)業(yè)格局較傳統(tǒng)汽車(chē)制造發(fā)生一大變化，以一汽為核心的東北區(qū)域的衰落，以及以陜川為代表的西部勢(shì)力崛起，突顯出新的格局以及物流模式。

整車(chē)（新型乘用車(chē)）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

       （1）觀致、眾泰、知豆、開(kāi)沃四大主機(jī)廠是乘用車(chē)新能源新勢(shì)力中的第一梯隊(duì)；拜騰、協(xié)鑫、蔚來(lái)、車(chē)和家等二三梯隊(duì)混戰(zhàn)明顯，后續(xù)激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)中必然有脫穎而出者和被時(shí)代淘汰者。

       （2）新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新銳力量，區(qū)別于傳統(tǒng)6大主機(jī)廠的布局，而是將精力投放于經(jīng)濟(jì)更為發(fā)達(dá)且對(duì)環(huán)保較為關(guān)注的沿海及中東部地區(qū)，更加面向市場(chǎng)需求。

整車(chē)（傳統(tǒng)乘用車(chē)）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

    （1）有個(gè)很有意思的現(xiàn)象，單從傳統(tǒng)乘用車(chē)主機(jī)廠產(chǎn)能布局上，傳統(tǒng)6大主機(jī)廠的排名基本倒置，但不排除傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)主機(jī)廠“讓對(duì)手趟雷、收割價(jià)值”，上汽、東風(fēng)、一汽等雖然都還保持在一梯隊(duì)，但吉利、北汽、五龍長(zhǎng)江和奇瑞則憑借新能源有“逆襲”的可能。

    （2）更有意思的是，傳統(tǒng)主機(jī)廠的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，完全契合了地理上的“胡煥庸線(xiàn)”，相較于造車(chē)新勢(shì)力，產(chǎn)能布局更加平均，顧及到了中西部的潛力消費(fèi)地區(qū)。

整車(chē)（客車(chē)）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

    （1）對(duì)于新能源客車(chē)的投入，銀隆和開(kāi)沃金龍具有明顯的前瞻布局優(yōu)勢(shì)，但新勢(shì)力銀隆目前存在著“雷聲大雨點(diǎn)小”的局面，后勁略顯不足。而傳統(tǒng)客車(chē)生產(chǎn)廠依托于區(qū)域內(nèi)穩(wěn)定的市場(chǎng)訂單和技術(shù)水平，并沒(méi)有因?yàn)樾履茉赐婕业那腥?，改變太多格局?/p>

    （2）從產(chǎn)能布局角度分析，新能源客車(chē)仍然圍繞著原有傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)行布局，各省份均會(huì)有1家大型客車(chē)生產(chǎn)廠布局。

整車(chē)（專(zhuān)用車(chē)）產(chǎn)能現(xiàn)狀

調(diào)研分析：

（1）新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，呈現(xiàn)相對(duì)集中化（華北、華東和西南）和“農(nóng)村包圍城市”兩大特點(diǎn)。根源于較大的新能源物流車(chē)需求，帶來(lái)的終端運(yùn)輸載具需求。

（2）這方面北汽、卡威和濰柴較為突出。

新能源汽車(chē)零部件行業(yè)供給格局電池產(chǎn)能現(xiàn)狀

       我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)集中度較高，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，主要電池廠商包括寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國(guó)軒高科、力神、比克、中航鋰電等。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII) 最新發(fā)布的《動(dòng)力電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)約47.20GWh，CR10達(dá)83%，同比增長(zhǎng)9%，市場(chǎng)集中度提升趨勢(shì)明顯。

        寧德時(shí)代和比亞迪形成動(dòng)力電池第一梯隊(duì)CR2達(dá)61.4%，其中寧德時(shí)代市占率為41%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于排名第二的比亞迪的20.1%。第二梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，年產(chǎn)量2GWh以上的公司還包括國(guó)軒高科、力神。

      根據(jù)前面的新能源動(dòng)力電池行業(yè)供給和需求數(shù)據(jù)，報(bào)告得出了我國(guó)目前的供需不平衡現(xiàn)狀，具體“供需關(guān)系”如下：

      新能源電池供應(yīng)一端，區(qū)域分布較為集中，主要集中于華東、華北、華中、華南和西南地區(qū)。

       新能源電池需求一端，區(qū)域分布較為分散，主要集中于：北京、保定、太原、青島、鄭州、蘭州、西安、南京、常州、襄陽(yáng)、成都、重慶、武漢、杭州、安慶、合肥、蕪湖、南昌、九江、長(zhǎng)沙、湘潭、貴陽(yáng)、昆明、桂林、柳州、廣州，較為集中的城市有重慶、桂林、武漢、合肥、蕪湖、常州。主要集中于長(zhǎng)江流域上中下游和西南地區(qū)。

       主要物流通道距離在500-1500公里，按物流方向與通道統(tǒng)計(jì)看：華中（電池廠：比亞迪、國(guó)能、中航鋰電、比克）→華東（主機(jī)廠：吉利、東風(fēng)、北汽、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安）【500-800KM】；華北（電池廠：寧德時(shí)代、力神、國(guó)能、孚能）→西南/華中（主機(jī)廠：北汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利）【800-1200KM】；華東（電池廠：寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、卡耐新能源、孚能）→西南（主機(jī)廠：江鈴、東風(fēng)、比亞迪）【1200-1500KM】。

       目前以新能源汽車(chē)制造商為主，該類(lèi)企業(yè)具備強(qiáng)大的新能源汽車(chē)產(chǎn)能以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，具有較大優(yōu)勢(shì)。除比亞迪和北汽新能源外，其余各家企業(yè)份額均未超過(guò)5%，相對(duì)比較分散。

        由于電機(jī)電控開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、行業(yè)壁壘高，所以上下游關(guān)系成為物流企業(yè)需要關(guān)注的關(guān)鍵。

        （1）整個(gè)電機(jī)電控與整車(chē)的綁定關(guān)系正在逐漸形成，供應(yīng)關(guān)系將會(huì)逐漸固化，進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段；

        （2）電機(jī)電控企業(yè)的業(yè)務(wù)在互相滲透，主機(jī)廠為了保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定安全，零部件企業(yè)為了鎖定客戶(hù)，雙方的合作越來(lái)越緊密。

/ 第四部分 /

新能源汽車(chē)物流市場(chǎng)研判

        首先，從新能源汽車(chē)市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展看，隨著消費(fèi)者、物流公司、地方政府等多方持續(xù)的需求推動(dòng)，新能源汽車(chē)物流市場(chǎng)空間將逐步擴(kuò)大，并有巨大想象空間。但需要注意的是，汽車(chē)行業(yè)的整體發(fā)展“市場(chǎng)看空”，雖然新能源汽車(chē)占比提高大概率發(fā)生，但隨著財(cái)政補(bǔ)貼逐步取消，絕對(duì)需求量增長(zhǎng)速度未來(lái)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

       其次，從新能源汽車(chē)主機(jī)廠及上下游企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)看，比亞迪、北汽新能源、寧德時(shí)代等這些憑借新能源汽車(chē)發(fā)展起來(lái)的主體，很大可能從母體中孕育出足以抗衡傳統(tǒng)主機(jī)廠第二方物流的物流主體。

       （1）從整車(chē)銷(xiāo)售物流看，由于物流標(biāo)的物未發(fā)生太大變化，所以短期內(nèi)整車(chē)物流市場(chǎng)不會(huì)受到新能源汽車(chē)的沖擊，但應(yīng)關(guān)注中都物流（北汽物流公司）的發(fā)展態(tài)勢(shì)，是否能通過(guò)新能源的東風(fēng)趕超“安吉物流”“車(chē)城物流”“一汽物流”“長(zhǎng)安民生物流”等老大哥。另外，對(duì)于第三方汽車(chē)物流企業(yè)（長(zhǎng)久物流、中鐵特貨等），新能源汽車(chē)的影響目前尚不明朗，因?yàn)橐环矫嫘履茉丛燔?chē)新勢(shì)力會(huì)是第三方物流商可以搶奪的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，但一方面迫切的“押寶”正在起步期的新能源新勢(shì)力，會(huì)有巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

       （2）從產(chǎn)前零部件物流看，雖然運(yùn)送的產(chǎn)品發(fā)生了重大變化（由“傳統(tǒng)能力動(dòng)力系統(tǒng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭娤到y(tǒng)”），但由于產(chǎn)前調(diào)達(dá)物流和入廠物流市場(chǎng)較為分散，物流格局不會(huì)因新能源發(fā)生太大變化。但值得注意的是新能源“三電系統(tǒng)”中的動(dòng)力電池組屬于《危險(xiǎn)貨物品名表》中規(guī)定的第九類(lèi)危險(xiǎn)品，有其自身的危險(xiǎn)性一直是國(guó)際和國(guó)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。

       最后，從新能源汽車(chē)運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)性看，危險(xiǎn)主要來(lái)源于動(dòng)力電池在批量運(yùn)輸時(shí)密集包裝的問(wèn)題，如果一旦起火會(huì)引發(fā)一連串反映，按照電池裝載量和密閉程度，航空運(yùn)輸?shù)奈ｋU(xiǎn)系數(shù)大于鐵路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸大于公路運(yùn)輸。雖然目前航空有運(yùn)輸?shù)囊?guī)則，但目前鐵路尚未開(kāi)展動(dòng)力電池運(yùn)輸業(yè)務(wù)，且動(dòng)力鋰電池鐵路運(yùn)輸安全條件尚不明確。

      單個(gè)集裝箱中會(huì)有超過(guò)5000個(gè)鋰離子電池，如何面對(duì)新挑戰(zhàn)可能是給汽車(chē)物流從業(yè)者和政策制定者出的一道難題！