本周航運(yùn)市場動態(tài)

海運(yùn)市場動態(tài)

亞洲 → 北美（跨太平洋東行航線）

上海日益增多的新冠病例對供應(yīng)商造成了更大影響，托運(yùn)人和進(jìn)口商深受困擾。海運(yùn)承運(yùn)商仍在評估訂艙所受的影響，目前尚未宣布任何航次取消，但預(yù)計訂艙情況將發(fā)生變化。目前市場中表現(xiàn)出來的疲軟勢頭不確定是否將會持續(xù)，從過往經(jīng)驗判斷，春節(jié)后出現(xiàn)需求下降是很正常的，而進(jìn)口商和零售商都仍需要補(bǔ)充庫存。沒有緩解的老問題包括嚴(yán)重?fù)矶?、設(shè)備供需失衡、貨輪航次遞延、跳港、空行以及燃油附加費上調(diào)。

價格 價格水平保持在高位，優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。

艙位 除少數(shù)情況外，艙位整體供應(yīng)不足

運(yùn)力/設(shè)備 緊張/嚴(yán)重不足

建議 在貨好日期前至少 3-4 周訂艙。建議考慮優(yōu)先運(yùn)輸方案。靈活選擇貨柜類型和運(yùn)輸路線。請與供應(yīng)商密切聯(lián)系，了解新冠疫情對產(chǎn)量和預(yù)期前景的影響或相關(guān)變化。

印度次大陸 → 北美

由于設(shè)備和燃油短缺，加之中國新冠疫情導(dǎo)致的延遲，印度次大陸地區(qū)持續(xù)受到影響。印度的進(jìn)口量一向大于出口，但在過去兩三個月，印度的出口量一路飆升。在這一趨勢的推動下，印度如今的進(jìn)口量和出口量已經(jīng)持平，也就是說，集裝箱輸入與輸出的速度相等。由于供應(yīng)鏈上游從其他工業(yè)生產(chǎn)國轉(zhuǎn)移到印度，預(yù)計這一趨勢還將繼續(xù)發(fā)展，中國新冠疫情導(dǎo)致的延遲也會加劇這一問題。印度南部/東南部地區(qū)的擁堵程度不斷加劇，同樣面臨這一問題的還有斯里蘭卡的科倫坡?？苽惼聦嵭辛巳加团浣o措施，導(dǎo)致卡車運(yùn)輸運(yùn)力嚴(yán)重不足。經(jīng)由科倫坡轉(zhuǎn)運(yùn)的貨物預(yù)計將出現(xiàn)延遲。

價格 4 月份價格保持在高位

2022 年，發(fā)往美西的艙位依然緊張。發(fā)往美西的運(yùn)輸航線仍有跳港現(xiàn)象，導(dǎo)致印度次大陸起運(yùn)運(yùn)力受限。建議在該地區(qū)采用優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。在發(fā)往美東的航線，薩凡納港、查爾斯頓港和紐約港的艙位依然難求，該狀況預(yù)計將持續(xù)到 4 月。美東海岸貨輪密集到港，導(dǎo)致貨輪返回起運(yùn)地的時間延長，或跳過卸貨港。印度次大陸發(fā)往美東的常用運(yùn)輸服務(wù)將不復(fù)以往可靠，航次將出現(xiàn)空缺。

印度多個港口報告設(shè)備短缺。受影響最為嚴(yán)重的是南部/東南部港口、加爾各答和印度北部的內(nèi)陸集裝箱集散站。

建議 依然是盡可能通過水運(yùn)港口裝運(yùn)，不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。內(nèi)陸集裝箱集散站已經(jīng)成為集裝箱運(yùn)輸?shù)钠款i，經(jīng)常導(dǎo)致裝貨單放行延遲。以優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)訂艙可獲得設(shè)備的優(yōu)先使用。

北美 → 亞洲

美西裝貨港貨輪抵港和可用運(yùn)力仍不穩(wěn)定。在美東，薩凡納港的運(yùn)行有所改善，但查爾斯頓港的擁堵仍在持續(xù)，部分航線選擇跳過該港。貨輪航次偏離計劃持續(xù)導(dǎo)致航次取消，航次延遲也造成了重大挑戰(zhàn)，導(dǎo)致最早返港日期和貨輪截關(guān)日期也隨之后延。

價格 已公布的 4 月底和 5 月初基本運(yùn)費調(diào)漲數(shù)量較少。

運(yùn)力/設(shè)備 內(nèi)陸點多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨集裝箱和底盤車短缺困擾。大部分港口仍能正常供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但奧克蘭港的 40 英尺集裝箱發(fā)生短缺。

建議 請在貨物預(yù)計發(fā)出時間前 4 周訂艙。

北美 → 歐洲

歐洲港口的擁堵和貨輪延遲問題嚴(yán)重，紐約港、查爾斯頓港和薩凡納港也持續(xù)出現(xiàn)航次問題。由于系統(tǒng)性延遲引發(fā)的空行和跳港，美國西海岸發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)極度緊張。北美太平洋沿岸西北地區(qū)發(fā)往歐洲的運(yùn)輸服務(wù)無限期暫停。

所有承運(yùn)商均停止受理發(fā)往烏克蘭、俄羅斯和白俄羅斯的貨運(yùn)訂艙。

價格 一項僅限發(fā)往英國目的地的 4 月 1 日基本運(yùn)費調(diào)漲已公布。目前未公布 5 月基本運(yùn)費調(diào)漲。

設(shè)備 內(nèi)陸多式聯(lián)運(yùn)路線的起運(yùn)地仍面臨設(shè)備短缺問題困擾。港口標(biāo)準(zhǔn)柜的供應(yīng)不存在問題，但各類特殊柜都很難訂到。

建議 美東/墨西哥灣航線請?zhí)崆?nbsp;3 至 4 周訂艙，太平洋海岸航線請?zhí)崆?6 周訂艙。一項僅限發(fā)往英國目的地的 4 月 1 日基本運(yùn)費調(diào)漲已公布。目前未公布 5 月基本運(yùn)費調(diào)漲。

空運(yùn)市場動態(tài)

亞洲

華北 星期一，上海浦東區(qū)和浦西區(qū)宣布全面封控。浦東區(qū)封控期為 3 月 28 日至 4 月 1 日，浦西區(qū)封控期為 4 月 1 日至 4 月 5 日。多項運(yùn)輸服務(wù)暫停，多條道路封閉。機(jī)場貨站仍在運(yùn)行，但吞吐量低于以往。需求下降，各航司開始取消部分航班。價格目前保持平穩(wěn)，但月底可能下行。預(yù)計卡車運(yùn)輸服務(wù)恢復(fù)后市場將開始回暖。

華南 由于疫情和俄烏沖突，部分航班仍未恢復(fù)。但在深圳重新開始運(yùn)行后，市場情況逐步改善?？缣窖髺|行航線 (TPEB) 價格相比前一周有所上升，遠(yuǎn)東新北歐航線 (FEWB) 市場仍然低迷。

中國臺灣 由于臨近季度末，并且長假將至，需求處于高位，市場運(yùn)力緊張。3 月份運(yùn)力已滿訂，未來航班運(yùn)力最早訂艙日期預(yù)計為 4 月 2 日以后。部分航班因飛機(jī)維護(hù)而取消。預(yù)計未來幾周的價格將會上升。

東南亞 在季度末市場回暖的驅(qū)動下，泰國出口需求略有提升。發(fā)往美國東海岸的 TPEB 運(yùn)力非常緊張，價格持續(xù)上升。越南出口需求正在回升，特別是發(fā)往美國西海岸的航線。受飛機(jī)維護(hù)影響，運(yùn)力有所下降。FEWB 市場仍然低迷。

歐洲

本周需求繼續(xù)保持穩(wěn)定，在即將換季之際，商戶需要為夏季補(bǔ)充庫存，空運(yùn)需求有所上升。為確保貨物快速運(yùn)抵，建議將貨物分為小批，多次運(yùn)輸。

價格穩(wěn)定保持在高位，燃油附加費是航空公司上調(diào)價格的主要原因。國際航空運(yùn)輸協(xié)會 (IATA) 航空燃油指數(shù)處于創(chuàng)紀(jì)錄高位，航空公司會將這一成本轉(zhuǎn)嫁到下游。

貨機(jī)運(yùn)力大幅削減，訂艙到起飛的時間窗口約為 10-14 天。

交貨時間雖然緊張，但如果情況允許，延期運(yùn)輸路線仍是一個可行的運(yùn)輸方案。我們還注意到，市場中仍有價格較低的運(yùn)輸方案，即發(fā)往二級樞紐的定期客機(jī)腹艙帶貨方案。

由于貨運(yùn)量較大，歐洲機(jī)場貨站有少量擁堵，轉(zhuǎn)運(yùn)時間可能因此延長。

其他

海關(guān)和合規(guī)新聞

美國貿(mào)易代表辦公室宣布重新豁免 301 條款涉及的多項商品

美國貿(mào)易代表辦公室 (USTR) 宣布重新豁免 301 條款涉及的 352 項商品，重新開放相關(guān)流程，供進(jìn)口商為合規(guī)商品申請進(jìn)口關(guān)稅退稅。例外延期的適用范圍是 2021 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日的入境商品。ACE 中尚未激活具體的例外代碼，但現(xiàn)在已經(jīng)可以跟報關(guān)行聯(lián)系，開始退稅流程。

美國參議院就貿(mào)易法案進(jìn)行表決

3 月 28 日，美國參議院表決通過修訂后的眾議院《美國競爭法案》(America COMPETES Act)，其中加入了參議院《美國創(chuàng)新與競爭法》(USICA) 的對應(yīng)內(nèi)容。目前該法案的內(nèi)容包括：普惠制關(guān)稅減免 (GSP) 和雜項關(guān)稅法案 (MTB) 續(xù)期規(guī)定、低額豁免改革、301 條款例外規(guī)定等等。該法案將發(fā)回眾議院，預(yù)計本周晚些時候由眾議院投票表決。之后，參議院再經(jīng)過一輪表決程序，兩院即可開啟談判協(xié)商。

工廠產(chǎn)量新聞

越南 越南計劃到 2030 年底成為全世界前 15 大出口國；4 月 1 日起，越南每月法定加班時限將從 40 小時上調(diào)至 60 小時。

柬埔寨 柬埔寨制衣廠商會 (GMAC) 與柬埔寨歐盟商會 (EuroCham Cambodia) 簽署諒解備忘錄，為柬埔寨境內(nèi)的歐洲制衣公司和時裝品牌提供更多支持。

泰國 中國汽車制造商長城汽車與泰國政府簽署協(xié)議，將電動汽車價格下調(diào) 13%-15%。

馬來西亞 領(lǐng)先的電氣產(chǎn)品制造商森薩塔科技在馬來西亞增設(shè)制造工廠。

印度尼西亞 英國電池公司 BritishVolt 與印度尼西亞政府簽署備忘錄，讓電池生產(chǎn)供應(yīng)鏈對環(huán)境更加友好。

航運(yùn)市場新聞

上海封控措施導(dǎo)致貨機(jī)航班取消 《FreightWaves》報道稱，為應(yīng)對大規(guī)模疫情，上海市采取嚴(yán)格封控措施，供應(yīng)鏈將受到影響。上海多家工廠和倉庫已關(guān)閉，卡車運(yùn)輸和空運(yùn)人力短缺，空運(yùn)貨物因此受阻。上海兩座機(jī)場還在運(yùn)行，但部分貨運(yùn)承運(yùn)商已經(jīng)取消往返上海的航班，很可能導(dǎo)致空運(yùn)價格上升。

亞歐即期運(yùn)費短期下降 《The Loadstar》報道稱，由于亞洲到北歐的集裝箱即期運(yùn)費下降，多家海運(yùn)承運(yùn)商已開始轉(zhuǎn)而采用三個月的短期合約招攬小型托運(yùn)人。該現(xiàn)象背后的原因是中國托運(yùn)人需求下降，導(dǎo)致一系列航次取消和運(yùn)費折扣。上述即期運(yùn)費下降可能不會持續(xù)太長時間，當(dāng)中國的封控措施開始緩和時，出口活動也將回到正軌。

Flexport 飛協(xié)博研究動態(tài)

后疫情指標(biāo) （PCI）

Flexport 飛協(xié)博的后疫情指標(biāo)衡量了美國消費者在商品和服務(wù)之間的支出差距。該指標(biāo)表明，消費者對商品和服務(wù)的需求仍顯著區(qū)別于疫情前狀態(tài)，基本沒有回歸跡象。最新數(shù)據(jù)表明，消費品在總支出中所占比例有所上升，從去年 12 月的 100% 增至 2022 年 1 月的 137%。展望未來，對商品的需求可能會在 3 月份再度下降至 123%，之后在 5 月份回升到 130%。

美國市場耐用品的預(yù)測結(jié)果比非耐用品的波動更大，但 2022 年第二季度兩者名義偏好水平的預(yù)測值均接近 2020 年夏季。

空運(yùn)及時性指標(biāo) （ATI）

空運(yùn)及時性指標(biāo)衡量了兩條主要航線從貨物拼裝到運(yùn)抵最終目的地的空運(yùn)時間。上周，該指標(biāo)在跨太平洋東行航線 (TPEB) 連續(xù)第 10 周實現(xiàn)改善，在遠(yuǎn)東西北歐航線 (FEWB) 則略有上升。截至 3 月 27 日的 4 周中，TPEB 指標(biāo)下降至 11.5 天，當(dāng)周降幅 0.3 天，相比 1 月中旬的峰值降幅超過 5 天。FEWB 指標(biāo)在截至 3 月 27 日的 4 周中上升至 9.8 天。

兩條航線的“拼裝完成至起運(yùn)地起飛”時間也略有上升，可能由于中國再度實行疫情封控措施。FEWB 的“起運(yùn)地起飛至目的地”時間也出現(xiàn)上升，其中包含飛行時間，可能首次反映出俄烏沖突的影響。

海運(yùn)及時性指標(biāo) （OTI）

海運(yùn)及時性指標(biāo)與空運(yùn)類似，衡量了兩條主要航線的貨物海運(yùn)時間。上周，TPEB 指標(biāo)連續(xù)第 3 周上升，達(dá)到 111 天。其原因是亞洲分理時間達(dá)到歷史最高值，可能由中國疫情導(dǎo)致。FEWB 指標(biāo)保持不變，仍為 114 天，處于歷史最高水平。