2020年，隨著新冠疫情影響的減弱以及“內(nèi)循環(huán)+雙循環(huán)”的新發(fā)展格局影響下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸需求快速回升，市場(chǎng)運(yùn)價(jià)強(qiáng)勢(shì)反彈，市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)向好。

行業(yè)簡(jiǎn)介及產(chǎn)業(yè)鏈分析

行業(yè)定義及特征

內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)是針對(duì)國(guó)內(nèi)貿(mào)易的集裝箱水運(yùn)模式，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸是內(nèi)貿(mào)航運(yùn)市場(chǎng)中的重要組成部分，按照經(jīng)營(yíng)區(qū)域可劃分為沿海集裝箱航運(yùn)與內(nèi)河集裝箱航運(yùn)兩大類(lèi)。

內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)主要適合于遠(yuǎn)距離、貨量大的重貨進(jìn)行運(yùn)輸，并且作為多式聯(lián)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)化的載體模式之一，在成本與安全性上具有突出的優(yōu)勢(shì)，但受制于內(nèi)貿(mào)的水路運(yùn)輸通道，使得其相較于公路和鐵路集裝箱運(yùn)輸方式，缺乏靈活性。

我國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)的貨源種類(lèi)繁多、結(jié)構(gòu)豐富靈活、裝箱率較高、市場(chǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)，貨源按照貨物屬性和運(yùn)價(jià)水平主要分為以下三類(lèi)：

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的參與者，主要包括上游的集裝箱制造企業(yè)、集裝箱船制造企業(yè)、港口碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施或服務(wù)供應(yīng)商，中游是指內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)企業(yè)，下游包括貨代企業(yè)和直接收貨客戶(hù)，上下游參與者共同構(gòu)建了行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)

2020年一季度，受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響，企業(yè)生產(chǎn)開(kāi)工延遲，制造業(yè)投資、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)等均出現(xiàn)不同程度的下滑，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)集裝箱運(yùn)輸整體需求大幅下滑；但二季度在一系列刺激政策的扶持下，國(guó)內(nèi)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，因疫情而抑制的國(guó)內(nèi)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，5月份開(kāi)始運(yùn)量增速均超過(guò)去年同期，2020年上半年內(nèi)貿(mào)集裝箱出港量?jī)H2476.29萬(wàn)TEU，同比下滑1.36%，近十年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，受疫情影響最為明顯。

2020年下半年，在“內(nèi)循環(huán)+雙循環(huán)”戰(zhàn)略的促進(jìn)下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)、基建投資等快速回升，并且在全球疫情持續(xù)蔓延影響下我國(guó)外貿(mào)需求得到快速提升，進(jìn)一步拉動(dòng)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)及原材料需求，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量快速回升，出港量達(dá)到2559.37萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)9.63%，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)量快速反彈。2020年全年，中國(guó)國(guó)內(nèi)集裝箱出港量為5035.66萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)3.94%。

市場(chǎng)運(yùn)價(jià)先抑后揚(yáng)

2020年上半年受疫情影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)延時(shí)，疊加市場(chǎng)淡季影響，中國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸需求出現(xiàn)近十年來(lái)的首次下滑。雖然在慘淡的市場(chǎng)環(huán)境下船東操作謹(jǐn)慎，但上半年運(yùn)力仍有小幅上漲，供需矛盾回升加上船東壓價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步拉低市場(chǎng)運(yùn)價(jià)水平。

進(jìn)入三季度，在疫情得到有效控制后，疊加政策引導(dǎo)下國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)，運(yùn)輸需求快速反彈，加上國(guó)際市場(chǎng)缺箱引起內(nèi)貿(mào)連鎖反應(yīng)，內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)持續(xù)攀升。

根據(jù)天津國(guó)際貿(mào)易與航運(yùn)服務(wù)中心發(fā)布的沿海集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)，2020年6月份TDI下降至最低的573.33點(diǎn)，從7月份開(kāi)始快速回升，至2020年12月份達(dá)到最高的1183.85點(diǎn)，全年市場(chǎng)整體運(yùn)價(jià)呈“V”型走勢(shì)。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

國(guó)內(nèi)貨源主要生成地

目前，我國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱的適箱貨源主要分布在北部環(huán)渤海地區(qū)、中部華東地區(qū)和南部珠江三角洲三大區(qū)域，共占據(jù)內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)量約80%的份額。

北方港口占主要份額

根據(jù)上海國(guó)際航運(yùn)研究中心數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱航線(xiàn)出港規(guī)模各區(qū)域占比結(jié)構(gòu)中，北方出港航線(xiàn)占比最高為39%，其次是華南出港航線(xiàn)占比28%，華東出港航線(xiàn)占比20%，長(zhǎng)江和珠江出港航線(xiàn)占比分別為9%和4%；

從各區(qū)域進(jìn)港航線(xiàn)運(yùn)量占比來(lái)看，北方港口占比依然最高，達(dá)到37%，其次是華南進(jìn)港航線(xiàn)占比30%，華東進(jìn)港航線(xiàn)占比20%。整體來(lái)看，北方港口承擔(dān)大部分內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)需求。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)“三足鼎立”

企業(yè)對(duì)比分析

我國(guó)出于保護(hù)沿海運(yùn)輸權(quán)的考慮，不允許外國(guó)航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)我國(guó)內(nèi)貿(mào)航運(yùn)，所以在內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)方面，主要參與者均為國(guó)內(nèi)船公司，并且行業(yè)發(fā)展至今，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定。

目前國(guó)內(nèi)的內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)公司數(shù)量較少，主要包括泛亞航運(yùn)、中谷物流、安通控股、信風(fēng)海運(yùn)、上海合德、寧波遠(yuǎn)洋等。企業(yè)具體情況如下：

運(yùn)力市場(chǎng)份額

根據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，截至2020年10月5日，中遠(yuǎn)海運(yùn)(泛亞航運(yùn)的股東)、中谷物流、安通控股分列中國(guó)大陸集裝箱運(yùn)輸公司總運(yùn)力排名榜前三位及全球集裝箱運(yùn)輸公司運(yùn)力排名榜第3位、第13位、第16位。泛亞航運(yùn)、中谷物流和安通控股三家公司的內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)力占市場(chǎng)比例超過(guò)80%。反映出中國(guó)的內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)高度集中。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

基于以上分析，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，內(nèi)貿(mào)集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局將趨于穩(wěn)定；在“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體”的新發(fā)展格局下，有利于促進(jìn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)與消費(fèi)的升級(jí)，并且在多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展政策的助推下，將拉動(dòng)內(nèi)貿(mào)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)；與此同時(shí)，數(shù)字化和智能化也是行業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要方向。