聰明的人永遠(yuǎn)不會(huì)認(rèn)死理，勇于糾錯(cuò)、敢于糾錯(cuò)才是大勇，比如馬云曾說(shuō)（阿里）堅(jiān)決不搞物流。

成功的企業(yè)同樣如此，阿里新“六脈神劍”中最重要的一條價(jià)值觀就是：唯一不變的是變化。

沒(méi)有變化，就創(chuàng)造變化，然后擁抱變化。變著變著，阿里物流就浮出水面。

圓通“識(shí)時(shí)務(wù)”背后：阿里物流A面提速

今年3月，圓通最新披露的公告顯示，阿里直接和間接持有圓通股份11.5%。

實(shí)際上，阿里持股“通達(dá)系”早已不是什么秘密了。此前就是因?yàn)槠湟伤?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.dyzhsb.com/company/137" onclick="tagClick(43)">申通大股東，導(dǎo)致申通遭京東封殺。

一石激起千層浪，圓通一看招式不對(duì)，順?biāo)浦?，再一次抱緊阿里。9月1日，圓通速遞發(fā)布公告，創(chuàng)始人喻渭蛟轉(zhuǎn)讓名下12%的股份給阿里，套現(xiàn)66億元。

至此阿里直接和間接持有圓通股份近23.5%，穩(wěn)坐第二把交椅的同時(shí)，未來(lái)控股可期。

自2015年，阿里入股圓通后，期間磕磕絆絆，一度傳出阿里減持圓通股份導(dǎo)致其股價(jià)跌停，此次增持給外界吃了一顆定心丸，阿里志在圓通。

交易撮合是雙方的自發(fā)行為，都有其潛在的動(dòng)機(jī)。如果說(shuō)圓通投奔阿里，是因?yàn)榭吹搅松晖ǖ摹跋聢?chǎng)”，它不想做阿里和京東之戰(zhàn)的炮灰。

那阿里親近圓通又是為何？

我們知道，通達(dá)系的模式都是加盟制，其業(yè)務(wù)也嚴(yán)重依賴(lài)電商，這樣導(dǎo)致的結(jié)果就是一定會(huì)有企業(yè)被兼并重組，最終只留下一兩家頭部企業(yè)。

阿里盤(pán)算著以“溫水煮青蛙”的方式一步步收編“三通一達(dá)”，但目前來(lái)看，速度有點(diǎn)慢。

因?yàn)槠炊喽嗤瞥觥?a class="tag_click" style="text-decoration: underline;" href="http://www.dyzhsb.com/company/3246" onclick="tagClick(98)">極兔速遞”，順豐上線(xiàn)“豐網(wǎng)”、京東打造“眾郵”，在此背景下，阿里顯然坐不住了，因?yàn)樗鼈兺瑯硬捎玫氖羌用酥颇Ｊ健?/p>

它們發(fā)展勢(shì)如破竹，直接在低端市場(chǎng)掀起巨浪，“三通一達(dá)”的地盤(pán)被淹只是時(shí)間問(wèn)題。

阿里一向以“未雨綢繆”著稱(chēng)，它雖持股“三通一達(dá)”，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到能號(hào)令的效果，它們都是快遞界的元老，有自己的小算盤(pán)。

比如中通，目前動(dòng)作頻頻，后來(lái)居上，成為“三通一達(dá)”的老大，已經(jīng)敢跟順豐掰手腕了。

只是它遲遲不站隊(duì)，讓阿里頭疼。阿里僅持有中通10%的股份，只是一個(gè)戰(zhàn)略投資者的身份。

光一個(gè)順豐就讓其疲于應(yīng)付，如果中通成為下一個(gè)順豐，豈不是又多了一個(gè)對(duì)手？

此外，就是以“正統(tǒng)”著稱(chēng)的韻達(dá)，更是一塊難啃的“骨頭”，阿里頻頻放風(fēng)，最終也只錄得了2%的股份。

聶騰云夫婦合計(jì)持有韻達(dá)股份至少55%，屬于絕對(duì)控股，如果他不答應(yīng)，阿里就是掃完二級(jí)市場(chǎng)的貨，也控不了股。

申通創(chuàng)始人聶騰飛是韻達(dá)創(chuàng)始人聶騰云的哥哥，被譽(yù)為民營(yíng)快遞的“鼻祖”。有這樣的血統(tǒng)，韻達(dá)估計(jì)不會(huì)寄人籬下。

相對(duì)圓通和申通而言，中通對(duì)阿里電商件的依賴(lài)相對(duì)較低，中通有實(shí)力，而韻達(dá)有骨氣，對(duì)它們強(qiáng)攻顯然不行，弄巧成拙的后果就是讓其投奔對(duì)手。

不過(guò)，好在阿里早有布局，如今能否實(shí)現(xiàn)以“四兩撥千斤”之力力挽狂瀾還未為可知，但至少邁出了第一步。

阿里物流的野心再也藏不住了

阿里短短20年能成為世界數(shù)一數(shù)二的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，與其獨(dú)到的眼光和前瞻布局不無(wú)關(guān)系。

早在2005年，淘寶的日單量?jī)H為幾千的時(shí)候，圓通創(chuàng)始人喻渭蛟找到馬云談合作，馬云知道，投誠(chéng)的第一家來(lái)了。

為了拿出誠(chéng)心，阿里助推圓通做上了“三通一達(dá)”的頭把交椅，這一招果然厲害，申通被從第一的位子拉下來(lái)，看到了淘寶強(qiáng)大的流量，也奔它而去。

沒(méi)想到這一去，就掉到了阿里的碗里。2019年3月，阿里以46.6億元入股申通，持股14.65%的；同年7月，阿里又與申通股東簽署了99億元的購(gòu)股選擇權(quán)協(xié)議——在三年有效期內(nèi)，阿里巴巴可購(gòu)買(mǎi)申通實(shí)控人的股權(quán)成為申通實(shí)控人。

如果行權(quán)，阿里將絕對(duì)控股申通。換句話(huà)講，阿里已經(jīng)將申通捏得死死的。

面對(duì)京東的封殺，申通喊冤，說(shuō)阿里沒(méi)行權(quán)。不過(guò)沒(méi)了京東業(yè)務(wù)，申通除了阿里還能靠誰(shuí)？阿里肯定懂這個(gè)，所以暫時(shí)不行權(quán)也能達(dá)到行權(quán)的效果。

阿里覬覦“三通一達(dá)”除了自身的戰(zhàn)略發(fā)展需要之外，與其“親兒子”百世的不給力也有關(guān)系。

此次“干兒子”申通的加入，如果再不能激起“親兒子”的斗志，或許阿里要考慮變革了。

這時(shí)候恰好圓通來(lái)了，阿里當(dāng)然雙手迎接。阿里從2015年入股圓通后，等這一天等了5年。

強(qiáng)扭的瓜不甜，圓通此次主動(dòng)投懷送抱，未來(lái)的合作就簡(jiǎn)單了。對(duì)于有的人，你不喊，他依然會(huì)來(lái)；而有的人，任你喊破喉嚨，他也不會(huì)理你。

可以想象，如果阿里對(duì)圓通實(shí)現(xiàn)了控股，阿里旗下就有百世、申通和圓通三員老將，只要他們統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，力往一處使，做大做強(qiáng)只是時(shí)間問(wèn)題。

到那時(shí)，快遞市場(chǎng)將形成順豐系、阿里系和京東系的“三國(guó)”時(shí)代。拼多多尚且可以守著自己的一畝三分地靠電商界過(guò)日子，那韻達(dá)和中通怎么辦？

要想在巨頭的夾縫中生存，談何容易，何況電商件業(yè)務(wù)占據(jù)了它們銷(xiāo)售相當(dāng)大的比例。

圓通此次高調(diào)站隊(duì)或許對(duì)韻達(dá)和中通形成了較大的心理沖擊力，它們會(huì)彼此觀望，因?yàn)榇蠹叶贾?，未?lái)阿里不再需要同時(shí)搞定它們兩家，只需搞定一家，另一家就孤掌難鳴，生存維艱。

這就是阿里的高明，恩威并施，不戰(zhàn)屈人之兵。阿里物流將依靠阿里的這張“地網(wǎng)”與順豐一較高下。

其實(shí)在“地網(wǎng)”之外，阿里物流還有一張“天網(wǎng)”，這張網(wǎng)直指京東。

菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，阿里物流的B面

事實(shí)上，京東物流的對(duì)手從來(lái)不是阿里，因?yàn)樵?007年，劉強(qiáng)東自建物流時(shí)，幾乎沒(méi)有人看好電商的重資產(chǎn)模式，當(dāng)然也包括馬云。

馬云也對(duì)外也頻頻放風(fēng)，不太認(rèn)可京東的模式。阿里不做物流的流傳就這樣開(kāi)始了，但身體比嘴巴更誠(chéng)實(shí)。

劉強(qiáng)東前腳自建物流，阿里后腳就參股快速公司。2008年，阿里入股百世快遞。

這或許是阿里的一種戰(zhàn)略需要，別人有的，我也要有。其小動(dòng)作并沒(méi)有引起外界的關(guān)注，特別是“三通一達(dá)”和順豐更是沒(méi)有將其放在眼里，京東當(dāng)然也不會(huì)。

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼到了2009年，張勇竟通過(guò)雙11救活了僅剩一口氣的淘寶商城。

馬云做物流的想法或許就是從這時(shí)開(kāi)始的，雙11活動(dòng)讓快遞量暴增，馬云看到“機(jī)”的時(shí)候也意識(shí)到“危”。

果然害怕什么來(lái)什么，2010、2011年，連續(xù)兩年雙11爆倉(cāng)，客戶(hù)體驗(yàn)急劇下降。

馬云看出來(lái)張勇急了，2013年5月，馬云宣布建設(shè)中國(guó)智能物流骨干網(wǎng)（CSN），菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)成立。

馬云一向善于借力打力，他提出了“天網(wǎng)”的概念，菜鳥(niǎo)只做平臺(tái)，是第四方物流平臺(tái)，專(zhuān)為第三方物流服務(wù)。

此時(shí)的菜鳥(niǎo)還是大家的菜鳥(niǎo)，只是由阿里主導(dǎo)，形成了“聯(lián)邦制”。

當(dāng)時(shí)迫于面子，三通一達(dá)和順豐也象征性地參股了菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，每家公司持股1%左右，當(dāng)時(shí)申通董事長(zhǎng)陳德軍直言“只是為了給馬云面子”。

馬云有了“面子”之后，開(kāi)始專(zhuān)心做“里子”。菜鳥(niǎo)開(kāi)始全國(guó)拿地，讓業(yè)界一度以為阿里要進(jìn)軍房地產(chǎn)。

但三通一達(dá)嗅覺(jué)比較靈敏，知道阿里有大動(dòng)作了。出于反制的需要，他們開(kāi)始報(bào)團(tuán)取暖。

2014年，三通一達(dá)以AA制的形式成立了“蜂網(wǎng)”，表面上是對(duì)付順豐，實(shí)際上是防止菜鳥(niǎo)。

只是人算不如天算，蜂網(wǎng)時(shí)任董事長(zhǎng)是圓通創(chuàng)始人喻渭蛟。圓通2005年就跟淘寶定下城下之盟，果然蜂網(wǎng)成立一年之后，圓通就投入到阿里懷抱。

雖然抱團(tuán)，但沒(méi)有“取暖”。既然如此，蜂網(wǎng)也就沒(méi)有存在的意義了，可惜了，當(dāng)時(shí)的董事長(zhǎng)不是聶騰云。

2017年，阿里跟順豐決裂，此事驚動(dòng)了國(guó)家郵政局，在“講政治，顧大局”的前提下才得以平息。

無(wú)獨(dú)有偶，也是這一年，京東終止了跟天天快遞和百世的合作，因?yàn)樗鼈兏⒗镪P(guān)系親密。

一系列的事件讓阿里有了自己的盤(pán)算，隨著消費(fèi)升級(jí)和新零售的沖擊，電商平臺(tái)商業(yè)模式短板越來(lái)越突出，必須將智慧物流抓在自己手里。這成為菜鳥(niǎo)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

此前聯(lián)邦的模式已無(wú)法做大做強(qiáng)，各方利益糾葛太多，無(wú)法統(tǒng)一戰(zhàn)略，唯有將智慧物流攥在自己手里，才能號(hào)令江湖。

2017年9月，阿里以53億元增持菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)股份，從原來(lái)的47%增加到51%，形成了絕對(duì)控股，菜鳥(niǎo)的商業(yè)模式將越來(lái)越重。

阿里和京東淌入了同一條河流

控股菜鳥(niǎo)后，對(duì)物流的建設(shè)，阿里開(kāi)始兩條路走。就是風(fēng)清總結(jié)的AB面。

阿里不做物流，它依然在堅(jiān)守這一底線(xiàn)。但已經(jīng)開(kāi)始覬覦三通一達(dá)的行業(yè)地位。

當(dāng)年圓通成為第一個(gè)接入淘寶的快遞，如今中通成為菜鳥(niǎo)電子面單的率先受益者，2018年，阿里入股中通。

看著圓通、中通悉數(shù)被阿里青睞，申通開(kāi)始跑步進(jìn)場(chǎng)，在2019年3月阿里以46億元拿下申通14.6%的股份后，9月又簽訂控股協(xié)議，有一種迫不及待地感覺(jué)。

但是更優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)還沒(méi)有跳到碗里來(lái)，那就是韻達(dá)，韻達(dá)不理睬，中通不站隊(duì)，阿里還是有些頭疼的。

但資本治不了你，流量可以治你。所以不得不說(shuō)，強(qiáng)大的菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)。這就是阿里物流的B面。

在阿里物流A面跟眾多快遞成為朋友的時(shí)候，阿里物流的B面可沒(méi)那么想。

這也符合阿里的想法，畢竟有些阿里想做、不會(huì)做、不方便做的事，需要菜鳥(niǎo)來(lái)做，比如大倉(cāng)儲(chǔ)模式和菜鳥(niǎo)驛站。

菜鳥(niǎo)一開(kāi)始就寄希望于通過(guò)全國(guó)密集建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)實(shí)現(xiàn)“讓全國(guó)任何一個(gè)地方實(shí)現(xiàn)24小時(shí)送達(dá)”的使命，只是自建還是他建的區(qū)別罷了。

最后，菜鳥(niǎo)決定自建，因?yàn)閭}(cāng)儲(chǔ)管理難度大，信息化建設(shè)難度也大，如果他建各方矛盾難以調(diào)和。

所以阿里出錢(qián)，菜鳥(niǎo)干事。菜鳥(niǎo)毫不掩飾地全國(guó)擴(kuò)張，拿地建設(shè)巨型巨型倉(cāng)儲(chǔ)中心。

如此同時(shí)，菜鳥(niǎo)還積極增加菜鳥(niǎo)驛站數(shù)量，力求擴(kuò)展至每一個(gè)小區(qū)每一個(gè)街道。

這個(gè)時(shí)候，大家看到了菜鳥(niǎo)想做的是控制物流過(guò)程的始末兩端。前端是倉(cāng)儲(chǔ)，末端是菜鳥(niǎo)驛站，讓物流只是物流。

這樣的戰(zhàn)略是不是似曾相識(shí)，沒(méi)錯(cuò)，就是京東物流模式。兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)十余載，阿里和京東還是淌入了同一條河流。

在此之前，快遞都是一站發(fā)全國(guó)，就是所謂的人找貨，效率低下；如今實(shí)現(xiàn)了貨找人，在全國(guó)各地修建倉(cāng)儲(chǔ)，客戶(hù)哪里下單，貨就從哪里發(fā)出。

菜鳥(niǎo)倉(cāng)儲(chǔ)保障了貨找人的就近原則，菜鳥(niǎo)驛站解決了配送最后一公里問(wèn)題。

這樣做的后果是，直接弱化第三方物流。在這種模式下，物流公司只承擔(dān)倉(cāng)儲(chǔ)中心到菜鳥(niǎo)驛站的中間運(yùn)輸環(huán)節(jié)，前端接觸不到商家，末端接觸不到消費(fèi)者。

從此消費(fèi)者將不再關(guān)心賣(mài)家是選擇順豐還是三通一達(dá)，快遞公司的地位將不再重要。

當(dāng)物流的地位不再重要的時(shí)候，快遞公司就變得人微言輕，結(jié)果就是被并購(gòu)的下場(chǎng)。

不得不說(shuō)，菜鳥(niǎo)太厲害了，阿里太高明了。

阿里物流浮出水面

天下沒(méi)有免費(fèi)的午餐，菜鳥(niǎo)苦心搭建的天羅地網(wǎng)，其核心訴求就是為阿里服務(wù)，聯(lián)盟終將瓦解。

“溫水煮青蛙”很多人都知道，但可能很多人不知道，決定青蛙跳與不跳的不是溫度的絕對(duì)高度，而是升溫的速度，就是我們說(shuō)的火候。

如今的“三通一達(dá)”都跳到了阿里的池子里，在阿里收服“三通一達(dá)”的時(shí)候，阿里一直在掌握著火候。

劉強(qiáng)東曾一針見(jiàn)血的指出，菜鳥(niǎo)物流為三通一達(dá)們搭建系統(tǒng)，說(shuō)得好聽(tīng)是提升他們效率；說(shuō)得難聽(tīng)點(diǎn)這幾家公司的大部分利潤(rùn)都是被菜鳥(niǎo)物流吸走，這些加入菜鳥(niǎo)聯(lián)盟的快遞都心知肚明，只不過(guò)是被“套牢”了而已，其實(shí)他們都知道，只是現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有能力離開(kāi)了。

既然沒(méi)有能力離開(kāi)，那就不離開(kāi)，像申通、圓通一樣擁抱平臺(tái)。當(dāng)阿里物流帝國(guó)形成的時(shí)候，或許能成為百年股東。

在不久的將來(lái)，如果阿里重新整合旗下物流，將物流資產(chǎn)整體注入菜鳥(niǎo)旗下，

成立阿里物流，那不就是下一個(gè)活脫脫的“螞蟻集團(tuán)”。

如果真有那一天，真不知道“三通一達(dá)”是否會(huì)從歷史上抹去，而順豐系和京東系是統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)還是各自保命呢？