《2017中國(guó)合同物流（3PL）發(fā)展報(bào)告》系羅克博物流研究院（LOG Research）原創(chuàng)報(bào)告。對(duì)于首份合同物流報(bào)告，我們進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研、企業(yè)訪談、上市公司分析（甲方、合同物流企業(yè)雙向）、規(guī)模型企業(yè)數(shù)據(jù)收集與研究，國(guó)外研究等工作。

因此本報(bào)告包含：市場(chǎng)調(diào)研分析、11個(gè)細(xì)分行業(yè)甲方需求分析、中國(guó)合同物流發(fā)展與趨勢(shì)分析、國(guó)外合同物流研究等四大部分，全報(bào)告約178頁(yè)（文檔），另有47頁(yè)電子簡(jiǎn)版PPT可通過文中二維碼獲取。

對(duì)于這份報(bào)告能傳遞的信息，可以概括為以下幾點(diǎn)：

1、讓甲方與合同物流企業(yè)，可以了解到對(duì)方看到合同物流的視角與關(guān)注點(diǎn)，以及中國(guó)合同物流的整體概況；

2、為合同物流從業(yè)者，以及合同物流領(lǐng)域研究者，提供從甲方需求出發(fā)的各行業(yè)合同物流特點(diǎn)、現(xiàn)狀與變化趨勢(shì)的全方位總結(jié)；

3、為合同物流企業(yè)管理者、研究者，提供合同物流企業(yè)發(fā)展探索的思路。

讓我們來看看從這份報(bào)告里面，你可以讀到什么吧

－行業(yè)調(diào)研－

甲乙方，他們?cè)趺纯春贤锪鳎?/p>

我們收集了194份國(guó)內(nèi)合同物流企業(yè)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；分別制作并發(fā)放了面向甲方企業(yè)（定向發(fā)送為主）、合同物流企業(yè)的調(diào)研問卷，共291份有效問卷，向大家傳達(dá)最真實(shí)的來自企業(yè)的聲音。調(diào)研問卷反應(yīng)了一些有意思的點(diǎn)，相信不論是合同物流企業(yè)還是甲方企業(yè)，都能從對(duì)方對(duì)于合同物流的理解和關(guān)注點(diǎn)中，獲得關(guān)于企業(yè)自身發(fā)展的思考。

1. 關(guān)于未來：甲方企業(yè)對(duì)中小合同物流企業(yè)未來的發(fā)展更有信心

在我們對(duì)甲方和乙方的調(diào)研中，相對(duì)合同物流企業(yè)的“悲觀”，更多甲方認(rèn)為，中小合同物流企業(yè)有其獨(dú)特生存之道。

2. 成本 vs 價(jià)格：甲方更加關(guān)注成本，而非價(jià)格

雖然當(dāng)前合同物流企業(yè)普遍反映招標(biāo)過程中的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，但在愈加復(fù)雜的客戶服務(wù)需求下，支持甲方供應(yīng)鏈的物流服務(wù)，將為甲方所更加重視。所以，合同物流小伙伴們，緊抓商業(yè)變化趨勢(shì)，積極調(diào)整應(yīng)對(duì)，才是硬道理哇。

3. IT鴻溝指數(shù)：合同物流企業(yè)的信息化還處在“初級(jí)階段”

中國(guó)甲方企業(yè)對(duì)合同物流企業(yè)的信息化期望很高啊，然而覺得非常不費(fèi)滿足啊。從“期望的信息化服務(wù)能力”調(diào)研中，我們看到，甲方和乙方的關(guān)注點(diǎn)，都主要集中在執(zhí)行層面的信息化能力，一定程度反映，合同物流企業(yè)的信息化還處在“初級(jí)階段”，甲方期望雖高，但也是“溫飽”層面的基本需求，信息化路漫漫，同志們?nèi)孕枧Α?/p>

＃此處貼個(gè) 福利 ＃

此份報(bào)告，我們推出了電子簡(jiǎn)版PPT（pdf），可掃描二維碼獲取：

－甲方研究－

甲方供應(yīng)鏈在發(fā)生什么變化？

”新零售”、“新物流”已沸沸揚(yáng)揚(yáng)了大半年，這些熱鬧，好像與B2B的合同物流沒有太多關(guān)系，又好像關(guān)系重大，零售端乃至整個(gè)商業(yè)端到底在發(fā)生什么變化？合同物流是否受到了影響？

合同物流的服務(wù)，在共性基礎(chǔ)之上，落到每個(gè)細(xì)分行業(yè)，要求各不相同，而甲方的物流外包服務(wù)需求，是合同物流存在的根本原因，因此我們分了11個(gè)細(xì)分行業(yè)，來梳理各行業(yè)甲方供應(yīng)鏈的變化，以及對(duì)于合同物流的需求及變化趨勢(shì)快消品、服裝、零售、電商、食品冷鏈、健康醫(yī)藥、?；贰⑵?、工業(yè)品、高科技、家居家電

對(duì)于各行業(yè)研究的基本框架是這樣的：

更多行業(yè)腦圖，可在新物流微信公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù)“合同物流腦圖”獲取。

從框架設(shè)計(jì)的角度，我們基于對(duì)各細(xì)分行業(yè)甲方供應(yīng)鏈?zhǔn)崂?，來說明甲方需要什么樣的合同物流服務(wù)，甲方供應(yīng)鏈的變化驅(qū)動(dòng)合同物流企業(yè)應(yīng)該如何調(diào)整自身的服務(wù)與企業(yè)基礎(chǔ)投入。

而畫風(fēng)，鑒于LOG Research是一個(gè)喜歡用圖說話Team，因此你拿到的報(bào)告，會(huì)是這樣的：

綜合我們對(duì)11個(gè)行業(yè)的分析，是有一些共性的變化。在消費(fèi)升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)高度滲透人們生活的大環(huán)境下，各行業(yè)傳統(tǒng)的分銷渠道逐漸在被平臺(tái)型企業(yè)所瓦解（B2C、B2B，以及最近熱門的S2b等），供應(yīng)鏈全程商流的可視化驅(qū)動(dòng)庫(kù)存的全渠道可視化與精準(zhǔn)布局、商品履約交付的全程可視化與反饋閉環(huán)。

對(duì)于合同物流企業(yè)，在變化的環(huán)境中找到自己的定位，支持甲方企業(yè)新商業(yè)模式探索下的物流布局調(diào)整、直接觸達(dá)C端客戶的能力、全鏈條可視化下信息系統(tǒng)的支持與數(shù)據(jù)沉淀，都是企業(yè)需要去思考和升級(jí)的方面。

＃此處應(yīng)有 互動(dòng) ＃

作為第一期合同物流報(bào)告，有很多不完善之處，也希望能得到你們的支持，一起來改進(jìn)，因此如果你對(duì)于報(bào)告內(nèi)容有任何想法、建議，請(qǐng)不吝掃描加小編微信（微笑認(rèn)真臉）

－合同物流研究－

合同物流真的二十年如一日？

我們回歸到合同物流本身。合同物流行業(yè)真的一直沒有變化？這個(gè)行業(yè)近年來的新進(jìn)入者有哪些？他們?nèi)绾胃淖冞@個(gè)行業(yè)沿襲的游戲規(guī)則？

1. 新一輪的整合與變革正在發(fā)生

2007-2009年之間，外資企業(yè)大批通過收購(gòu)國(guó)內(nèi)合同物流企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，但被收購(gòu)的企業(yè)基本銷聲匿跡；2015-2017年，國(guó)內(nèi)合同物流企業(yè)又起一波整合潮，參與者包括國(guó)營(yíng)巨頭如招商、中外運(yùn)，外資企業(yè)如希杰，民營(yíng)如日日順。規(guī)模型參與者借助資本的力量，快速完善產(chǎn)品體系，構(gòu)筑競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

由此想到上周物流沙龍系列跟蹤報(bào)道中，XPO CEO Bardley（通過不斷的收購(gòu)，打造出73億美元規(guī)模的XPO）對(duì)于并購(gòu)不成功的看法（原文鏈接）：

并購(gòu)不成功，首先是人的問題沒有解決好；

其次，買公司不是買數(shù)字，是買客戶的關(guān)系、業(yè)務(wù)資源或者運(yùn)營(yíng)能力，如果定位不好，就不會(huì)有好的結(jié)果；

第三，合并后一定要進(jìn)行更精益高效的運(yùn)營(yíng)。

以上如果做不好，客戶端就會(huì)出問題。

--XPO CEO/Bradley S. Jacobs

2. 政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展

2016年行業(yè)比較重要的幾項(xiàng)政策：

GB1589（2016）和921治超：更新運(yùn)輸車輛外廓、載重標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)規(guī)范運(yùn)輸作業(yè)，雖然短期引起運(yùn)力市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，壓縮合同物流企業(yè)等利潤(rùn)空間，但長(zhǎng)期來看，對(duì)于規(guī)范行業(yè)運(yùn)作是利好，只是，標(biāo)準(zhǔn)化也是一場(chǎng)持久戰(zhàn)，治超是否能從根本解決公路運(yùn)輸市場(chǎng)混亂的局面，目前來看還不確定。

無車承運(yùn)人試點(diǎn)、國(guó)稅30號(hào)文：無車承運(yùn)人試點(diǎn)放開了物流經(jīng)營(yíng)企業(yè)需擁有車輛的要求，鼓勵(lì)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與設(shè)備，提升資源組織效率；國(guó)稅30號(hào)文準(zhǔn)許了油費(fèi)、路橋費(fèi)可抵扣進(jìn)項(xiàng)的行為，很大程度解決了很多企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題（可入選“本年度最感人政策”吧＃）

3. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)由外至內(nèi)帶來的變化

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)改變了消費(fèi)者的消費(fèi)方式，商業(yè)主體的商品零售、分銷方式，帶來對(duì)合同物流服務(wù)需求的變化；

互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級(jí)了合同物流企業(yè)的“武器”信息化工具，SaaS管理軟件帶來的物流鏈條上下游的互聯(lián)互通、移動(dòng)APP實(shí)現(xiàn)的即時(shí)定位與車輛在途可視化管理、信息匹配平臺(tái)讓資源對(duì)接變的高效便利；

對(duì)于甲方與合同物流企業(yè)，招投標(biāo)一直是冗長(zhǎng)而復(fù)雜的工作，標(biāo)書覆蓋面的受限、投標(biāo)企業(yè)質(zhì)量良莠不齊、多服務(wù)報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)下比標(biāo)龐大的工作量……oTMS基于其SaaS TMS，推出的友貨來招投標(biāo)服務(wù)產(chǎn)品，為貨主精準(zhǔn)匹配優(yōu)質(zhì)運(yùn)力、智能比價(jià)評(píng)標(biāo)、優(yōu)化運(yùn)輸成本；為承運(yùn)商對(duì)接優(yōu)質(zhì)運(yùn)輸項(xiàng)目，認(rèn)證服務(wù)能力，支持投標(biāo)方案，是結(jié)合流程、 工具和資源的整體創(chuàng)新解決方案。

新物流微信公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù)“友貨來”，了解更多信息。

互聯(lián)網(wǎng)也帶來了一批合同物流行業(yè)的新進(jìn)入者，如易貨嘀、云鳥，對(duì)于他們，技術(shù)是核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，實(shí)現(xiàn)資源的高效整合與對(duì)接，并在短短數(shù)年，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)合同物流企業(yè)數(shù)十年都難以企及的體量。

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由此，

• 合同物流企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么？

• 中小企業(yè)如何突破大型企業(yè)依托重資產(chǎn)構(gòu)筑的競(jìng)爭(zhēng)壁壘？

• 合同物流的客制化與標(biāo)準(zhǔn)化之間，是否真的難以平衡？

• 未來的合同物流企業(yè)畫像中，應(yīng)該具備哪些標(biāo)簽？

這些問題，我們提供了初步的思考：

未來有競(jìng)爭(zhēng)力的合同物流企業(yè)，一定是科技型、平臺(tái)型、產(chǎn)品型企業(yè)，以信息技術(shù)為組織工具，以數(shù)據(jù)為優(yōu)化驅(qū)動(dòng)，連接上下游資源，形成資源的集約效應(yīng)，在資源集約的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品化服務(wù)內(nèi)容，并疊加企業(yè)的客制化需求，實(shí)現(xiàn)解決方案輸出。

在報(bào)告最后，我們加入了對(duì)國(guó)外合同物流發(fā)展的研究，以供參考。

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我們此次調(diào)研的完整信息、11個(gè)細(xì)分行業(yè)梳理、中國(guó)合同物流現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析、國(guó)外合同物流研究，均在《2017中國(guó)合同物流發(fā)展報(bào)告》完整紙質(zhì)版中毫無保留，掃描二維碼可訂購(gòu)（^ ^）

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