拼多多物流，最終還是來了。

昨天（8月21日），拼多多創(chuàng)始人及CEO黃崢在財報電話會議上表示：

正在開發(fā)“新物流”技術(shù)平臺，將采用輕資產(chǎn)、開放的模式，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。

黃崢認為，只有垂直整合的物流體系才能從根本上改變行業(yè)的利益分配模式，從而為生產(chǎn)者和消費者創(chuàng)造更多價值。

“我們不會做采銷，也不碰物流和配送。阿里已經(jīng)做得很好了，你干嘛要做?！?

現(xiàn)在重溫黃崢這句話，更顯意味深長。

01  食言

黃崢為何“食言”，一邊說“不碰物流”，一邊又在積極開發(fā)“新物流”。答案其實就藏在他的原話里因為阿里已經(jīng)做得很好了。

阿里做得越好，黃崢越睡不著覺。

根據(jù)拼多多剛發(fā)布的2019年第二季度財報：

截至6月底，拼多多平臺年活躍買家數(shù)達4.832億，較去年同期的3.436億同比增長41%，凈增1.396億，較一季度單季增長3990萬活躍買家。

也就是說，現(xiàn)在全國8億多的網(wǎng)購群體中，拼多多的用戶就超過了一半。這絕對是一個讓對手感到壓力的數(shù)據(jù)。

巨量且快速增長的用戶，帶來了強大的購買力。在此推動下，2019年上半年，拼多多平臺的訂單量突破70億單。

國家郵政局的同期數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年全國快遞業(yè)務總量為277.6億件。也就是說，來自拼多多平臺的包裹在全國快遞總量中的占比已達到25.3%，超過四分之一。

根據(jù)國際知名投行高盛的研判，預計到2021年這一數(shù)字將達到33%，即全國超過三分之一的快遞（電商包裹）來自拼多多。

這同樣是一個讓對手感到壓力的數(shù)據(jù)，但同時也是一個讓拼多多自己都感到不安的數(shù)據(jù)。

這份“不安”就是訂單背后的物流。

拼多多成立4年就成長為國內(nèi)電商的第三極，用戶規(guī)模和包裹量僅次于阿里系平臺，絕對是電商史上的奇跡。但奇跡的背后也有隱憂。

“拼多多上市前，甚至連一個專職統(tǒng)籌快遞配送的物流總監(jiān)都沒有。”

快遞公司的朋友告訴老鬼，拼多多成長的速度太快了，快到?jīng)]有時間和精力，或者說根本就來不及去搭建和統(tǒng)籌下游的物流與快遞。但這種看上去“散養(yǎng)”的、全面開放的物流理念，卻正好契合了通達系快遞業(yè)務模式和操作特性。

快遞公司獲取了增量，拼多多贏得了時間和規(guī)模。

有老鐵肯定會問：拼多多成立的時候，阿里已經(jīng)在組建菜鳥并整合快遞資源，怎么會放任這樣一個潛在的對手肆意生長？

在老鬼看來，主要原因有三：

一是拼多多成立前幾年對物流完全是“放任不管”的狀態(tài)，包括當時與快遞公司對接的電子運單，都是用的菜鳥系統(tǒng)。這在很大程度上消除了菜鳥的顧慮，甚至起到了麻醉的作用。

二是前幾年，菜鳥最大的“假想敵”是京東物流，不管是進攻端，還是防御端，都是對著京東打的。后來因為智能快件箱又與順豐“擦槍走火”，但矛頭的方向都沒有對準拼多多。

三是拼多多的成長，真的太快太快了，快到對手有所警覺的時候，已經(jīng)無法強攻和硬奪了。

坐擁百億級訂單，日單量超3800萬，如果這些訂單都要在別人主導和掌控的運單系統(tǒng)中洗一次澡，你覺得拼多多能一直忍下去嗎？

一系列的暗戰(zhàn)，由此開始。

02  攪局

站在拼多多的角度，既然最大的對手已經(jīng)有警覺，那肯定不能“硬碰”，只能一點點試探。

今年1月13日，拼多多提出對攬收時效監(jiān)控、降低發(fā)貨違規(guī)風險；

2月底，拼多多正式上線了屬于自己的電子面單系統(tǒng)，理論上可以不再借道菜鳥；

3月初，拼多多被傳出要求商家、快遞物流站點接入隸屬于自家的平臺系統(tǒng)。不久后，又被接連爆出“為了推廣電子面單在鼓勵商家刷單”、“通過ISV(軟件開發(fā)商)攔截了訂單調(diào)用其他電子面單發(fā)貨”的相關(guān)消息。

對于類似強迫商家和快遞“二選一”的傳言，拼多多第一時間予以辟謠：稱公司尚無能力也無動機對“商家發(fā)送快遞”實施“二選一”，但公司有勇氣打破行業(yè)壟斷，給天下所有商家以自由選擇權(quán)。

安德華說這個辟謠太鬼了，因為事情的重點根本不是什么“二選一”，而是拼多多已經(jīng)開始自建電子運單系統(tǒng)這個既定與既成事實。

沒有這個，一切都是空談；

有了這個，咱什么都可以談。

君不見，才半年多的時間，拼多多2月份上線的電子面單系統(tǒng)就已經(jīng)成長為全球第二大電子面單系統(tǒng)。

與此同時，拼多多還拋出了一個更具爆炸性的信號擬增發(fā)超10億美元。募資所得將主要投入涉及“農(nóng)產(chǎn)品上行”與“新品牌計劃”等新商業(yè)基礎(chǔ)設施，部分技術(shù)研發(fā)項目，以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購。

拼多多這是要涉足快遞了？不管站在哪個角度，戰(zhàn)略投資或收購一家甚至幾家快遞公司，對拼多多而言，都合情合理且不為過。

對于這種“可能性”，第一競爭對手當然不會袖手旁觀。

3月11日，阿里巴巴以46.65億元戰(zhàn)略投資和入股申通快遞，成為申通第二大股東；7月31日，申通又與阿里簽署購股權(quán)協(xié)議，賦予阿里或其第三方約100億元的購股權(quán)。

問題來了：阿里已經(jīng)是百世的最大股東，并先后投資入股圓通和中通，為什么還要再投申通？真的想一統(tǒng)快遞江湖？

老鬼之前就多次闡述，“一統(tǒng)快遞江湖”這事，還真不是阿里和菜鳥的目的。誠如安德華所言：

阿里持續(xù)投資入股申通帶來的最大的變量，就是保持現(xiàn)有快遞江湖的格局不變。你現(xiàn)在所看到的快遞江湖，尤其是通達系這一派，是電商生態(tài)體系中必不可少的組成部分。任何一家企業(yè)出現(xiàn)動蕩（更不用說倒閉了），都會牽一發(fā)而動全身。菜鳥做的是平臺，平臺的使命是讓現(xiàn)有生態(tài)體持續(xù)保持活力，絕非顛覆和破壞。不是不想顛覆，是顛覆的代價太大了。

但是，老鬼今天還想再補充一個誰都沒有點破的戰(zhàn)略意圖阿里入股申通，主觀上是維持現(xiàn)有快遞格局不變，賦能合作伙伴，但客觀上卻非常干脆的斬斷了兩個可能。

第一個是順豐與申通聯(lián)手，借此彌補低端產(chǎn)品短板，并以結(jié)盟的方式殺入電商包裹的可能；

第二個就是拼多多投資申通的可能。

切斷這兩個“可能”，實際就是消除了兩個潛在威脅。

除此之外，阿里在“四通”里面的不斷滲透，一定程上也為入股韻達增添了足夠的談判砝碼。留給拼多多的時間不多了，留給韻達的時間也不多了。

雖然現(xiàn)在看上去局勢仍顯撲朔迷離，但大概率上，韻達還是會選阿里。

03  化零為整vs化整為零

正是因為阿里封掉了所有的可能，拼多多此次在提出開發(fā)“新物流”平臺的時候，不得不順水推舟，特別強調(diào)：這個平臺將采用輕資產(chǎn)、開放的模式，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。

拼多多戰(zhàn)略副總裁九鼎也旗幟鮮明地表態(tài)：

“我們不會去投資建設大型倉儲建筑或者是配送團隊，我們只會把行業(yè)內(nèi)部可用的資源進行綜合和利用，提高服務質(zhì)量和效率，進而降低每單位成本，這也是我們在農(nóng)業(yè)業(yè)務方面正在推行的?！?/em>