快遞公司的朋友告訴老鬼，拼多多成長(zhǎng)的速度太快了，快到?jīng)]有時(shí)間和精力，或者說(shuō)根本就來(lái)不及去搭建和統(tǒng)籌下游的物流與快遞。但這種看上去“散養(yǎng)”的、全面開(kāi)放的物流理念，卻正好契合了通達(dá)系快遞業(yè)務(wù)模式和操作特性。

快遞公司獲取了增量，拼多多贏得了時(shí)間和規(guī)模。

有老鐵肯定會(huì)問(wèn)：拼多多成立的時(shí)候，阿里已經(jīng)在組建菜鳥(niǎo)并整合快遞資源，怎么會(huì)放任這樣一個(gè)潛在的對(duì)手肆意生長(zhǎng)？

在老鬼看來(lái)，主要原因有三：

一是拼多多成立前幾年對(duì)物流完全是“放任不管”的狀態(tài)，包括當(dāng)時(shí)與快遞公司對(duì)接的電子運(yùn)單，都是用的菜鳥(niǎo)系統(tǒng)。這在很大程度上消除了菜鳥(niǎo)的顧慮，甚至起到了麻醉的作用。

二是前幾年，菜鳥(niǎo)最大的“假想敵”是京東物流，不管是進(jìn)攻端，還是防御端，都是對(duì)著京東打的。后來(lái)因?yàn)橹悄芸旒溆峙c順豐“擦槍走火”，但矛頭的方向都沒(méi)有對(duì)準(zhǔn)拼多多。

三是拼多多的成長(zhǎng)，真的太快太快了，快到對(duì)手有所警覺(jué)的時(shí)候，已經(jīng)無(wú)法強(qiáng)攻和硬奪了。

坐擁百億級(jí)訂單，日單量超3800萬(wàn)，如果這些訂單都要在別人主導(dǎo)和掌控的運(yùn)單系統(tǒng)中洗一次澡，你覺(jué)得拼多多能一直忍下去嗎？

一系列的暗戰(zhàn)，由此開(kāi)始。

02  攪局

站在拼多多的角度，既然最大的對(duì)手已經(jīng)有警覺(jué)，那肯定不能“硬碰”，只能一點(diǎn)點(diǎn)試探。

今年1月13日，拼多多提出對(duì)攬收時(shí)效監(jiān)控、降低發(fā)貨違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；

2月底，拼多多正式上線了屬于自己的電子面單系統(tǒng)，理論上可以不再借道菜鳥(niǎo)；

3月初，拼多多被傳出要求商家、快遞物流站點(diǎn)接入隸屬于自家的平臺(tái)系統(tǒng)。不久后，又被接連爆出“為了推廣電子面單在鼓勵(lì)商家刷單”、“通過(guò)ISV(軟件開(kāi)發(fā)商)攔截了訂單調(diào)用其他電子面單發(fā)貨”的相關(guān)消息。

對(duì)于類(lèi)似強(qiáng)迫商家和快遞“二選一”的傳言，拼多多第一時(shí)間予以辟謠：稱(chēng)公司尚無(wú)能力也無(wú)動(dòng)機(jī)對(duì)“商家發(fā)送快遞”實(shí)施“二選一”，但公司有勇氣打破行業(yè)壟斷，給天下所有商家以自由選擇權(quán)。

安德華說(shuō)這個(gè)辟謠太鬼了，因?yàn)槭虑榈闹攸c(diǎn)根本不是什么“二選一”，而是拼多多已經(jīng)開(kāi)始自建電子運(yùn)單系統(tǒng)這個(gè)既定與既成事實(shí)。

沒(méi)有這個(gè)，一切都是空談；

有了這個(gè)，咱什么都可以談。

君不見(jiàn)，才半年多的時(shí)間，拼多多2月份上線的電子面單系統(tǒng)就已經(jīng)成長(zhǎng)為全球第二大電子面單系統(tǒng)。

與此同時(shí)，拼多多還拋出了一個(gè)更具爆炸性的信號(hào)擬增發(fā)超10億美元。募資所得將主要投入涉及“農(nóng)產(chǎn)品上行”與“新品牌計(jì)劃”等新商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，部分技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，以及潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)。

拼多多這是要涉足快遞了？不管站在哪個(gè)角度，戰(zhàn)略投資或收購(gòu)一家甚至幾家快遞公司，對(duì)拼多多而言，都合情合理且不為過(guò)。

對(duì)于這種“可能性”，第一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手當(dāng)然不會(huì)袖手旁觀。

3月11日，阿里巴巴以46.65億元戰(zhàn)略投資和入股申通快遞，成為申通第二大股東；7月31日，申通又與阿里簽署購(gòu)股權(quán)協(xié)議，賦予阿里或其第三方約100億元的購(gòu)股權(quán)。

問(wèn)題來(lái)了：阿里已經(jīng)是百世的最大股東，并先后投資入股圓通和中通，為什么還要再投申通？真的想一統(tǒng)快遞江湖？

老鬼之前就多次闡述，“一統(tǒng)快遞江湖”這事，還真不是阿里和菜鳥(niǎo)的目的。誠(chéng)如安德華所言：

阿里持續(xù)投資入股申通帶來(lái)的最大的變量，就是保持現(xiàn)有快遞江湖的格局不變。你現(xiàn)在所看到的快遞江湖，尤其是通達(dá)系這一派，是電商生態(tài)體系中必不可少的組成部分。任何一家企業(yè)出現(xiàn)動(dòng)蕩（更不用說(shuō)倒閉了），都會(huì)牽一發(fā)而動(dòng)全身。菜鳥(niǎo)做的是平臺(tái)，平臺(tái)的使命是讓現(xiàn)有生態(tài)體持續(xù)保持活力，絕非顛覆和破壞。不是不想顛覆，是顛覆的代價(jià)太大了。

但是，老鬼今天還想再補(bǔ)充一個(gè)誰(shuí)都沒(méi)有點(diǎn)破的戰(zhàn)略意圖阿里入股申通，主觀上是維持現(xiàn)有快遞格局不變，賦能合作伙伴，但客觀上卻非常干脆的斬?cái)嗔藘蓚€(gè)可能。

第一個(gè)是順豐與申通聯(lián)手，借此彌補(bǔ)低端產(chǎn)品短板，并以結(jié)盟的方式殺入電商包裹的可能；

第二個(gè)就是拼多多投資申通的可能。

切斷這兩個(gè)“可能”，實(shí)際就是消除了兩個(gè)潛在威脅。

除此之外，阿里在“四通”里面的不斷滲透，一定程上也為入股韻達(dá)增添了足夠的談判砝碼。留給拼多多的時(shí)間不多了，留給韻達(dá)的時(shí)間也不多了。

雖然現(xiàn)在看上去局勢(shì)仍顯撲朔迷離，但大概率上，韻達(dá)還是會(huì)選阿里。

03  化零為整vs化整為零

正是因?yàn)榘⒗锓獾袅怂械目赡埽炊喽啻舜卧谔岢鲩_(kāi)發(fā)“新物流”平臺(tái)的時(shí)候，不得不順?biāo)浦郏貏e強(qiáng)調(diào)：這個(gè)平臺(tái)將采用輕資產(chǎn)、開(kāi)放的模式，專(zhuān)注于通過(guò)技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。

拼多多戰(zhàn)略副總裁九鼎也旗幟鮮明地表態(tài)：

“我們不會(huì)去投資建設(shè)大型倉(cāng)儲(chǔ)建筑或者是配送團(tuán)隊(duì)，我們只會(huì)把行業(yè)內(nèi)部可用的資源進(jìn)行綜合和利用，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，進(jìn)而降低每單位成本，這也是我們?cè)谵r(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)方面正在推行的?！?/em>