昨天，拼多多發(fā)布2019年第二季度財(cái)報(bào)，好業(yè)績刷爆朋友圈。

截至2019年6月30日的12個(gè)月期間，平臺(tái)GMV達(dá)7091億元；二季度營收72.90億元、年活躍買家數(shù)達(dá)4.832億、非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，凈虧損為4.113億元……

而羅戈網(wǎng).物流沙龍注意到，拼多多物流方向的進(jìn)展也十分搶眼，值得關(guān)注。

總結(jié)起來有幾個(gè)關(guān)鍵詞：70億單、“新物流”平臺(tái)、不投資大型倉儲(chǔ)或者配送團(tuán)隊(duì)。

拼多多帶給通達(dá)系快遞什么？

首先這份財(cái)報(bào)很好地說明了拼多多這三個(gè)字在通達(dá)系快遞中的特殊地位——2019年上半年，拼多多平臺(tái)訂單量突破70億單。

根據(jù)國家郵政局信息顯示：上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成277.6億件，同比增長25.7%。

最淺顯的一個(gè)數(shù)據(jù)就是占比，拼多多包裹量超過今年上半年全國快遞總量的25%。

而根據(jù)市場粗略統(tǒng)計(jì)，拼多多日均在3800萬訂單，京東日均訂單預(yù)估在1000萬左右，淘系平臺(tái)日均訂單量超過8000萬單。

高盛今年8月發(fā)布的研究報(bào)告顯示，電商包裹量市場占比中，2018年阿里占比60%，京東8%，而拼多多在21%。

半年之后的今天，拼多多在這份市場競爭中再拿下4個(gè)百分點(diǎn)的市場。

高盛認(rèn)為到2021年，拼多多的快遞包裹或?qū)⒄紦?jù)整個(gè)電商快遞市場的33%。

鑒于這樣的市場預(yù)判，通達(dá)系等低價(jià)快遞對(duì)于拼多多這塊蛋糕一直是垂涎三尺，枕戈待旦、厲兵秣馬拼殺競爭的，因此拼多多的話語權(quán)也一直在擴(kuò)大，后文梳理拼多多在電子面單上的動(dòng)作可見一斑。

另一個(gè)維度看，拼多多相比原有電商巨頭，對(duì)于快遞企業(yè)意義更重，因?yàn)槠浯碓隽?，并不單純是原來份額里的你爭我奪。

根據(jù)拼多多2018年年報(bào)，其去年日均訂單在3040萬單，而到了6月份，就增長到接近3900萬單，這種擴(kuò)張速度意味著通達(dá)系能進(jìn)一步降低對(duì)淘系平臺(tái)的依賴。

舉個(gè)例子，中通剛剛發(fā)布2019上半年財(cái)報(bào)，累計(jì)包裹量53.71億件，其中阿里系的包裹占比56%，拼多多為20%。而在去年同期，這項(xiàng)數(shù)據(jù)，還停留在阿里系63%，拼多多13%。

從長遠(yuǎn)來看，因?yàn)槠炊喽鄻I(yè)務(wù)線更低更沉，快遞企業(yè)為了滿足需求也在不斷下沉，完善自身的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及邊緣地區(qū)物流體系，對(duì)于中國的快遞物流建設(shè)是一件好事。一位業(yè)內(nèi)人士就表示，作為中國物流行業(yè)的主要增量來源，拼多多有效推動(dòng)了物流行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)和現(xiàn)代化物流水平提升。

拼多多對(duì)物流什么態(tài)度？

既然拼多多訂單量這么大，拼多多在快遞端話語權(quán)增強(qiáng)了，那么他到底是怎么對(duì)待物流的呢？

一方面很重視。

目前拼多多的工作重點(diǎn)在用戶體驗(yàn)和滿意度上。

在拼多多第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，拼多多戰(zhàn)略副總裁九鼎稱，一直在考慮為用戶做哪些事來加強(qiáng)他們的用戶體驗(yàn)和對(duì)于我們平臺(tái)的信任度，物流就是其中的一個(gè)重點(diǎn)。

而從農(nóng)業(yè)起家的拼多多，在農(nóng)產(chǎn)品上行業(yè)務(wù)上不留余力，拼多多創(chuàng)始人及CEO黃崢明確表態(tài)：“物流能給農(nóng)業(yè)帶來變革?！?/p>

之前，黃崢談過，拼多多作為農(nóng)產(chǎn)品最大的電商平臺(tái)，有能力解決上游和中間環(huán)節(jié)的物流問題。

怎么個(gè)解決法？

目前來看更多是規(guī)模效益、資源整合、降本增效。

中國倉儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)副會(huì)長王繼祥剖析拼多多，借助拼多多邏輯，對(duì)邊遠(yuǎn)地區(qū)和社區(qū)的物流配送發(fā)起拼單，實(shí)現(xiàn)一車配送，可以大幅度降低物流配送成本等。

但顯然目前的拼多多并不想粘手重資產(chǎn)。

九鼎很明確地表態(tài)：“我們不會(huì)去投資建設(shè)大型倉儲(chǔ)建筑或者是配送團(tuán)隊(duì)，我們只會(huì)把行業(yè)內(nèi)部可用的資源進(jìn)行綜合和利用，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，進(jìn)而降低每單位成本，這也是我們?cè)谵r(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)方面正在推行的。”

這就有了黃崢在電話會(huì)議中提及的開發(fā)“新物流”平臺(tái)。據(jù)拼多多介紹，這個(gè)平臺(tái)將采用輕資產(chǎn)、開放的模式，專注于通過技術(shù)為商家和用戶提供解決方案。很明顯的輕資產(chǎn)整合平臺(tái)模式。

黃崢說：“通過我們的物流平臺(tái)的加持，我們能夠提高供應(yīng)鏈和物流效率，就比如包裝和倉儲(chǔ)系統(tǒng)。我們可以通過對(duì)合作方進(jìn)行全盤優(yōu)化，改變各種行業(yè)的垂直價(jià)值鏈?！?/p>

拼多多的物流平臺(tái)怎么做？

在搭建這個(gè)“新物流”平臺(tái)之前，拼多多與快遞企業(yè)之間是非常松散的合作方式。

其接觸快遞企業(yè)的唯一方式是平臺(tái)商家的動(dòng)態(tài)評(píng)分，其中物流服務(wù)是評(píng)分重要一項(xiàng)，作為其中一個(gè)依據(jù)監(jiān)管和排名商家，間接督促快遞服務(wù)。

但今年以來拼多多在物流上的動(dòng)作，顯然改變了這一間接接觸的態(tài)度。

1月13日，拼多多提出對(duì)攬收時(shí)效監(jiān)控、降低發(fā)貨違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

2月底，拼多多正式上線了屬于自己的電子面單系統(tǒng)，拼多多平臺(tái)不再借道菜鳥；

3月初要求商家、快遞物流站點(diǎn)接入隸屬于自家的平臺(tái)系統(tǒng)。

并在不久后，接連爆出“拼多多為了推廣電子面單在鼓勵(lì)商家刷單”、“拼多多平臺(tái)通過ISV(軟件開發(fā)商)攔截了訂單調(diào)用其他電子面單發(fā)貨”的相關(guān)消息。

拼多多相關(guān)負(fù)責(zé)人出面辟謠表示：新版電子面單上線之后有望徹底解決電商行業(yè)長期存在的虛假發(fā)貨頑疾。并稱公司尚無能力也無動(dòng)機(jī)對(duì)“商家發(fā)送快遞”實(shí)施“二選一”，但公司有勇氣打破行業(yè)壟斷，給天下所有商家以自由選擇權(quán)。

羅戈網(wǎng)進(jìn)入拼多多后臺(tái)，發(fā)現(xiàn)商戶可以自由導(dǎo)入快遞訂單，同時(shí)電子面單系統(tǒng)可選擇范圍很廣，包括阿里入股的通達(dá)系企業(yè)也并未被排除。

只不過增加了拼多多電子面單的優(yōu)勢宣傳，例如虛假發(fā)貨流量免罰、優(yōu)先審批等，引導(dǎo)商戶使用拼多多電子面單。

據(jù)悉，拼多多于今年初推出的自有電子面單系統(tǒng)，已經(jīng)在短時(shí)間內(nèi)迅速成長為全球第二大電子面單系統(tǒng)。

618之前，拼多多又推出“快遞攔截召回”功能。當(dāng)商品已經(jīng)發(fā)貨后，消費(fèi)者申請(qǐng)退款時(shí)，商家可以通過該功能將商品在派件前進(jìn)行攔截并退回包裹。不過目前該功能還未全量開放。

同樣以電子面單為基礎(chǔ)，這就讓業(yè)界想起了類似成長路徑的菜鳥，菜鳥作為物流大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施提供者，其圍繞物流大數(shù)據(jù)緯度不斷打造產(chǎn)品，形成各個(gè)鏈條環(huán)環(huán)相扣的組合拳產(chǎn)品矩陣，但最基礎(chǔ)、最先建設(shè)的產(chǎn)品就是電子面單。

在供應(yīng)鏈為王的市場，大數(shù)據(jù)成為競爭的核心關(guān)鍵。擁有屬于自己的電子面單意味著可控可管理的、源源不斷的數(shù)據(jù)資源。這也是此前“豐鳥大戰(zhàn)”、京東建“無界物流”的目的——搭建競爭壁壘。

隨著拼多多不斷做大，其無論是資金、技術(shù)和要求都在不斷提升，已經(jīng)初步有了割據(jù)一方、爭霸天下的實(shí)力，并且來自友商的壓力和排擠也會(huì)越來越大，這時(shí)候有必要從整體角度出發(fā)構(gòu)筑自己的供應(yīng)鏈能力和商業(yè)壁壘。

拼多多會(huì)投資快遞企業(yè)么？

后續(xù)拼多多會(huì)走上菜鳥類似的道路，尋求投資快遞企業(yè)，掌握快遞企業(yè)話語權(quán)么？

目前來看，不會(huì)，畢竟九鼎很明確說了“不會(huì)投資配送團(tuán)隊(duì)?！?/p>

但未來如何一切都不好說。

一方面，拼多多的包裹量上升速度很快。

根據(jù)高盛研究報(bào)告，到2019年底，拼多多GMV的市場份額將占中國電商市場總份額的比例上漲至9%。

而2季度，根據(jù)高盛數(shù)據(jù)反推，拼多多GMV預(yù)估在2300億元以上，快接近2018年6月30日之前12個(gè)月的總額了。

后續(xù)，拼多多依然在執(zhí)行工業(yè)制造方面的“新品牌計(jì)劃”和農(nóng)業(yè)方面的農(nóng)產(chǎn)品上行戰(zhàn)略。

高盛認(rèn)為，拼多多成功的通過農(nóng)產(chǎn)品上行戰(zhàn)略，把平臺(tái)核心類目擴(kuò)展到服裝和3C領(lǐng)域，而這些領(lǐng)域以前被認(rèn)為是阿里巴巴和京東的優(yōu)勢領(lǐng)域。

可見，這兩者的市場潛力巨大，后續(xù)快遞量增速可期，對(duì)快遞服務(wù)質(zhì)量和規(guī)模要求會(huì)提高。

另一方面，阿里已集齊四通，“通達(dá)系”也僅剩韻達(dá)還未入股，并且在股東排位上不是第一大股東就是第二大股東，話語權(quán)十分強(qiáng)。

鑒于拼多多市場份額不斷做大，阿里如果憑借通達(dá)系中這份強(qiáng)勢的話語權(quán)進(jìn)行競爭，拼多多的競爭道路似乎只有收購已有快遞或者自建物流了，但自建物流的時(shí)間成本，拼多多顯然不具備。

因?yàn)榉?wù)品質(zhì)的要求也好、因?yàn)榭蛻魰r(shí)效需求也好，因?yàn)槭袌龈偁幍囊笠擦T…… 似乎，拿下一家快遞企業(yè)是其未來的大概率。但留給拼多多的一線快遞目前只剩韻達(dá)了。