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2018中國大票零擔報告（羅戈研究）201810.pdf

與美日等發(fā)達國家相比，目前，我國大票零擔行業(yè)正處于初級發(fā)展階段，行業(yè)集中度極低，專線承載大零擔市場超過90%貨重的貨物運輸。由于專線自身發(fā)展的局限性與不斷提高的客戶需求之間的矛盾，對專線進行優(yōu)化整合成為解決矛盾的有效途徑。基于此，一批大票零擔專線整合型企業(yè)如雨后春筍般成立，并迅速占領(lǐng)部分市場份額，博得行業(yè)關(guān)注。

目前，國內(nèi)主要的大票零擔專線整合型企業(yè)有：德坤、三志、聚盟、靠譜網(wǎng)、傳化物流聯(lián)盟等等。同為大票零擔專線整合型企業(yè)，每家公司的創(chuàng)始人基因資源、起網(wǎng)模式、網(wǎng)絡(luò)拓展模式、未來發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展進度各不相同。以上都關(guān)系到大票零擔專線整合型企業(yè)對專線的優(yōu)化整合策略，關(guān)系到眾專線對大票零擔專線整合型企業(yè)的選擇。

觀點：由輕資產(chǎn)輕運營，到重資產(chǎn)重運營，是一個殊途同歸的過程

從整體上來看，我們以資產(chǎn)屬性與運營模式進行劃分，將大票零擔專線整合型企業(yè)分為重資產(chǎn)（重線路資產(chǎn)/重樞紐資產(chǎn)）/輕資產(chǎn)、重運營/輕運營不同組合。

一般來說，重資產(chǎn)、重運營的企業(yè)發(fā)展速度較慢、發(fā)展成本較高，但與此同時，業(yè)務(wù)發(fā)展的也更加深入穩(wěn)固、服務(wù)質(zhì)量更優(yōu)、行業(yè)壁壘更高；輕資產(chǎn)、輕運營的企業(yè)起步較快、發(fā)展成本較低，但與此同時，業(yè)務(wù)發(fā)展無法深入、服務(wù)質(zhì)量無法管控、商業(yè)模式易被模仿、行業(yè)壁壘無法建立。

筆者認為，不論是輕資產(chǎn)、輕運營，還是重資產(chǎn)、重運營，都將走向一條殊途同歸的道路。輕的會越做越重，重的會越做越輕，最終走向一個偏重的平衡點。因為，物流行業(yè)的本質(zhì)是重運營、重管控，僅僅依靠商業(yè)模式的創(chuàng)新無法在物流行業(yè)長久立足發(fā)展，只有建立運營壁壘才能建立行業(yè)競爭壁壘。

德坤物流——國內(nèi)大票零擔專線整合的領(lǐng)先者

就個體而論，德坤物流是國內(nèi)大票零擔專線整合的領(lǐng)先者。不論是運營深度（運營管控力度），還是運營廣度（業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)覆蓋程度），德坤物流都處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。

從運營深度上來說：德坤是直營專線合并重組起網(wǎng)，2016年4月，通過帶有自身業(yè)務(wù)的9家核心專線企業(yè)合并，形成一張初步的基礎(chǔ)物流網(wǎng)絡(luò)；省區(qū)合作異地控股子公司拓網(wǎng)，子公司由德坤控股，德坤統(tǒng)一IT系統(tǒng)、品牌和財務(wù)管理，其他由當?shù)刭Y源方管理，發(fā)揮其自身優(yōu)勢。“直營+控股異地子公司”的模式確?？偛繌娺\營管控力度、高運營服務(wù)質(zhì)量。

從運營廣度上來說，德坤2017年經(jīng)審計營收達12.5億元人民幣，現(xiàn)有員工2200多人，日均貨量20000余噸，日發(fā)車量700余臺，自有運輸車輛2500余臺；現(xiàn)已在全國范圍內(nèi)構(gòu)建完成12個一級核心樞紐和40多個操作中心，分撥場地面積約50多萬平方米，全國網(wǎng)點超1000多家，業(yè)務(wù)已基本覆蓋我國全境。

三志物流——國內(nèi)大票零擔專線整合的常青樹

在以上提及的大票零擔專線整合型企業(yè)中，三志是成立時間最久，且唯一實現(xiàn)規(guī)模性盈利的企業(yè)，在不借助外部資金的情況下，可實現(xiàn)規(guī)模的自然增長擴張。現(xiàn)階段，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)型物流企業(yè)要同時實現(xiàn)盈利和擴張是非常有難度的，那三志又是如何做到兩種兼顧的呢？

2003年，三志物流正式成立，并開通第一條股份制線路南昌至臨沂；通過復(fù)制股份制線路阿米巴管理模式，截至2014年，三志物流省際線路超100條，營業(yè)收入突破10億；2015年三志物流開始拓展省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)，完成50條省內(nèi)加盟線路；截至2016年三志物流省際線路287條，營業(yè)收入12億，至此，三志物流初始基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成。

2017年，三志物流引入平臺思維，干支線數(shù)量激增，全國網(wǎng)絡(luò)拓展下沉迅速，年貨量達420萬噸，營業(yè)收入達25億元。

聚盟——國內(nèi)大票零擔專線整合的新星

聚盟于2017年12月正式成立，通過一級平臺起網(wǎng)，一級平臺專線合伙聯(lián)合運營，二級平臺迅速擴張的方式，從無到有，2個月實現(xiàn)全國43大核心城市業(yè)務(wù)基礎(chǔ)盤。

由于輕起步，所以起步快。在短時間內(nèi)迅速建網(wǎng)，使得聚盟在一眾新起的大票零擔專線整合型企業(yè)中脫穎而出，成為一顆冉冉升起的新星。現(xiàn)階段看來，聚盟的這張網(wǎng)絡(luò)強化在品牌和系統(tǒng)層面，后續(xù)如何在運營操作層面聯(lián)網(wǎng)，這才是物流運輸?shù)谋举|(zhì)。

靠譜網(wǎng)——國內(nèi)大票零擔專線整合的探索者與踐行者

靠譜網(wǎng)于2013年成立，自成立之初到現(xiàn)在，已從模式的探索深入到了業(yè)務(wù)的實踐層面。依托大客戶與運力資源，靠譜網(wǎng)一方面通過與貨主企業(yè)聯(lián)合成立三方平臺整合貨源，另一方面通過投資控股專線加強對線路資源的掌控、構(gòu)建全國大票零擔網(wǎng)絡(luò)。靠譜網(wǎng)的優(yōu)勢在于其對專線的收購能力，以及收購之后賦能專線、為專線提供充足貨源的能力。

傳化物流聯(lián)盟——國內(nèi)大票零擔專線整合的資源集成者

傳化物流聯(lián)盟于2018年6月正式起網(wǎng)，目前已有蘇州、青島、成都三城起網(wǎng)，是以上提及的國內(nèi)大票零擔專線整合型企業(yè)中最年輕的一個。雖然成立時間短，但依托于傳化集團，傳化物流聯(lián)盟的行業(yè)資源確是不少。擁有傳化集團在公路港、傳化金融、系統(tǒng)、資本等全方面的支持，我們期待傳化物流聯(lián)盟有更好的發(fā)展。

在本次《2018中國大票零擔報告》中，除了提及以上大票零擔專線整合型企業(yè)，還提到了小票零擔跨界大票業(yè)務(wù)企業(yè)，如德邦、安能、百世等，以及這兩大類企業(yè)在大票業(yè)務(wù)上的異同；除此之外，報告就國內(nèi)大票零擔行業(yè)及市場概況、專線市場現(xiàn)狀及痛點、未來行業(yè)發(fā)展趨勢做出了總結(jié)說明。

此文系作者個人觀點，不代表羅戈網(wǎng)立場

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