羅戈研究推出的《物流行業(yè)月報》，現(xiàn)已發(fā)行3年+，旨在幫助物流從業(yè)人員及物流企業(yè)掌握行業(yè)月度運行動態(tài)，主要內(nèi)容包括：

• 行業(yè)動態(tài)追蹤（行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)、政策、投融資、活動日歷、企業(yè)重點事件等）

• 行業(yè)運行解讀（關(guān)鍵數(shù)據(jù)、重大政策、重要事件等）

• 主題研究（圍繞一個主題進(jìn)行分析研究，主題包括：重點／熱點事件研究、企業(yè)研究、細(xì)分領(lǐng)域研究等

2月，京東物流啟動IPO；阿里發(fā)布21財年三季度報，收入同比增長37%；美團(tuán)上線“團(tuán)好貨”，開始向社交電商邊界擴(kuò)張；蘇寧上線蘇寧有貨，線上賦能中小微商戶，提供一攬子的電商需求解決方案。順豐收購嘉里物流，完善貨運代理及國際業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局；豐巢推出豐巢服務(wù)站，加速末端配送布局；天天快遞謀求向同城貨運轉(zhuǎn)型。2021年2月份國內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資5次，總金額近48億人民幣，主要集中在無人駕駛、零擔(dān)快運、智慧物流等領(lǐng)域。此外，受春節(jié)假期影響，各項物流指數(shù)小幅波動。

一、物流企業(yè)新聞事件

（一）生態(tài)企業(yè)

阿里巴巴發(fā)布2021財年第三季度財報，本季度收入同比增長37%，保持穩(wěn)健增長

2月2日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布2021財年第三季度財報：截至2020年12月31日，本季度集團(tuán)收入同比增長37%，繼續(xù)保持穩(wěn)健速度。2020年12月，中國零售市場移動月活躍用戶數(shù)達(dá)9.02億；年度活躍消費者達(dá)7.79億，單季凈增長2200萬。

菜鳥驛站交出“春節(jié)不打烊成績單”，10萬人留守服務(wù)，主要省會超6成站點營業(yè)

2月22日，菜鳥驛站交出“春節(jié)不打烊成績單”，2021年春節(jié)全國160城會有5萬多家菜鳥驛站不打烊、10萬多人留崗堅守，從2月9日至16日會正常提供服務(wù)。

京東物流啟動IPO，定位為中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案及物流供應(yīng)商

2月16日，京東物流正式向香港聯(lián)交所遞交招股申請，2007年自建物流，2017年全面向社會開放，經(jīng)歷14年發(fā)展的京東物流即將登陸資本市場。

在這次上市申請報告中，京東物流給自己的定位是中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動的供應(yīng)鏈解決方案及物流供應(yīng)商。

美團(tuán)上線“團(tuán)好貨”，開始向社交電商邊界擴(kuò)張

2月3日，美團(tuán)上線“團(tuán)好貨”的APP，這是美團(tuán)將“團(tuán)好貨”升級為美團(tuán)APP一級入口和美團(tuán)外賣子頻道的又一重要動作。此次App的上線，意味著美團(tuán)“團(tuán)好貨”業(yè)務(wù)的雛形已基本成型，美團(tuán)開始向社交電商邊界擴(kuò)張，向拼多多等老牌拼購?fù)婕议_戰(zhàn)。

蘇寧正式上線蘇寧有貨，2021年目標(biāo)服務(wù)10萬中小商戶

2月2日，蘇寧易購旗下電商服務(wù)平臺蘇寧有貨正式上線，定位“電商版零售云”，蘇寧有貨的核心是將蘇寧在供應(yīng)鏈、物流、金融、科技方面的能力形成云的中臺，線上賦能中小微商戶，提供一攬子的電商需求解決方案。目前，蘇寧有貨已開放對外平臺和API接口。

（二）快遞快運企業(yè)

國家郵政局公布2021年1月郵政行業(yè)運行情況，快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長124.7%

2月11日，國家郵政局公布2021年1月郵政行業(yè)運行情況。受去年春節(jié)假期和新冠肺炎疫情導(dǎo)致基數(shù)較低因素影響，今年1月郵政行業(yè)同比增速較高。1月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成84.9億件，同比增長124.7%；業(yè)務(wù)收入完成867.6億元，同比增長73.3%。

1月份，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.4。

順豐、韻達(dá)、圓通、申通相繼發(fā)布1月經(jīng)營簡報，通達(dá)系業(yè)務(wù)量增長率超過110%

2月19日，順豐、韻達(dá)、圓通、申通四家在A股上市的快遞企業(yè)相繼發(fā)布2021年1月份經(jīng)營快報。數(shù)據(jù)顯示，四家快遞企業(yè)均保持了強(qiáng)勁增長，其中圓通、韻達(dá)和申通的業(yè)務(wù)量增長率超過110%。

順豐收購嘉里物流51.8%股權(quán)，進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力

2月9日，順豐控股（002352）發(fā)布《關(guān)于籌劃重大事項進(jìn)展暨復(fù)牌的公告》。內(nèi)容顯示，為了進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力，完善貨運代理及國際業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，順豐控股擬通過全資子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited向嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司合資格股東及購股權(quán)持有人發(fā)出部分要約和購股權(quán)要約，以現(xiàn)金方式收購嘉里物流51.8%的股權(quán)，作價175.55億港元。

豐巢推出“智能快遞柜+驛站”模式的豐巢服務(wù)站，加速末端配送布局

2月25日，豐巢推出“智能快遞柜+驛站”模式的豐巢服務(wù)站，并招募入駐；豐巢服務(wù)站通過店鋪+柜機(jī)打造智能社區(qū)服務(wù)中心，通過柜機(jī)的輔助，解決用戶晚間提貨的痛點。此外，豐巢服務(wù)站提供派件+寄件+增值（農(nóng)產(chǎn)品直銷等）三項服務(wù)，面向校園、大廈、社區(qū)、工業(yè)區(qū)、便利店、物業(yè)、前臺，符合條件均可申請，豐巢提供技術(shù)、平臺、資源和硬件支持。

中鐵快運股份有限公司召開2021年工作會議，力爭2021年實現(xiàn)公司盈利1000萬元，職工平均工資水平持續(xù)增長

2月3日，中鐵快運召開2021年工作會議，明確21年主要工作目標(biāo)：確保安全持續(xù)穩(wěn)定,服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升，企業(yè)治理水平不斷提高，創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展更加突出，增運增收增效顯著提升，全面實現(xiàn)扭虧為盈，力爭2021年實現(xiàn)公司盈利1000萬元，職工平均工資水平持續(xù)增長。

安能物流確定2021年發(fā)展戰(zhàn)略方向，將從“營銷戰(zhàn)”升級為“品質(zhì)戰(zhàn)”

2月27日至28日，安能召開第一季度營運品質(zhì)戰(zhàn)術(shù)溝通會，深入解讀了2021年度戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向，強(qiáng)調(diào)安能的發(fā)展主旋律將繼續(xù)向品質(zhì)物流、高質(zhì)運營的發(fā)展方向看齊。

（三）合同物流/供應(yīng)鏈企業(yè)

CJ物流上線通過人工智能技術(shù)預(yù)測貨船抵港時間的海運貨物跟蹤系統(tǒng)，幫助客戶更好地掌握貨船抵達(dá)時間，精細(xì)化管理貨物供給及庫存管理

2月下旬，CJ物流開發(fā)并上線了通過人工智能技術(shù)預(yù)測貨船抵港時間的海運貨物跟蹤系統(tǒng)。該系統(tǒng)的預(yù)測精準(zhǔn)度比原來提高了兩倍，從而為進(jìn)出口貿(mào)易商、原材料企業(yè)及制造業(yè)客戶更好地掌握貨船抵達(dá)時間，大幅降低庫存壓力和物流費用，創(chuàng)造更多價值。

九州通與德迅達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將借助各自在國內(nèi)外的疫苗存儲與配送優(yōu)勢，嘗試展開應(yīng)對疫苗安全、高效運輸配送需求的密切合作

2月24日，九州通與德迅達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將借助各自在國內(nèi)外的疫苗存儲與配送優(yōu)勢，展開應(yīng)對疫苗安全、高效運輸配送需求的密切合作。

（四）即時物流

達(dá)達(dá)集團(tuán)公布春節(jié)保障措施，保供應(yīng)，穩(wěn)配送

2月5日，達(dá)達(dá)集團(tuán)公布春節(jié)保障措施全力做好物資供應(yīng)和配送保障，積極支持各地疫情防控。

（五）國際物流

德迅宣布收購愛派克斯國際物流公司(“Apex”)，加速其亞洲戰(zhàn)略落地

2月22日，德迅集團(tuán)在官網(wǎng)宣布，就收購愛派克斯國際物流公司（Apex International Corporation，簡稱Apex），簽署了一項具有約束力的協(xié)議。德迅表示，此次收購將創(chuàng)下德迅歷史上的收購規(guī)模之最，但沒有披露具體收購價格。

（六）物流其他

貨拉拉公布2021新春拉貨節(jié)數(shù)據(jù)，新春拉貨節(jié)訂單量同比增約60%

2月3日，貨拉拉公布2021新春拉貨節(jié)數(shù)據(jù)，今年新春拉貨節(jié)參與人數(shù)較往屆明顯增多，總參與人數(shù)達(dá)到700萬，其中接單司機(jī)達(dá)到50萬人以上，下單用戶突破650萬人；本次拉貨節(jié)訂單量亦增勢明顯，較去年新春拉貨節(jié)增長60%左右。

二、物流領(lǐng)域融資事件

2021年2月份國內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資5次，總金額近48億人民幣，主要集中在無人駕駛、零擔(dān)快運、智慧物流等領(lǐng)域。

上海安能聚創(chuàng)供應(yīng)鏈管理有限公司（簡稱安能）2010年6月1日在上海成立，是國家AAAAA級綜合服務(wù)型物流企業(yè)，擁有近144個分撥中心、4000多條卡車營運線路及26000多家網(wǎng)點門店，服務(wù)范圍覆蓋全國98%GDP區(qū)域（含港澳臺），鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋率達(dá)96%以上。

三、21年2月重點物流政策

中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，加快建設(shè)交通強(qiáng)國，構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)。

交通運輸部發(fā)布《郵件快件包裝管理辦法》，對郵件快件包裝提出具體要求，節(jié)約環(huán)保，杜絕過度包裝，避免浪費和污染環(huán)境。

四、物流行業(yè)總體運行：指數(shù)小幅波動，但保持高位運行

2021年2月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為51.6%，較上月下降1.2個百分點。其中，2021年2月份，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為51.9%，比上月下降1.6個百分點；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為51.4%，比上月下降 1個百分點。

制造業(yè)PMI：指數(shù)季節(jié)性回落，經(jīng)濟(jì)仍保持穩(wěn)定恢復(fù)勢頭

2021年2月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.6%，比上月下降0.7個百分點位于50%以上，表明經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定恢復(fù)勢頭。分項指數(shù)變化顯示，春節(jié)因素帶動指數(shù)回落，但市場供需增速仍處于較好水平。新動能繼續(xù)較快增長，大企業(yè)支撐作用加強(qiáng)，企業(yè)對后市預(yù)期較為樂觀。2月份PMI指數(shù)走勢，較大程度是春節(jié)假期因素影響。PMI指數(shù)中，未來生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)期指數(shù)提高，表明企業(yè)對未來市場預(yù)期比較樂觀，預(yù)示春節(jié)后生產(chǎn)恢復(fù)勢頭較好。

非制造業(yè)PMI：非制造業(yè)淡季回落，下月穩(wěn)定回升可期

2021年2月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為51.4%，較上月下降1個百分點，表明非制造業(yè)增速較上月有所放緩。受春節(jié)假期影響，建筑業(yè)、大宗商品批發(fā)業(yè)以及金融業(yè)等與生產(chǎn)密切相關(guān)服務(wù)業(yè)活動的淡季回落是導(dǎo)致非制造業(yè)增速放緩的主要因素。2月份，受春節(jié)假期影響，建筑業(yè)和以大宗商品批發(fā)為主的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)相關(guān)活動淡季回落，帶動非制造業(yè)增速放緩，商務(wù)活動指數(shù)較上月下降。但指數(shù)仍穩(wěn)定在51.4%，零售業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)以及景區(qū)服務(wù)業(yè)等行業(yè)活動受節(jié)日消費拉動有所回升，對非制造業(yè)增長發(fā)揮了較好地穩(wěn)定作用。

物流業(yè)景氣指數(shù)：指數(shù)水平總體仍保持基本平穩(wěn)態(tài)勢，且明顯好于去年同期

2021年2月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為49.8%，較上月回落4.6個百分點； 2月份，雖然受節(jié)日因素及加強(qiáng)冷鏈物流和局部地區(qū)疫情防控需要的影響，物流業(yè)景氣指數(shù)回落至49.8%，但指數(shù)水平總體仍保持基本平穩(wěn)態(tài)勢，且明顯好于去年同期。

倉儲指數(shù)：指數(shù)季節(jié)性回落，后市預(yù)期向好

2021年2月份中國倉儲指數(shù)為48.9%，較上月回落3.3個百分點，時隔一年再次落入50%以下的收縮區(qū)間，新訂單、業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)利潤、周轉(zhuǎn)效率、企業(yè)員工等主要分項指數(shù)均有較為明顯的回落，比較明顯地反映出了春節(jié)因素的影響。后市預(yù)期向好。2月份，業(yè)務(wù)活動預(yù)期指數(shù)為56.5%，較上月上升1.5個百分點，保持在較高的景氣區(qū)間。后期隨著生產(chǎn)經(jīng)營活動的逐步恢復(fù)，3、4月份的階段性需求也會逐漸增加，倉儲業(yè)務(wù)將有明顯增長，未來短期內(nèi)行業(yè)將會回歸向好格局。

電商物流指數(shù)：指數(shù)略微回落，但總體運行保持良好

2021年2月份中國電商物流運行指數(shù)為108.9點，比上月回落1.4個點。從9個分項指數(shù)看，物流時效指數(shù)、庫存周轉(zhuǎn)指數(shù)、實載率指數(shù)、滿意率指數(shù)、人員指數(shù)有所上升，總業(yè)務(wù)量指數(shù)、農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)、成本指數(shù)、履約率指數(shù)有所回落。

公路運價指數(shù)：指數(shù)小幅波動，總體較去年同比增長3%

2021年2月中國公路物流運價指數(shù)為99.2點，比上月回落0.9%，比去年同期增長1%。從各周指數(shù)看，第一、二、三周運價指數(shù)環(huán)比回落，第四周運價指數(shù)環(huán)比回升。綜合來看，在1月需求集中釋放以及2月春節(jié)假日因素影響下，2月份運價指數(shù)季節(jié)性回調(diào)，市場供需保持較好協(xié)調(diào)態(tài)勢，運價指數(shù)相比去年同期水平仍保持小幅增長。

集裝箱綜合運價指數(shù)