羅戈研究推出的《物流行業(yè)月報(bào)》，現(xiàn)已發(fā)行3年+，旨在幫助物流從業(yè)人員及物流企業(yè)掌握行業(yè)月度運(yùn)行動(dòng)態(tài)，主要內(nèi)容包括：

• 行業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤（行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)、政策、投融資、活動(dòng)日歷、企業(yè)重點(diǎn)事件等）

• 行業(yè)運(yùn)行解讀（關(guān)鍵數(shù)據(jù)、重大政策、重要事件等）

• 主題研究（圍繞一個(gè)主題進(jìn)行分析研究，主題包括：重點(diǎn)／熱點(diǎn)事件研究、企業(yè)研究、細(xì)分領(lǐng)域研究等

1月，企業(yè)物流產(chǎn)品與服務(wù)升級(jí)，菜鳥(niǎo)全推出“兩天訂艙，晚發(fā)必賠”艙位承諾服務(wù)；京喜拼拼正式上線(xiàn)，京東擴(kuò)大社區(qū)團(tuán)購(gòu)版圖；蘇寧推出48小時(shí)達(dá)的“蘇鮮達(dá)”冷鏈物流服務(wù)；快遞企業(yè)紛紛宣布春節(jié)不打烊，保障物流正常運(yùn)行；順豐低調(diào)上線(xiàn)豐伙臺(tái)，或進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購(gòu)；中通召開(kāi)2020年度全國(guó)網(wǎng)絡(luò)工作會(huì)議，宣布業(yè)務(wù)量居行業(yè)第一；資本活躍，2021年1月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資10次，總金額近125億人民幣，主要集中在同城貨運(yùn)、物流機(jī)器人、無(wú)人駕駛、冷鏈、公路貨運(yùn)、智能快遞柜等領(lǐng)域。此外，各項(xiàng)物流指數(shù)小幅波動(dòng)，但仍保持高位運(yùn)行狀態(tài)。

一、物流企業(yè)新聞事件

（一）生態(tài)企業(yè)

菜鳥(niǎo)啟動(dòng)春節(jié)物流，200多城配送不打烊，超2億元補(bǔ)貼快遞員，保障民生物資流通

1月18日，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)宣布啟動(dòng)菜鳥(niǎo)春節(jié)物流，時(shí)間從于2月4日（小年）開(kāi)始，至2月19日（正月初八）共16天。中通、申通、圓通、韻達(dá)作為菜鳥(niǎo)春節(jié)物流的特約合作伙伴，將共同重點(diǎn)保障全國(guó)200多個(gè)城市的“春節(jié)不打烊”網(wǎng)購(gòu)訂單照常發(fā)貨配送。

菜鳥(niǎo)全球供應(yīng)鏈推出“兩天訂艙，晚發(fā)必賠”艙位服務(wù)承諾，創(chuàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)新高

1月13日，為了幫助進(jìn)出口商家及時(shí)發(fā)貨，菜鳥(niǎo)全球供應(yīng)鏈面向世界各地推出一項(xiàng)新服務(wù)，承諾接到下單后2個(gè)工作日內(nèi)完成訂艙，貨物如果錯(cuò)過(guò)離港時(shí)間將獲得賠付。目前，首批開(kāi)放的艙位承諾已經(jīng)覆蓋全球50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的200多個(gè)港口，包括空運(yùn)港口和海運(yùn)港口。

“京喜拼拼”正式上線(xiàn)微信小程序，京東擴(kuò)大社區(qū)團(tuán)購(gòu)版圖

1月1日，京東旗下社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)“京喜拼拼”正式上線(xiàn)微信小程序。首批開(kāi)通城市有濟(jì)南、東莞、深圳、廣州、佛山、成都、南京和鄭州八地，商品類(lèi)型包含生鮮、糧油、零食、日用百貨、美妝個(gè)清等多個(gè)品類(lèi)，價(jià)格低廉。京喜拼拼將依托京東供應(yīng)鏈體系和微信小程序流量入口，為社區(qū)用戶(hù)提供次日送達(dá)指定自提點(diǎn)服務(wù)。

京東無(wú)人倉(cāng)算法入圍全球工業(yè)“諾貝爾”獎(jiǎng)，為中國(guó)供應(yīng)鏈領(lǐng)域首次入圍該獎(jiǎng)項(xiàng)

1月15日，美國(guó)運(yùn)籌學(xué)與管理科學(xué)學(xué)會(huì)公布2021年弗蘭茲·厄德曼（Franz Edelman）獎(jiǎng)最終入圍名單，由京東集團(tuán)自主研發(fā)的無(wú)人倉(cāng)調(diào)度算法應(yīng)用位列其中，此次京東入圍為中國(guó)供應(yīng)鏈領(lǐng)域首次。弗蘭茲·厄德曼獎(jiǎng)是全球運(yùn)籌和管理科學(xué)界的最高獎(jiǎng)項(xiàng)，素有工業(yè)工程界“諾貝爾”獎(jiǎng)之稱(chēng)，今年的決賽入圍者在無(wú)人倉(cāng)技術(shù)、癌癥放射治療效率、機(jī)器人技術(shù)等方面做出了革命性的貢獻(xiàn)，成為用技術(shù)解決世界復(fù)雜難題的代表。

美團(tuán)將“美團(tuán)優(yōu)選”業(yè)務(wù)模式正式命名為“社區(qū)電商”

1月1日，美團(tuán)優(yōu)選面向內(nèi)部員工發(fā)布通知——將“美團(tuán)優(yōu)選”的業(yè)務(wù)模式正式命名為“社區(qū)電商”，并明確規(guī)定內(nèi)部員工自“2021年起，描述美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)模式時(shí)，不得再使用社區(qū)團(tuán)購(gòu)等其他說(shuō)法”。

蘇寧物流推出“蘇鮮達(dá)”冷鏈物流服務(wù) ，實(shí)現(xiàn)“48小時(shí)達(dá)”

1月23日，在蘇寧2021全國(guó)網(wǎng)上年貨節(jié)期間，蘇寧物流推出“蘇鮮達(dá)”冷鏈物流服務(wù)，為生鮮客戶(hù)提供從倉(cāng)儲(chǔ)到末端配送的全鏈路解決方案。依托蘇寧物流遍布全國(guó)的同城網(wǎng)絡(luò)，“蘇鮮達(dá)”可將商品24-48小時(shí)內(nèi)送達(dá)消費(fèi)者。

（二）快遞快運(yùn)企業(yè)

國(guó)家郵政局公布2020年郵政行業(yè)運(yùn)行情況，2020年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長(zhǎng)31.2%；全年CR8為82.2，較1-11月下降了0.2

1月14日，國(guó)家郵政局公布2020年郵政行業(yè)運(yùn)行情況。2020年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成833.6億件，同比增長(zhǎng)31.2%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8795.4億元，同比增長(zhǎng)17.3%。2020年，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82.2，較1-11月下降0.2。

順豐、韻達(dá)、圓通、申通2020年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)出爐，順豐營(yíng)收繼續(xù)領(lǐng)跑

1月18日，順豐、韻達(dá)、圓通、申通2020年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)出爐，2020年4大快遞全年情況也基本可以測(cè)算。順豐2020年全年?duì)I收1517億，快遞業(yè)務(wù)量增速近7成；韻達(dá)2020年全年快遞業(yè)務(wù)量141.82億票，韻達(dá)要走一條不同于“通達(dá)百”的路線(xiàn)，韻達(dá)已經(jīng)左擁德邦快遞，右抱蘇寧物流；圓通2020年全年快遞業(yè)務(wù)量126.48億票，市占率“沖二”失敗，重新聚焦航空戰(zhàn)略；申通2020年全年快遞業(yè)務(wù)量88.18億票，增量較小。

中通召開(kāi)中通快遞網(wǎng)絡(luò)大會(huì)，2020年完成快遞業(yè)務(wù)量170億件，居行業(yè)第一

1月12日，中通召開(kāi)中通快遞網(wǎng)絡(luò)大會(huì)，中通2020年完成快遞業(yè)務(wù)量170億件，同比增長(zhǎng)40.3%，市場(chǎng)份額約為20.48%，穩(wěn)居行業(yè)第一。從2002年創(chuàng)立以來(lái)，中通實(shí)現(xiàn)兩次飛躍——2016年，中通在紐交所上市，那一年，拿下了國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)占有率第一。2020年，中通在港股二次上市，這一年，成為首家市場(chǎng)份額超20%的上市快遞企業(yè)。

順豐低調(diào)上線(xiàn)豐伙臺(tái)，或進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購(gòu)

近日，順豐低調(diào)上線(xiàn)“豐伙臺(tái)”或進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購(gòu)。不過(guò)，順豐方面卻未將“豐伙臺(tái)”定位為社區(qū)團(tuán)購(gòu)，而是“新型供應(yīng)鏈生態(tài)賦能者”。我們注意到：豐伙臺(tái)的交付上提供快遞到家和團(tuán)長(zhǎng)配送服務(wù)兩種方式，這或許就是“豐伙臺(tái)”與其他平臺(tái)“次日自提”的不同之處。

安能正式上線(xiàn)3-10噸普惠達(dá)產(chǎn)品，更大，更省，更好

1月10日，安能正式上線(xiàn)3-10噸普惠達(dá)產(chǎn)品，定位多樣化的客戶(hù)群體，針對(duì)多種貨源結(jié)構(gòu)，致力解決客戶(hù)走大貨的難點(diǎn)，特別是服務(wù)品質(zhì)方面的痛點(diǎn)，通過(guò)提供物美價(jià)廉的專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化物流服務(wù)，幫助客戶(hù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降成本、增價(jià)值的目標(biāo)。

安能、百世快運(yùn)、順心捷達(dá)等快運(yùn)企業(yè)相繼發(fā)布春節(jié)停運(yùn)通知

近日，安能、百世快運(yùn)、順心捷達(dá)等快運(yùn)企業(yè)相繼發(fā)布春節(jié)停運(yùn)通知。其中，安能物流的春節(jié)假期為2021年2月5日至2021年2月18日；百世快運(yùn)的春節(jié)放假時(shí)間為2021年2月6日至2021年2月18日；順心捷達(dá)的春節(jié)放假時(shí)間為2021年2月5日至2021年2月21日；壹米滴答的春節(jié)放假時(shí)間為2021年2月4日至2021年2月18日；中通快運(yùn)的春節(jié)放假時(shí)間為2021年2月6日至2021年2月18日；百世快運(yùn)的春節(jié)假期為2021年2月5日至2021年2月18日。

（三）合同物流/供應(yīng)鏈企業(yè)

安得智聯(lián)為客戶(hù)提供“春節(jié)臨時(shí)倉(cāng)”設(shè)置服務(wù)

1月22日，安得智聯(lián)宣布：春節(jié)期間，為及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)需求，解決客戶(hù)倉(cāng)庫(kù)爆倉(cāng)以及疫情管控運(yùn)輸限制問(wèn)題，安得智聯(lián)借助全國(guó)138個(gè)配送中心以及豐富的倉(cāng)配資源網(wǎng)絡(luò)，在西安、上海、成都、杭州、長(zhǎng)沙、武漢、煙臺(tái)、佛山、天津、泉州等39個(gè)城市，為客戶(hù)提供春節(jié)臨時(shí)倉(cāng)設(shè)置服務(wù)。

日日順發(fā)布春節(jié)不打烊公告，全力服務(wù)春節(jié)期間用戶(hù)按約送達(dá)、送裝同步等需求

1月23日，日日順發(fā)布春節(jié)不打烊公告，2021年春節(jié)期間，日日順物流從總部到中心、到網(wǎng)點(diǎn)，全流程安排工作人員/送裝車(chē)輛，更有智慧無(wú)人倉(cāng)，場(chǎng)景物流黑科技實(shí)時(shí)在線(xiàn)，全力服務(wù)春節(jié)期間用戶(hù)按約送達(dá)、送裝同步等需求，傳遞春節(jié)最暖心的場(chǎng)景物流服務(wù)。

（四）即時(shí)物流

達(dá)達(dá)集團(tuán)啟動(dòng)“春節(jié)不打烊”， 保障訂單1小時(shí)達(dá)

1月14日，達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下達(dá)達(dá)快送和京東到家雙平臺(tái)共同啟動(dòng)“春節(jié)不打烊”，通過(guò)零售+物流雙平臺(tái)全力保障用戶(hù)、商家春節(jié)期間正常消費(fèi)和配送，讓年貨訂單也能1小時(shí)達(dá)。

（五）國(guó)際物流

天津港集裝箱碼頭全流程自動(dòng)化改造完成，加速建設(shè)世界一流智慧綠色港口

12月3日，1月17日，天津港集裝箱碼頭全流程自動(dòng)化改造完成，改造完成的天津港集裝箱能實(shí)現(xiàn)一系列復(fù)雜的、高難度的自動(dòng)化作業(yè)流程?！昂跓舸a頭”夜間作業(yè)是無(wú)人自動(dòng)化碼頭全天候作業(yè)能力的重要檢驗(yàn)。包括橋吊、軌道吊、集卡在內(nèi)的作業(yè)設(shè)備全部實(shí)現(xiàn)全無(wú)人駕駛，全流程無(wú)人自動(dòng)化碼頭不再依靠人工目視，而是基于尖端傳感技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)感知、環(huán)境識(shí)別，根據(jù)作業(yè)指令，智能進(jìn)行最優(yōu)路徑規(guī)劃。

（六）物流其他

交通部公布首批疫苗貨運(yùn)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)：順豐、京東物流、九州通、中外運(yùn)冷鏈、國(guó)藥等28家企業(yè)入選

1月26日，交通運(yùn)輸部公布第一批新冠病毒疫苗貨物道路運(yùn)輸重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)名單，順豐、京東物流、九州通、中外運(yùn)冷鏈、國(guó)藥等28家企業(yè)入選。

二、物流領(lǐng)域融資事件

2021年1月份國(guó)內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資10次，總金額近125億人民幣，主要集中在同城貨運(yùn)、物流機(jī)器人、無(wú)人駕駛、冷鏈、公路貨運(yùn)、智能快遞柜等領(lǐng)域。

2020年4月13日，北京小桔科技有限公司成立全資子公司天津快桔安運(yùn)貨運(yùn)有限公司，滴滴貨運(yùn)是天津快桔安運(yùn)貨運(yùn)有限公司推出的服務(wù)。該公司法定代表人為滴滴代駕事業(yè)部總經(jīng)理趙輝，注冊(cè)資本1億元，滴滴出行CEO程維為實(shí)際控制人，持股比例49.19%。

三、21年1月重點(diǎn)物流政策

商務(wù)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)首批海外倉(cāng)實(shí)踐案例好經(jīng)驗(yàn)好做法的函》，為推動(dòng)海外倉(cāng)的豐富功能、延伸服務(wù)、優(yōu)化布局與升級(jí)發(fā)展提供參考和借鑒。

交通運(yùn)輸部印發(fā)關(guān)于服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞擴(kuò)大循環(huán)規(guī)模、提高循環(huán)效率、增強(qiáng)循環(huán)動(dòng)能、保障循環(huán)安暢、降低循環(huán)成本5個(gè)方面提出了20項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)。

四、行業(yè)總體運(yùn)行：指數(shù)小幅波動(dòng)，但保持高位運(yùn)行

2021年1月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.8%，較上月下降2.3 個(gè)百分點(diǎn)。其中，2021年1月份，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為53.5%，比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.4%，比上月下降 3.3個(gè)百分點(diǎn)。

制造業(yè)PMI：經(jīng)濟(jì)延續(xù)較快上升勢(shì)頭，消費(fèi)品行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較好

2021年1月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為51.3%，較上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)7個(gè)月位于51%及以上，顯示在局部疫情反彈的情況下，經(jīng)濟(jì)仍保持較快上升勢(shì)頭。綜合來(lái)看，2021年1月份，制造業(yè)保持穩(wěn)定復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。隨著疫情趨于緩解，受影響地區(qū)制造業(yè)或?qū)⒀杆倩厣?，各地提倡“就地過(guò)年”也有利于企業(yè)組織生產(chǎn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)春節(jié)后企業(yè)生產(chǎn)有望加快上升，在疫情防控常態(tài)化下市場(chǎng)需求也有較大上升空間，就業(yè)人數(shù)或較快回升。

非制造業(yè)PMI：服務(wù)消費(fèi)明顯回落，非制造業(yè)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)未變

2021年1月份中國(guó)非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為52.4%，較上月下降3.3個(gè)百分點(diǎn)；指數(shù)變化顯示，非制造業(yè)市場(chǎng)供需增速較上月有較為明顯的放緩。服務(wù)消費(fèi)相關(guān)行業(yè)明顯回落是導(dǎo)致本月非制造業(yè)增速放緩的主要因素。綜合來(lái)看，2021年開(kāi)局，受部分地區(qū)疫情影響，服務(wù)消費(fèi)相關(guān)行業(yè)出現(xiàn)明顯回落，但并未改變非制造業(yè)穩(wěn)定恢復(fù)的基本面。在繼續(xù)做好常態(tài)化疫情防控的同時(shí)，宏觀調(diào)控政策應(yīng)堅(jiān)定新發(fā)展理念，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量?jī)?nèi)生增長(zhǎng)。

物流業(yè)景氣指數(shù)：指數(shù)略有波動(dòng)，但仍在高區(qū)間運(yùn)行

2021年1月份中國(guó)物流業(yè)景氣指數(shù)為54.4%較上月回落2.5個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為52.2%，較上月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)。1月份，受春節(jié)臨近的季節(jié)性影響，物流業(yè)景氣指數(shù)正常回落，但仍維持在較高的景氣區(qū)間，且是近年同期最高，顯示出2021年物流運(yùn)行開(kāi)局良好。

倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)：業(yè)務(wù)需求保持旺盛，行業(yè)盈利情況改善

2021年1月份中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)指數(shù)為52.2%，較上月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)保持在50%以上的擴(kuò)張區(qū)間，新訂單、業(yè)務(wù)量、業(yè)務(wù)利潤(rùn)等主要分項(xiàng)指數(shù)均有較為明顯的回升，反映出在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的背景下，倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)保持向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。從后期走勢(shì)來(lái)看，1月份，業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為55.0%，較上月下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到五個(gè)月以來(lái)的低點(diǎn)。隨著春節(jié)的臨近，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)將有一定程度的停滯，供需兩端均將有所放緩，商品周轉(zhuǎn)速度下降，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)減少，預(yù)計(jì)未來(lái)短期內(nèi)行業(yè)運(yùn)行將面臨調(diào)整壓力。

電商物流指數(shù)：指數(shù)略微回落，但總體運(yùn)行保持良好

2021年1月份中國(guó)電商物流運(yùn)行指數(shù)為110.3點(diǎn)，比上月回落1.4個(gè)點(diǎn)。從9個(gè)分項(xiàng)指數(shù)看，總業(yè)務(wù)量指數(shù)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)指數(shù)、實(shí)載率指數(shù)和成本指數(shù)有所上升，農(nóng)村業(yè)務(wù)量指數(shù)、物流時(shí)效指數(shù)、履約率指數(shù)、滿(mǎn)意率指數(shù)、人員指數(shù)有所回落。

公路運(yùn)價(jià)指數(shù)：指數(shù)小幅波動(dòng)，總體較去年同比增長(zhǎng)3%

2020年12月中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為100.1點(diǎn)，比上月回升1.16%，比去年同期增長(zhǎng)3%。月內(nèi)各周指數(shù)環(huán)比均小幅回升。本月運(yùn)價(jià)指數(shù)呈現(xiàn)加快回升態(tài)勢(shì)。分區(qū)域看，九大區(qū)域指數(shù)環(huán)比均有不同程度回升，其中華北、長(zhǎng)三角區(qū)域運(yùn)價(jià)指數(shù)回升較快。

集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)

1月29，上海航運(yùn)交易所發(fā)布上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為2861.69點(diǎn)，較上期微跌0.3%。

受疫情影響，口擁堵和集裝箱周轉(zhuǎn)不暢的問(wèn)題始終得不到緩解，集裝箱運(yùn)輸困境暫時(shí)難以突破。