一本報告囊括物流行業(yè)2023年-2024年大事記。

今年物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢如何，國家又出了哪些利好政策，資本最關注哪些行業(yè)，不同賽道的物流企業(yè)發(fā)展情況如何，物流科技發(fā)展到了什么程度，地緣政治沖突下、疫情后的物流企業(yè)如何面對挑戰(zhàn)，低碳供應鏈物流應該怎么做……

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以下是年報框架：

以下為年報“第二章 供應鏈物流新周期 · 快遞”部分內容：

一、市場規(guī)模

2023年，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成1624.8億件，同比增長16.8%。其中，快遞業(yè)務量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%；快遞業(yè)務收入累計完成12074.0億元，同比增長14.3%。

2024年上半年，郵政行業(yè)寄遞業(yè)務量累計完成894.2億件，同比增長20.5%。其中,快遞業(yè)務量累計完成801.6億件，同比增長23.1%（按可比口徑計算）。

圖表：2023-2024H1快遞業(yè)務量情況（億件）

資料來源：國家郵政局

二、行業(yè)格局

1、2023年行業(yè)格局

頭部快遞企業(yè)仍實現了出色的利潤表現（圓通、中通、申通均實現了近三年來的最佳全年業(yè)績），中通市場份額擴大0.77個百分點至22.87%，依然位于行業(yè)第一。同期，圓通、韻達、申通分列行業(yè)第二、第三、第四位。韻達盡管市占率被圓通超越，但韻達全網的基本盤仍在。韻達丟失的份額，被圓通、申通、極兔分食，尤其是申通，市占率從2022年的11.71%快速提升到2023年的13.26%，距離韻達僅有一個百分點的差距。順豐在甩掉豐網包袱后，相比2022年，市占率出現了小幅下滑。

圖表：快遞市場格局

資料來源：各企業(yè)公開經營數據

（1）順豐：2023年，順豐控股聚焦可持續(xù)發(fā)展，不斷調優(yōu)產品結構，追求高質量業(yè)務和收入增長，其中，速運物流板塊收入達到1911億元，同比增長9.7%，速運業(yè)務件量合計達到119.7億票，同比增長7.5%。2023年6月，順豐控股出售了加盟網絡豐網，不含豐網業(yè)務，速運業(yè)務收入同比增長11.3%，件量同比增長16.2%。

（2）中通：2023年中國快遞行業(yè)持續(xù)復蘇，中通快遞作為我國電商快遞的龍頭企業(yè)，業(yè)務量保持較快增長，市占率有所上升；公司持續(xù)提升快遞業(yè)務處理能力及處理貨量急升的能力，持續(xù)投資于分揀中心建設改造、干線運輸車隊規(guī)模擴張及物流基礎設施的升級上，業(yè)績基本符合預期。

（3）圓通：2023年在要保障杭州亞運會物流的基礎上，市場占有率比去年還有提升，這也說明，圓通的地位較為穩(wěn)固。

（4）韻達：市場占有率有所下降，但主要原因是2023年前三個季度的業(yè)績拖累，從第四季度開始，每月的增長率都在穩(wěn)步提升。

（5）極兔：整體業(yè)務保持增長，營收增速跑贏中國同行：2023年全球營業(yè)收入攀升21.8%至88.49億美元，全年累計處理188億個包裹，較2022年增長29%。與中國同行對比，成立時間最短的極兔去年拿下了營收增速行業(yè)第一、業(yè)務量增速僅次于申通的成績單，展現出較強的競爭力。   

（6）申通：經過四年多的變革（加大資本開支、優(yōu)化加盟商管理、產品優(yōu)化等），申通2023年業(yè)務量增長迅速，增速領跑行業(yè)。

圖表：2023年快遞行業(yè)頭部企業(yè)營收數據對比

資料來源：各企業(yè)公開經營數據

2、2024年H1行業(yè)格局 

從市占率上來看，頭部快遞企業(yè)間差距縮小。中通2024年上半年市占率為19.4%，圓通上半年市占率15.2%，韻達13.6%，申通12.8%，極兔11.0%，整體和2023年市占水平差別不大，但彼此間差距進一步縮小，順豐市占率為7.75%，較2023年下滑1.28%。

圖表：2016-2024H1頭部快遞企業(yè)市占率情況   

資料來源：國家郵政局、各企業(yè)公開經營數據

從業(yè)務量來看，2024年上半年順豐完成業(yè)務總量62.14億票，同比提升6.5%；中通快遞上半年總包裹量156.23億件，同比提升11.8%；圓通完成業(yè)務總量122.04億票，同比增長24.8%；韻達完成業(yè)務總量109.24億票，同比增長30.0%；極兔完成國內業(yè)務總量88.35億票，同比增長36.3%；申通完成業(yè)務總量102.27億票，同比增長32.5%。

圖表：2024年H1快遞企業(yè)經營數據

從業(yè)務收入來看，2024年上半年順豐速運物流業(yè)務營業(yè)收入990.13億元，同比增長7.6%；中通快遞上半年實現收入206.86億元，同比增長10.5%；圓通快遞業(yè)務收入285.33億元，同比增長19.4%；韻達快遞服務業(yè)務收入229.58億元，同比增長9.5%；極兔速遞的核心業(yè)務快遞服務收入為47.4億美元，同比增長33.7%；申通快遞服務業(yè)務收入213.4億元，同比增長17.8%。   

整體來看，主要快遞企業(yè)在2024年上半年實現了業(yè)務量的高速增長，極兔、申通、韻達均同比增速超過30%，其中，極兔更是以36.3%的同比增速拔得頭籌。

相對比下，主要快遞企業(yè)除順豐外，2024年上半年營收增速都遠不及業(yè)務量增速，這也從單票收入增速上得以體現，除了順豐外，其他快遞企業(yè)單票收入均有明顯下滑。

三、行業(yè)動態(tài)

放眼2024年，快遞行業(yè)呈現以下趨勢：

1、加碼海外布局

2024年快遞企業(yè)的國際化布局呈現出加速趨勢，這一趨勢受到多方面因素的推動，包括全球經濟的復蘇、跨境電商的迅猛發(fā)展、政策利好的不斷釋放以及企業(yè)自身發(fā)展的需要等。

順豐：6月28日，順豐在港交所遞交了上市申請，高盛、華泰國際及摩根大通擔任聯席保薦人。此舉旨在通過香港資本市場獲得更多的資金支持，以便在未來能夠用資本方式快速擴張國際業(yè)務。同時，順豐還不斷拓展其國際航線網絡，以支持跨境電商和全球供應鏈的重塑。截至2024年上半年，順豐已經開辟了包括“鄂州?安克雷奇?紐約”在內的多條國際貨運航線，盡管航線數量相較于其他國際物流巨頭仍偏少，但順豐正在積極增加其國際航線的數量和覆蓋范圍。

圓通快遞：7月，圓通國際快遞的間接全資附屬公司聯城與KazPost簽署了合作協議，共同在哈薩克斯坦成立有限責任合伙企業(yè)。6月，經過一個多月的試運營，圓通與哈薩克斯坦國家郵政正式合作開通中國?哈薩克斯坦跨境快遞物流業(yè)務，哈薩克斯坦成為圓通在中亞地區(qū)覆蓋的首個國家。據悉，圓通與哈國郵的合作源自2023年10月，在哈薩克斯坦總統托卡耶夫見證下，雙方簽署了戰(zhàn)略合作協議。   

還有韻達、極兔、中通、德邦等也紛紛通過各種方式，加速國際化布局，并在國際市場上大展身手。畢竟隨著全球化的深入發(fā)展和跨境電商的持續(xù)繁榮，快遞企業(yè)的國際化布局將成為不可逆轉的趨勢。未來，這些快遞企業(yè)也將繼續(xù)加大國際化布局力度，通過并購、合作、自建網絡等方式，不斷提升全球競爭力。因此，在國際化布局層面，快遞巨頭們的貼身肉搏，一觸即發(fā)。

2、深入制造業(yè) 

在經歷了一輪輪的價格大戰(zhàn)后，快遞企業(yè)慢慢將目光轉移，延伸服務觸角至制造業(yè)。當然，這是在踐行“三進一出”中“進廠”。根據制造業(yè)企業(yè)的實際需求，提供定制化的物流解決方案。這些方案可能包括入廠物流、倉配一體、供應鏈管理等綜合服務，幫助制造業(yè)企業(yè)降低成本、提高效率。

7月5日，順豐集團與奇瑞控股集團有限公司在安徽蕪湖隆重簽署戰(zhàn)略合作協議。雙方將基于各自核心優(yōu)勢深化戰(zhàn)略合作，在汽車物流、城市綠色配送、新能源和數字科技等領域深度合作，實現互利共贏。

7月12日，中通快遞集團與奇瑞商用車(安徽)有限公司在安徽蕪湖簽署戰(zhàn)略合作協議。雙方將基于各自核心優(yōu)勢深化戰(zhàn)略合作，在供應鏈、新能源和數字科技等領域深度合作，實現互利共贏。

3、快遞近場戰(zhàn)爭開啟

2024年上半年快遞單價持續(xù)下滑，反映了價格戰(zhàn)對行業(yè)利潤空間的擠壓。然而快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)競爭態(tài)勢正在發(fā)生變化，盡管企業(yè)深陷價格戰(zhàn)，但同時又通過差異化競爭、品牌建設等方式來應對價格戰(zhàn)帶來的壓力，如通過布局國際化市場、入局制造業(yè)等方式實現可持續(xù)發(fā)展，但不容忽視的是，快遞近場戰(zhàn)爭正在開啟，并呈現出以下特點。

一是區(qū)域價格戰(zhàn)蔓延。價格戰(zhàn)不僅在產糧區(qū)（如廣州等地）持續(xù)進行，還逐漸蔓延至非產糧區(qū)（如山東濟南、河北固安等地）。這些地區(qū)的快遞發(fā)貨價普遍較低，各家快遞企業(yè)的爭奪同樣激烈。

二是以價換量策略的常態(tài)化。各大快遞企業(yè)普遍采取“以價換量”的策略，通過降低價格來吸引更多的發(fā)貨量，從而攤薄固定成本，提高整體盈利能力。

三是企業(yè)利潤承壓。價格戰(zhàn)導致快遞企業(yè)利潤空間被進一步壓縮。為了維持低價策略，企業(yè)不得不削減成本，這可能影響到服務質量和客戶體驗。

四服務質量分化。在價格戰(zhàn)的壓力下，部分快遞企業(yè)可能難以保證服務質量。例如，末端派費下降可能導致快遞員收入減少，進而影響其工作積極性和服務質量。

五是行業(yè)整合加速。價格戰(zhàn)加劇了快遞行業(yè)的分化趨勢。弱勢企業(yè)可能因無法承受價格戰(zhàn)的壓力而逐漸失去市場份額，甚至面臨被并購重組的風險。而頭部企業(yè)則可能利用市場份額和資金優(yōu)勢進一步拓展業(yè)務邊界和海外市場。

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