汽車行業(yè)是全球主要的碳排放源之一。汽車行業(yè)溫室氣體排放占全球總排放的10%左右。

“雙碳”戰(zhàn)略、能源革命、碳貿(mào)易壁壘等加速推動(dòng)汽車行業(yè)“脫碳”。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速“出?！保懊撎肌眲?shì)在必行。然而，對(duì)比海外巨頭，國(guó)內(nèi)很多車企在“脫碳”行動(dòng)中相對(duì)緩慢。

為全面了解國(guó)內(nèi)車企碳排放情況，小鉆鋒梳理了國(guó)內(nèi)典型乘用車企的碳排數(shù)據(jù)、減排目標(biāo)及路線等，為企業(yè)“脫碳”提供參考。

需要特別強(qiáng)調(diào)的是，由于各車企核算過(guò)程中采用的排放因子及排放源等有所差異，因此碳排放等相關(guān)數(shù)據(jù)不能作為絕對(duì)參考值，僅從相對(duì)角度反映排放趨勢(shì)及低碳能力。

根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)分類，國(guó)內(nèi)上市的乘用整車制造企業(yè)有15家。目前，披露2023年碳排放數(shù)據(jù)的只有11家。從數(shù)據(jù)看，各車企分化明顯。

誰(shuí)更“綠”，誰(shuí)又在“雙碳”行動(dòng)中領(lǐng)跑？

01 碳排情況如何，誰(shuí)更“綠”？

從碳排放總量、范圍1-3排放、單位營(yíng)收排放密度、單車排放密度等四個(gè)指標(biāo)一窺究竟。

1、碳排放量

僅統(tǒng)計(jì)范圍1和范圍2，比亞迪的碳排放總量排名第一。

2023年，比亞迪碳排放量突破1200萬(wàn)噸CO2e，遠(yuǎn)超其他車企。而北汽、吉利等6家車企的碳排放量在100萬(wàn)噸CO2e以下。

表：10家乘用車企2022-2023年碳排放情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：青綠數(shù)據(jù)、企業(yè)ESG報(bào)告。單位：萬(wàn)噸CO2e

對(duì)比2022年，傳統(tǒng)車企碳排量下降，新能源車企碳排量上升。

上汽、廣汽、北汽等5家車企碳排放量下降，幅度在16%-62%。其中上汽集團(tuán)下降最明顯，達(dá)到62%，主要是企業(yè)積極促進(jìn)節(jié)能減排、采購(gòu)綠色電力，綜合能耗下滑明顯所致。

比亞迪、理想、小鵬等新能源車企碳排放量上升，上升幅度超過(guò)50%。

上述表現(xiàn)分化的主要原因在于：

傳統(tǒng)車企積極向“新能源賽道”轉(zhuǎn)換，新能源汽車業(yè)務(wù)占比提升。而新能源車企由于處于快速發(fā)展階段，生產(chǎn)、銷售等規(guī)模迅速擴(kuò)大，導(dǎo)致碳排放上漲。

2、范圍1-3排放量

從碳排摸底及核算看，目前僅有3家車企摸排了范圍3排放情況，且核算程度不一，多數(shù)只盤(pán)查及核算了員工差旅的排放，數(shù)據(jù)質(zhì)量較差。

表：10家乘用車企2023年碳排放情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：青綠數(shù)據(jù)、企業(yè)ESG報(bào)告。單位：萬(wàn)噸CO2e

只有吉利汽車針對(duì)范圍3的碳排放摸排及核算最為深入，覆蓋了上下游價(jià)值鏈的主要碳排放。

包括五大類：供應(yīng)端（采購(gòu)商品與服務(wù)）、物流端（物流與配送）、使用端（售出產(chǎn)品的使用）、其他（員工通勤及商務(wù)差旅）等。

而且為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠度，吉利汽車聘請(qǐng)香港品質(zhì)保證局對(duì)碳排放等環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行了驗(yàn)證。

圖：吉利汽車碳排明細(xì)

圖片來(lái)源：吉利汽車2023年ESG報(bào)告

車企的全生命周期碳排包括：原材料獲取、零件制造、組裝、使用及回收等環(huán)節(jié)。

根據(jù)麥肯錫的統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品的使用占全生命周期的81%左右。其次是采購(gòu)商品和服務(wù)占13%，生產(chǎn)制造過(guò)程中的排放約占3%（范圍1和范圍2）。

圖:各環(huán)節(jié)溫室氣體排放占比

圖片來(lái)源：麥肯錫2023中國(guó)汽車行業(yè)CEO特刊

也就是說(shuō)范圍1和范圍2的排放占比其實(shí)相對(duì)比較低。目前，上述車企盤(pán)查到的碳排放量只占到了企業(yè)碳排總量的很小一部分，主要的排放量來(lái)自于范圍3，即上下游產(chǎn)業(yè)鏈。

因此，車企需要積極推動(dòng)范圍3的盤(pán)查、核算及減排工作。

3、單位營(yíng)收碳排密度

單位產(chǎn)值碳排放是衡量企業(yè)綠色生產(chǎn)力以及有效指導(dǎo)企業(yè)碳排放管理和低碳發(fā)展的重要指標(biāo)。

僅使用范圍1、2的碳排量，計(jì)算車企的單位營(yíng)收碳排放密度，大多數(shù)車企的百萬(wàn)營(yíng)收碳排密度低于10噸CO2e。理想汽車、廣汽集團(tuán)在碳排放密度控制上較為優(yōu)秀。

然而，比亞迪的單位營(yíng)收碳排密度卻超過(guò)20噸CO2e/百萬(wàn)元。主要原因是比亞迪除汽車業(yè)務(wù)外，還有日用電子等多個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，碳排數(shù)據(jù)包含這些業(yè)務(wù)，未能剔除。

同時(shí)，也可以明顯發(fā)現(xiàn)：

當(dāng)前，小鵬、零跑2家新能源車企的單位營(yíng)收碳排放密度竟然高于傳統(tǒng)車企。

對(duì)比2022年，70%的樣本車企單位營(yíng)收碳排放密度下降，說(shuō)明企業(yè)減排有效果。

但比亞迪、小鵬、零跑3家新能源車企規(guī)模擴(kuò)張，碳排密度上升。而同樣處于規(guī)模快速擴(kuò)張的理想，碳排密度下降，可見(jiàn)理想在減排上表現(xiàn)更好。

表：10家乘用車企2022-2023年單位營(yíng)收碳排放

數(shù)據(jù)來(lái)源：青綠數(shù)據(jù)、企業(yè)年報(bào)及ESG報(bào)告。單位營(yíng)收排放密度=（范圍1+范圍2）排放量/年度營(yíng)業(yè)收入。廣汽集團(tuán)按照匯總營(yíng)收口徑計(jì)算，使用ESG報(bào)告數(shù)據(jù)。單位：億元，噸CO2e/百萬(wàn)元。

然而，正如上文所述，車企的碳排放主要來(lái)源于范圍3，范圍1-2碳排放量?jī)H占較少部分。

如果將統(tǒng)計(jì)口徑擴(kuò)大至范圍3，以吉利汽車為例（范圍3排放核算相對(duì)比較全）。

按照吉利汽車范圍1-3的碳排總量，計(jì)算溫室氣體排放強(qiáng)度為316.8噸CO2e/百萬(wàn)元，遠(yuǎn)高于所顯示的范圍1-2的碳排放密度。再次說(shuō)明，減排的重中之重一定是范圍3。

4、單車碳排放密度

單臺(tái)車碳排放密度也是衡量企業(yè)低碳發(fā)展能力以及產(chǎn)品環(huán)境影響的重要指標(biāo)。

如果僅從范圍1-2的排放量計(jì)算，8成車企單車碳排放量下降。只有小鵬、零跑小幅上升。

比亞迪的單車碳排放密度最高，2023年達(dá)到4.08噸CO2e/臺(tái)車。

同時(shí)，新能源車企并不是想象中那么“綠”，單車碳排放竟然高于傳統(tǒng)車企?？梢?jiàn)，新能源汽車企業(yè)產(chǎn)品制造能力等需要提升，在生產(chǎn)過(guò)程中要加強(qiáng)能耗管理，推動(dòng)生產(chǎn)制造的減排。

表：10家乘用車企2022-2023年單臺(tái)車碳排放

數(shù)據(jù)來(lái)源：青綠數(shù)據(jù)、企業(yè)年報(bào)及ESG報(bào)告。單車排放密度=（范圍1+范圍2）排放量/年度銷售量。單位：萬(wàn)臺(tái)，噸CO2e/臺(tái)車

雖然從范圍1-2的排放量計(jì)算看，乘用車單車碳排放密度很低，多數(shù)不到1噸CO2e/臺(tái)車。

但實(shí)際上，對(duì)比海外車企，國(guó)內(nèi)車企還得繼續(xù)努力。根據(jù)特斯拉公布的2022年單車密度（范圍1和范圍2）僅0.39噸CO2e，很多車企顯然落后于特斯拉，需要盡快加強(qiáng)技術(shù)革新和生產(chǎn)過(guò)程減排。

如果將范圍3的碳排放量納入計(jì)算，結(jié)果如何？

2023年，吉利汽車單輛車全生命周期碳排放達(dá)33.67噸CO2e。而特斯拉2022年單臺(tái)車碳排放密度大概在20噸CO2e左右。

特斯拉對(duì)于范圍3核算了9個(gè)主要類別排放源，數(shù)據(jù)覆蓋范圍要大于吉利汽車。綜合對(duì)比看，吉利汽車單車碳排放強(qiáng)度還有下降空間。

圖：吉利汽車單輛車全生命周期碳排放

圖片來(lái)源：吉利汽車2023年ESG報(bào)告

而理想汽車23年也公布過(guò)典型車型的全生命周期碳數(shù)據(jù)，理想L9為44.7噸CO2e、L8為44噸CO2e、L7為43.9噸CO2e。

雖然國(guó)內(nèi)外的碳排放因子有所不同，但也反映出國(guó)內(nèi)新能源汽車單臺(tái)車的碳排放量可能會(huì)大于特斯拉，國(guó)內(nèi)車企還得繼續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品減排。

綜上，目前部分車企碳排數(shù)據(jù)質(zhì)量還比較低，同時(shí)汽車全生命周期碳排放量是比較大的。車企不僅要做好范圍1-2的盤(pán)查及核算，還需要盡快推動(dòng)范圍3的盤(pán)查，做好產(chǎn)品全周期周期碳足跡核算及管理，制定有效的減排策略及計(jì)劃等。

02 “雙碳”目標(biāo)如何，誰(shuí)更“領(lǐng)先”？

目標(biāo)是企業(yè)脫碳路上的指向燈。全球領(lǐng)先車企已在頂層戰(zhàn)略中，提出雄心勃勃的碳中和目標(biāo)和時(shí)間計(jì)劃表。

在科學(xué)碳目標(biāo)上，全球汽車行業(yè)已有179家車企及零部件供應(yīng)商制定了全生命周期的脫碳目標(biāo)，并由SBTi進(jìn)行了審核；118家車企及零部件供應(yīng)商作出了1.5℃或凈零排放目標(biāo)的承諾，并抓緊制定減排路線及具體目標(biāo)。

然而，國(guó)內(nèi)車企卻行動(dòng)遲緩。國(guó)內(nèi)14家主要的乘用車上市企業(yè)，只有上汽、廣汽、吉利等5家車企明確提出了“碳達(dá)峰”“碳中和”時(shí)間。

如上汽集團(tuán)提出了2025年之前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)；旗下上汽大眾制定了以碳排放強(qiáng)度計(jì)算的短期減排目標(biāo)以及2050年碳中和的長(zhǎng)期目標(biāo)；上汽通用五菱提出了“2550”的雙碳目標(biāo)。

大多數(shù)車企，尤其是新能源車企還沒(méi)有1家明確提出“雙碳”目標(biāo)。

表：典型乘用車企“雙碳”目標(biāo)

資料來(lái)源：企業(yè)ESG報(bào)告

同時(shí)，國(guó)內(nèi)多數(shù)乘用車車企還沒(méi)有與SBTi建立聯(lián)系。只有吉利、蔚來(lái)積極行動(dòng)，推動(dòng)科學(xué)碳目標(biāo)設(shè)立。

如吉利汽車從2022年4月首次向SBTi提交設(shè)定科學(xué)碳目標(biāo)的承諾。目前，已經(jīng)按照SBTi發(fā)布的《汽車制造商科學(xué)碳目標(biāo)制定指南》（2024年3月版），設(shè)定了科學(xué)碳目標(biāo)的可行性及其他符合巴黎協(xié)定1.5?C 路徑的可行方案，待SBTi驗(yàn)證。

車企降碳的重點(diǎn)之一在于產(chǎn)品降碳，汽車產(chǎn)品碳足跡也成為國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)屬性。上表也能看到廣汽、賽力斯等企業(yè)已經(jīng)提出了產(chǎn)品碳足跡管理的目標(biāo)。

除此之外，部分企業(yè)如小鵬、理想、吉利等已開(kāi)始加快推動(dòng)產(chǎn)品碳足跡管理，打造低碳競(jìng)爭(zhēng)力。然而，仍有一些企業(yè)行動(dòng)比較遲緩。

國(guó)內(nèi)車企應(yīng)該順應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略要求，盡快設(shè)立科學(xué)的減排目標(biāo)及降碳路徑。

需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然新能源汽車看起來(lái)“更環(huán)?！保珜?shí)際上快速發(fā)展、替代傳統(tǒng)燃油汽車過(guò)程及使用中仍會(huì)產(chǎn)生較大碳排放。而且，目前中國(guó)自主品牌車型產(chǎn)品碳足跡優(yōu)勢(shì)并不十分明顯。

因此，以比亞迪為領(lǐng)頭羊的新能源汽車需要發(fā)揮引領(lǐng)作用，積極創(chuàng)新，打造更具低碳優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

03 大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)在必行

汽車行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色低碳發(fā)展的重要引擎之一。國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)高速發(fā)展，尤其是新能源汽車快速崛起，引起歐美國(guó)家的恐慌。

各國(guó)圍繞汽車上下游產(chǎn)業(yè)的博弈也在加劇。國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)需要積極提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是綠色低碳競(jìng)爭(zhēng)力。

不止車企自身，車企還得積極引導(dǎo)上下游價(jià)值鏈減排。汽車行業(yè)脫碳勢(shì)在必行，亟需加速！