2023年12月，上海國(guó)際航運(yùn)研究中心《全球現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022-2023）》發(fā)布，與上期報(bào)告相比，今年報(bào)告新增了全球船舶交易、國(guó)際海事規(guī)則參與、資本市場(chǎng)融資、融資租賃以及2023年全球航運(yùn)服務(wù)大事記等內(nèi)容。以下是《報(bào)告》對(duì)2022年全球現(xiàn)代航運(yùn)服務(wù)業(yè)發(fā)展的總結(jié)。

一 全球航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展

2022年，全球航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易出口規(guī)模5088.5億美元，同比增加9.1%，占全球GDP的0.5%左右，占全球服務(wù)貿(mào)易規(guī)模的7.1%，是所有服務(wù)貿(mào)易行業(yè)中占比最大的一類(lèi)細(xì)分產(chǎn)業(yè)。

2022年，全球前20大航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易出口國(guó)家或地區(qū)的出口總額2850.41億美元，約占全球航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易出口總額的98.7%；全球前20大航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)的進(jìn)口總額為3541.53億美元，約占全球航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口總額的89.2%。新加坡、法國(guó)、中國(guó)香港、韓國(guó)、挪威、荷蘭、英國(guó)、科威特等傳統(tǒng)航運(yùn)地區(qū)是重要的航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易順差地區(qū)，美國(guó)、印度、巴西、埃及、土耳其、日本等國(guó)則是主要的貿(mào)易逆差地區(qū)。

從服務(wù)貿(mào)易限制性對(duì)比結(jié)果來(lái)看，荷蘭、德國(guó)和英國(guó)等國(guó)家的航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易限制性較低。日本、丹麥、法國(guó)等傳統(tǒng)船東國(guó)家的航運(yùn)服務(wù)貿(mào)易限制總體較低。

二 全球物流服務(wù)業(yè)發(fā)展

物流，2022年，中國(guó)內(nèi)地社會(huì)物流總額為347.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.4%，近些年增長(zhǎng)率始終高于GDP增速，社會(huì)物流總費(fèi)用17.4萬(wàn)億元，占GDP的14.7%。2021年，中國(guó)香港物流業(yè)總收入1773.2億元，占香港GDP的6.2%；新加坡運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)總增加值為291.22億元，占新加坡GDP的4.5%。

貨運(yùn)代理，2023全球海運(yùn)貨運(yùn)代理公司TOP50排名顯示，中國(guó)內(nèi)地有4家企業(yè)上榜，中國(guó)香港有4家上榜。其中，榜單前10名中二者各有一家，分別是中國(guó)內(nèi)地的中外運(yùn)和香港的嘉里物流。其中，中外運(yùn)旗下的國(guó)際貨代公司箱量上升14萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，嘉里物流較去年同比上漲5.3萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，華貿(mào)全球物流箱量下降21.6萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，排名下降3名。德國(guó)仍然是全球貨運(yùn)代理業(yè)最發(fā)達(dá)國(guó)家之一，有2家企業(yè)入圍全球前10。從企業(yè)來(lái)看，瑞士的德迅作為全球最大的貨運(yùn)代理公司已連續(xù)多年排名全球第一，2023年處理海運(yùn)集裝箱量達(dá)438.6萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱，是排名第二的貨代公司的1.13倍。

快遞服務(wù)，2022年，全球包裹收發(fā)總量為83.36億件，同比下降69.8%，其中排名前10的國(guó)家分別是日本、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、韓國(guó)、巴西、加拿大、瑞士、比利時(shí)和土耳其。非跨境包裹收發(fā)總量是跨境包裹收發(fā)總量的99倍以上，非跨境包裹收發(fā)總量前10國(guó)家是日本、德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、韓國(guó)、巴西、加拿大、瑞士、比利時(shí)和土耳其，跨境包裹收發(fā)總量前10國(guó)家是法國(guó)、瑞士、愛(ài)爾蘭、荷蘭、加拿大、立陶宛、中國(guó)、墨西哥、日本和列支敦士登。

值得注意的是，2021年排名靠前的美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、奧地利、俄羅斯、丹麥等國(guó)家因未公布數(shù)據(jù)或出現(xiàn)大幅度的數(shù)據(jù)下滑，導(dǎo)致2022年排名變動(dòng)幅度較大。

三 全球第三方船舶管理業(yè)發(fā)展

2023年，全球前10大船舶管理公司管理的船舶數(shù)量為6160艘，同比增長(zhǎng)4.6%，增速同比上漲3.8個(gè)百分點(diǎn)，增速明顯加快。全球主要船舶管理公司排名出現(xiàn)微調(diào)。按船舶管理總艘數(shù)排名，同比2022年，Anglo-Eastern Univan Group（中英船管）、OSM Thome SHIP MANAGEMENT、Synergy Marine Group、Wilhelmsen等公司排名上升，中資公司洲際船務(wù)首次上榜，位列第九名。同時(shí)，2022年排名第一和第三的V.Group和Bernhard Schulte Group在2023年分別降至第二位和第六位。全面技術(shù)管理船舶數(shù)量和只派遣船員管理船舶數(shù)量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2023年，全球前10大船舶管理公司管理的船舶中，全面技術(shù)管理船舶共計(jì)4398艘，同比增長(zhǎng)3.3%，占比71.4%；只派遣船員管理的船舶共計(jì)1762艘，同比上升8.0%，占比28.6%。

四 全球船舶經(jīng)紀(jì)業(yè)發(fā)展

2022年，全球前三大船舶經(jīng)紀(jì)公司分別是克拉克森、百力馬和豪羅賓遜。其中，克拉克森已在全球擁有63個(gè)辦事處，經(jīng)紀(jì)人數(shù)量253人，總收入為6.04億英鎊，同比增長(zhǎng)36.2%；百力馬擁有30個(gè)辦事處，經(jīng)紀(jì)人數(shù)量388人，總收入為1.01億英鎊，同比下降9.4%。

五 全球船舶登記業(yè)發(fā)展

2022年，世界商船隊(duì)達(dá)到了22.0億載重噸（DWT），比上一年增加了6800萬(wàn)DWT。船舶登記注冊(cè)方面，巴拿馬保持其船舶注冊(cè)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，2022年累計(jì)注冊(cè)船隊(duì)已達(dá)3.50億DWT，同比增長(zhǎng)500萬(wàn)DWT。巴拿馬（3.50億DWT），馬紹爾群島（2.90億DWT）和利比里亞（3.36億DWT）是世界上主要的船舶登記注冊(cè)國(guó)家，中國(guó)香港和新加坡位居第四和第五。

近幾年，中國(guó)船舶登記量增長(zhǎng)明顯，這與中國(guó)成為全球主要造船國(guó)、全球最大船東國(guó)和不斷探索船舶登記制度創(chuàng)新息息相關(guān)。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023年1-7月，中國(guó)造船業(yè)三大指標(biāo)（造船完工量、新接訂單量、手持訂單量）均居世界第一，繼續(xù)領(lǐng)跑全球。同時(shí)，中國(guó)船東所持有的船隊(duì)規(guī)模達(dá)到2.492億總噸，首次超越希臘成為世界最大船東國(guó)，全球市場(chǎng)份額占比為15.9%。

六 全球海事法律業(yè)發(fā)展

全球法律500強(qiáng)排名顯示，2022年，中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港等地區(qū)的海事律所和律師上榜數(shù)量均有所增長(zhǎng)，新加坡和美國(guó)的律所上榜數(shù)量則相對(duì)保持穩(wěn)定。對(duì)比倫敦、上海、新加坡和中國(guó)香港等國(guó)際主要海事仲裁城市可知，倫敦依然是全球最大的海事仲裁中心，2022年海事仲裁結(jié)案案件數(shù)量420件；上海三家仲裁機(jī)構(gòu)的航運(yùn)仲裁受理案件數(shù)量快速增長(zhǎng)，從2018年的83件上升到2022年的273件；2018年以來(lái)，新加坡海事仲裁案件數(shù)量總體呈下降趨勢(shì)，從2018年的128件下滑至2021年的87件，2022年實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，激增至歷史新高，達(dá)197件；2022年，中國(guó)香港海事仲裁案件數(shù)量總體保持穩(wěn)定，由2018年的40件微升至2022年的43件。

七 全球船級(jí)社發(fā)展

2023年，國(guó)際船級(jí)社協(xié)會(huì)（IACS）宣布，土耳其船級(jí)社（Türk Loydu，簡(jiǎn)寫(xiě)TL）成為IACS成員，2023年11月1日起生效。至此，IACS的成員數(shù)量又增加至12家。根據(jù)IACS 2022年年報(bào)數(shù)據(jù)，協(xié)會(huì)成員入級(jí)船舶艘數(shù)、載重噸位和總噸（GT）位分別為53464艘、21.96億DWT和14.92億GT。按入級(jí)船舶總噸位排名，挪威船級(jí)社（DNV）、日本船級(jí)社（NK）、美國(guó)船級(jí)社（ABS）、勞氏船級(jí)社（LR）、法國(guó)船級(jí)社（BV）和中國(guó)船級(jí)社（CCS）是排名前六的船級(jí)社，占IACS入級(jí)船舶總噸位的88.55%。

船級(jí)社表現(xiàn)來(lái)看，根據(jù)美國(guó)海岸警衛(wèi)隊(duì)、巴黎諒解備忘錄和東京諒解備忘錄公布的船級(jí)社檢驗(yàn)船舶滯留情況，IACS成員檢驗(yàn)的船舶滯留率普遍較低，表現(xiàn)較好。

八 全球航運(yùn)金融業(yè)發(fā)展

2022年全球航運(yùn)信貸融資景氣指數(shù)得分為63，較2021年保持不變。2022年，全球主要船舶融資銀行航運(yùn)投資組合規(guī)模略有下降，共2890億美元，同比下降0.25%

2022年，全球航運(yùn)保險(xiǎn)總收入為358.00億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，整體呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。從具體險(xiǎn)種來(lái)看，全球船殼險(xiǎn)的保費(fèi)收入為84.00億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，占比23.5%；貨運(yùn)險(xiǎn)的保費(fèi)收入為205億美元，同比增長(zhǎng)8.3%，占比57.3%；海事責(zé)任險(xiǎn)的保費(fèi)收入為28億美元，同比增長(zhǎng)16.2%，占比7.8%；海工/能源險(xiǎn)的保費(fèi)收入為41億美元，同比增長(zhǎng)5.3%，占比11.5%。