近日，由上海國(guó)際航運(yùn)研究中心研究編制、龍船（北京）科技有限公司提供大數(shù)據(jù)支持的《全球主要集裝箱港口船舶在港時(shí)間報(bào)告（2023.06.17-2023.06.30）》發(fā)布。

本 周 概 要

2023年25~26周（2023.06.17-2023.06.30），本期全球主要集裝箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為-3.7% / -42.2% / 2.3%，，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別-10.6% / 2.1% / 7.7%，日均候泊船舶數(shù)量大幅度下降帶動(dòng)在港船舶數(shù)量下滑，船舶平均在港時(shí)間也有較大幅度下降。

2023年第25~26周，中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)公布6月全球制造業(yè)PMI為47.8%，已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降，并創(chuàng)2020年6月以來新低，除了中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)總體保持較好恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，歐洲、美國(guó)的綜合PMI與制造業(yè)PMI均有較大幅度回落，歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期不斷增強(qiáng)。

由于全球宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，集運(yùn)市場(chǎng)需求端仍未見起色，而供給端市場(chǎng)投入運(yùn)力仍在持續(xù)回升，集裝箱船舶閑置運(yùn)力比重繼續(xù)下降至1.9%，6月全球集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力為2668萬TEU（5960艘），仍保持不斷上升趨勢(shì)，集裝箱市場(chǎng)仍處供需寬松區(qū)間；本期船舶在港時(shí)間表現(xiàn)仍持續(xù)改善，隨著美西港口工人罷工事件擾動(dòng)影響消退，供應(yīng)鏈運(yùn)行保持穩(wěn)定。隨著市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季即將到來，三季度的貨運(yùn)量可能會(huì)出現(xiàn)一定幅度回升，但當(dāng)前需求不足與經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期的壓力仍較大，回升勢(shì)頭可能較弱。

  一、全球集裝箱港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)

日均候泊船舶數(shù)量大幅度下降帶動(dòng)在港船舶數(shù)量下滑，船舶平均在港時(shí)間也有較大幅度下降。本期全球集裝箱船舶閑置運(yùn)力繼續(xù)下降，6月全球集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力仍保持不斷上升趨勢(shì)，歐美補(bǔ)庫存需求仍較弱，港口能力仍相對(duì)寬裕，船舶平均在港時(shí)間有較大降幅。

以船舶數(shù)量計(jì)，本期全球主要集裝箱港口日均在港/候泊/在泊的船舶數(shù)量分別為1505/ 144 / 1323艘，分別較上期環(huán)比增速為-3.7% / -42.2% / 2.3%，日均候泊船舶數(shù)量出現(xiàn)大幅度下降，帶動(dòng)在港船舶數(shù)量小幅下降，而在泊船舶數(shù)量小幅上升。需求端，2023年6月全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為47.8%，已連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降，為自2020年6月以來的階段新低，全球制造業(yè)下行態(tài)勢(shì)仍不斷加劇，美國(guó)零售行業(yè)的過剩庫存仍未消除，家具、玩具和體育用品等消費(fèi)品的進(jìn)口需求持續(xù)疲軟；供給端，本期全球集裝箱船舶閑置運(yùn)力比重繼續(xù)降至1.9%，6月全球集裝箱船隊(duì)總運(yùn)力為2668萬TEU（5960艘），仍保持不斷上升趨勢(shì)；隨著美西港口工人罷工事件擾動(dòng)影響消退，供應(yīng)鏈運(yùn)行保持穩(wěn)定，全球主要集裝箱港候泊船舶數(shù)量仍不斷降低。

圖表1：全球主要集裝箱港口日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量走勢(shì)

以時(shí)間效率計(jì)， 本期全球主要集裝箱港口平均在港/候泊/在泊時(shí)間分別為36.5 / 40.8 / 25.4小時(shí)，分別較上期環(huán)比增速為-10.6% / 2.1% / 7.7%，船舶在港時(shí)間有較大幅度回落，而平均候泊/在泊時(shí)間回升，其中平均候泊時(shí)間的增長(zhǎng)主要東亞、中亞/南亞地區(qū)港口的船舶候泊時(shí)間增長(zhǎng)所致，船舶平均在泊時(shí)間有較大幅度提升主要由于上期出現(xiàn)波動(dòng)回落，本期小幅回升至常態(tài)水平?？傮w來看，當(dāng)前港口能力仍處于寬裕狀態(tài)，平均在港時(shí)間大于3天的港口僅有吉大、梅爾辛、洛杉磯、長(zhǎng)灘以及德班等少數(shù)港口，中國(guó)港口的船舶在港時(shí)間普遍為1~2天。

圖表2：全球主要集裝箱港口船舶日均在港/候泊/在泊時(shí)間走勢(shì)

注：因“日平均候泊時(shí)長(zhǎng)”中直接靠泊的船舶不參與計(jì)算，因此圖中會(huì)出現(xiàn)“日平均候泊時(shí)長(zhǎng)”大于“日平均在港時(shí)長(zhǎng)”的情況，特此說明。

二、全球各區(qū)域集裝箱港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)

1、中國(guó)大陸港口在港船舶數(shù)量、時(shí)間均有較大降幅

中國(guó)大陸主要港口（不含中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港的共27個(gè)港口）的日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為-9.2% / -47.0% / -2.8%，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別為-11.9% / 14.2% / 4.3%。2023年6月，中國(guó)制造業(yè)PMI小幅回升至49.0%，其中大型企業(yè)重返擴(kuò)張區(qū)間，裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)行業(yè)也有較好表現(xiàn)，而非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為53.2%，繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)總體保持較好恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。本期中國(guó)大陸港口在港/候泊船舶數(shù)量有較大降幅，短期內(nèi)保持平穩(wěn)走勢(shì)；船舶候泊時(shí)間于6月中旬有較大幅度上升，上海、廣州、天津和廈門的船舶候泊時(shí)間本期均有較大幅度上升。

圖表3：2023年1月1日-6月30日中國(guó)大陸港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)走勢(shì)

2、北美洲西海岸港口勞工協(xié)議達(dá)成，船舶候港情況恢復(fù)常態(tài)

北美洲主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為1.5%/ -40.1% / 11.3%，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別為-8.9% /-15.6% / 11.6%，主要受上期美西港口工人罷工影響，本期港口恢復(fù)正常運(yùn)行，各項(xiàng)指標(biāo)出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)，船舶候港情況改善，船舶在泊作業(yè)情況恢復(fù)常態(tài)。6月份美國(guó)制造業(yè)PMI從5月份的46.9降至46.0，已經(jīng)連續(xù)第八個(gè)月處于萎縮狀態(tài)，主要受美國(guó)工廠面臨美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致的借貸成本提高以及市場(chǎng)需求疲軟導(dǎo)致的庫存積壓影響，匯豐銀行認(rèn)為美國(guó)將在第四季度進(jìn)入低迷期，并持續(xù)萎縮一年。隨著市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季即將到來，三季度的貨運(yùn)量可能會(huì)出現(xiàn)一定幅度回升，但當(dāng)前需求不足與經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期的壓力仍較大，回升勢(shì)頭可能較弱，不足以對(duì)港口生產(chǎn)造成太大壓力。

圖表4：2023年1月1日-2023年6月30日北美洲港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)走勢(shì)

3、歐洲日均候泊船舶數(shù)量/時(shí)間大幅度下降，帶動(dòng)船舶在港數(shù)量/時(shí)間下降

歐洲區(qū)域主要港口的日均在港/候泊/在泊船舶數(shù)量較上期環(huán)比增速分別為-4.5/ -37.7% / 0.9%，日均在港/候泊/在泊時(shí)間較上期環(huán)比增速分別為-11.4% / -14.1% / 2.6%。6月歐元區(qū)綜合PMI終值為49.9，較5月的52.8有較大幅度下降，是2022年12月以來首次低于榮枯分界線50，除了持續(xù)不景氣的制造業(yè)PMI（6月歐元區(qū)制造業(yè)PMI終值為43.4）外，服務(wù)業(yè)PMI也出現(xiàn)大幅度回落（從5月的55.1降至52.0），歐元區(qū)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)一步減弱，企業(yè)活動(dòng)增長(zhǎng)放緩的同時(shí)，新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)疲軟，價(jià)格漲幅下降，企業(yè)預(yù)期走低。從船舶在港時(shí)間數(shù)據(jù)走勢(shì)來看，本期歐洲區(qū)域的日均船舶在港數(shù)量下行趨勢(shì)趨緩，但較上期均值水平仍有一定降幅，船舶在港時(shí)間的下降主要受船舶候泊時(shí)間影響。

圖表5：2023年1月1日-2023年6月30日歐洲港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)走勢(shì)

附表：2023年第25~26周全球各區(qū)域主要集裝箱港口船舶在港時(shí)間表現(xiàn)數(shù)據(jù)及環(huán)比增速