逐鹿印度的中國手機(jī)公司遭遇至暗時刻。

繼利用《外匯管理法》、《防止洗錢法案》、追繳稅款等方式打壓小米、OPPO、vivo等中國手機(jī)廠商在印度的業(yè)務(wù)后，印度政府計(jì)劃直接將中國手機(jī)廠商收入囊中。

一位專注東南亞市場的投資人告訴《深網(wǎng)》，“印度就是要在全球搶中國的手機(jī)供應(yīng)鏈，已經(jīng)殺紅眼了?！?/p>

據(jù)印度《經(jīng)濟(jì)時報》13日報道，印度政府對進(jìn)入印度市場的中國智能手機(jī)制造商提出了多項(xiàng)新要求：  

.包括小米、OPPO、Realme和vivo在內(nèi)的中國智能手機(jī)廠商在其當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)中引入印資股權(quán)合作伙伴，印度資本在合資公司中持股51%；

.公司的首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、首席運(yùn)營官、首席技術(shù)官等關(guān)鍵崗位要由印度籍人士擔(dān)任；

.希望中國廠商將合同制造業(yè)務(wù)外包給指定的印度合作制造商，提升本地制造能力至零部件水平，擴(kuò)大印度的出口規(guī)模；

.雇用印度本地的分銷商。     

報道稱，小米、OPPO、vivo等中國公司參與了會議，具體執(zhí)行時限還未公布。    

對此信息，《深網(wǎng)》咨詢以上中國手機(jī)公司，截至發(fā)稿均未得到回復(fù)。

由于小米OV已經(jīng)在印度投資建廠，雇傭本地員工，并在印度實(shí)現(xiàn)本土生產(chǎn)制造，這次對中國企業(yè)影響較大的條款是持股比例、關(guān)鍵崗位要由印度籍人士擔(dān)任。這意味著，印度籍高管會進(jìn)入中國手機(jī)印度公司的管理層和董事會，對公司具有控制權(quán)。      

過去十年，中國手機(jī)公司在印度的投資逐漸打好本土供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，如今一夜之間卻面臨轉(zhuǎn)手易人的結(jié)局。一位熟悉中企在印度情況的人士表示，印度政府的這種行為是“霸凌”，等于“變相收購中國企業(yè)”，而上述東南亞投資人表示，“中國投資者早就該撤出印度了，可一直抱有幻想?！?/p>

從“使絆子”到“明搶”    

自2014年進(jìn)入印度市場以來，小米、OPPO、vivo等手機(jī)廠商已經(jīng)在印度市場深耕了近10年。從出貨量及市占率上看，2014年至2019年是中國手機(jī)廠商和印度市場相互成就的“蜜月期”。

根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2014年，印度智能手機(jī)出貨量僅為0.8億臺，2019年就增長至1.525億臺，接近翻倍。印度能在2019年超越美國成為僅次于中國的全球第二大智能手機(jī)市場，離不開中國智能手機(jī)廠商的“推波助瀾”。

圖為2018年Q4-2019年Q4印度手機(jī)市場市占率的變化；來源：Counterpoint    

據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2019年第四季度，印度市場市占率前五的手機(jī)品牌分別為小米（27%）、vivo（21%）、三星（19%）、OPPO（12%）、Realme（8%），4家中國手機(jī)廠商的出貨量就占了印度手機(jī)市場68%的市場份額。

轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2020年。

2020年3月，印度總理莫迪開始實(shí)施“對華產(chǎn)業(yè)替代”政策，這一政策包括三方面：以生產(chǎn)掛鉤激勵計(jì)劃（PLI）為代表的產(chǎn)業(yè)政策、以全球范圍內(nèi)尋求“中國替代品”及簽訂新雙邊自貿(mào)協(xié)定為代表的經(jīng)貿(mào)政策、以融入美西方創(chuàng)新鏈和價值鏈為代表的新經(jīng)濟(jì)政策。

其中，PLI政策是重中之重。該計(jì)劃至少包含高關(guān)稅刺激、精準(zhǔn)定向財(cái)政補(bǔ)貼及“合規(guī)”稽查等重要內(nèi)容。

在高關(guān)稅刺激方面，自2016年起，印度政府連續(xù)五年針對不同手機(jī)零部件上調(diào)關(guān)稅，最高稅率達(dá)20%。

為打破關(guān)稅限制，節(jié)約成本，小米、vivo、OPPO自2015年起開始在印度投資設(shè)廠，啟動本土化生產(chǎn)。

據(jù)公開資料顯示，小米在印度已有7家制造工廠，其在印度銷售的小米手機(jī)99%都在印度生產(chǎn)；vivo在印度的雇員約1萬人，年產(chǎn)能約為6000萬部手機(jī)；OPPO每3秒就有一部智能手機(jī)在 OPPO 印度大諾伊達(dá)超級工廠生產(chǎn)。

在精準(zhǔn)定向財(cái)政補(bǔ)貼方面，政策推行之初，印度政府就表示用19.7萬億盧比（約合260億美元）支持包括半導(dǎo)體、光伏、電子設(shè)備、制藥、醫(yī)療器械、汽車等14個關(guān)鍵行業(yè)的生產(chǎn)。近日，印度政府又批準(zhǔn)了扶持印度本土電子制造業(yè)發(fā)展的生產(chǎn)相關(guān)激勵計(jì)劃（PLI）2.0總體方案，預(yù)算支出約1700億盧比（約合145億元人民幣），計(jì)劃執(zhí)行期限為6年。   

在“合規(guī)”稽查等方面，印度相關(guān)執(zhí)法部門打著查稅、外匯管理、防止洗錢等相關(guān)旗號對在印度的中國企業(yè)實(shí)施突襲式“審查”。

據(jù)《深網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)，從2022年初，印度當(dāng)局至少對小米、vivo、OPPO展開至少8次突襲，目的只有一個：以各種理由凍結(jié)、扣押上述公司在印度賬戶的資金。其中，最大一筆扣押資金來自小米。  

據(jù)印度執(zhí)法局（ED）6月9日發(fā)布文件顯示，因小米涉嫌違反該國《外匯管理法》，宣布扣押了小米共555.1億盧比資金（約6.8億美元），約合48.2億元人民幣。

財(cái)報顯示，小米集團(tuán)2022年經(jīng)調(diào)整凈利潤為人民幣85億元，也就是說，這筆資金相當(dāng)于小米去年凈利潤的57%。

需要指出的是，在去年6月被指控“向外國實(shí)體非法轉(zhuǎn)移資金”時，小米印度公司已經(jīng)做出解釋，“超過84%的部分是付給美國高通集團(tuán)的特許權(quán)使用費(fèi)，以及小米印度版智能手機(jī)中的知識產(chǎn)權(quán)等”，但也未改變印度執(zhí)法局對小米的指控。  

小米之外，vivo及OPPO也是印度當(dāng)局“稽查”的重點(diǎn)。就在小米被指控違反《外匯管理法》一個月后，印度當(dāng)局又先后對vivo和OPPO發(fā)難。

2022年7月7日，印度執(zhí)法局指控vivo涉嫌違反《防止洗錢法案》，封鎖了vivo的119個銀行賬戶，并凍結(jié)約46.5億盧比（約合3.9億元人民幣）的現(xiàn)金等資產(chǎn)。一周后，印度稅收情報局（DRI）指控OPPO逃避關(guān)稅近439億印度盧比（約合37.18億元人民幣）。

從小米、vivo的遭遇看，為了扶持印度本土電子制造業(yè)發(fā)展，印度當(dāng)局已經(jīng)到了“無所不用其極”的狀態(tài)。不過，從市占率上，這些強(qiáng)制手段確實(shí)開始見效。

圖為2021年Q4-2023年Q1印度手機(jī)市場市占率的變化；來源：Counterpoint

據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，自2022年第二季度開始，備受鉗制和打壓的小米在印度的市占率明顯下滑。不過，小米下滑的市場份額并沒有讓渡給印度本土的手機(jī)廠商，而是讓三星“占了便宜”。     

2022年第四季度，三星再次以20%的市占率成為印度第一手機(jī)品牌，小米手機(jī)在印度市場的市占率則從2022年Q1的23%降至2023年Q1的16%。

從印度政府對中國智能手機(jī)廠商提出的新制約要求看，印度當(dāng)局已經(jīng)不滿足搶占市場，他們更希望“空手套白狼”，直接掌控中國手機(jī)廠商在印度的產(chǎn)業(yè)鏈。從這個角度看，中國手機(jī)廠商在印度市場幾乎退無可退。

印度是中國手機(jī)不想放棄的市場      

既然印度當(dāng)局已經(jīng)對小米、OV等手機(jī)廠商表現(xiàn)出“不友善”的一面，且斡旋的余地不大，那么，中國手機(jī)廠商能不能直接退出印度市場？

事實(shí)上，除小米、OV、Realme外，部分中國手機(jī)品牌及手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司已經(jīng)選擇放棄印度市場。 

去年7月，繼小米、OPPO、vivo接連遭遇印度稅務(wù)及合規(guī)審查后，榮耀CEO趙明宣布榮耀團(tuán)隊(duì)已撤出印度，僅保留了部分與合作伙伴的相關(guān)業(yè)務(wù)。

“不僅僅是榮耀這樣的大型企業(yè)最后選擇退出印度市場，國內(nèi)許多位于印度的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈工廠80%都倒掉了，剩下沒有倒閉的，也有不少選擇退出印度市場。而諸如OPPO、vivo、小米等依然在印度堅(jiān)持經(jīng)營的企業(yè)，也因?yàn)楫?dāng)?shù)卣拇驂海谟《仁植缓眠^?！壁w明說。

對于榮耀退出印度市場，有行業(yè)人士對《深網(wǎng)》解釋，“榮耀宣布退出印度市場是因?yàn)槠浔旧碓谟《鹊氖姓悸示秃苄?。雖然印度目前對國內(nèi)手機(jī)廠商要求嚴(yán)苛，但作為僅次于中國的全球第二大智能手機(jī)市場，印度是國內(nèi)手機(jī)廠商全球化的重地，誰也沒法保證印度市場忽然冒出一個全新手機(jī)品牌，所以即使困難重重也要守住?！?/p>

從小米、vivo、OPPO印度手機(jī)出貨量與全球手機(jī)出貨量占比看，眼下，三家公司都很難承受失去印度市場帶來的損失。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年，小米、OPPO、vivo全球手機(jī)出貨量分別為1.531億臺、1.033億臺、0.99億臺，而印度手機(jī)市場的貢獻(xiàn)率分別為20%、17%、23%。

直接退出印度手機(jī)市場不僅意味著要損失20%的市場份額，更關(guān)鍵的是，無論是小米還是OV都無法在短期內(nèi)再找到新市場來填補(bǔ)退出印度市場帶來的空缺。

不過，印度要扶持本土電子制造業(yè)的發(fā)展同樣離不開中國手機(jī)廠商。中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在印度的繁榮，不僅為印度創(chuàng)造了稅收、就業(yè)，還加速了印度制造業(yè)的發(fā)展。

中國是印度第一大貿(mào)易伙伴。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年中印雙邊貿(mào)易額達(dá)到1359.84億美元，2021年為1256.6億美元。這說明，盡管印度在推行“對華產(chǎn)業(yè)替代”政策，但諸多中間產(chǎn)品依然需要從中國采購。

此外，印度當(dāng)局對手機(jī)廠商的“稽查”并不止步于中國企業(yè)，隨著三星重回印度手機(jī)市場第一的位置，三星電子印度公司已經(jīng)成為印度政府“審查”的新目標(biāo)。

據(jù)外媒消息，今年1月，印度稅收情報局（DRI）指控三星電子印度公司對遠(yuǎn)程無線電頭錯誤分類，試圖規(guī)避172．8億盧比進(jìn)口關(guān)稅。對此，三星電子印度公司回應(yīng)稱：“這是一起涉及法律解釋的稅務(wù)糾紛?！?/p>

在印度扶持本土電子制造業(yè)發(fā)展的路上，市占率前五的手機(jī)廠商都是打壓目標(biāo)，此次明搶中國公司背后，是印度在全球搶奪手機(jī)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的野心。