行業(yè)座次在激烈的市場競爭下，常常發(fā)生變化，快遞行業(yè)也不例外。五年前的2018年，行業(yè)前五依次是中通、韻達、圓通、百世、申通。到了今年，中通第一的位置越發(fā)穩(wěn)固，但后面的座次有了很大不同：圓通重新反超韻達位居第二；百世被極兔收購，申通前進一步成為第四，而極兔取代百世進入前五。

我們一起回顧一下近五年行業(yè)競爭格局的變化，看看他們做對了什么，又留下了哪些經(jīng)驗教訓(xùn)。

2018-2020：韻達崛起

2018年第一季度，韻達市占率繼續(xù)提升至13%，成為行業(yè)第二。2019年成為第二家年業(yè)務(wù)量破百億的快遞公司，一時風頭正盛。

韻達快遞單價較低，同時大力推廣加盟模式，能夠刺激用戶需求和服務(wù)更多的客戶，因此，韻達業(yè)務(wù)量自2016年起快速提升，在短時間內(nèi)成為快遞行業(yè)的第二名。

業(yè)務(wù)量的提升離不開派送能力的增加。2017年起，韻達大幅了增加投資性支出，建設(shè)轉(zhuǎn)運中心，擴大產(chǎn)能、從而有力的保障了派送需求。

另一方面，韻達積極優(yōu)化成本管控。如果成本過高，出現(xiàn)虧損，那么規(guī)模的提升也就不可持續(xù)?？偛康目爝f成本包括面單成本、中轉(zhuǎn)運輸成本和中心操作成本。隨著電子面單的推廣，面單成本已經(jīng)非常低，中轉(zhuǎn)運輸和中心操作是總部最主要的成本。2013-2018年，韻達單件快遞成本降低較快。其中，單件運輸成本和單件中心操作成本分別累計下降0.99元、0.33元。

2020-2021：申通掉隊

2020年到2021年，韻達月度業(yè)務(wù)量均位于行業(yè)第二位，圓通緊隨其后，二者打的難解難分。但申通在這一階段與韻達、圓通的差距明顯拉大，市場份額有所降低。不僅如此，申通2021年陷入虧損，公眾滿意度排名明顯落后。

這一時期，申通快遞基礎(chǔ)設(shè)施投資力度不夠和直營轉(zhuǎn)型滯后的問題日益凸顯。申通意識到這一問題后，在2021年加大了資本開支力度，而此時行業(yè)增速放緩，申通在價格戰(zhàn)中反應(yīng)速度較慢，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型滯后，快遞量并沒有同步增長，公司出現(xiàn)虧損，讓問題暴露的更加明顯。

2022年至今：圓通逐漸反超韻達

歷經(jīng)長期膠著的追逐，圓通與韻達市占率差距在2022年急劇縮小。2022年8月至今，圓通的市場份額已穩(wěn)超韻達，成為行業(yè)第二。應(yīng)該說圓通的成功并非偶然，而是源于戰(zhàn)略方向上的調(diào)整，我們看看它做了哪些改進：

一是全面推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型，近年來圓通通過管理駕駛艙、客戶管家、網(wǎng)點管家、運盟、行者等數(shù)字工具，分別應(yīng)用于總部成本效率、營銷效率、加盟商效率、干線運輸效率、末端派送效率的提升，實現(xiàn)快遞全業(yè)務(wù)流程的數(shù)字管理，并推動數(shù)字化從呈現(xiàn)問題向智能決策轉(zhuǎn)變。這一舉措有效降低了人工成本，提升了管理經(jīng)營效率，還改善了客戶的使用體驗，增強了客戶黏性，吸引原有客戶的回歸。

二是建立有效的職業(yè)經(jīng)理人制度，完善公司治理。2015年，圓通率先在行業(yè)中引入職業(yè)經(jīng)理人機制，先后從UPS、順豐、中外運、德邦等公司引進高管，開始搭建職業(yè)經(jīng)理人團隊；外部人才的引入對于早期更偏向于家族式管理的快遞企業(yè)在競爭力提升、建立現(xiàn)代企業(yè)制度起到重要作用，對公司的長期發(fā)展有著重要戰(zhàn)略意義。

三是圓通將提升服務(wù)質(zhì)量作為重要戰(zhàn)略目標，由于行業(yè)增速放緩，規(guī)模效應(yīng)帶來的業(yè)務(wù)量的上升邊際趨緩，快遞服務(wù)價值的重要性越來越明顯。圓通將提升服務(wù)質(zhì)量作為重要戰(zhàn)略目標，大力拓展VIP客戶，從客戶分層和產(chǎn)品分級兩個維度推動業(yè)務(wù)發(fā)展。圓通通過上述的措施，時效和遺失破損率都有明顯改善，而這兩項是判斷服務(wù)質(zhì)量較為核心的兩個指標。

中通穩(wěn)居行業(yè)第一

中通自2016年市占率成為行業(yè)第一之后，一直維持至今，而且市占率一直穩(wěn)步提升，可以說中通的優(yōu)勢地位非常穩(wěn)固。

中通何以在激烈的行業(yè)廝殺中保持領(lǐng)先？

第一是得益于同建共享的理念，中通是唯一總部層面上實行持股加盟的快遞公司。主要地區(qū)的加盟商都是中通快遞的股東，因此加盟商具有強大的動力增加快遞業(yè)務(wù)量及提升中通快遞的市場份額。

第二是中通率先加大整個基礎(chǔ)設(shè)施能力的建設(shè)，中通的干線運輸車輛在國內(nèi)遙遙領(lǐng)先，全國分揀中心項目的建設(shè)，也都非常有預(yù)見性。

第三就是科技賦能。近年來，中通持續(xù)重視自動化、科技化、智能化、綠色化發(fā)展，對于新裝備的研發(fā)投入不斷加大，結(jié)合數(shù)字化浪潮的趨勢，科技賦能對中通的發(fā)展發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。2013年率先大力推行電子面單，解決數(shù)據(jù)采集的問題，在2014年基本實現(xiàn)普及，這為后面的自動分揀、產(chǎn)品研發(fā)、數(shù)字化供應(yīng)鏈等提供了最基礎(chǔ)的原材料。

通過以上的分析，可以發(fā)現(xiàn)快遞企業(yè)能夠在業(yè)務(wù)量上逐步提升除了行業(yè)發(fā)展這一有利因素外，做好有預(yù)見性的基礎(chǔ)運力的建設(shè)，加大科技方向的投入，增加客戶粘性，改變管理觀念提升服務(wù)能力是企業(yè)能夠做大做強的共通之處。

今年以來，行業(yè)座次悄然改變，各家快遞公司都已摩拳擦掌，新的戰(zhàn)局已悄然開啟。煮酒論英雄，勝負仍難分，快遞行業(yè)的競爭格局變化仍值得我們持續(xù)關(guān)注。