繼前兩期文章（美線貨都去哪兒了？（一），美線貨都去哪兒了？（二）），今天來看一下可能是我們最熟悉的三種商品：玩具，服裝和鞋類，這三類商品也是中國出口的傳統(tǒng)強項。十幾年過去了，市場發(fā)生怎樣的改變了呢？

先看玩具類。HS2 全稱是95 - TOYS, GAMES & SPORT EQUIPMENT; PARTS & ACCESSORIES。從占據(jù)HS4前三名貨量的更詳細描述可以看出，除了玩具，還有運動設備和節(jié)慶日消費用品。

9503 - TOYS NESOI; SCALE MODELS ETC; PUZZLES; PARTS ETC       

9506 - ARTLS & EQUIP F GENRL PHYSCL EXERC ETC; POOLS; PTS 

9505 - FESTIVE, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ART, PTS

美國第一季度玩具類進口大跌42%，遠高于平均跌幅，不過還是比疫情前的2019年內(nèi)高出11%，比2008年增加16%，說明這一類的消費相對比較平穩(wěn)。

從起運地看，有一些很有意思的變化。玩具類作為中國出口傳統(tǒng)強項，在2008年占比59%，遙遙領先。到了2019年，這一比例更是達到了75%！在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的大潮中， 中國玩具類的份額不降反升，特別是疫情期間獲得了更多的訂單，到了2022年，比例更是達到了創(chuàng)紀錄的79%！今年第一季度略有回落，但還是高達76%，中國的優(yōu)勢凸顯。

第二名是香港，份額從2008年的接近30%掉到今年的不到6%。眾所周知，香港早已不是生產(chǎn)基地，本地產(chǎn)品出口少之又少。第三名又是熟悉的越南，從08年的不到1%，一路漲到今年的接近6%，按照這個勢頭發(fā)展下去，越南很快就超過香港，成為第二名，潛力巨大。除了這三個起運地以外，其他地區(qū)的占比非常小，雖然印尼，印度和柬埔寨增長的幅度驚人，數(shù)量基數(shù)還是太小了。

看完玩具再看一下服裝（針織類）。跟玩具一樣，服裝也是中國傳統(tǒng)強項。從起運地來看，美國采購服裝更加多元化，產(chǎn)地非常分散，這也符合這幾年大家在美國買衣服翻衣領看產(chǎn)地的體驗，基本上是學習一遍世界地理知識。

服裝類的進口今年同比下跌32%，比2019年還少了5%，跟2008年比都少了33%，看來服裝類的庫存還是很高。

美國服裝的采購地從一開始就很分散，占比第一的中國在2008年也才23%。這一比例在疫情前達到34%，并基本保持到2022年，到了今年跌至30%，雖然總的貨量低于2008，份額還是比當年高出7%。

第二名的越南發(fā)展軌跡有點類似，從2008年的不到8%，漲到疫情前的16%，然后一直維持在這個比例，沒有繼續(xù)上升了。第三和第四的孟加拉和洪都拉斯的份額這十五年來幾乎沒有變化，一直徘徊在5%-6%之間，不過他們的總量還是比疫情前多，不像中國和越南，今年的貨量都跌破2019了。

從后續(xù)的地區(qū)排名來看，有一點非常明顯：南亞和中美洲國家在服裝這個品類的占比很突出，比任何一類商品都高，人工成本的優(yōu)勢顯現(xiàn)。

最后來看一下鞋類，各個地區(qū)的占比變化軌跡非常有特點。排名第一的中國在2008年已經(jīng)是頂峰，之后逐年下降，去年第一季度還有55%，到了今年還有51%。第二名的越南是大贏家，從08年的不到7%，一路上升到今年的29%，漲幅驚人！作為第三名的印尼也取得了類似的發(fā)展，十五年間份額幾乎增加三倍。與此形成鮮明對比的是，作為傳統(tǒng)鞋類出口地的香港和臺灣的份額幾乎損失殆盡。

跟家具一樣，越南的鄰居柬埔寨在鞋類出口上也發(fā)展迅速，從2008年的零起步到今年排第五，份額接近3%，另一個國家也是從零開始起飛：孟加拉的份額到今年已經(jīng)有1%。雖然總量很小，人工成本的優(yōu)勢會讓這些國家繼續(xù)承接更多的訂單。

至此，我們已經(jīng)看完美國進口主要商品的起運地占比變化。總體的感覺是：各類商品的采購地變化基本按照大家預想的那樣在演變，沒有太大的驚喜（除了玩具類？）。東南亞，南亞和中美洲的勞工和生產(chǎn)成本優(yōu)勢無疑是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大獲益者，特別是那些勞動密集型商品（服裝，鞋類）。對技術(shù)要求高的產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移速度明顯慢很多，中國的份額還能保持。

在玩具，服裝和鞋類出口美國方面，中國一直穩(wěn)居第一，這也證明了美國始終是中國的重要貿(mào)易市場。雖然美國總體進口量還沒有恢復，但是今年第一季度美國進口量剛好和2019年第一季度持平，也許傳統(tǒng)旺季的第二、三季度會有一個不錯的轉(zhuǎn)機。運籌帷幄方能決勝千里之外，專注于做美線業(yè)務的朋友們，還是建議要牢牢抓住春季簽約的好時機，在目前市場不景氣的情況下，下足功夫，提升自身的競爭優(yōu)勢，包括把握好與船司的合約窗口期。

順便提一下，如果需要和船司簽約，美國FMC資質(zhì)備案必不可少。如何在第二、三季度實現(xiàn)彎道超車，F(xiàn)MC資質(zhì)是其中的一項關(guān)鍵要素。

美線與其他航線最大區(qū)別之一是它有很多壁壘與合規(guī)要求。美線在FMC（美國聯(lián)邦海事委員會）監(jiān)管下，相對于其他航線合規(guī)要求更高，不少貨代企業(yè)就曾經(jīng)受到FMC的處罰，罰款動輒數(shù)萬甚至數(shù)十萬美金。美線業(yè)務固然可觀，但想要做大做強，合規(guī)是根本、控制損失是關(guān)鍵。

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