都說美國訂單轉移到其他國家了，實際情況如何？在經歷了2018年的關稅和各種“脫鉤”打壓政策后，中國占比美國進口份額的確在下降。

為了更好地觀察美國進口商品的采購策略變化，除了看各個起運地國家和地區(qū)總的占比之外，細微處見真章，也許最好的辦法是細看各個商品分類每個起運地的占比變化，由此勾勒出美國進口采購過去十五年的演變史。

續(xù)上期（趨勢| 美國進口貨量的演變（2008-2023）），今天就先看一下美國集裝箱進口貨量排名前三的貨品的進口地占比：家具，機器設備以及電器。

美國海關按照貨品描述分類，一共有近5300個HS(harmonized system)代碼，分成三級，HS2, HS4, HS6, 后面的數字越大，貨品描述越詳細和精確。太細化反而看不到全貌，本文基于HS2（就是商品的大類）來分析。

占據美國進口貨量第一的是家具，HS2代碼的全稱是94 - FURNITURE; BEDDING ETC; LAMPS NESOI ETC; PREFAB BD。為了更好理解其中涵蓋的具體商品，我們去到下一級細分的HS4，占據前四的商品分別是9403 - FURNITURE NESOI AND PARTS THEREOF；9401 - SEATS (EXCEPT BARBER, DENTAL, ETC, AND PARTS；9404 - MATTRESS SUPPORTS; ARTICLES OF BEDDING ETC；9405 - LAMPS & LIGHTING FITTINGS & PARTS ETC NESOI。按字面理解，這些商品大家都熟悉，無需進一步說明。

來看數據。美國今年第一季度家具進口同比下跌37%，跌幅驚人！跟2019年同期相比下降7%。疫情期間家具大賣，去年下半年開始調整庫存受到最大沖擊的也是家具，成也蕭何敗蕭何。

中國的家具占比在2008年是62.54%，絕對的主力。到了2022年第一季度，已經跌到50%，今年第一季度的占比沒有明顯變化，還是維持在50%，十五年間不見了12%。家具業(yè)不算高科技，成本是關鍵，流向成本（生產成本和貿易成本）更低的國家相對容易。

中國的份額流失到哪里呢？這個答案大家不用猜也知道。從下圖可以清楚看出，跟2008年相比，美國進口家具占比翻了幾番的國家有越南，印度，柬埔寨，土耳其，韓國。其中越南的份額從2008年的6%直接飆升到2023年的22%。家具是越南出口美國的第一大商品，有做越南市場的朋友一定不陌生。除了越南，印度的占比從08年不到1%漲到今年的接近3%，增長幅度很快。最夸張的是柬埔寨，08年幾乎沒有家具出口到美國，到了今年第一季度，占比已經是1%，雖然總量不大，但是還處在快速上升通道。

美國進口貨量排名第二的貨描有點不好理解，全稱是84 - NUCLEAR REACTORS, BOILERS, MACHINERY ETC.; PARTS。大家看到第一個單詞都嚇一跳，核反應堆都進口？其實不是。為了進一步了解具體的品類，我們看細一層，去到HS4，前三的貨量描述是8418 - REFRIGERATORS, FREEZERS ETC; HEAT PUMPS NESOI, PTS；8414 - AIR OR VAC PUMPS, COMPR & FANS; HOODS & FANS; PTS；8415 - AIR CONDITIONING MACHINES (TEMP & HUM CHANGE), PTS，這下大家理解了吧，跟核反應堆沒關系哈。

此類貨品今年同期貨量下降17%，比19年微增2%，高出08年75%。因為不是最終的消費品，受“去庫存”壓力小，更多是取決于美國制造業(yè)的景氣水平。

因為不是勞動密集型行業(yè)，機器設備涉及科技含量，起運地的排名跟家具非常不一樣。中國排第一，08年的占比是38%左右，這一比例在2019年和2022年增加到接近44%，到了今年跌回到38%。排名第二的韓國市場份額一路增加，從08年的8.7%到23年的超過11%，雖然總量只是中國的四分之一左右，增長的勢頭明顯。與韓國增長的趨勢相反，日本的份額從十五年前的13%跌到如今的6%，跌幅明顯。排第四的泰國增長最猛，從08年的不到2%直接漲到今年的6%。越南的貨量排第九，份額從0.6%增加到不到3%，說明才剛剛起步，成長的空間很大。除了亞洲國家，歐洲的德國和意大利在此項排名中跟其他品類相比明顯靠前，技術優(yōu)勢還是關鍵。

最后看一下排名第三的電器類。HS2全稱是 85 - ELECTRIC MACHINERY ETC; SOUND EQUIP; TV EQUIP; PTS。同樣，為了更好理解具體貨名，HS4 排名前三的分別是8541 - SEMICONDUCTOR DEVICES; LIGHT-EMIT DIODES ETC, PTS；8516 - ELEC WATER, SPACE & SOIL HEATERS; HAIR ETC DRY, PT；8507 - ELECTRIC STORAGE BATTERIES, INCL SEPARATORS, PARTS。

電器類進口今年第一季度同期下跌8%，遠低于平均跌幅，跟19年同期比還有28%的增長，說明這塊的進口還非常不錯。

電器、音響、電視起運地的占比變化很有意思。中國還是排第一，08年的份額是46%，19年漲到53%，今年第一季度跌到最低的38%，跟去年同比和2019年相比的跌幅均超過美國總體水平，份額流失明顯。

排第二的越南，08年的貨量可以忽略不計，以后逐年增加，到了2023年增加到14%，貨量已經是中國的40%，十五年間增加60倍！跟家具業(yè)一樣，越南在這一品類上競爭優(yōu)勢明顯，進步很快。除了越南，排名第三的泰國的份額同期也增加了兩倍，緊隨其后的韓國貨量增長150%，跟第五名的馬來西亞一樣，看來都是亞洲國家在內卷。跟家具業(yè)的發(fā)展軌跡一樣，柬埔寨也是從零開始，到了2023年份額已經達到2.5%，增長的空間還在，印度貨量在過去十五年上漲428%，市場份額已達4%，增長勢頭強勁。

看了前三大美國進口貨品起運地份額變化的趨勢，總體的感覺是一樣的：得益于早前的優(yōu)勢，中國在各項品類的占比還是第一，不過，后來追趕者眾（特別是亞洲國家），正在“爭奪”和“蠶食”中國份額，中國領先的優(yōu)勢被一點點弱化。不同商品受到勞工成本和技術限制的影響不同，訂單從中國轉移的速度因貨而異，但是總的趨勢不變。對于長期耕耘并受益于中國市場的船司和物流公司來說，這一轉變的影響深遠，接下來該如何布局和改變業(yè)務拓展方向是企業(yè)能否繼續(xù)發(fā)展的頭等大事。