2022年以來(lái)，盡管受疫情反復(fù)、地緣爭(zhēng)端、貿(mào)易摩擦等因素持續(xù)影響，我國(guó)航空貨運(yùn)仍保持較好的韌性，在穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)行、促進(jìn)外貿(mào)保穩(wěn)提質(zhì)中發(fā)揮了重要作用。2023年，隨著疫情防控優(yōu)化措施的持續(xù)落實(shí)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策效應(yīng)逐步出臺(tái)，我國(guó)航空貨運(yùn)有望迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇期。

2022 

運(yùn)行總體平穩(wěn) 可憂(yōu)中見(jiàn)優(yōu)

2022年，受疫情反復(fù)、地緣爭(zhēng)端、貿(mào)易摩擦、能源價(jià)格飆升和經(jīng)濟(jì)通脹等多種不利因素疊加影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，航空貨運(yùn)市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢，全球航空貨運(yùn)需求（CTK）較2021年同期明顯不足，月均同比增速為-6.8%，自2022年3月份起同比增速已連續(xù)8個(gè)月為負(fù)。可見(jiàn)，全球貨運(yùn)市場(chǎng)需求明顯下降，不確定性增強(qiáng)。

為應(yīng)對(duì)各種不利影響，各部門(mén)先后發(fā)文推動(dòng)我國(guó)航空貨運(yùn)的高質(zhì)量發(fā)展。2022年以來(lái)，民航局相繼印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》《航空貨站收貨工作規(guī)范》《海外航空貨站建設(shè)運(yùn)營(yíng)指南》，加快修訂《公共航空貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》，推動(dòng)編制《航空貨物裝卸工作規(guī)范》《航空物流保通保暢服務(wù)指南》等，從航空物流鏈條各環(huán)節(jié)引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)構(gòu)建高效便捷、安全可靠的航空物流體系。交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、國(guó)家發(fā)展改革委、海關(guān)總署等部門(mén)，以及各地方政府制定了多項(xiàng)推動(dòng)航空物流發(fā)展相關(guān)政策，行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，政策力度持續(xù)增強(qiáng)，政策的精準(zhǔn)性、有效性進(jìn)一步提升。

多措并舉下，我國(guó)國(guó)際航線(xiàn)市場(chǎng)恢復(fù)雖較好，但國(guó)內(nèi)航線(xiàn)市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期。受到疫情多點(diǎn)散發(fā)與外需回落沖擊，2022年1—11月我國(guó)航空貨郵運(yùn)輸量累計(jì)完成559.7萬(wàn)噸，同比下降16.1%；其中國(guó)際航線(xiàn)市場(chǎng)恢復(fù)較好，國(guó)際航線(xiàn)完成243.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%（其中往返“一帶一路”共建國(guó)家貨郵運(yùn)輸量5.65萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%），規(guī)模分別為疫情前（2019年）同期的82%、110.5%；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期，國(guó)內(nèi)（含地區(qū)）航線(xiàn)完成316.7萬(wàn)噸，同比下降25.6%。

值得一提的是，我國(guó)航空貨運(yùn)運(yùn)行效率總體平穩(wěn)。一方面，“空中”效率小幅下降，2022年1—11月全貨機(jī)正班載運(yùn)率達(dá)75.7%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，“地面”效率提升明顯，深圳等主要貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)以及長(zhǎng)沙等區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)通過(guò)優(yōu)化安檢、通關(guān)、轉(zhuǎn)運(yùn)、打板等流程環(huán)節(jié)，地面服務(wù)效率明顯增強(qiáng)，助力企業(yè)降低物流時(shí)間成本。

同時(shí)，我國(guó)航空貨運(yùn)保障能力持續(xù)增強(qiáng)。2022年以來(lái)，全行業(yè)持續(xù)加大硬件、軟件投入力度，確保了航空貨運(yùn)保障能力的快速提升，對(duì)照疫情初期航空貨運(yùn)保障“短板”已形成巨大改善。專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)樞紐鄂州機(jī)場(chǎng)正式投用，鄭州機(jī)場(chǎng)新增大型貨運(yùn)區(qū)，深圳等機(jī)場(chǎng)空側(cè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心相繼投入運(yùn)營(yíng)，快遞、冷鏈、跨境電商等物流功能設(shè)施持續(xù)完善。航空物流綜合保障能力第一批試點(diǎn)工作持續(xù)推進(jìn)，多項(xiàng)試點(diǎn)可復(fù)制、可推廣經(jīng)驗(yàn)成效初現(xiàn)。全行業(yè)貨機(jī)引進(jìn)數(shù)量達(dá)15架，引進(jìn)數(shù)量已超2021年全年。

而且，我國(guó)航空貨運(yùn)安全水平穩(wěn)中向好。全行業(yè)通過(guò)加大安全隱患排查治理力度，完善貨物收運(yùn)、安檢、裝載裝卸等關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全監(jiān)管措施，降低了隱瞞夾帶、操作失誤等安全風(fēng)險(xiǎn)，危險(xiǎn)品運(yùn)輸安全形勢(shì)平穩(wěn)，未發(fā)生因危險(xiǎn)品運(yùn)輸導(dǎo)致的民用航空地面事故和航空器飛行事故，危險(xiǎn)品事故征候發(fā)生率保持低位。

縱觀全年，我國(guó)航空貨運(yùn)在艱難環(huán)境下，不斷攻堅(jiān)克難；在國(guó)家政策的激勵(lì)下，不斷搶抓機(jī)遇，敢于布局；在國(guó)家統(tǒng)籌運(yùn)行安全的基礎(chǔ)上，不斷提高運(yùn)營(yíng)能力與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)積極健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

眾所周知，航空貨運(yùn)是踐行“大循環(huán)”“雙循環(huán)”的重要?jiǎng)恿υ?。?duì)此，我國(guó)航空貨運(yùn)發(fā)展已進(jìn)入到一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇期，不僅有政策的扶持，還有市場(chǎng)配置資源的決定性作用。培育具有競(jìng)爭(zhēng)力的航空貨運(yùn)企業(yè)是國(guó)家的既定目標(biāo)，盡管長(zhǎng)期以來(lái)仍存在客貨之爭(zhēng)，但從國(guó)家層面來(lái)說(shuō)，已經(jīng)定調(diào)為從“重客輕貨”到實(shí)施“客貨并重”的發(fā)展策略。

2023

新驅(qū)動(dòng)發(fā)力 逐步回歸常態(tài)

從全球發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，2023年疫情反復(fù)、地緣沖突等仍將持續(xù)，全球經(jīng)濟(jì)衰退總體趨勢(shì)難以避免，IMF（國(guó)際貨幣基金組織）預(yù)測(cè)，2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率為2.7%，全球至少1/3的國(guó)家將陷入經(jīng)濟(jì)衰退；多個(gè)行業(yè)仍將無(wú)法恢復(fù)到2019年的水平，對(duì)航空貨運(yùn)市場(chǎng)短期恢復(fù)進(jìn)程影響較大。

從我國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，由于2022年的低基數(shù)，2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)壓力仍存。中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議指出，當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大，外部環(huán)境動(dòng)蕩不安，給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響加深。但要看到，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，各項(xiàng)政策效果持續(xù)顯現(xiàn)，2023年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升。與經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)相一致，2023年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)將面臨一定挑戰(zhàn)。

一是航空貨運(yùn)基本面長(zhǎng)期向好。短期的震蕩與波動(dòng)不改長(zhǎng)期向好態(tài)勢(shì)，根據(jù)波音、空客、中商飛對(duì)我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)（波音預(yù)計(jì)未來(lái)20年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)年均增速為5.3%，空客預(yù)計(jì)未來(lái)20年中國(guó)市場(chǎng)有610架貨機(jī)增長(zhǎng)，中商飛預(yù)計(jì)未來(lái)20年中國(guó)市場(chǎng)有650架貨機(jī)增長(zhǎng)），航空貨運(yùn)繼續(xù)發(fā)揮好服務(wù)內(nèi)循環(huán)、拉動(dòng)外循環(huán)的作用，我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)中長(zhǎng)期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)的基本面不變。

二是國(guó)內(nèi)航線(xiàn)市場(chǎng)恢復(fù)，新興市場(chǎng)助力增長(zhǎng)。2022年受疫情影響，國(guó)內(nèi)航線(xiàn)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模占比有所下降。隨著統(tǒng)一大市場(chǎng)支撐下的國(guó)內(nèi)大循環(huán)的著力推進(jìn)，以及擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的落實(shí)，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)航線(xiàn)市場(chǎng)將再度恢復(fù)市場(chǎng)主體地位。此外，從國(guó)際市場(chǎng)看，受歐美經(jīng)濟(jì)動(dòng)能趨弱、消費(fèi)重心轉(zhuǎn)向服務(wù)消費(fèi)、中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素，我國(guó)與歐美間貿(mào)易將繼續(xù)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降。而以“一帶一路”共建國(guó)家為主體的新興市場(chǎng)與我國(guó)空運(yùn)貿(mào)易需求規(guī)模將不斷擴(kuò)大，新興市場(chǎng)國(guó)際航空貨運(yùn)航線(xiàn)連通度有望穩(wěn)步上升，貨運(yùn)市場(chǎng)份額也將有所提升。

三是跨境電商等新驅(qū)動(dòng)發(fā)力。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、跨境電商、冷鏈等行業(yè)持續(xù)升溫，并將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，成為近期以及中長(zhǎng)期航空貨運(yùn)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)。自貿(mào)區(qū)、跨境電商綜試區(qū)建設(shè)進(jìn)程加快，我國(guó)作為全球最大的跨境電商出口商貿(mào)中心的紅利仍將持續(xù)獲益，跨境電商高速發(fā)展將帶來(lái)航空貨運(yùn)新需求。冷鏈運(yùn)輸需求仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，溫控貨物等將成為航空貨運(yùn)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。

四是自主可控水平不斷增強(qiáng)。國(guó)際環(huán)境復(fù)雜變化要求提高航空物流發(fā)展的自主可控能力。2022年1—11月，我國(guó)航司在國(guó)際航線(xiàn)貨運(yùn)市場(chǎng)的份額達(dá)到37.0%，同比提高4.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著“海外貨站”“海外倉(cāng)”等設(shè)施布局加快推進(jìn)，各方協(xié)力拓展海外市場(chǎng)，民營(yíng)企業(yè)與國(guó)有企業(yè)協(xié)同“出?！保覈?guó)航空貨運(yùn)全鏈條自主可控水平將不斷增強(qiáng)。

五是運(yùn)價(jià)水平逐步回歸常態(tài)。2022年，航空貨運(yùn)價(jià)格水平已經(jīng)高位回落，2023年預(yù)計(jì)運(yùn)價(jià)水平將進(jìn)一步下滑。首先，從需求端看，受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)趨緩、海運(yùn)市場(chǎng)逐步恢復(fù)等因素影響，航空貨運(yùn)需求增長(zhǎng)放緩；其次，從供給端看，隨著疫情防控政策的不斷優(yōu)化，國(guó)際客運(yùn)航班快速恢復(fù)，運(yùn)力供給能力將持續(xù)提升，需求不足疊加供給提升，將導(dǎo)致航空貨運(yùn)價(jià)格進(jìn)一步下行；此外，2023年原油價(jià)格大概率保持高位，人民幣對(duì)美元貶值的波動(dòng)影響也將產(chǎn)生匯兌損失。運(yùn)價(jià)水平的下降，以及成本壓力的增長(zhǎng)，將對(duì)貨運(yùn)市場(chǎng)主體的盈利水平產(chǎn)生一定影響。（供稿：中國(guó)民航科學(xué)技術(shù)研究院）