1 前言

新冠肺炎疫情以來，黨中央、國務(wù)院高度重視我國國際供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定，提出統(tǒng)籌推進現(xiàn)代流通體系建設(shè)，加快增強我國國際航空貨運能力，支撐構(gòu)建新發(fā)展格局。然而，國際航空貨運能力的提升是個系統(tǒng)工程，絕非是單純依靠增加貨機就能根本解決的，需要跳出航空運輸這個單一環(huán)節(jié)，系統(tǒng)性地審視整個航空貨運體系，找出事情的本質(zhì)。

發(fā)展航空貨運有兩大核心要素，一是貨源保障，二是物流解決方案。經(jīng)營航空貨運代理業(yè)務(wù)的企業(yè)（以下簡稱“空運貨代企業(yè)”）在整個航空貨運體系中起到關(guān)鍵的“連接”作用，即空運貨代是以滿足委托方的委托訴求為根本，圍繞貨源，提供物流或供應(yīng)鏈解決方案的主體。一國空運貨代企業(yè)的強弱也直接影響該國國際航空貨運能力的強弱。本文擬通過對中外空運貨代企業(yè)的對比研究，分析我國空運貨代企業(yè)的優(yōu)勢和短板，提出發(fā)展建議，以期為行業(yè)管理部門決策和相關(guān)學者研究提供參考。 

2 全球空運貨代市場總體情況

根據(jù)國際咨詢機構(gòu)Armstrong & Associates, Inc. (A&A)最新公布的調(diào)查數(shù)據(jù)，受疫情影響，2020年度空運貨代市場波動程度較大，排名前25的空運貨代企業(yè)共代理了1518萬噸貨物，較2019年的1542萬噸有所回落，空運貨代企業(yè)代理貨量普遍下降，但由于市場供需的錯位，企業(yè)收入的增幅基本都在兩位數(shù)以上。

2020年全球TOP25空運貨代企業(yè)貨量及收入情況

從國家分布看，全球排名前25的空運貨代企業(yè)中，美國占6家，中國5家，日本和德國各4家，瑞士和法國各2家，丹麥和科威特各1家。然而排名前5的企業(yè)中，德國有2家，美國有1家，我國無1家上榜；排名前10名的企業(yè)中，我國才僅僅占得一席之位。

從企業(yè)貨量和收入排名看，全球Top25的空運貨代企業(yè)中，我國上榜的企業(yè)分別為排名第7的愛派克斯（Apex）、排名第12的中外運（Sinotrans）、排名第13的嘉里物流（Kerry）、排名第14的華貿(mào)物流（CTS）、排名第22的歐華&曦華物流（AWOT）。在代理貨量方面，規(guī)模最大的是愛派克斯，為75萬噸，而全球Top5的企業(yè)均處于百萬噸級。在代理收入方面，雖然我國企業(yè)代理的總貨量規(guī)模僅次于德國、美國，但單位貨量收入?yún)s排名最末，這與貨代企業(yè)的客戶資源、代理貨物類型、企業(yè)所處的代理環(huán)節(jié)等有著密不可分的關(guān)系。

總體來看，我國空運貨代的實力較弱，缺少具備較強國際競爭力的空運貨代龍頭企業(yè)，與我國經(jīng)濟發(fā)展水平、民航發(fā)展階段不相匹配。

全球TOP25空運貨代企業(yè)的國家分布情況

3 中外空運貨代企業(yè)對比分析

3.1 服務(wù)產(chǎn)品

產(chǎn)品是企業(yè)綜合實力的直接體現(xiàn)。國際空運貨代巨頭可為客戶提供多樣化的空運產(chǎn)品組合及解決方案，同時針對某些細分領(lǐng)域又可提供專業(yè)性極強的解決方案。例如DHL和德訊在空運服務(wù)產(chǎn)品方面，可為客戶提供一天達、三天達等不同時效的定日達產(chǎn)品，門到門、端到端的全流程服務(wù)，以及?？章?lián)運、倉儲、保險、報關(guān)等全球供應(yīng)鏈解決方案。與此同時，也能為特定行業(yè)和特殊領(lǐng)域的空運保障任務(wù)設(shè)計獨特的解決方案。例如德訊在易腐品和醫(yī)藥領(lǐng)域細分行業(yè)領(lǐng)先的保障水平，其中德訊代理了全球近三分之一的進出口空運易腐品，并且針對航空航天領(lǐng)域也可提供全生命周期的物流解決方案。正是出于為客戶提供專業(yè)、靈活、穩(wěn)定、可靠的解決方案的考慮，國際貨代巨頭往往并不僅僅局限于空運貨代業(yè)務(wù)，而是一家涉足多運輸方式、多領(lǐng)域服務(wù)的綜合物流企業(yè)或供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。

我國空運貨代企業(yè)起步較晚，市場獲取能力不足，很長一段時間內(nèi)過多依附于國際空運貨代巨頭，提供國內(nèi)端的運輸、分撥、口岸操作及出口報關(guān)業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國空運貨代企業(yè)持續(xù)提升直客比例，獲取運力資源，并逐步完善海外能力，產(chǎn)品矩陣得到豐富，可為客戶提供包機、半包機，及一定的時效達產(chǎn)品，但總體來看，產(chǎn)品功能較為單一，囿于運力資源和網(wǎng)絡(luò)能力短板，產(chǎn)品的穩(wěn)定性不足，且對鮮活易腐、醫(yī)藥、危險品、國際快件等專業(yè)領(lǐng)域的服務(wù)能力不強，在汽車、電子、快消品、工程制造、生命醫(yī)療等細分行業(yè)尚難以提供完整的供應(yīng)鏈解決方案。近幾年抓住跨境電商迅猛發(fā)展的機遇，我國空運貨代企業(yè)在國際競爭中開辟了一條新的賽道，中外運、華貿(mào)、宏遠等一批優(yōu)秀企業(yè)瞄準了跨境電商和跨境貿(mào)易，致力于提供全鏈路的物流解決方案。

中外空運貨代企業(yè)的產(chǎn)品體系

資料來源：各公司年報、官網(wǎng)

3.2 全球網(wǎng)絡(luò)能力

國際空運貨代巨頭具有成熟的全球化網(wǎng)絡(luò)布局，可實現(xiàn)全球暢達，協(xié)助客戶開展全球業(yè)務(wù)。DHL、FedEx覆蓋全球220個國家和地區(qū)，且在歐洲、北美、亞太三大核心經(jīng)濟區(qū)域擁有極強的服務(wù)保障能力。我國空運貨代企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)能力具有局限性，全球化布局中主要表現(xiàn)為區(qū)域性布局（如Apex著力打造亞太、北美兩大區(qū)），總體來看，全球化網(wǎng)絡(luò)能力不強，尤其海外端的服務(wù)保障支撐不足。在運力資源的獲取上，國際空運貨代巨頭與全球?qū)嵙妱诺暮娇展居兄L期的運力外包合作，DHL、FedEx還擁有自主的航空運力，有充足的艙位資源和運力保障。受直客資源、代理規(guī)模、市場風險、運力可獲得性等因素影響，我國空運貨代企業(yè)手握的艙位資源較為有限。與此同時，外包航空運力的靈活度不夠，難以有效滿足客戶供應(yīng)鏈計劃變動，以及客戶定制化個性化運輸需求，影響客戶的服務(wù)體驗，因此需要空運貨代企業(yè)對航空運力有較好的掌控，實現(xiàn)運力和資源的靈活調(diào)配。

貨代物流企業(yè)的全球化與該國產(chǎn)業(yè)升級和制造業(yè)企業(yè)的跨國經(jīng)營往往是同向同步、相輔相成的，一國貨代物流企業(yè)的全球服務(wù)能力也對該國的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全具有較大影響。2019年華為包裹被轉(zhuǎn)運事件，受到各界的廣泛關(guān)注，究其根源，我國尚沒有一家空運貨代企業(yè)或集成商能為華為的全球業(yè)務(wù)保駕護航。華為的業(yè)務(wù)遍及全球170多個國家和地區(qū)，而我國空運貨代企業(yè)的服務(wù)覆蓋遠不能及；華為在中國以外的客戶主要集中在歐洲中東非洲（EMEA）、亞太和美洲，而這些地區(qū)也正是國際貨代巨頭的強勢區(qū)域，在流通渠道、運力資源方面相比國內(nèi)貨代企業(yè)擁有絕對優(yōu)勢。

中外空運貨代企業(yè)的全球網(wǎng)絡(luò)概況

資料來源：各公司年報、官網(wǎng)

3.3 客戶資源

歐美國家的產(chǎn)業(yè)升級和企業(yè)全球化進程開始的早，在前期的全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，物流企業(yè)伴隨著本國制造業(yè)一同出海，在制造業(yè)企業(yè)全球化業(yè)務(wù)的開展過程中，產(chǎn)生的供應(yīng)鏈物流需求，出于民族情懷及戰(zhàn)略捆綁的考慮，也更多的選擇本國貨代物流企業(yè)協(xié)助解決，因此歐美空運貨代巨頭在客戶資源和代理業(yè)務(wù)的獲取上占得一定先機。而且歐美國家在前幾次的全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，享受了經(jīng)濟全球化的巨大紅利，誕生了各行各業(yè)的龍頭企業(yè)，在全球的生產(chǎn)、制造、銷售和貿(mào)易流通中具有較強的話語權(quán)。DHL、德訊、辛克、康捷空等國際巨頭手握著全球一半以上的世界500強企業(yè)客戶資源，涵蓋了汽車、高科技、消費零售、生命醫(yī)療、航空航天等高附加值的航空偏好型行業(yè)。

我國空運貨代企業(yè)的客戶資源與國外巨頭相比差距較大。一方面，我國企業(yè)步入全球化、參與全球競爭的時間不長，且受進出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)、本土企業(yè)的產(chǎn)品附加值、貨代企業(yè)的產(chǎn)品能力及全球網(wǎng)絡(luò)、貿(mào)易方式和貿(mào)易術(shù)語的影響，導致我國空運貨代企業(yè)的市場獲取能力不強，獲取直客的難度較大，30%以上的業(yè)務(wù)來自“同行業(yè)務(wù)”，往往是給國際貨代巨頭做一些附加值低的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，也使得我國貨代企業(yè)的整體毛利率較低。另一方面，與制造業(yè)的協(xié)同聯(lián)動不足，無論是跨境電商還是郵件快件，更多的是服務(wù)于消費供應(yīng)鏈，對制造業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)鏈服務(wù)保障能力不足；且跨境電商在我國對外貿(mào)易中的滲透率僅為38%，仍有六成以上的大貿(mào)潛力亟需我國貨代企業(yè)挖掘。以上綜合導致對我國本土貨代企業(yè)對我國進出口貨源及流通渠道的掌控力不足。

國外空運貨代巨頭的主要客戶

3.4 信息化數(shù)字化

國際物流流程長，涉及環(huán)節(jié)多、主體多，溝通對接、單證傳遞、信息錄入耗費了大量的人力、時間，拉高了企業(yè)運營成本。傳統(tǒng)的離線報價、冗長繁瑣的預(yù)訂流程、不可視不可控的流通狀態(tài)，已越來越不能適應(yīng)客戶的發(fā)展需求，直接影響客戶體驗和客戶黏性；與此同時，市場對供需匹配、在線交易、全鏈路貨物跟蹤、監(jiān)測管理，以及參與企業(yè)訂單管理、庫存管理、供應(yīng)鏈優(yōu)化的個性化需求越來越強烈。

然而整個大行業(yè)的數(shù)字化水平并不高，傳統(tǒng)貨代企業(yè)處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的初期，且面臨新興貨代平臺的競爭。DHL、FedEx、UPS具有貨運代理和承運人等多重角色，是一體化集成商，在貨物追蹤、指揮控制、自動化轉(zhuǎn)運設(shè)施、無人機運輸?shù)确矫婧茉缇鸵劳兄悄芑瘮?shù)字化技術(shù)領(lǐng)先行業(yè)發(fā)展。但其他的傳統(tǒng)貨代企業(yè)，包括德迅、DSV、辛克、基華等巨頭企業(yè)也正處在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上，開始推出myDSV、myCEVA等數(shù)字化貨運平臺，以簡化環(huán)節(jié)和優(yōu)化供應(yīng)鏈；國內(nèi)的中外運推出“運易通”平臺，推進線上線下一體化融合。在數(shù)字化浪潮下，也涌現(xiàn)了一批數(shù)字化貨代及物流平臺，如Flexport、Fleet等，以創(chuàng)新模式與傳統(tǒng)貨代企業(yè)在市場上競爭分羹。因此，貨代行業(yè)亟需提升數(shù)字化水平滿足市場的發(fā)展趨勢，尤其傳統(tǒng)貨代企業(yè)應(yīng)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，避免在激烈的競爭中被淘汰出局。

4 著力提升我國空運貨代企業(yè)國際競爭力

4.1 加快打造有競爭力的產(chǎn)品體系和解決方案

一方面，加強時效性產(chǎn)品開發(fā)，進一步提升跨境物流的服務(wù)履約時效。開發(fā)針對港到港、倉到倉、端到端等不同服務(wù)訴求，以及洲際遠程、周邊國家等不同市場區(qū)域，面向不同客戶的不同價格訴求和時效訴求，提供涵蓋國際航空干線運輸、口岸操作、海外倉、卡車航班、分撥配送、多式聯(lián)運等在內(nèi)的定日達時效產(chǎn)品和全鏈路多樣化的產(chǎn)品組合。除此之外，注重加強同銀行、保險、商貿(mào)企業(yè)、電商平臺、海外端地面運輸企業(yè)間的合作，延伸供應(yīng)鏈金融、國際采購、展示交易、海外派送等供應(yīng)鏈服務(wù)，增強跨境貿(mào)易全鏈條綜合服務(wù)能力。

另一方面，著力提升專業(yè)化水平，增強行業(yè)解決方案服務(wù)能力。面向“冷鮮貴?？臁睂I(yè)領(lǐng)域，以及汽車、高科技、生命醫(yī)療、生鮮、快時尚、航空航天等細分行業(yè)，加強專業(yè)能力建設(shè)，引進培育專業(yè)領(lǐng)域的物流專家，加強CEIV、GDP、TAPA等資質(zhì)認證，為客戶提供專業(yè)化、定制化、可信賴的解決方案。在具體的能力建設(shè)上，除了從零到一地自身培育之外，還可借鑒國際巨頭的成功經(jīng)驗，即通過投資并購的方式迅速增強某一細分領(lǐng)域的服務(wù)能力，如德訊自2000年以來先后在全球范圍內(nèi)收購了13家易腐品運輸企業(yè)和空運貨代企業(yè)，以拓展易腐品運輸服務(wù)能力和市場份額，成就了其在易腐品領(lǐng)域絕對的行業(yè)龍頭地位。

4.2 加快提升海外網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升全球服務(wù)能力

一是加強同我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的出海協(xié)同。我國正向全球價值鏈中高端邁進，中國企業(yè)和中國品牌正迎來走出去、實現(xiàn)全球化的重要階段，也是我國空運貨代企業(yè)全球化大發(fā)展的關(guān)鍵階段。瞄準跨境電商流向和我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈全球拓展方向，同向搭建服務(wù)跨境電商進出口、一般貿(mào)易、境外產(chǎn)地產(chǎn)業(yè)帶海外直采的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快形成中國至歐洲、北美、RCEP及“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的國際航空物流大通道，支撐中國企業(yè)“全球采購、全球生產(chǎn)、全球銷售、全球服務(wù)”。

二是多渠道開展國際合作，壯大市場版圖。從國外貨代巨頭的發(fā)現(xiàn)經(jīng)驗來看，區(qū)域合作、兼并和收購（M&A）成為全球化進程中屢試不爽的手段。如DSV通過收購UTi Worldwide和泛亞班拿(Panalpina)，獲取了在北美和亞太的網(wǎng)絡(luò)能力、客戶資源，進而迅速提升了在該區(qū)域的市場份額和盈利能力。我國空運貨代企業(yè)在全球化過程中，可針對目標區(qū)域，圍繞貨代企業(yè)、境外地面運輸企業(yè)、報關(guān)企業(yè)、郵政快遞企業(yè)等選擇合適的標的，通過加盟、參股、收購兼并等多種形式，不斷完善基礎(chǔ)物流服務(wù)能力、獲取各行業(yè)垂直領(lǐng)域供應(yīng)鏈物流解決能力，提升目標市場客戶資源獲取能力，擴大全球網(wǎng)絡(luò)布局，實現(xiàn)業(yè)務(wù)量和營收的快速成長。

三是加強海外制度法規(guī)和營商環(huán)境的研究應(yīng)用。海外經(jīng)營面臨著不同國家和地區(qū)在意識形態(tài)、民族文化、法規(guī)制度、商業(yè)環(huán)境、本土競爭、地方保護、市場監(jiān)管等方面的挑戰(zhàn)，使得海外端的網(wǎng)絡(luò)拓展和能力建設(shè)之路較為困難艱辛。我國空運貨代企業(yè)在全球化過程中，需強化對所在國政治環(huán)境和營商環(huán)境的掌握，提高對國際物流流程、規(guī)則和標準的認知，加強對海外國家關(guān)務(wù)流程、法規(guī)制度的理解，提升企業(yè)自身海外端的綜合服務(wù)能力。

4.3 著力化解運力難題，增強航空運力資源保障

以構(gòu)建安全、暢通、穩(wěn)定、可靠的國際供應(yīng)鏈為目標，支持貨代企業(yè)通過各種方式，增強對航空運力的掌控。

一方面，加強與國內(nèi)外航司的戰(zhàn)略合作，鎖定航空運力和艙位，借鑒DHL的航空運力建設(shè)模式，通過參股、控股等多種方式獲取本國及國外航空公司的相對控制權(quán)，形成相對自主可控的運力資源。另一方面，支持有實力的空運貨代企業(yè)適時組建自有航空運力。鼓勵支持如中外運（招商局）、宏遠等已初步具備跨境貿(mào)易全鏈條綜合服務(wù)能力，但干線運輸航空運力自主性和掌控力略顯不足的企業(yè)，組建自有航空運力，以更好應(yīng)對客戶需求變更和定制化需求，進而提升跨境物流的時效穩(wěn)定性和個性化服務(wù)能力，挖掘客戶潛力，提高客戶黏度?？者\貨代企業(yè)更加具備向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，打造與國際巨頭相抗衡的航空物流企業(yè)的潛力，通過組建自有航空運力，增強產(chǎn)品履約的穩(wěn)定性，提升我國物流企業(yè)的市場獲取能力，增強與國外貨代企業(yè)和一體化物流集成商的競爭能力，更好服務(wù)保障我國國際供應(yīng)鏈穩(wěn)定和產(chǎn)業(yè)鏈安全。

4.4 著力提升數(shù)字化能力，適應(yīng)和引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

加大新技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。圍繞操作流程、監(jiān)測管理、供需匹配、在線交易、支付結(jié)算等市場需求，搭建數(shù)字貨運平臺，為客戶提供供需查詢、實時訂艙、即時報價、在線交易等在線化功能，并著力提升面向客戶的前端數(shù)字化水平，為客戶提供差異化數(shù)據(jù)面板服務(wù)，實現(xiàn)發(fā)貨人實時在線管理和實時貨物跟蹤，做到端到端可視化，實時監(jiān)測特殊情況并迅速做出動態(tài)響應(yīng)，提升供應(yīng)鏈管理水平。充分依托人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、無人機系統(tǒng)等智能科技在供應(yīng)鏈全流程、物流全場景、企業(yè)職能管理中的應(yīng)用，賦能企業(yè)增強服務(wù)能力，提高運營效率，降低企業(yè)成本，提升盈利水平。

5 結(jié)束語

綜上對中外空運貨代企業(yè)的對比分析，我國空運貨代企業(yè)的整體競爭力與國家經(jīng)濟實力、民航發(fā)展階段不相稱，服務(wù)我國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的能力有待提高，從另一個側(cè)面也反映出，我國空運進出口市場，不僅被外國航空承運人占據(jù)著絕大部分的航空運輸市場份額（66%），我們的空運進出口貨源和流通渠道也被國外貨代巨頭掌控著。因此，提升我國空運貨代企業(yè)的競爭力，對增強我國國際航空貨運能力，健全國際流通體系具有十分重大的意義。

國際航空貨運能力的提升是個大課題。國際航空貨運短板最直接的表征在民航，但深層次原因不見得在民航，藥方自然而然也不全在民航。我們應(yīng)該把更多的目光和精力聚焦在整個體系的能力建設(shè)上，而不僅僅是航空運輸單一環(huán)節(jié)的強弱、貨運航空公司的數(shù)量或者全貨機數(shù)量的增減上。