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一本報(bào)告囊括物流行業(yè)2021年-2022年大事記。

今年物流行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)如何，國家又出了哪些利好政策，資本最關(guān)注哪些行業(yè)，不同賽道的物流企業(yè)發(fā)展情況如何，物流科技發(fā)展到了什么程度， 疫情下的物流企業(yè)如何生存，低碳供應(yīng)鏈物流應(yīng)該怎么做……

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以下是年報(bào)框架：

以下為年報(bào)“第三章 供應(yīng)鏈物流市場(chǎng)動(dòng)態(tài) · 快遞領(lǐng)域”部分內(nèi)容：

1、市場(chǎng)規(guī)模

2021年，快遞業(yè)務(wù)保持較快增長(zhǎng)，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成1,083.0億件，同比增長(zhǎng)29.9%?？爝f規(guī)模實(shí)現(xiàn)“超千上萬”，連續(xù)8年位居世界第一，超過年初預(yù)期，年快遞業(yè)務(wù)量?jī)粼?49.4億件，日均業(yè)務(wù)量3億件，最高日業(yè)務(wù)量接近7億件，均創(chuàng)歷史新高。

2022年上半年疫情初期因局部地區(qū)封控，對(duì)民生物資供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)造成不利影響，物流行業(yè)面臨較大壓力。但在疫情沖擊下，行業(yè)也展現(xiàn)出一定的發(fā)展韌性。2022年上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成512.2億件，同比增長(zhǎng)3.7%。

2021年，全國快遞業(yè)務(wù)收入完成10,332.3億元，同比增長(zhǎng)17.5%；2022年上半年業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4,982.2億元，同比增長(zhǎng)2.9%。

2017-2022H1快遞業(yè)務(wù)量、收入及增速

2、行業(yè)格局

2017年開始，快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。中通快遞自2016年起至2021年，市場(chǎng)份額始終遙遙領(lǐng)先且增速較快，已達(dá)到20.6%。其次分別是韻達(dá)17%、圓通15.5%、百世+極兔15.4%（2021年10月，極兔速遞以約68億人民幣的價(jià)格收購百世集團(tuán)中國快遞業(yè)務(wù)，至此極兔+百世市占比位居行業(yè)第四，進(jìn)入快遞行業(yè)第一梯隊(duì)）、順豐9.7%、申通10.2%?？爝f行業(yè)CR6達(dá)到88.4%。

2015-2021快遞市場(chǎng)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額與集中度

說明：2021年將極兔、百世合并為一家計(jì)算

順豐、京東物流（京邦達(dá)）、韻達(dá)、圓通、中通、申通、極兔、百世物流（百世供應(yīng)鏈、百世快運(yùn)、百世國際）等快遞企業(yè)進(jìn)入《2022中國物流企業(yè)50強(qiáng)》。其中，順豐、京東物流、韻達(dá)、圓通進(jìn)入前十名。

營(yíng)收方面，2021年順豐快遞部分的收入以1,323.19億元位居第一，遠(yuǎn)超通達(dá)系營(yíng)收。圓通以451.55億元排名第二，同時(shí)營(yíng)收增速最快，達(dá)到了29.36%。目前中國快遞仍以規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)為主。

歸母凈利潤(rùn)方面，2021年全年順豐依舊領(lǐng)先，達(dá)42.96億元，但出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，增幅為-41.43%；圓通以21.03億元位居第二，并且增幅是最高的，增長(zhǎng)了19.06%。

業(yè)務(wù)量方面，2021年快遞業(yè)務(wù)量均有明顯增長(zhǎng)，中通業(yè)務(wù)量最多為223億件，同時(shí)增長(zhǎng)速度也最快，增速為31.1%。

2021年頭部快遞企業(yè)基本情況

總體看來，2022年上半年，順豐及“通達(dá)系”5家快遞公司的營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)都有不同程度的提高。

順豐依舊以651.4億元的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)占據(jù)第一的位置，但增速為幾家公司中最低。3-5 月順豐時(shí)效快遞承壓，伴隨社會(huì)面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，6 月時(shí)效快遞收入增速提升?？傮w來看，上半年業(yè)務(wù)量方面與去年持平。上半年順豐持續(xù)鞏固、提升時(shí)效競(jìng)爭(zhēng)力，通過空地網(wǎng)絡(luò)銜接、中轉(zhuǎn)及收派模式優(yōu)化、集散兩端運(yùn)營(yíng)能力提升等，優(yōu)化時(shí)效達(dá)成率同時(shí)降低成本。

中通業(yè)務(wù)量為幾家公司中最多的，達(dá)114.26億件，且歸母凈利潤(rùn)第一，達(dá)26.34億元。2022年第二季度，由于包裹量與單票價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，中通核心快遞服務(wù)收入同比增長(zhǎng)18.8%。

申通快遞實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，歸母凈利潤(rùn)為1.89億元。2022年上半年，申通快遞繼續(xù)貫徹落實(shí)其“中轉(zhuǎn)直營(yíng)、網(wǎng)點(diǎn)加盟”的經(jīng)營(yíng)模式，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)營(yíng)體系，從而實(shí)現(xiàn)內(nèi)部協(xié)同發(fā)展。另外，申通快遞在細(xì)化末端網(wǎng)點(diǎn)布局的顆粒度上取得了積極進(jìn)展，已經(jīng)形成了覆蓋率高且響應(yīng)迅速的全國快遞服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

2022H1頭部快遞企業(yè)基本情況

3、行業(yè)動(dòng)態(tài)

（1）快遞價(jià)格戰(zhàn)

2020年受疫情期間快遞停擺、極兔攪局等因素影響，快遞價(jià)格戰(zhàn)從2020年下半年持續(xù)到2021年上半年，通達(dá)系均被卷入價(jià)格戰(zhàn)之中。

隨著相關(guān)行業(yè)政策的出臺(tái)，2021年下半年價(jià)格戰(zhàn)有所好轉(zhuǎn)，11月起各快遞公司單票收入同比開始小幅提升。2022年二季度開始，多家快遞公司單票收入同比增速在提升。其中，申通快遞（002468.SZ）快遞服務(wù)單票收入同比增幅超20%，相對(duì)于前三月不足15%的增速，有明顯提升。韻達(dá)股份（002120.SZ）快遞服務(wù)單票收入數(shù)據(jù)，亦有同樣變化。

2022年1月至6月部分公司快遞業(yè)務(wù)收入同比增幅

（2）快遞貨機(jī)

近段時(shí)間疫情反復(fù)，各地為了加強(qiáng)防控，一定程度上阻滯了公路運(yùn)輸，全貨機(jī)和貨運(yùn)無人機(jī)在抗疫救援、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定、運(yùn)輸生活必需重要物資等方面做到了更好的支持，起到了底盤物流支撐作用。

2022年7月，順豐航空機(jī)隊(duì)規(guī)模突破73架。2021年12月29日，順豐與政府共同建設(shè)的亞洲首個(gè)貨運(yùn)航空樞紐鄂州花湖機(jī)場(chǎng)完成試飛工作，并于2022年7月17日正式投入使用。花湖機(jī)場(chǎng)是“世界第四個(gè)、亞洲第一個(gè)”專業(yè)貨運(yùn)機(jī)場(chǎng)，定位為貨運(yùn)樞紐、客運(yùn)支線、公共平臺(tái)、貨航基地。

江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司（籌）目前籌建工作已基本完成，京東貨運(yùn)航空主運(yùn)營(yíng)基地機(jī)場(chǎng)為南通興東國際機(jī)場(chǎng)。民航局已批準(zhǔn)京東貨運(yùn)航空引進(jìn)3架B737貨機(jī)。

2022年6月，嘉興市政府與圓通速遞母公司——圓通蛟龍集團(tuán)在嘉興舉行投資協(xié)議簽約儀式。

（3）快遞驛站

快遞末端新業(yè)態(tài)正在迭代，從快遞柜已經(jīng)發(fā)展到驛站。前幾年，從業(yè)者還在為要不要建驛站尋求答案，而現(xiàn)在已經(jīng)變?yōu)轶A站用什么樣的設(shè)備更便捷、更高效。

至 2022 年 3 月底，菜鳥驛站已經(jīng)覆蓋 200+ 城市，消費(fèi)者可以自主選擇送貨上門或免費(fèi)保管。

圓通速遞旗下媽媽驛站線下加盟合作數(shù)量已經(jīng)達(dá)到1.6萬多家，便民、惠民服務(wù)遍布全國31個(gè)省市自治區(qū)。

2022年6月郵政舉行全國郵政自提點(diǎn)建設(shè)應(yīng)用電視電話會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持“三個(gè)視角”，遵循“三大規(guī)律”，科學(xué)合理規(guī)劃、統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化作業(yè)流程、強(qiáng)化科技賦能，堅(jiān)持“充分利用自有資源、共享用好社會(huì)資源、統(tǒng)籌規(guī)劃新建布局”的原則，全面推進(jìn)“自有+社會(huì)”“城市+農(nóng)村”“網(wǎng)點(diǎn)+站點(diǎn)”自提點(diǎn)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)增點(diǎn)擴(kuò)量、降本增效。

（4）農(nóng)村快遞

截至2022年上半年，全國超過三分之二的建制村實(shí)現(xiàn)了4個(gè)以上快遞品牌服務(wù)覆蓋。160個(gè)國家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣的2.6萬個(gè)建制村中，快遞服務(wù)覆蓋率已經(jīng)超過80%。2022年1-8月份，農(nóng)村地區(qū)快遞收投量較上年同期增長(zhǎng)30%以上。各地積極整合在村郵政、快遞、供銷、電商等資源，累計(jì)建成各類村級(jí)快遞服務(wù)站點(diǎn)26萬余個(gè)，快遞企業(yè)總部在農(nóng)村寄遞網(wǎng)絡(luò)投資力度不斷加大。

1） 中國郵政：推出快遞包裹“村郵達(dá)”服務(wù)產(chǎn)品

2021年9月1日，中國郵政正式推出快遞包裹“村郵達(dá)”服務(wù)產(chǎn)品，面向鄉(xiāng)村收件人，并承諾拒絕二次收費(fèi)，確保投遞到村。如未做到，用戶可憑電子面單上的“村郵達(dá)”標(biāo)識(shí)，通過11183客服電話、EMS微信公眾號(hào)、小程序等方式向郵政投訴，投訴成功可獲得一定額度的寄件優(yōu)惠券。郵政快遞包裹電子面單上含有“快遞包裹-村郵達(dá)”字樣標(biāo)識(shí)的，均享受以上服務(wù)承諾。

“村郵達(dá)”服務(wù)產(chǎn)品

隨后，2021年12月，菜鳥與中國郵政合作，為進(jìn)村快遞提供技術(shù)支持，攻克“最后一公里”難題，加速推進(jìn)快遞進(jìn)村。菜鳥提供行政村級(jí)別的地址解析、電子圍欄智能生成解析等物流科技能力；實(shí)現(xiàn)進(jìn)村包裹精準(zhǔn)識(shí)別及打標(biāo)，協(xié)同郵政推出新版“藍(lán)綠組合-村郵達(dá)”電子面單。

2） 菜鳥網(wǎng)絡(luò)：推出三大舉措服務(wù)鄉(xiāng)村

2021年11月30日，菜鳥新的農(nóng)村業(yè)務(wù)計(jì)劃出爐，繼續(xù)在農(nóng)村重投入，加大農(nóng)產(chǎn)品上行供應(yīng)鏈服務(wù)力度、廣度，加快快遞進(jìn)村，助力鄉(xiāng)村振興。菜鳥推出三大舉措服務(wù)鄉(xiāng)村，包括繼續(xù)推動(dòng)縣域物流共同配送，為鄉(xiāng)村物流提速增效，在三年內(nèi)新建800個(gè)縣域共配中心，共配中心數(shù)量達(dá)到1,800個(gè)。未來三年，建設(shè)100個(gè)農(nóng)產(chǎn)品上行產(chǎn)地倉，并協(xié)同阿里巴巴內(nèi)部和其他社會(huì)資源建立農(nóng)產(chǎn)品上行的銷售渠道，幫助農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者把產(chǎn)品銷往全國各地乃至銷往世界各地。未來三年，菜鳥村、鎮(zhèn)快遞服務(wù)站達(dá)到10萬個(gè)，并投入10億專項(xiàng)資金對(duì)農(nóng)村服務(wù)站進(jìn)行數(shù)字化改造。

……

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