得益于國(guó)家政策支持及電商快遞行業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)連續(xù)多年保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約260億元，年度增長(zhǎng)率約21.8%。2022年，電商快遞行業(yè)渠道下沉，末端分揀需求日趨明顯；跨境電商發(fā)展迅速，高效分揀產(chǎn)品需求旺盛；制造業(yè)加速電商化，分揀設(shè)備功能個(gè)性化強(qiáng)。

01 2021年自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展回顧

1.自動(dòng)分揀系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)繼續(xù)保持著高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)自動(dòng)化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2100億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率25%以上，其中自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約260億元，年度增長(zhǎng)率約21.8%。詳見(jiàn)圖1。我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關(guān)，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場(chǎng)份額巨大，自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模更大、技術(shù)發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過(guò)35%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位，區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)明顯。

2.市場(chǎng)需求情況

自動(dòng)分揀是自動(dòng)化物流的重要組成部分，通過(guò)智能分揀設(shè)備的投入，可有效提高資源利用率，提升產(chǎn)品時(shí)效和客戶體驗(yàn)，因此自動(dòng)分揀能力已逐漸成為快遞物流行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分，詳見(jiàn)表1和圖2。近幾年，智能物流、智能制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到“國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略”的高度，在 2021 年發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中，明確列出了智能制造與人工智能發(fā)展方向、交通和物流的智能化升級(jí)改造，以及全國(guó)交通與物流樞紐和冷鏈物流設(shè)施的建設(shè)目標(biāo)。

3.自動(dòng)分揀系統(tǒng)主要供應(yīng)商

得益于國(guó)家政策支持及國(guó)內(nèi)電商快遞行業(yè)的高速發(fā)展，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批具備代表性的自動(dòng)分揀系統(tǒng)企業(yè)，經(jīng)過(guò)近些年的技術(shù)積累，以中郵科技、金峰、中科微至、德馬、鋒馥等為代表的企業(yè)，形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

4.行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新

近年來(lái)，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)步入“技術(shù)競(jìng)賽”賽道，誰(shuí)能夠在技術(shù)上不斷創(chuàng)新，研發(fā)出幫助用戶降本增效的產(chǎn)品，誰(shuí)就能夠獨(dú)占鰲頭。隨著電商快遞企業(yè)降本增效的要求及滿足個(gè)性化需求的不斷提升，中國(guó)的物流裝備行業(yè)將會(huì)進(jìn)入全方位的數(shù)字化時(shí)代，物流數(shù)字化科技將會(huì)以移動(dòng)技術(shù)、大數(shù)據(jù)和傳感器、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)架構(gòu)為基礎(chǔ)，滲透到物流各個(gè)環(huán)節(jié)中。未來(lái)的新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式，都將會(huì)圍繞著數(shù)字化的應(yīng)用而產(chǎn)生和發(fā)展。詳見(jiàn)表3。

5.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

（1）快遞物流行業(yè)需求短期內(nèi)下降，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈

2021年，隨著新冠疫情的持續(xù)蔓延及高油價(jià)、投資周期的三重因素疊加，造成快遞企業(yè)投資收縮或放緩，同時(shí)快遞物流行業(yè)加速并購(gòu)整合，行業(yè)資本先行整合，然后才是設(shè)備整合，一定程度上帶來(lái)了快遞物流企業(yè)對(duì)自動(dòng)分揀設(shè)備的需求下降；再加之行業(yè)產(chǎn)能的提升，業(yè)內(nèi)各設(shè)備廠家競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年行業(yè)主流企業(yè)價(jià)格平均下降了5%左右。

（2）技術(shù)創(chuàng)新及系統(tǒng)集成能力成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素

客戶要求高度定制化，產(chǎn)品創(chuàng)新周期縮短，項(xiàng)目工期不斷壓縮，直接考驗(yàn)著設(shè)備廠家的技術(shù)創(chuàng)新能力和系統(tǒng)集成能力。自動(dòng)分揀設(shè)備廠家的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要包括：①方案規(guī)劃能力；②大型項(xiàng)目實(shí)施能力和經(jīng)驗(yàn)：成功實(shí)施過(guò)大型分撥中心項(xiàng)目，形成完善的全過(guò)程管理體系、強(qiáng)大的項(xiàng)目管理和實(shí)施能力，確保項(xiàng)目按期高質(zhì)量交付；③快速的產(chǎn)品迭代及新品研發(fā)能力：深入了解客戶需求，快速升級(jí)迭代設(shè)備系統(tǒng)，并推出適合客戶使用習(xí)慣的新產(chǎn)品、新技術(shù)等。技術(shù)集成能力成為國(guó)外物流裝備研發(fā)與制造能力的優(yōu)勢(shì)所在。

6.行業(yè)發(fā)展存在的難點(diǎn)問(wèn)題

（1）機(jī)器視覺(jué)與信息交互成為智能分揀的技術(shù)瓶頸

智能分揀的根本性瓶頸，是機(jī)器視覺(jué)與信息交互。目前行業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展全部受“機(jī)器視覺(jué)”的瓶頸影響，所有設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景都是由于信息讀取能力限制，所有模式都是“N面掃描儀+一維碼面單”獲取信息，機(jī)器視覺(jué)的唯一性導(dǎo)致了信息讀取存在誤差，快遞件型的不規(guī)則進(jìn)一步降低了信息獲取能力。這也是目前設(shè)備應(yīng)用局限的根本所在。如果機(jī)器視覺(jué)的信息獲取方式變革，設(shè)備與設(shè)備之間的信息互通，對(duì)于設(shè)備應(yīng)用將會(huì)是翻天覆地的變革。

（2）自動(dòng)分揀技術(shù)要求高，跨行業(yè)快速?gòu)?fù)制困難

在快遞行業(yè)需求下降、自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)下降及行業(yè)內(nèi)部技術(shù)壁壘不高、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重等多重壓力下，自動(dòng)分揀企業(yè)紛紛開(kāi)始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在非快遞行業(yè)自動(dòng)分揀市場(chǎng)、海外市場(chǎng)、智能制造市場(chǎng)等領(lǐng)域開(kāi)始布局，開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)市場(chǎng)及利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

不過(guò)，自動(dòng)分揀對(duì)于貨物的形狀、重量、尺寸等方面有著嚴(yán)格的要求。針對(duì)異形件、超大件、超重件等貨物，不能使用普通的自動(dòng)分揀系統(tǒng)進(jìn)行分揀，目前適用于快遞行業(yè)的自動(dòng)分揀系統(tǒng)在跨行業(yè)推廣中存在一定問(wèn)題，對(duì)此可以采取兩條措施：一是推行標(biāo)準(zhǔn)化包裝，使大部分商品的包裝符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；二是根據(jù)所分揀的大部分商品的統(tǒng)一包裝特性定制特定的分揀機(jī)。但要讓所有商品的供應(yīng)商都執(zhí)行國(guó)家的包裝標(biāo)準(zhǔn)是很困難的，定制分揀機(jī)又會(huì)使硬件成本上升，并且越是特別的設(shè)備其通用性就越差。因此，自動(dòng)分揀設(shè)備企業(yè)要根據(jù)不同行業(yè)的包裝情況和特征，來(lái)開(kāi)發(fā)不同的自動(dòng)分揀系統(tǒng)。

02 2022年自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)需求分析

1.電商快遞行業(yè)渠道下沉，末端分揀需求日趨明顯

近些年，自動(dòng)分揀系統(tǒng)在大型分撥中心已經(jīng)逐步普及，目前快遞行業(yè)整體的自動(dòng)化率在30%～40%左右，最高的項(xiàng)目可以達(dá)到60%的自動(dòng)化率，程度低的僅有20%，快遞公司正在逐步向小型分撥中心滲透，“得末端者得天下”已逐漸成為行業(yè)共識(shí)。各快遞公司的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量，詳見(jiàn)表4。

有深耕末端多年的研究者做過(guò)這樣一個(gè)預(yù)判：未來(lái)的商業(yè)模式主流或是C2B，原因就在于，末端或者說(shuō)是終端可以很好地與消費(fèi)者/用戶產(chǎn)生連接，增加消費(fèi)者/用戶對(duì)平臺(tái)的認(rèn)同感以及黏性。就快遞公司而言，他們之間本身也存在攬件競(jìng)爭(zhēng)，而未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)最看重的就是末端。

隨著包裹量持續(xù)增長(zhǎng)，快遞公司都面臨末端分揀及派送瓶頸，自動(dòng)分揀設(shè)備企業(yè)正積極探索適合末端分揀的設(shè)備及系統(tǒng)，直線交叉帶、直線翻盤(pán)機(jī)及直線窄帶分揀機(jī)等新設(shè)備逐步投入快遞末端網(wǎng)點(diǎn)中使用，獲得顯著效果，詳見(jiàn)表5。

2.跨境電商發(fā)展迅速，高效分揀產(chǎn)品需求旺盛

近年來(lái)，跨境出口電商已逐漸成為中國(guó)外貿(mào)的重要支撐力量，并且從外貿(mào)“新業(yè)態(tài)”成為“新常態(tài)”。中國(guó)跨境電商持續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)6.03萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)29.8%，據(jù)預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到15.1萬(wàn)億元，詳見(jiàn)圖3。

在跨境電商企業(yè)成本結(jié)構(gòu)中，物流成本目前是對(duì)企業(yè)盈利影響最大的因素，物流成本占跨境電商總成本的20%～30%。2021年跨境出口電商B2B和B2C物流整體市場(chǎng)規(guī)模超1.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)24.6%。未來(lái)受益于跨境出口貿(mào)易國(guó)家不斷增加、出海商品品類愈發(fā)多樣、海外消費(fèi)者購(gòu)買能力的恢復(fù)以及線上購(gòu)物的習(xí)慣持續(xù)培養(yǎng)等因素推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2025年跨境出口電商B2B和B2C物流行業(yè)整體規(guī)模有望達(dá)到3.63萬(wàn)億元，2016～2025年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）為31.17%。詳見(jiàn)圖4。

自動(dòng)分揀是跨境電商物流的重要組成部分，通過(guò)智能分揀設(shè)備的投入，可有效提高資源利用率，提升產(chǎn)品時(shí)效和客戶體驗(yàn)，自動(dòng)分揀能力已逐漸成為跨境電商物流服務(wù)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。詳見(jiàn)表6。

3.制造業(yè)加速電商化，分揀設(shè)備功能個(gè)性化強(qiáng)

當(dāng)前，制造業(yè)從大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)為“多頻次、小規(guī)模”的生產(chǎn)方式，加快了制造業(yè)商品物流的快遞化進(jìn)程?？爝f業(yè)服務(wù)制造業(yè)要融合發(fā)展：培育出倉(cāng)配一體化、入廠物流、國(guó)際供應(yīng)鏈、海外協(xié)同等融合發(fā)展的成熟模式。推進(jìn)“快遞進(jìn)工廠”行動(dòng)方案，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合和產(chǎn)城融合。這將使全球的物流及制造行業(yè)對(duì)自動(dòng)化存儲(chǔ)、輸送和搬運(yùn)裝備的需求在進(jìn)一步擴(kuò)大。

03 2022年自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)展望

1.緊跟“快遞進(jìn)農(nóng)村”策略，提供末端分揀解決方案

隨著國(guó)家郵政局提出“兩進(jìn)一出”策略，末端分揀將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)引擎。國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)2.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.5%，2020年農(nóng)村快遞攬收和投遞量已超過(guò)300億件，農(nóng)村地區(qū)快遞處理量增速比城市高10個(gè)百分點(diǎn)以上。自動(dòng)化分撥系統(tǒng)能夠?qū)鶕?jù)村級(jí)收件地址進(jìn)行智能分撥，甚至是鄉(xiāng)村地區(qū)需要送貨上門(mén)的包裹，也能自動(dòng)分撥到對(duì)應(yīng)的格口中。自動(dòng)分揀系統(tǒng)能根據(jù)需求分到村一級(jí)，實(shí)現(xiàn)快遞進(jìn)村。

2.“快遞出海”的戰(zhàn)略背景下，滿足多品類高效率分揀

隨著國(guó)家“兩進(jìn)一出”政策的推進(jìn)，海外電商的高速發(fā)展帶動(dòng)對(duì)自動(dòng)分揀的需求。目前，東南亞電商市場(chǎng)正處在高速發(fā)展階段，根據(jù)谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯(lián)合發(fā)布的《2021年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，2021年?yáng)|南亞互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)激增4000萬(wàn)，總數(shù)突破4.4億，這意味著已有高達(dá)七成的用戶已接入互聯(lián)網(wǎng)。同時(shí)，2021年?yáng)|南亞電商總規(guī)模達(dá)1200億美元，2025年將有望達(dá)到2340億美元?？缇畴娚唐髽I(yè)需求（蝦皮、LAZADA、COUPANG等）快速增長(zhǎng)，中國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)企業(yè)正在積極布局出海，尋找新機(jī)遇。

3.智能制造加速產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化，分揀技術(shù)注重細(xì)分領(lǐng)域

新冠疫情已持續(xù)3年，對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)造成嚴(yán)重沖擊，但智能制造轉(zhuǎn)型卻迎來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)，通過(guò)數(shù)字化、智能化、無(wú)人化的技術(shù)支持和運(yùn)營(yíng)體系，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和降本增效。2022年，國(guó)家對(duì)數(shù)字化和智能制造的政策支持，帶來(lái)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化設(shè)備的需求激增（如“專精特新”小巨人、燈塔工廠、智能制造示范工廠/車間等項(xiàng)目）。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)3萬(wàn)億元。目前，生產(chǎn)制造端廠內(nèi)物流解決方案的成熟案例較少，發(fā)展空間大，行業(yè)頭部企業(yè)紛紛布局智能制造領(lǐng)域。

4.后疫情時(shí)代，應(yīng)急物流加快發(fā)展

此輪疫情加速了應(yīng)急物流體系的建設(shè)，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)文，要求在各大中城市規(guī)劃建設(shè)一批城郊大倉(cāng)基地，確保應(yīng)急狀況下及時(shí)就近調(diào)運(yùn)生活物資。在土地資源上，國(guó)家會(huì)優(yōu)先加快大城市周邊的物流大樞紐計(jì)劃用地審批。若能夠快速解決用地問(wèn)題，在大城市周圍應(yīng)該有一輪大的應(yīng)急物流設(shè)施投資建設(shè)，對(duì)相關(guān)企業(yè)是更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。  

5.鄉(xiāng)村物流建設(shè)需求巨大

2022年，由財(cái)政部、商務(wù)部、鄉(xiāng)村振興局三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持實(shí)施縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)的通知》，要求完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系，發(fā)揮縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)物流樞紐作用，支持建設(shè)改造一批縣級(jí)物流配送中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞物流站點(diǎn)，完善倉(cāng)儲(chǔ)、分揀、包裝、裝卸、運(yùn)輸、配送等設(shè)施，增強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)村的輻射能力。同時(shí)，引導(dǎo)大型流通企業(yè)下沉供應(yīng)鏈，布置一批縣域前置倉(cāng)、物流倉(cāng)儲(chǔ)等設(shè)施。政策實(shí)施周期為2022～2025年，三部委將通過(guò)服務(wù)業(yè)發(fā)展資金對(duì)各省縣域商業(yè)建設(shè)工作予以適當(dāng)補(bǔ)助?？梢钥闯?，未來(lái)三年，鄉(xiāng)村物流倉(cāng)配設(shè)施的需求會(huì)激增，物流裝備行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。