LogisticsIQ 最新的倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)調(diào)查研究

“倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)按技術(shù)（AGV / AMR，ASRS，輸送機(jī)，分揀，訂單揀選，自動(dòng)識(shí)別和數(shù)據(jù)采集，碼垛和卸垛，龍門機(jī)器人，高架系統(tǒng)，MRO服務(wù)和WMS / WES / WCS），按行業(yè)（電子商務(wù)，一般商品，雜貨，服裝，食品和飲料，制藥，3PL）

 全球預(yù)測(cè)到2027年”，預(yù)計(jì)到2027年，全球倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)將達(dá)到410億美元的里程碑，2022年至2027年間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為15%。

我們第³版的市場(chǎng)研究對(duì)超過(guò)650 +參與者（我們獨(dú)家市場(chǎng)地圖的一部分），10個(gè)解決方案，7個(gè)行業(yè)和30個(gè)國(guó)家以及550頁(yè)，355個(gè)市場(chǎng)表，293個(gè)展品和134個(gè)公司簡(jiǎn)介進(jìn)行了詳細(xì)的市場(chǎng)分析。通過(guò)對(duì)組件和技術(shù)提供商，系統(tǒng)集成商和制造商，軟件和服務(wù)提供商以及最終用戶行業(yè)垂直行業(yè)的100多次深入訪談來(lái)驗(yàn)證分析。市場(chǎng)規(guī)模表也以透視就緒的 Excel 格式提供。它是分析市場(chǎng)吸引力，確定合作伙伴，客戶或供應(yīng)商，檢查競(jìng)爭(zhēng)格局，對(duì)新技術(shù)進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試以及為您的產(chǎn)品和服務(wù)選擇正確的地理位置和行業(yè)垂直的最佳參考。

當(dāng)然，在Covid-19之前，倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化的推動(dòng)力已經(jīng)全面展開，但全球大流行迫使這些公司將其戰(zhàn)略從“擁有”類別更改為“必須擁有”，如果他們必須在這個(gè)行業(yè)中堅(jiān)持下去的話。從COVID-19大流行中學(xué)到的一個(gè)教訓(xùn)是，人口老齡化，全球化，健康與安全，流動(dòng)性，綠色物流，自主世界，城市化，個(gè)性化和數(shù)字化等大趨勢(shì)需要比過(guò)去更加考慮和重視，并具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光，以便我們準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)任何挑戰(zhàn)。

2021年，倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化公司獲得了巨大的訂單量，但由于供應(yīng)鏈的限制，收入增長(zhǎng)受到限制。因此，該行業(yè)在2022年也進(jìn)入了創(chuàng)紀(jì)錄的訂單積壓，這對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的未來(lái)潛力來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的跡象。訂單量由德馬泰克（Dematic）領(lǐng)導(dǎo)，2021年超過(guò)50億美元，其次是霍尼韋爾Intelliglage（同比增長(zhǎng)約50%）和大福（同比增長(zhǎng)約30%）。

由于COVID-19以及電子商務(wù)，零售和3PL物流中消費(fèi)者需求的幾種結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)，我們看到了倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)空間的巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。盡管在這場(chǎng)大流行中，封鎖和經(jīng)濟(jì)困境導(dǎo)致零售和電子商務(wù)暫時(shí)減少，但我們看到2021年倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化訂單量強(qiáng)勁，這可能反映在2022年以后這些系統(tǒng)集成商和制造商的收入中。它還將倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化參與者的訂單積壓量提高到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

大流行后，最重要和新興的趨勢(shì)是電子零售增長(zhǎng)，微型履行中心，黑燈商店和自動(dòng)冷藏。對(duì)Takeoff，F(xiàn)abric，Attabotics，Exotec Solutions，Hai Robotics，Addverb Technologies，SEER，Dexterity，Nuro和Youibot等初創(chuàng)企業(yè)的巨大投資正在見證這一增長(zhǎng)，以及Dematic，Honeywell intelligrated，SSI Schafer，Knapp，Daifuku，Muratec，AutoStore等現(xiàn)有大公司的存在。豐田先進(jìn)物流。沃爾瑪，Kroger，Coop，Woolworths，亞馬遜，Ocado，Meijer，家樂(lè)福，H-E-B，Albertsons和Ahold Delhaize等零售商已經(jīng)開始在大流行期間采用和實(shí)施這些新技術(shù)。除此之外，Righthand Robotics，Nimble，F(xiàn)izyr，Kindred，Covariant，OSARO，Plus One Robotics，Berkshire Grey和AWL等單件揀選公司已經(jīng)在電子商務(wù)履行中建立了新的有吸引力的訂單揀選功能，因?yàn)閽x在現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)中是最不自動(dòng)化的過(guò)程。

自動(dòng)化是客戶訂單履行的必要條件：滿足電子商務(wù)中的客戶需求需要更多地采用倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化解決方案來(lái)控制成本和運(yùn)營(yíng)復(fù)雜性。從根本上說(shuō)，在線零售是一項(xiàng)物流業(yè)務(wù)，由庫(kù)存管理，訂單履行和交付能力的成本降低帶來(lái)的利潤(rùn)率提高所推動(dòng)。

可擴(kuò)展的解決方案可實(shí)現(xiàn) 電子商務(wù)和在線雜貨銷售的兩位數(shù)增長(zhǎng)正在推動(dòng)參與者擴(kuò)大產(chǎn)能以提供所需的數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化解決方案專為規(guī)?；鴺?gòu)建，與手動(dòng)設(shè)置相比，能夠以更低的運(yùn)營(yíng)成本提供更高的產(chǎn)量和更準(zhǔn)確的訂單履行，并且可以通過(guò)減少交貨時(shí)間和降低錯(cuò)誤訂單的成本來(lái)提高客戶滿意度并提高利潤(rùn)。

在線雜貨零售：在線雜貨零售是完美的用例，因?yàn)闃I(yè)務(wù)具有高產(chǎn)量，低利潤(rùn)的性質(zhì)以及存儲(chǔ)和交付通常涉及溫控供應(yīng)鏈的“新鮮”產(chǎn)品所涉及的限制。建立和交付滿足不斷增長(zhǎng)的客戶需求的訂單，以及在新鮮度和價(jià)格方面可以與實(shí)體雜貨店的農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，給雜貨零售業(yè)務(wù)中已經(jīng)微薄的利潤(rùn)帶來(lái)了巨大壓力。倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化是這種模式的完美解決方案，因?yàn)橛唵螔x和履行過(guò)程可以更具成本效益，使零售商能夠在價(jià)格上競(jìng)爭(zhēng)并提供當(dāng)日交貨。微履行和最后一英里交付將在未來(lái)5年內(nèi)進(jìn)一步推動(dòng)這一市場(chǎng)。

效率：減少倉(cāng)庫(kù)占地面積可節(jié)省空間高達(dá)85%，運(yùn)營(yíng)成本降低高達(dá)65%。節(jié)省空間主要通過(guò)存儲(chǔ)更高、更密集的 SKU 來(lái)實(shí)現(xiàn)，而對(duì)體力勞動(dòng)的需求減少可降低運(yùn)營(yíng)成本。

主要發(fā)現(xiàn)

由于勞動(dòng)力短缺，客戶期望和covid-19，倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化技術(shù)的采用率正在上升

美國(guó)、德國(guó)和中國(guó)是主要市場(chǎng)： 美國(guó)，中國(guó)和德國(guó)是最大的市場(chǎng)，在倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化方面擁有超過(guò)50%的份額，無(wú)論是在需求方面，還是在OEM和系統(tǒng)集成商的存在方面。歐洲是原始設(shè)備制造商的重要樞紐，在德國(guó)、意大利、法國(guó)、荷蘭和西班牙擁有強(qiáng)大的影響力。西歐是一個(gè)大市場(chǎng)，占整個(gè)全球市場(chǎng)的30%左右。大多數(shù)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)集中在亞太地區(qū)，主要是南亞（印度）和東南亞。中東是另一個(gè)令人興奮的機(jī)會(huì)，在地理方面非常適合歐洲玩家希望擴(kuò)大在該地區(qū)的產(chǎn)品。拉丁美洲在自動(dòng)化方面仍然滲透不足;然而，事情將發(fā)生變化，巴西和墨西哥的市場(chǎng)將出現(xiàn)高增長(zhǎng)。在歐洲，中歐和東歐是一個(gè)快速增長(zhǎng)的地區(qū)，波蘭和捷克共和國(guó)成為物流樞紐，并顯示出良好的增長(zhǎng)前景。然而，鑒于目前俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的地緣政治局勢(shì)，擴(kuò)張和投資計(jì)劃已被擱置。

在線雜貨成為倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化的首要吸引力： 從物流的角度來(lái)看，食品雜貨行業(yè)是最具挑戰(zhàn)性和吸引力的行業(yè)之一。雜貨分銷商將大量商品運(yùn)送到零售店，并交貨，以確保產(chǎn)品的新鮮度。雜貨配送中心運(yùn)營(yíng)是所有行業(yè)中勞動(dòng)密集程度最高的行業(yè)之一。由在線雜貨店，微型履行中心（MFC）和超快交付推動(dòng)的更高自動(dòng)化將成為未來(lái)5年的最大機(jī)會(huì)，由不同類型的解決方案提供商領(lǐng)導(dǎo)，如AutoStore，Takeoff Technologies，Exotec，F(xiàn)abric，Attabotics，OPEX，Dematic，Geekplus和Urbx Logistics。到2027年，它將見證價(jià)值約70億美元的機(jī)會(huì)，增長(zhǎng)率約為19%。在過(guò)去的兩年中，我們已經(jīng)見證了許多合作伙伴關(guān)系，例如美國(guó)的Ocado和Kroger，中東的TakeoffTechnologies和Majid Al Futtaim，丹麥的Dematic和Coop，美國(guó)的沃爾瑪和Symbotic等。

AGV / AMR仍將是采用的關(guān)鍵技術(shù)：AGV和AMR市場(chǎng)預(yù)計(jì)將成為2027年最大的市場(chǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為40%。AMR（沒(méi)有任何光學(xué)磁帶，傳感器或視覺的外部支持）將成為倉(cāng)庫(kù)的主要貢獻(xiàn)者，因?yàn)殡娮由虅?wù)領(lǐng)域的高需求及其部署機(jī)器人的靈活性，而無(wú)需對(duì)現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行任何重大更改。與ASRS相比，它在每小時(shí)的揀貨速度方面有點(diǎn)慢，但由于成本較低且部署快速，因此在中小型倉(cāng)庫(kù)中更受歡迎。預(yù)計(jì)到2027年，AGV / AMR將在整個(gè)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)中占據(jù)超過(guò)24%的市場(chǎng)份額，這些市場(chǎng)由Seegrid，Balyo，Hai Robotics，Geek+，GreyOrange，HikRobot，Quicktron，Locus Robotics，F(xiàn)etch Robotics（Zebra），6 River Systems，Teradyne（MiR，AutoGuide Mobile Robots），Rocla，JBT，ek-robotics，Omron等公司領(lǐng)導(dǎo)。

揀選系統(tǒng)在很大程度上仍然是手動(dòng)的：訂單揀選過(guò)程可以手動(dòng)完成，也可以自動(dòng)化。當(dāng)有各種各樣的 SKU（例如在線雜貨店購(gòu)物）可供選擇時(shí)，最好選擇手動(dòng)揀貨。訂單揀選是倉(cāng)庫(kù)/配送中心勞動(dòng)強(qiáng)度最高的部分，是自動(dòng)化的理想選擇，但隨著 SKU 數(shù)量的增加，自動(dòng)化變得越來(lái)越具有挑戰(zhàn)性。條形碼掃描可以最大限度地減少錯(cuò)誤，但RFID（射頻）對(duì)于產(chǎn)品識(shí)別更快，更準(zhǔn)確。手動(dòng)揀選員仍然可以負(fù)責(zé)揀選單個(gè)項(xiàng)目;然而，自動(dòng)存儲(chǔ)和檢索系統(tǒng)可以將貨物帶到揀選機(jī)，訂單揀選機(jī)器人可以進(jìn)一步改善這一點(diǎn)，從而減少大量的人工和成本。像根據(jù)亮燈揀選到語(yǔ)音揀選這樣的技術(shù)也可以提高人類工作人員的效率，即使任務(wù)不是真正的自動(dòng)化。除此之外，揀貨機(jī)器人是由Righthand Robotics，Berkshire Grey，Osaro，Covariant，KindredAI，Plus One Robotics等提供的電子商務(wù)履行中心的最新選擇。

倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)報(bào)告的亮點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商和行業(yè)顧問(wèn)預(yù)計(jì)，在人口結(jié)構(gòu)變化、電子商務(wù)滲透率提高和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)推動(dòng)下，銷售額將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的大幅增長(zhǎng)，這將推動(dòng)后疫情時(shí)代對(duì)數(shù)據(jù)分析、5G、數(shù)字服務(wù)和自動(dòng)化運(yùn)營(yíng)的需求。

競(jìng)爭(zhēng)格局 - 有12家年收入超過(guò)10億美元的大型企業(yè)和15-20家收入在2億至10億美元之間的中型企業(yè)在能夠提供全面自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)解決方案的物料搬運(yùn)設(shè)備領(lǐng)域運(yùn)營(yíng)。排名前10位的大公司（包括德馬泰克，大福，SSI Schaefer，霍尼韋爾Intelligrated，Knapp，ToyotaAdvance Logistics，Muratec，BeumerGroup，MHS Global，Witron）正在占據(jù)超過(guò)50%的市場(chǎng)份額，盡管許多初創(chuàng)企業(yè)正在出現(xiàn)新的類別，如AMR，基于立方體的ASRS，Pick Robots，Micro-Fulfillment，Autonomy服務(wù)提供商等。

服務(wù)，包括MRO和Digital，重要性正在增加 - 隨著時(shí)間的推移，隨著自動(dòng)化倉(cāng)庫(kù)解決方案安裝基礎(chǔ)的增長(zhǎng)，行業(yè)參與者預(yù)計(jì)服務(wù)和維護(hù)收入會(huì)增加，這將對(duì)盈利能力產(chǎn)生積極影響，因?yàn)榉?wù)業(yè)務(wù)通常具有15-20%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，而新設(shè)備的利潤(rùn)率為3-5%。預(yù)計(jì)到2027年，包括數(shù)字服務(wù)在內(nèi)的機(jī)會(huì)將達(dá)到100億美元。

考慮到最終用戶高資本支出的實(shí)時(shí)痛點(diǎn)，商業(yè)模式也在發(fā)生變化。企業(yè)對(duì)RaaS（機(jī)器人即服務(wù)）越來(lái)越感興趣，因?yàn)樗撵`活性，可擴(kuò)展性和比傳統(tǒng)機(jī)器人程序更低的入門成本。揀選即服務(wù)的商業(yè)模式通常是按揀選，從每個(gè)揀選6美分到10美分不等，而AMR即服務(wù)通常按月租賃，從每個(gè)機(jī)器人每月750美元到每月幾千美元不等，具體取決于承諾期。

行業(yè)整合 – 過(guò)去 5 年來(lái)，物料搬運(yùn)設(shè)備提供商之間的整合有所增加，因?yàn)閭鹘y(tǒng)參與者認(rèn)為收購(gòu)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者是應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)趨勢(shì)的一種越來(lái)越有吸引力的定位方式。收購(gòu)對(duì)象包括斑馬（Fetch Robotics）、ABB（ASTI）、豐田（Vanderlande、Bastian Solutions、ViaStore）、村田機(jī)械（Cimcorp）、Locus Robotics（Waypoint）、日立（JR Automation）、KPI Solutions（Kuecker Logistics Group、Pulse Integration、QC Software）、Ocado（Kindred、Haddington Dynamics）、Element Logic（SDI）、霍尼韋爾（Intelligrated、Transnorm）、K?rber（CohesioGroup、Siemens Logistics、HighJump）、Teradyne（MiR、Energid、AutoGuide Mobile Robots）、Jungheinrich（Arculus）、KION（Dematic）、 KUKA（Swisslog）只是這種整合的一些例子。

 需要了解的事實(shí)

全球電子商務(wù)銷售額在過(guò)去十年中以20%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2021年全球達(dá)到4.94萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到7.5萬(wàn)億美元。在線零售銷售的份額已從占總額的2%上升到19%，預(yù)計(jì)到2025年將進(jìn)一步達(dá)到25%。

亞馬遜機(jī)器人公司使用超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)自主移動(dòng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了公司履行中心的自動(dòng)化，比2015年底的3萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)了13倍。亞馬遜一直在追趕供需 - 履行成本占凈銷售額的比例從2020年的15.2%攀升至2021年的16%。公司在過(guò)去兩年中將其運(yùn)營(yíng)能力幾乎翻了一番，以跟上需求。

去年，沃爾瑪宣布與Symbotic合作，重新構(gòu)想這家零售商的區(qū)域分銷網(wǎng)絡(luò)。Symbotic于2017年在沃爾瑪?shù)姆鹆_里達(dá)州布魯克斯維爾配送中心首次實(shí)施了其系統(tǒng)。從那時(shí)起，兩家公司一直共同努力優(yōu)化系統(tǒng)?，F(xiàn)在，Symbotic將開始25個(gè)額外的區(qū)域配送中心的自動(dòng)化過(guò)程，并配備高科技系統(tǒng)和解決方案。

歐洲領(lǐng)先的時(shí)尚和生活方式在線平臺(tái)Zalando在波蘭開設(shè)了第三個(gè)履行中心。此次升級(jí)標(biāo)志著Zalando物流網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的一個(gè)重要里程碑，兩個(gè)波蘭履行中心為Zalando不斷增長(zhǎng)的客戶群提供服務(wù)，一個(gè)物流站點(diǎn)負(fù)責(zé)Zalando Lounge的交付。

倉(cāng)庫(kù)勞動(dòng)力短缺也是一個(gè)問(wèn)題，主要購(gòu)物假期（即黑色星期五，網(wǎng)絡(luò)星期一，亞馬遜Prime日，感恩節(jié)和雙十一節(jié)）期間出現(xiàn)了勞動(dòng)力需求高峰。倉(cāng)庫(kù)必須在這些高峰時(shí)段雇用臨時(shí)工，以滿足客戶的交貨時(shí)間表。供應(yīng)鏈機(jī)器人公司菜鳥在中國(guó)最大的機(jī)器人倉(cāng)庫(kù)安裝了700臺(tái)機(jī)器人，以便在雙十一處理訂單。

2021年雙十一與過(guò)去的每年都不一樣。由于最近對(duì)科技的打擊，大型平臺(tái)的訂單較少，而較小的平臺(tái)則有更多的機(jī)會(huì)。雖然銷售額仍比上一年有所增長(zhǎng)，但2021年雙十一的增長(zhǎng)率有所放緩。阿里巴巴公布的商品總值（GMV）為845.4億美元，同比增長(zhǎng)8.5%，遠(yuǎn)低于2019年至2020年的26%。阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手京東表現(xiàn)更好，GMV價(jià)值546億美元。比2020年增長(zhǎng)28.6%，也低于2019年至2020年33%的增長(zhǎng)率。

亞馬遜掀起了倉(cāng)庫(kù)和供應(yīng)鏈自動(dòng)化的競(jìng)爭(zhēng)

機(jī)器人和自動(dòng)化正在迅速成為電子商務(wù)的關(guān)鍵成功因素，并將對(duì)物流世界產(chǎn)生非常大的影響。從自主移動(dòng)機(jī)器人和自動(dòng)存儲(chǔ)系統(tǒng)到跟蹤和追溯技術(shù)以及先進(jìn)的供應(yīng)鏈軟件，它是一個(gè)游戲規(guī)則改變者，可實(shí)現(xiàn)越來(lái)越快速，安全和無(wú)差錯(cuò)的分銷，縮短上市時(shí)間，并最終降低企業(yè)和消費(fèi)者的成本。

亞馬遜是倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化行業(yè)誕生的主要推動(dòng)力。2005年，亞馬遜推出了Prime，這是其快遞會(huì)員計(jì)劃，約有100萬(wàn)種產(chǎn)品。如今，亞馬遜擁有超過(guò)1億的Prime會(huì)員，使用其快速，免費(fèi)，無(wú)限制的運(yùn)輸超過(guò)3000萬(wàn)件商品，免費(fèi)當(dāng)天交付超過(guò)一百萬(wàn)件商品，甚至在某些城市對(duì)數(shù)萬(wàn)件商品進(jìn)行一到兩小時(shí)的送貨。Prime最終證明了規(guī)模和自動(dòng)化的可持續(xù)性，并使亞馬遜能夠搶占美國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)近50%的份額。它現(xiàn)在是在線零售行業(yè)事實(shí)上的基準(zhǔn)，將消費(fèi)者對(duì)運(yùn)輸性能的期望定在非常高的水平。

對(duì)于零售商來(lái)說(shuō)，在線運(yùn)營(yíng)的一個(gè)巨大優(yōu)勢(shì)是，一個(gè)非常大的庫(kù)存可以保存在一個(gè)地方，并在全球范圍內(nèi)分發(fā)。這使得零售商可以庫(kù)存比每個(gè)商店中可用的產(chǎn)品（SKU）多得多，而不會(huì)產(chǎn)生相同的相關(guān)庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)。聚合網(wǎng)站的成功清楚地表明，更多的產(chǎn)品選擇會(huì)隨著時(shí)間的推移推動(dòng)銷售增長(zhǎng)。倉(cāng)庫(kù)的自動(dòng)化使零售商能夠處理更大數(shù)量和范圍的庫(kù)存，從而推動(dòng)增長(zhǎng)。

如果不利用機(jī)器人和自動(dòng)化技術(shù)的尖端進(jìn)步，亞馬遜Prime將無(wú)法生存，該公司已將其轉(zhuǎn)化為可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源。2012年，亞馬遜以7.75億美元的交易收購(gòu)了Kiva Systems。Kiva Systems，現(xiàn)在被稱為亞馬遜機(jī)器人，率先使用自主移動(dòng)機(jī)器人進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化，引入了一種革命性的訂單履行方法。Kiva機(jī)器人在倉(cāng)庫(kù)中自主導(dǎo)航，將動(dòng)態(tài)存儲(chǔ)的訂購(gòu)物品貨架移動(dòng)到包裝機(jī)以履行訂單，由尖端控制軟件控制。如今，亞馬遜機(jī)器人公司使用超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)自主移動(dòng)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了公司履行中心的自動(dòng)化，比2015年底的3萬(wàn)臺(tái)增加了13倍多。

自2015年以來(lái)，Kiva技術(shù)僅限于亞馬遜倉(cāng)庫(kù)，許多公司爭(zhēng)先恐后地填補(bǔ)空白，我們現(xiàn)在看到具有不同程度自主性的移動(dòng)機(jī)器人系統(tǒng)的激增。該行業(yè)仍處于起步階段，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括成熟企業(yè)，如庫(kù)卡的子公司Swisslog，最近被中國(guó)電器巨頭美的收購(gòu)，以及最近也被日本歐姆龍收購(gòu)的Adept，以及眾多初創(chuàng)公司，如美國(guó)的Fetch Robotics，丹麥的移動(dòng)工業(yè)機(jī)器人（MiR），由Universal Robotics的聯(lián)合創(chuàng)始人創(chuàng)立， 總部位于新加坡的GreyOrange在印度擁有客戶，以及?？低曉谥袊?guó)的子公司Hikrobot Technologies。

亞馬遜以140億美元的交易收購(gòu)了WholeFoods Markets，這對(duì)電子商務(wù)和物流行業(yè)產(chǎn)生了廣泛的影響，并表明在線雜貨店購(gòu)物可能已經(jīng)準(zhǔn)備好進(jìn)入黃金時(shí)段。我們認(rèn)為，這筆交易將標(biāo)志著美國(guó)在線雜貨市場(chǎng)的一個(gè)開創(chuàng)性時(shí)刻，該市場(chǎng)仍處于起步階段，僅占美國(guó)6750億美元雜貨市場(chǎng)的2%，在較發(fā)達(dá)的英國(guó)市場(chǎng)約占6%。近年來(lái)，Ocado等一些僅在線雜貨服務(wù)已經(jīng)測(cè)試和證明了這種商業(yè)模式，自動(dòng)化強(qiáng)度非常高，但規(guī)模相對(duì)有限。與此同時(shí)，傳統(tǒng)的雜貨零售商一直在努力應(yīng)對(duì)最后一英里的物流噩夢(mèng)?？紤]到雜貨揀選和運(yùn)輸（如冷鏈）帶來(lái)的額外物流挑戰(zhàn)。

訂單揀選仍然是一個(gè)機(jī)器人挑戰(zhàn)

倉(cāng)庫(kù)中的訂單揀選仍然在很大程度上是一個(gè)手動(dòng)過(guò)程，亞馬遜評(píng)論說(shuō)，商業(yè)上可行的自動(dòng)揀選仍然是一個(gè)“艱巨的挑戰(zhàn)”。

已經(jīng)推出了能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)訂單揀選的機(jī)器人。大多數(shù)機(jī)器人供應(yīng)商，以及一些倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化參與者本身，都生產(chǎn)出一些各種各樣的訂單揀選機(jī)器人。這些訂單揀選機(jī)器人從托盤上“揀選”包裹并將其放入紙箱或盒子中，這些紙箱或盒子進(jìn)入輸送機(jī)系統(tǒng)以進(jìn)行進(jìn)一步交付。

然而，最近，盡管處于起步階段，但正在生產(chǎn)能夠從貨架上拾取物體的揀選機(jī)器人（這是一個(gè)更微妙的過(guò)程），例如IAM Robotics使用名為Swift的自主移動(dòng)揀選機(jī)器人，該機(jī)器人具有Fanuc手臂。這些機(jī)器人通常被歸類為協(xié)作機(jī)器人（cobots），貨架揀選功能通常位于自動(dòng)導(dǎo)引車之上，它將物品從貨架運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù)的包裝和運(yùn)輸角落。

此外，Ocado最近一直在評(píng)估“SoMa項(xiàng)目”的可行性，該項(xiàng)目探索了購(gòu)物訂單的機(jī)器人揀選和包裝以及其高度自動(dòng)化的倉(cāng)庫(kù)。該項(xiàng)目是“軟操縱”的縮寫，是歐盟資助的計(jì)劃，旨在到2020年全面實(shí)施，并與歐洲各地的研究機(jī)構(gòu)合作。從本質(zhì)上講，該項(xiàng)目旨在開發(fā)的是一種與現(xiàn)有工業(yè)機(jī)器人手臂兼容的夾具，該機(jī)械臂能夠處理水果和蔬菜等更脆弱的物體。

倉(cāng)庫(kù)機(jī)器人通常用于：

卸垛/碼垛：卸垛機(jī)器人剝離進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的托盤產(chǎn)品。在最簡(jiǎn)單的情況下，這可以是所有相同的產(chǎn)品（例如來(lái)自單個(gè)制造商），但也可能包含混合產(chǎn)品。卸垛機(jī)器人通常是標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)機(jī)器人，帶有專用工具，通常使用真空抓地力從托盤上取下包裝。碼垛機(jī)器人重新包裝托盤以進(jìn)行后續(xù)裝運(yùn)。

訂單揀選：揀選臂可以安裝在標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人/協(xié)作式機(jī)器人上。正如DHL所強(qiáng)調(diào)的那樣，來(lái)自主要供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人在開箱即用時(shí)沒(méi)有五種感官，這意味著傳感/機(jī)器視覺，軟件和靈巧工具是關(guān)鍵的附加組件。

通過(guò)AGV的貨物到人移動(dòng)：自動(dòng)導(dǎo)引車通常用于貨物到人的運(yùn)動(dòng)。

到2027年，電子商務(wù)將成為倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化市場(chǎng)的最大細(xì)分市場(chǎng)，其次是雜貨

電子商務(wù)和雜貨將對(duì)倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化設(shè)備有最大的需求，到2027年將以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)。電子商務(wù)的增長(zhǎng)也推動(dòng)了印度，印度尼西亞，拉丁美洲，中歐和東歐等地區(qū)對(duì)自動(dòng)化解決方案的需求，從歷史上看，這些地區(qū)的此類解決方案的滲透率非常低。在新興經(jīng)濟(jì)體中，對(duì)現(xiàn)代倉(cāng)庫(kù)空間的需求很高。

亞太地區(qū)將成為倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化的最大市場(chǎng)，印度在電子商務(wù)領(lǐng)域的巨大潛力背景下，在全球增長(zhǎng)最快。印度的GreyOrange和Addverb Technologies等區(qū)域性新貴指出，更本地化的解決方案也獲得了電子商務(wù)參與者的青睞。

美國(guó)目前是倉(cāng)庫(kù)自動(dòng)化的最大市場(chǎng)，鑒于全自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)占美國(guó)總倉(cāng)庫(kù)面積的不到1%，預(yù)計(jì)美國(guó)將保持領(lǐng)先地位。我們預(yù)計(jì)這種情況將在我們的預(yù)測(cè)期內(nèi)發(fā)生重大變化，因?yàn)楦斓穆男?，勞?dòng)力短缺以及倉(cāng)庫(kù)員工的高工資，推動(dòng)了自動(dòng)化技術(shù)的更多采用。中國(guó)將緊隨美國(guó)之后，受到電子商務(wù)的巨大增長(zhǎng)以及 JD.com 等參與者處理和運(yùn)輸?shù)拇罅縎KU的推動(dòng)。

主要的參與者：

物料搬運(yùn)設(shè)備Material Handling Equipment:

Dematic, Daifuku, SSI Schafer, HoneywellIntelligrated, Murata Machinery, FIVES, K?rber, Savoye, Witron, Beumer Group,Swisslog, TGW, Interlake Mecalux, Knapp, OPEX Corporation, Westfalia,Vanderlande, MHS Global, Bastian Solutions, SIASUN, KPI Solutions, Lodige,Kardex, Jungheinrich, Dambach, PSB Intralogistics, Gudel, Symbotic

AGV/AMR:

Geek+, Quicktron (Flashhold), AmazonRobotics (Kiva System), Grey Orange, HikRobots, MiR, inVia Robotics, GuidanceAutomation, IAM Robotics, EiraTech Robotics, Aethon, 6 River Systems (Shopify),Caja System, Cobalt , Sherpa (Norcan), Syrius Robotics, Locus Robotics,Matthews Automation Solutions, Waypoint Robotics, iFuture Robotics , SMPRobotics, Milvus Robotics, ALOG Tech, Vecna Robotics, Fetch Robotics, TompkinsRobotics, Scallog, MegVII, Malu Innovation, EuroTec (Lowpad), Cohesio Group(Korber), OTTO Motors (Clearpath Robotics), BLEUM, Ubiquity Robotics, Neobotix,IQ Robotics, Next Shift Robotics, KnightScope, Magazino, Intelligent Robots,Yandex, Savioke, Gideon Brothers, The Hi-Tech Robotic Systemz Ltd., ForwardX ,Omron Adept, Milrem Robotics, Cainiao, Cohesio, DS Automation, Ro-ber, RoclaAGV, Active Space Automation, AgiLox, John Bean Technologies Corporation (JBT),AGVE Group, EK Automation, Transbotics (SCOTT), ESTI Mobile Robotics, Americain Motion (AIM), Kivnon, Oceaneering AGV, Casun, Savant Automation, AGVInternational, Creform, PAL Robotics, Pulse Integration

倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)Warehouse Management System(WMS):

AFS Technologies, Aptean, ConsafeLogistics, DataByte, Davanti, Deposco, DSI, Ehrhardt + Partner Group, EVS,Generix Group, HAL, Hardis Group, HighJump, inconso, Infor, Iptor, Blue Yonder,Made4net, Manhattan Associates, Mantis, Mecalux Software, Microlistics, Oracle,Reply, SAP, Softeon, SSI SCH?FER IT, Synergy Logistics, Tecsys, Tradelink, TTX,Vinculum, vTradEx, Savant Software, envista, Fishbowl

微型履約倉(cāng)Micro-Fulfillment:

Takeoff Technologies, Fabric, Dematic,Knapp, Murata Machinery, Alert Innovation, Opex Corporation, Attabotics,Autostore, Exotec, Swisslog, Clevron, i-collector, Storojet, Konecranes, OcadoTechnology, Pulse Integration, Geek+, Hai Robotics, Urbx Logistics, NanoFulfillment

單品抓取機(jī)器人Piece Picking Robots:

Righthand Robotics, Kindred AI, Knapp,Universal Robotics, Berkshire Grey, Plus One Robotics, XYZ Robotics, Swisslog,Grey Orange, OSARO, Dematic, Nimble, Fizyr

最后一公里交付Last Mile Delivery:

Myrmex Robotics, Cleveron, StarshipRobots, Nuro, Refraction AI, LogiNext, PostMates, Bringg, Matternet,what3words, Deliv, Roadie, Routific, Gatik AI, iMile, Robby Technologies,Marble.io, BoxBot

自動(dòng)識(shí)別和數(shù)據(jù)采集Automatic Identification andData Capture (AIDC):

Zebra Technologies, Datalogic, Cognex,SATO, Honeywell AIDC, SICK, BLUEBIRD, DENSO, Panasonic, Toshiba TEC, TSC,CASIO, SNBC, AVERY DENNISON, NCR, Scan Source, Newland America, CAB, EPSON,Unitech, M3 Mobile

無(wú)人化服務(wù)提供商Autonomy Service Providers(ASP):

Covariant AI, Brain Corp, Balyo, Mov AI,Amazon Canvas, WIBOTIC, Realtime Robotics, Seegrid, Kollmorgen, Oceaneering,MEGVII, MOVEL AI, PerceptIn, RoboCV, Robominds, SlamTec, Freedom Robotics,Humatics, Clearpath Robotics, Bluebotics, ASI, Exyn Technologies, BITORobotics, Vecna Robotics, Robust AI, Stanley Innovation, Southie Autonomy

倉(cāng)庫(kù)無(wú)人機(jī)Warehouse Drones:

PINC Solutions, Drone Delivery Canada,Dronescan, Eyesee Drone, Infinium Robotics, Matternet, Workhorse Group,Skycart, Skysense, Zipline, Flirtey, Flytrex, Altitude Angel, Airmap, H3Dynamics, Edronic, Cheetah Logistics Technology, Multirotor, Skyward.io, Unify,Sensefly, Volocopter GmbH, Ehang, Uber