經(jīng)歷一系列合縱連橫、相互攻防后，目前國內(nèi)物流圈里，頭部物流公司差不多都已上市。在這其中，送快遞的順豐和通達(dá)系，做供應(yīng)鏈的京東物流，搞貨運的安能和德邦，人車匹配的滿幫，這些公司的物流模式和勢力版圖，看客們想必已了然于心。 

這場“逐鹿”中，擁有技術(shù)優(yōu)勢的同時，在云供應(yīng)鏈能力積累方面具備豐富經(jīng)驗的菜鳥，無疑是在其中最有力的競爭者之一。借由這些優(yōu)勢，菜鳥的牌路也更加從容與多變，這也就意味著更豐富的“想象力”空間。

可以說，如今的菜鳥，一舉一動都會深刻影響物流行業(yè)的強弱攻守之勢。 

物流已棋至中局。擁有眾多可能性的菜鳥要怎樣出招？在未來會成長為一家什么樣的公司？其在物流“戰(zhàn)場”的策略，將為行業(yè)帶來哪些影響？這些問題無疑是市場所關(guān)注和期待的方向。 

而就在前天，阿里公布二季度財報，其中一個細(xì)節(jié)可能大家都注意到了，菜鳥在這個季度強調(diào)了自己的物流運營能力。 

這背后釋放了怎樣的信號？

1、入腹——菜鳥落子何處？

兩軍對壘，首先是考慮奪取地形上的要沖。清代的大國手施定庵在他的名著《凡遇要處總決》中曾寫道“人腹?fàn)幷?，制孤克敵驗于斯”。因為贏得了地利，就能迎來戰(zhàn)場上的主動，往往取得高屋建瓴的效果。 

從最近的一些動作上看，菜鳥近期幾個關(guān)鍵棋子，主要落在跨境物流、鄉(xiāng)村物流、供應(yīng)鏈管理和社區(qū)服務(wù)上。 

比如進(jìn)展比較明顯的跨境業(yè)務(wù)。今年雙十一期間，菜鳥啟用了比利時列日的eHub，類似的大型跨境物流樞紐，菜鳥在馬來西亞、中國香港等地，都已有自主建設(shè)和運營。此外，菜鳥還有大量分撥中心、海外倉以及末端設(shè)置布局在海外。公開數(shù)據(jù)顯示，今年3月，菜鳥日均跨境包裹量超過了500萬件，位于全球前四。 

2021年底，菜鳥還要在海外做3萬個自提點和自提柜。另外，B2B大宗貿(mào)易的全球貨運業(yè)務(wù)發(fā)展也比較快。 

供應(yīng)鏈管理方面，目前菜鳥正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性的調(diào)整和優(yōu)化。其分層服務(wù)，對品牌商家和極致性價比的產(chǎn)業(yè)帶工廠提供多樣化的供應(yīng)鏈服務(wù)，跟京東物流只針對商家的倉配服務(wù)，顯然是差異化的策略路徑。 

在末端社區(qū)，菜鳥并沒有強調(diào)自己的規(guī)模，我們看到今年菜鳥在末端主要是優(yōu)化服務(wù)體驗，比如送貨上門。 

菜鳥鄉(xiāng)村物流已經(jīng)覆蓋全國超1000個縣，日均處理的包裹量同比增長超過280%。 

另外，菜鳥有一招很多人仍未看到的棋路，即阿里核心電商業(yè)務(wù)中的天貓國際和天貓超市的物流，實際上主要是由菜鳥自主運營。

（天貓國際上某款進(jìn)口葡萄酒，消費者下單后，菜鳥會從保稅倉直接發(fā)貨）

對比友商，菜鳥在支持這兩個天貓業(yè)務(wù)時，表現(xiàn)出優(yōu)秀的物流自主運營能力。從用戶體驗的角度出發(fā)，與高舉“用戶體驗”“配送效率”大旗的友商棋逢對手。事實上貓超同樣也是送貨上門，而且時效也不慢。

菜鳥在不同的業(yè)務(wù)板塊，落子的方式似乎不太一樣。

但是如果把所有的棋子“聯(lián)絡(luò)”起來進(jìn)行解讀，不難發(fā)現(xiàn)，菜鳥在不斷深入到物流的深水區(qū)，實實在在做物流的投入。

2、騰挪——菜鳥的想象力在哪里？

在圍棋中，還有一種招式叫做“騰挪”，即通過一些技戰(zhàn)術(shù)手段，對貌似弱勢的地方進(jìn)行有效處理，使之搖身一變成為好形或厚棋。這一招更需要棋手具有強大的耐心和信念，以及過人的技藝。 

當(dāng)一名擁有巨大經(jīng)驗、理念和知覺優(yōu)勢的棋手進(jìn)入棋局，或者說，當(dāng)一家擁有科技背景的公司，開始搭建自主運營的物流能力時，意味著什么？ 

這涉及到一個想象力的問題。

科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司比物流公司更有想象力是一個普遍共識。 

但實際上，對一家企業(yè)來說，想象力并非來自于簡單的規(guī)模擴(kuò)張，也并非短期的高增速。棋局之上的野蠻擴(kuò)張并不永遠(yuǎn)指向優(yōu)勢的最終形成。真正的想象力是基于你自身廣闊的能力邊際踐行的長期主義，來自于長期的穩(wěn)健，長期的可持續(xù)發(fā)展，以及這一過程中對于關(guān)鍵節(jié)點的精準(zhǔn)把握。 

我們看一個例子。 

2000年，互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂，亞馬遜市值跌去了80%，破產(chǎn)的風(fēng)險已經(jīng)近在眼前。然而公司創(chuàng)始人杰夫·貝索斯在股東信中提到，“我們是一家希望上秤的公司，此時我們埋頭工作，為的就是讓我們的公司變得更胖、更重、更結(jié)實?！?nbsp;

有重量的公司可以走得更遠(yuǎn)。 

怎么做？貝佐斯的答案是堅持長期主義，持續(xù)投入。當(dāng)時亞馬遜甚至硬著頭皮從Sun服務(wù)器改用HP/Linux服務(wù)器，將設(shè)備成本在理論上砍掉了80%以上，不僅提高了公司運行效率，也在后來構(gòu)成了云服務(wù)AWS等重要戰(zhàn)略方向的堅實基礎(chǔ)。 

麥肯錫做過一個調(diào)查，2001~2014年奉行長期戰(zhàn)略的公司，平均市值比追求短期目標(biāo)的公司高出70億美元，收入累計增速高出47個百分點，且波動性更小；累計的利潤增速則高出36個百分點。 

高瓴資本張磊在《價值》一書中也寫道，“社會最終會獎勵那些瘋狂創(chuàng)造長期價值的企業(yè)?！?nbsp;

中國社會正在進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的階段，講的是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，簡單的事情、容易的事情，都做完了，真正比拼的是誰有能力、誰有擔(dān)當(dāng)，去解決更深層次的問題。 

但解決問題首先需要有解決問題的能力。 

2014年之前，國內(nèi)快遞公司的分撥中心一到大促就爆倉，菜鳥做了電子面單，整個快遞行業(yè)換掉了紙質(zhì)的手寫面單，分撥、轉(zhuǎn)運實現(xiàn)自動化，爆倉問題得以解決，還推動了行業(yè)的數(shù)字化。 

像菜鳥這樣擁有科技背景的數(shù)字化公司，如果“脫下西服，換上工裝”，深入產(chǎn)業(yè)，跟實體經(jīng)濟(jì)站在一起，才是符合國家高質(zhì)量發(fā)展的需要。

（葫蘆島，外貿(mào)泳裝產(chǎn)業(yè)帶，菜鳥的“5美元10日達(dá)”服務(wù)幫助小企業(yè)生產(chǎn)的泳裝遠(yuǎn)銷歐美）

從這個角度來講，菜鳥進(jìn)入物流棋局的深水區(qū)，不斷地投入，扎實去在關(guān)鍵節(jié)點上落子，其實是走了一條更穩(wěn)健的，更長期主義的路。

這是一條護(hù)城河，未來能夠帶來長期、穩(wěn)健的增長，以及更大的想象力。

3、棋至中局——菜鳥會成為一家什么樣的公司？

今年6月，菜鳥CEO萬霖首次公開提出了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念。 

這里的產(chǎn)業(yè)，指向的便是建設(shè)物流能力。

（2019年3月3日，中歐班列（鄭州）首條跨境電商專線“菜鳥號”從鄭州鐵路集裝箱中心站發(fā)車。一大批電子產(chǎn)品、服裝服飾、小飾品、美妝等商品踏上了奔赴歐洲的旅途）

那么，菜鳥做物流的打法，與其他公司做物流有什么不同？ 

菜鳥未來究竟會成長為一家什么樣的公司？

在菜鳥之前的表述中，用了“增量創(chuàng)新”一詞，用大白話概括，就是開辟不同的賽道，干了不一樣的事，拒絕與對手在一小片天地里糾纏。比如通達(dá)快遞公司耕耘多年的國內(nèi)快遞大盤存量市場，菜鳥就沒有過多涉及。 

了解菜鳥的都知道，這是一家問題導(dǎo)向的公司。驛站業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，就是為了緩解末端快遞堵塞的問題，鄉(xiāng)村業(yè)務(wù)就是為了解決農(nóng)村快遞最后一公里無法觸達(dá)的問題。 

不要試圖打造一把萬能的錘子，也不要拿著錘子到處找釘子。正確的方式是，用一把最合適的錘子，把釘子砸進(jìn)墻去。

用一個最合適的方式解決問題。

中國互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)走過了此起彼伏的紅利期，高質(zhì)量發(fā)展肯定不是簡單的模式擴(kuò)張，用一把萬能錘子就能敲遍所有釘子的時代已經(jīng)過去。

物流和技術(shù)都行至深水區(qū)，脫離了產(chǎn)業(yè)場景，那些長尾問題、藏在深處的復(fù)雜問題，就無法得到本質(zhì)解決。 

像菜鳥這樣有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能力的公司，建立了很穩(wěn)的物流底盤，具備了直接提供物流運營和服務(wù)的能力，這是菜鳥深入物流產(chǎn)業(yè)，做產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，追求高質(zhì)量發(fā)展的路徑選擇。這會在未來提升菜鳥這家公司的“重量”，也會為商家和消費者帶來更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 

實際上，進(jìn)入垂直的賽道、垂直的產(chǎn)業(yè)，實實在在解決產(chǎn)業(yè)深層的問題，將會成為下一階段互聯(lián)網(wǎng)公司的選擇。

4、結(jié)語

最后讓我們回到亞馬遜的故事。

棋者，“勢利”。 

在前期和中企階段，為將來能更高效的占地，有時候會放棄“利”，用更加長期主義的手段去經(jīng)營勢力范圍，以期在后續(xù)的戰(zhàn)斗中兌現(xiàn)，此“勢”也。 

在成立后的20年中，亞馬遜持續(xù)投入，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)張，但是始終沒能盈利，令其商業(yè)模式頗受爭議，但在2020年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂的亂局中，善棋者亞馬遜成功殺出重圍，如今已成為全球市值最高的科技企業(yè)之一。對了，亞馬遜的物流能力也非常強悍，去年剛剛超越了聯(lián)邦快遞，成為全美第三大的包裹物流公司。 

眼下中國物流行業(yè)紛亂的棋局中，對“利”的爭奪各有勝負(fù)，而大勢對于諸位看客卻遠(yuǎn)沒有眼前的那么清晰。在跨境業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈管理、鄉(xiāng)村物流和社區(qū)服務(wù)等方面快速落子，以長期主義心態(tài)直面競爭對手的挑戰(zhàn)，以差異化手法編織物流能力，菜鳥其“勢”劍指何方？我們已經(jīng)有了答案。

作者 | 路易十三五

來源 | 格隆匯APP

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場