會(huì)上，團(tuán)餐謀重磅發(fā)布《中國(guó)團(tuán)餐供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》（2021）。報(bào)告立足行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)中國(guó)團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)與美、日、印度三國(guó)典型企業(yè)發(fā)展路徑的差異，團(tuán)餐中央廚房、團(tuán)餐供應(yīng)鏈信息化的發(fā)展與當(dāng)下痛點(diǎn)等，進(jìn)行了深度剖析，助力相關(guān)企業(yè)把握?qǐng)F(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)的新變化、新格局、新趨勢(shì)，打造自身核心競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模達(dá)7000億，尚有較高潛能待釋放 

2019年，團(tuán)餐謀推出了首份《中國(guó)團(tuán)餐行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展研究報(bào)告（2019）》。現(xiàn)在與當(dāng)時(shí)相比，行業(yè)情況已有所改變：供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)上參與者增加、資本加持催化了行業(yè)集中度的提升、企業(yè)專(zhuān)業(yè)化程度越來(lái)越高。

規(guī)模高、景氣度高、資本熱度高是團(tuán)餐市場(chǎng)整體呈現(xiàn)的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模已達(dá)7000億元，但仍在幼年期，尚有較高潛能待釋放。 

政策導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、技術(shù)環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平是推動(dòng)團(tuán)餐供應(yīng)鏈發(fā)展的四大關(guān)鍵因素。

資本對(duì)于孵化出一家中國(guó)版的Sysco充滿(mǎn)期待。從資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)看，2019~2020年餐飲供應(yīng)鏈領(lǐng)域獲得了近40億元的融資總額，遠(yuǎn)超其他領(lǐng)域。

2020年~2021年5月，餐飲供應(yīng)鏈領(lǐng)域有共計(jì)18家企業(yè)獲得融資，融資總額近30億，其中一半涉及團(tuán)餐供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。資本投資對(duì)象以已經(jīng)在區(qū)域形成一定品牌優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)食品和配送企業(yè)為主。例如，望家歡融資額14億，彩食鮮10億元，樂(lè)禾5億元以上。資本的力量正在加速行業(yè)龍頭企業(yè)的形成。

對(duì)標(biāo)國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)，國(guó)內(nèi)團(tuán)餐企業(yè)自建供應(yīng)鏈意愿更強(qiáng)

報(bào)告分析了北美企業(yè)Sysco、日本Access、印度Ninjacart的發(fā)展模式。

與海外頭部供應(yīng)鏈企業(yè)相比，國(guó)內(nèi)食材供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚有差距，物流車(chē)配比低，冷鏈倉(cāng)、冷鏈車(chē)配比低，企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品品類(lèi)較少，自建供應(yīng)鏈意愿更強(qiáng)，更希望在食材種植、加工、供應(yīng)等環(huán)節(jié)親歷親為。

鑒于國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品和包裝食品流通效率較低，食材供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展可能受較大阻力，故可在四個(gè)方面提供啟示：

1） 與源頭達(dá)成合作，保持穩(wěn)定的供給，通過(guò)精細(xì)化的供應(yīng)鏈管理，實(shí)現(xiàn)邊際成本的降低之后，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值；

2） 在區(qū)域獲得競(jìng)爭(zhēng)力，再將經(jīng)驗(yàn)和標(biāo)準(zhǔn)復(fù)制到其他區(qū)域，這其中可以通過(guò)并購(gòu)或者整合的形式實(shí)現(xiàn)；

3） 不斷開(kāi)發(fā)自身的特色服務(wù)，深化客戶(hù)服務(wù)價(jià)值，提升多元盈利能力；

4）重視信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)的建設(shè)，通過(guò) 訂單相應(yīng)、需求預(yù)測(cè)和供給整合，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈，持續(xù)提升供應(yīng)鏈效率，減少損耗。

團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)大多還未建立起壁壘

相比社餐，團(tuán)餐食材供應(yīng)鏈的品類(lèi)結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，呈現(xiàn)SKU較少、食材標(biāo)準(zhǔn)并不苛刻、單品類(lèi)采購(gòu)量大、階段性需求量高、采購(gòu)計(jì)劃性強(qiáng)的特點(diǎn)。與社餐相比，更容易實(shí)現(xiàn)源頭直采、集中采購(gòu)及規(guī)模配送，這在某種程度上為團(tuán)餐行業(yè)食材供應(yīng)鏈服務(wù)的整合及優(yōu)化提供了有利條件。

團(tuán)餐供應(yīng)鏈賽道寬闊，目前已經(jīng)吸引了傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司、農(nóng)產(chǎn)品配送公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型連鎖餐飲集團(tuán)、團(tuán)餐公司、商超集團(tuán)、食品公司等不同類(lèi)型的企業(yè)競(jìng)相布局。

《報(bào)告》指出，團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)大多還未建立起壁壘。從調(diào)研結(jié)果看，團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)的價(jià)值點(diǎn)基本上可描述為“低價(jià)批發(fā)”和“中間商賺差價(jià)”，而在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和服務(wù)能力的打造上較弱。雖然，大部分企業(yè)已有開(kāi)始意識(shí)到基礎(chǔ)設(shè)施投入及軟實(shí)力打造的迫切性，但卻因過(guò)高的前期投入和過(guò)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩難以推進(jìn)。

《報(bào)告》認(rèn)為，未來(lái)有潛力成長(zhǎng)為巨頭的企業(yè)，可能會(huì)是內(nèi)部孵化企業(yè)、資本推動(dòng)快速擴(kuò)張的企業(yè)以及參與大規(guī)模收購(gòu)的企業(yè)。而且，由于團(tuán)餐行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的特殊性(品 類(lèi)少、量大、計(jì)劃性強(qiáng)、安全性要求高)，專(zhuān)注在B2B模式的企業(yè)比B2C模式轉(zhuǎn)型過(guò)來(lái)的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，參與者之間的整合必將成為趨勢(shì)，中小型中未成功打造出核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被淘汰。

國(guó)內(nèi)中央廚房市場(chǎng)進(jìn)入爆發(fā)期

目前，央廚市場(chǎng)規(guī)模已超3000億。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的一項(xiàng)調(diào)查顯示，目前我國(guó)成規(guī)模的連鎖餐飲企業(yè)中，74%已經(jīng)自建中央廚房，預(yù)計(jì)2021年，中央廚房設(shè)備的需求規(guī)模將會(huì)超過(guò)7900套，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)150億元。

中央廚房參與企業(yè)眾多，除社餐、團(tuán)餐企業(yè)外，大型食品企業(yè)、零售商、大型制造企業(yè)均建設(shè)了中央廚房，且行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)專(zhuān)門(mén)的第三方中央廚房以及互聯(lián)網(wǎng)新零售平臺(tái)的中央廚房業(yè)態(tài)。

政策鼓勵(lì)創(chuàng)新為央廚、冷鏈帶來(lái)機(jī)遇。第三方中央廚房是企業(yè)通過(guò)收購(gòu)兼并，對(duì)市場(chǎng)上閑置的產(chǎn)能資源進(jìn)行重新整合，作為專(zhuān)門(mén)為餐飲企業(yè)、商超、社區(qū)等經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所提供專(zhuān)業(yè)的第三方服務(wù)，由傳統(tǒng)的“一對(duì)一”變成“一對(duì)多”，脫離了品牌的束縛，央廚的發(fā)展開(kāi)始變得更加精細(xì)而專(zhuān)業(yè)。團(tuán)餐謀認(rèn)為，第三方中央廚房將為產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展動(dòng)向，讓行業(yè)變得更加細(xì)分和合作性加強(qiáng)。

團(tuán)餐供應(yīng)鏈信息化技術(shù)已成熟，但落地應(yīng)用進(jìn)程慢

近幾年，信息化技術(shù)為團(tuán)餐供應(yīng)鏈整體做了很好的支持，不管是ERP還是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等這些，尤其是在追溯方面，區(qū)塊鏈技術(shù)得到了應(yīng)用，對(duì)整個(gè)團(tuán)餐供應(yīng)鏈的發(fā)展有保駕護(hù)航作用。

目前，各類(lèi)信息化企業(yè)均在加速以不同資源/能力切入團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)，尋求重點(diǎn)突破。

95%受訪(fǎng)企業(yè)的供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)來(lái)自第三方。目前企業(yè)需求與第三方匹配間存在明顯差異。由于團(tuán)餐行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)缺失，對(duì)應(yīng)的供應(yīng)鏈信息化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)差異較大。也正是由于需求不匹配的現(xiàn)象存在，團(tuán)餐企業(yè)定制化的意愿提高，一方面希望系統(tǒng)面面俱到，另一方面需要把控整體成本，且價(jià)格承受能力有限。 

目前，第三方供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)服務(wù)商的收入來(lái)源主要圍繞供應(yīng)鏈項(xiàng)目定制化開(kāi)發(fā)及SaaS服務(wù)，客戶(hù)一次性投入開(kāi)發(fā)意愿低，盈利路徑尚待開(kāi)發(fā)。

深耕行業(yè)獲得關(guān)鍵軟實(shí)力是團(tuán)餐供應(yīng)鏈信息化企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵點(diǎn)。供應(yīng)鏈信息化服務(wù)企業(yè)根本上是IT企業(yè)，技術(shù)應(yīng)用較為成熟，加上大部分企業(yè)是社會(huì)餐飲數(shù)字化公司拓展進(jìn)行團(tuán)餐業(yè)務(wù)信息化，所以在服務(wù)上還需要深入了解行業(yè)特殊性需求，做針對(duì)性研究和開(kāi)發(fā)。

團(tuán)餐謀認(rèn)為，企業(yè)當(dāng)前應(yīng)專(zhuān)注于“團(tuán)餐Know-how”及行業(yè)內(nèi)人才的吸引。未來(lái)，供應(yīng)鏈信息化服務(wù)商發(fā)展路線(xiàn)為，以大型團(tuán)餐企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)切入，獲得行業(yè)know-how能力、改進(jìn)產(chǎn)品及提升服務(wù)的能力。待行業(yè)需求釋放，企業(yè)便可實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。 

具有軟實(shí)力及較強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力

的企業(yè)將更具優(yōu)勢(shì)

團(tuán)餐供應(yīng)鏈建設(shè)耗資巨大，盈利困難，Sysco的利潤(rùn)率也僅有不到3%。較低的利潤(rùn)率和較高的前期投入使得供應(yīng)鏈公司必須得到資本支撐才可以繼續(xù)成長(zhǎng)。

其次，企業(yè)需要有精準(zhǔn)的戰(zhàn)略。與團(tuán)餐企業(yè)本身運(yùn)營(yíng)的方式不同，團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)更加精細(xì)化管理的業(yè)務(wù)，需要高端人才的支撐。

《報(bào)告》認(rèn)為，團(tuán)餐供應(yīng)鏈正進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，在此市場(chǎng)有望誕生幾百億規(guī)模的行業(yè)巨頭。中烹?yún)f(xié)數(shù)據(jù)顯示，團(tuán)餐前20強(qiáng)中已有6-8家引入資本，未來(lái)5年團(tuán)餐及供應(yīng)鏈企業(yè)上市公司不會(huì)少于6-8家。但市場(chǎng)集中度低、需求分散、客戶(hù)使用系統(tǒng)供應(yīng)鏈服務(wù)的意識(shí)較低，導(dǎo)致團(tuán)餐供應(yīng)鏈公司要達(dá)到數(shù)百億規(guī)模仍需要更長(zhǎng)時(shí)間。

工業(yè)化、數(shù)字化水平加速，將使得智能設(shè)備在團(tuán)餐業(yè)的應(yīng)用加深，進(jìn)而大幅減少前端人工、提升運(yùn)營(yíng)效率。

行業(yè)整合促進(jìn)全鏈條化進(jìn)程。團(tuán)餐供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)為中間流通環(huán)節(jié)的大幅縮減，節(jié)省不必要的成本。同時(shí)，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)將會(huì)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。未來(lái)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)下，供應(yīng)鏈全鏈條數(shù)據(jù)化進(jìn)程將加快，助力上游的訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。

參與團(tuán)餐供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)類(lèi)型增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。企業(yè)需更多關(guān)注軟實(shí)力建設(shè)，聚焦打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)在各環(huán)節(jié)細(xì)分化、專(zhuān)業(yè)化。

賽道上眾多的企業(yè)到底誰(shuí)能脫穎而出，需要行業(yè)共同探索。