會上，團(tuán)餐謀重磅發(fā)布《中國團(tuán)餐供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展研究報告》（2021）。報告立足行業(yè)特點，對中國團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)與美、日、印度三國典型企業(yè)發(fā)展路徑的差異，團(tuán)餐中央廚房、團(tuán)餐供應(yīng)鏈信息化的發(fā)展與當(dāng)下痛點等，進(jìn)行了深度剖析，助力相關(guān)企業(yè)把握團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅男伦兓⑿赂窬?、新趨勢，打造自身核心競爭力?/p>

中國團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模達(dá)7000億，尚有較高潛能待釋放 

2019年，團(tuán)餐謀推出了首份《中國團(tuán)餐行業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展研究報告（2019）》?，F(xiàn)在與當(dāng)時相比，行業(yè)情況已有所改變：供應(yīng)鏈?zhǔn)袌錾蠀⑴c者增加、資本加持催化了行業(yè)集中度的提升、企業(yè)專業(yè)化程度越來越高。

規(guī)模高、景氣度高、資本熱度高是團(tuán)餐市場整體呈現(xiàn)的特點。數(shù)據(jù)顯示，目前中國團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模已達(dá)7000億元，但仍在幼年期，尚有較高潛能待釋放。 

政策導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、技術(shù)環(huán)境及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平是推動團(tuán)餐供應(yīng)鏈發(fā)展的四大關(guān)鍵因素。

資本對于孵化出一家中國版的Sysco充滿期待。從資本市場數(shù)據(jù)看，2019~2020年餐飲供應(yīng)鏈領(lǐng)域獲得了近40億元的融資總額，遠(yuǎn)超其他領(lǐng)域。

2020年~2021年5月，餐飲供應(yīng)鏈領(lǐng)域有共計18家企業(yè)獲得融資，融資總額近30億，其中一半涉及團(tuán)餐供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。資本投資對象以已經(jīng)在區(qū)域形成一定品牌優(yōu)勢的傳統(tǒng)食品和配送企業(yè)為主。例如，望家歡融資額14億，彩食鮮10億元，樂禾5億元以上。資本的力量正在加速行業(yè)龍頭企業(yè)的形成。

對標(biāo)國外優(yōu)秀企業(yè)，國內(nèi)團(tuán)餐企業(yè)自建供應(yīng)鏈意愿更強

報告分析了北美企業(yè)Sysco、日本Access、印度Ninjacart的發(fā)展模式。

與海外頭部供應(yīng)鏈企業(yè)相比，國內(nèi)食材供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚有差距，物流車配比低，冷鏈倉、冷鏈車配比低，企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品品類較少，自建供應(yīng)鏈意愿更強，更希望在食材種植、加工、供應(yīng)等環(huán)節(jié)親歷親為。

鑒于國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品和包裝食品流通效率較低，食材供應(yīng)鏈企業(yè)發(fā)展可能受較大阻力，故可在四個方面提供啟示：

1） 與源頭達(dá)成合作，保持穩(wěn)定的供給，通過精細(xì)化的供應(yīng)鏈管理，實現(xiàn)邊際成本的降低之后，為客戶創(chuàng)造價值；

2） 在區(qū)域獲得競爭力，再將經(jīng)驗和標(biāo)準(zhǔn)復(fù)制到其他區(qū)域，這其中可以通過并購或者整合的形式實現(xiàn)；

3） 不斷開發(fā)自身的特色服務(wù)，深化客戶服務(wù)價值，提升多元盈利能力；

4）重視信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)的建設(shè)，通過 訂單相應(yīng)、需求預(yù)測和供給整合，不斷優(yōu)化供應(yīng)鏈，持續(xù)提升供應(yīng)鏈效率，減少損耗。

團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)大多還未建立起壁壘

相比社餐，團(tuán)餐食材供應(yīng)鏈的品類結(jié)構(gòu)較為簡單，呈現(xiàn)SKU較少、食材標(biāo)準(zhǔn)并不苛刻、單品類采購量大、階段性需求量高、采購計劃性強的特點。與社餐相比，更容易實現(xiàn)源頭直采、集中采購及規(guī)模配送，這在某種程度上為團(tuán)餐行業(yè)食材供應(yīng)鏈服務(wù)的整合及優(yōu)化提供了有利條件。

團(tuán)餐供應(yīng)鏈賽道寬闊，目前已經(jīng)吸引了傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司、農(nóng)產(chǎn)品配送公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、大型連鎖餐飲集團(tuán)、團(tuán)餐公司、商超集團(tuán)、食品公司等不同類型的企業(yè)競相布局。

《報告》指出，團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)大多還未建立起壁壘。從調(diào)研結(jié)果看，團(tuán)餐供應(yīng)鏈企業(yè)的價值點基本上可描述為“低價批發(fā)”和“中間商賺差價”，而在基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和服務(wù)能力的打造上較弱。雖然，大部分企業(yè)已有開始意識到基礎(chǔ)設(shè)施投入及軟實力打造的迫切性，但卻因過高的前期投入和過嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩難以推進(jìn)。

《報告》認(rèn)為，未來有潛力成長為巨頭的企業(yè)，可能會是內(nèi)部孵化企業(yè)、資本推動快速擴(kuò)張的企業(yè)以及參與大規(guī)模收購的企業(yè)。而且，由于團(tuán)餐行業(yè)經(jīng)營模式的特殊性(品 類少、量大、計劃性強、安全性要求高)，專注在B2B模式的企業(yè)比B2C模式轉(zhuǎn)型過來的企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。未來，參與者之間的整合必將成為趨勢，中小型中未成功打造出核心競爭力的企業(yè)將被淘汰。

國內(nèi)中央廚房市場進(jìn)入爆發(fā)期

目前，央廚市場規(guī)模已超3000億。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的一項調(diào)查顯示，目前我國成規(guī)模的連鎖餐飲企業(yè)中，74%已經(jīng)自建中央廚房，預(yù)計2021年，中央廚房設(shè)備的需求規(guī)模將會超過7900套，市場規(guī)模將超過150億元。

中央廚房參與企業(yè)眾多，除社餐、團(tuán)餐企業(yè)外，大型食品企業(yè)、零售商、大型制造企業(yè)均建設(shè)了中央廚房，且行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)專門的第三方中央廚房以及互聯(lián)網(wǎng)新零售平臺的中央廚房業(yè)態(tài)。

政策鼓勵創(chuàng)新為央廚、冷鏈帶來機(jī)遇。第三方中央廚房是企業(yè)通過收購兼并，對市場上閑置的產(chǎn)能資源進(jìn)行重新整合，作為專門為餐飲企業(yè)、商超、社區(qū)等經(jīng)營場所提供專業(yè)的第三方服務(wù)，由傳統(tǒng)的“一對一”變成“一對多”，脫離了品牌的束縛，央廚的發(fā)展開始變得更加精細(xì)而專業(yè)。團(tuán)餐謀認(rèn)為，第三方中央廚房將為產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展動向，讓行業(yè)變得更加細(xì)分和合作性加強。

團(tuán)餐供應(yīng)鏈信息化技術(shù)已成熟，但落地應(yīng)用進(jìn)程慢

近幾年，信息化技術(shù)為團(tuán)餐供應(yīng)鏈整體做了很好的支持，不管是ERP還是物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等這些，尤其是在追溯方面，區(qū)塊鏈技術(shù)得到了應(yīng)用，對整個團(tuán)餐供應(yīng)鏈的發(fā)展有保駕護(hù)航作用。

目前，各類信息化企業(yè)均在加速以不同資源/能力切入團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)袌觯瑢で笾攸c突破。

95%受訪企業(yè)的供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)來自第三方。目前企業(yè)需求與第三方匹配間存在明顯差異。由于團(tuán)餐行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)缺失，對應(yīng)的供應(yīng)鏈信息化產(chǎn)品開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)差異較大。也正是由于需求不匹配的現(xiàn)象存在，團(tuán)餐企業(yè)定制化的意愿提高，一方面希望系統(tǒng)面面俱到，另一方面需要把控整體成本，且價格承受能力有限。 

目前，第三方供應(yīng)鏈信息管理系統(tǒng)服務(wù)商的收入來源主要圍繞供應(yīng)鏈項目定制化開發(fā)及SaaS服務(wù)，客戶一次性投入開發(fā)意愿低，盈利路徑尚待開發(fā)。

深耕行業(yè)獲得關(guān)鍵軟實力是團(tuán)餐供應(yīng)鏈信息化企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵點。供應(yīng)鏈信息化服務(wù)企業(yè)根本上是IT企業(yè)，技術(shù)應(yīng)用較為成熟，加上大部分企業(yè)是社會餐飲數(shù)字化公司拓展進(jìn)行團(tuán)餐業(yè)務(wù)信息化，所以在服務(wù)上還需要深入了解行業(yè)特殊性需求，做針對性研究和開發(fā)。

團(tuán)餐謀認(rèn)為，企業(yè)當(dāng)前應(yīng)專注于“團(tuán)餐Know-how”及行業(yè)內(nèi)人才的吸引。未來，供應(yīng)鏈信息化服務(wù)商發(fā)展路線為，以大型團(tuán)餐企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗切入，獲得行業(yè)know-how能力、改進(jìn)產(chǎn)品及提升服務(wù)的能力。待行業(yè)需求釋放，企業(yè)便可實現(xiàn)爆發(fā)式增長。 

具有軟實力及較強產(chǎn)業(yè)鏈整合能力

的企業(yè)將更具優(yōu)勢

團(tuán)餐供應(yīng)鏈建設(shè)耗資巨大，盈利困難，Sysco的利潤率也僅有不到3%。較低的利潤率和較高的前期投入使得供應(yīng)鏈公司必須得到資本支撐才可以繼續(xù)成長。

其次，企業(yè)需要有精準(zhǔn)的戰(zhàn)略。與團(tuán)餐企業(yè)本身運營的方式不同，團(tuán)餐供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€更加精細(xì)化管理的業(yè)務(wù)，需要高端人才的支撐。

《報告》認(rèn)為，團(tuán)餐供應(yīng)鏈正進(jìn)入快速增長期，在此市場有望誕生幾百億規(guī)模的行業(yè)巨頭。中烹?yún)f(xié)數(shù)據(jù)顯示，團(tuán)餐前20強中已有6-8家引入資本，未來5年團(tuán)餐及供應(yīng)鏈企業(yè)上市公司不會少于6-8家。但市場集中度低、需求分散、客戶使用系統(tǒng)供應(yīng)鏈服務(wù)的意識較低，導(dǎo)致團(tuán)餐供應(yīng)鏈公司要達(dá)到數(shù)百億規(guī)模仍需要更長時間。

工業(yè)化、數(shù)字化水平加速，將使得智能設(shè)備在團(tuán)餐業(yè)的應(yīng)用加深，進(jìn)而大幅減少前端人工、提升運營效率。

行業(yè)整合促進(jìn)全鏈條化進(jìn)程。團(tuán)餐供應(yīng)鏈行業(yè)發(fā)展的必然趨勢為中間流通環(huán)節(jié)的大幅縮減，節(jié)省不必要的成本。同時，具有較強的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的企業(yè)將會占據(jù)優(yōu)勢地位。未來，規(guī)模優(yōu)勢下，供應(yīng)鏈全鏈條數(shù)據(jù)化進(jìn)程將加快，助力上游的訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。

參與團(tuán)餐供應(yīng)鏈競爭的企業(yè)類型增多，市場競爭加劇。企業(yè)需更多關(guān)注軟實力建設(shè)，聚焦打造核心競爭力，實現(xiàn)在各環(huán)節(jié)細(xì)分化、專業(yè)化。

賽道上眾多的企業(yè)到底誰能脫穎而出，需要行業(yè)共同探索。