回顧剛剛過去的幾個(gè)月，你首先會想到哪些大事？——

京東物流鳴鑼上市，“爭議”之中市值依然超過2500億，成為國內(nèi)僅次于順豐的“第二大快遞公司”；

順豐遭遇“水逆”，一季度業(yè)績“爆雷”，歷史性巨虧近10個(gè)億。王衛(wèi)道歉并承認(rèn)在管理上有疏忽，承諾類似問題不會出現(xiàn)第二次；

菜鳥迎來8周歲生日，從5月份最新公布的業(yè)績來看，其布局和體系已臻完善，業(yè)務(wù)線的開展和落地運(yùn)營也漸入佳境；

極兔平地一聲驚雷，不僅被爆計(jì)劃將在美國上市，還完成了一筆18億美元的融資；

快運(yùn)江湖也不平靜，在安能物流在港交所提交招股文件后，讓人不由感嘆和期待快運(yùn)“上市潮”即將來襲，而下一個(gè)又會是誰？

……

市場環(huán)境也在發(fā)生一些微妙的變化，比如一系列監(jiān)管重拳出手，浙江省明確提出“不得以低于成本的價(jià)格提供快遞服務(wù)”；618年中大促開啟，抖音、快手全面入局，正式向傳統(tǒng)電商發(fā)起挑戰(zhàn)等等。

從牌面上看，喜報(bào)多于憂慮，行業(yè)整體形勢一片大好；但具體到牌桌上的玩家，卻在經(jīng)歷著一場前所未有的煎熬。

“內(nèi)卷”與“焦慮”

煎熬集中在快遞。細(xì)數(shù)大大小小的玩家，無論是炮火猛烈的價(jià)格戰(zhàn)，還是融資補(bǔ)充彈藥，亦或者是跨界搶地盤，都難逃“囚徒困境”：

一方面，快遞業(yè)務(wù)量都保持了良好增長態(tài)勢，據(jù)國家郵政局實(shí)時(shí)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至6月1日，今年我國快遞業(yè)務(wù)量已突破400億件，接近2017全年水平，增量空間可謂巨大；

另一方面，各家快遞公司的單票收入都出現(xiàn)了不同程度下滑，“以價(jià)換量”依然是擴(kuò)大市占率的最有效手段，誰都跳脫不出，也不敢跳脫。

快遞公司出圈難、難出圈的背后，是愈演愈烈的“內(nèi)卷”，整個(gè)行業(yè)正面臨著一系列嚴(yán)峻的考驗(yàn)與挑戰(zhàn)——

1、同質(zhì)化嚴(yán)重

野蠻生長期后，當(dāng)下各大快遞企業(yè)，尤其是高度依賴電商業(yè)務(wù)的快遞企業(yè)，無論是服務(wù)水平、價(jià)格體系、運(yùn)營效率都呈現(xiàn)出明顯的同質(zhì)化現(xiàn)象。

在這種高度飽和、競爭差異化并無懸殊之處的快遞市場里，任何一家行業(yè)龍頭企業(yè)，僅靠單一的業(yè)務(wù)模塊并不能支撐企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展。

2、人口紅利消退

最新的人口普查數(shù)據(jù)，想必大家都已經(jīng)看過了。從數(shù)據(jù)來看，一個(gè)很明顯的趨勢是：勞動(dòng)人口在減少，而老年人數(shù)在快速上升。

這意味著什么？招人難！

快遞業(yè)本就是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，不管流轉(zhuǎn)的過程如何高效和智能，送貨上門也好、快件入柜/進(jìn)站也罷，最終落地到最后一公里的時(shí)候，絕大部分還是要靠快遞小哥來“消化”。如果沒有足夠的人，靠什么來承載更多的增量？

3、各項(xiàng)成本提升

如果說價(jià)格競爭的后果是“薄利多銷”，那尚且可以接受，然而不幸的是，近年來各項(xiàng)成本，如人力、場地、包材等年年攀升，而收件價(jià)格卻年年下降，支撐網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的利潤已經(jīng)開始觸底，接近各家的成本承受極限，甚至已經(jīng)擊穿成本底線。

4、厭戰(zhàn)情緒濃厚

連年來近乎瘋狂的“價(jià)格競爭”基本上已經(jīng)掏空了加盟商的口袋，尤其是自去年以來，快遞價(jià)格戰(zhàn)全面進(jìn)入到“降派費(fèi)”階段，讓整個(gè)行業(yè)彌漫著越來越濃的“厭戰(zhàn)情緒”，焦慮、不安的情緒充斥其中。

“誤解”與“偏見”

5月13日，阿里集團(tuán)發(fā)布2021財(cái)年第四季度及2021財(cái)年業(yè)績。最新的財(cái)報(bào)中，菜鳥的業(yè)績和相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)也披露于眾，表現(xiàn)不俗。財(cái)報(bào)顯示：

2021財(cái)年，剔除與阿里巴巴集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易收入后，菜鳥實(shí)現(xiàn)外部收入372.58億元人民幣，同比增長68%；第四季度外部收入99.59億元人民幣，同比增長101%。此外，菜鳥在2021財(cái)年實(shí)現(xiàn)正經(jīng)營現(xiàn)金流。

雖然身處不同的維度和坐標(biāo)體系，但菜鳥的表現(xiàn)還是與快遞業(yè)的極度內(nèi)卷形成了鮮明的對比。此前也有業(yè)界人士故意引導(dǎo)“菜鳥吸金”，抽走了快遞公司的利潤。

事實(shí)真的如此嗎？

根據(jù)老鬼得到的幾個(gè)確切信息，菜鳥2021財(cái)年372億元的外部收入主要來自兩個(gè)業(yè)務(wù)單元：一個(gè)是智慧供應(yīng)鏈，另一個(gè)是國際物流。國際物流的收入占比更是超過50%。

來自快遞公司的收入在整個(gè)菜鳥營收中的占比非常小，菜鳥驛站、菜鳥裹裹更多還是在為快遞行業(yè)做著貢獻(xiàn)。

也就是說，菜鳥的利潤之源和營收主體并非來自國內(nèi)快遞行業(yè)和合作伙伴?！安锁B抽走了快遞公司的利潤”的論斷并不成立，在事實(shí)依據(jù)上也站不住腳。

菜鳥成立之初，就是一個(gè)“命運(yùn)聯(lián)合體”，由幾大快遞公司共同出資和發(fā)起；菜鳥成立之后，也的確在頻頻投資通達(dá)百等快遞伙伴，目的也是加深此次之間的合作與協(xié)同。

“不做快遞，不招聘一個(gè)快遞員，不買一輛快遞車，不與快遞公司在存量領(lǐng)域競爭，但要通過技術(shù)手段把已有的物流公司連成網(wǎng)，然后再用技術(shù)提升這張網(wǎng)絡(luò)的效率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)價(jià)值增量。”言外之意就是——不吃快遞行業(yè)已有的蛋糕，而是與快遞公司共同把蛋糕做大。

比如目前行業(yè)里已成“快遞標(biāo)配”的電子面單，就是菜鳥創(chuàng)建后第一個(gè)得到廣泛應(yīng)用和普及的“創(chuàng)舉”，不僅大幅度提升了快遞中轉(zhuǎn)、配送的效率，還真正實(shí)現(xiàn)了快遞全程的可視化，讓消費(fèi)者和商家能夠?qū)崟r(shí)查詢和跟蹤訂單走向，讓整個(gè)快遞行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程邁出關(guān)鍵一步。

包括后續(xù)拼多多自己上線的電商面單和應(yīng)用系統(tǒng)，基本上都是“照搬”了菜鳥的技術(shù)的底層架構(gòu)，之后才進(jìn)行一些個(gè)性化的升級或改造。

老鬼的朋友安德華直言，技術(shù)創(chuàng)新是快遞業(yè)未來增長的另外一個(gè)引擎，當(dāng)下快遞巨頭正在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路上，但大部分傳統(tǒng)物流公司在“人貨倉”方面的技術(shù)研發(fā)投入并不高。即便是順豐，財(cái)報(bào)顯示的研發(fā)費(fèi)用也僅占營業(yè)收入的1.9%。站在這個(gè)角度，阿里和菜鳥的這種技術(shù)力或者說賦能，確實(shí)可以幫助快遞公司將這種“成本”降至最低。

這也是為什么菜鳥一直以來都在強(qiáng)化自己的工具屬性——為快遞公司或者說末端網(wǎng)點(diǎn)做“工具箱”，工具有大有小，功能也各有千秋，或協(xié)助總部優(yōu)化流程，降本增效；或聚焦網(wǎng)點(diǎn)難題，輸出解決方案。

誤解和偏見之所以存在，很大程度上源于快遞公司對商流的依賴。作為阿里系電商經(jīng)濟(jì)體催生出來物流平臺，菜鳥被質(zhì)疑最多的地方也在于此。

比如快遞流量的“分單權(quán)”。因?yàn)椴锁B是國內(nèi)第一家將電商訂單進(jìn)行統(tǒng)一數(shù)字化的平臺，不可避免的就引發(fā)諸如“挾訂單以令快遞”的陰謀論。實(shí)際上，用什么快遞都是由買家或者賣家（商家）決定，快遞公司價(jià)格戰(zhàn)也是在爭搶這些存量電商客戶。菜鳥并不與快遞直接交易，不會動(dòng)，不敢動(dòng)，也動(dòng)不了。

平臺不會左右和干預(yù)商家、用戶對快遞的選擇權(quán)，這是“平臺之所以為平臺”的根基。實(shí)際上，時(shí)至今日，快遞市場無底限的價(jià)格戰(zhàn)對電商平臺來講也并不樂見。最直接的一個(gè)影響就是末端配送體驗(yàn)不甚理想，已經(jīng)開始“反噬”產(chǎn)業(yè)鏈上游的電商，用戶購物體驗(yàn)越來越差，相關(guān)投訴越來越多…可以說“一損俱損”。

行文至此，老鬼不由想起了國家郵政局馬軍勝局長著名的“風(fēng)火論”——

“快遞如同是火，網(wǎng)購如同是風(fēng)?；鸾栾L(fēng)勢，風(fēng)助火威，二者相互作用，相互促進(jìn)，中國的網(wǎng)購和快遞兩大服務(wù)領(lǐng)域就這么風(fēng)風(fēng)火火地發(fā)展起來了。”

誰都離不開誰，誰也不要想著去取代誰。

“破局”與“拓荒”

內(nèi)卷與焦慮并不可怕，可怕的是安于現(xiàn)狀、裹足不前。

前面我們講到了2021財(cái)年菜鳥外部收入的來源和構(gòu)成，其中主要收入源自國際物流，另外一半中的絕大部分又來自供應(yīng)鏈服務(wù)。這意味著菜鳥的盈利模式與其他快遞物流企業(yè)有很大區(qū)別——臨淵不羨魚，另辟“賽道”結(jié)網(wǎng)打漁。

“菜鳥在新賽道上的作為和持續(xù)投入，直接獲益的不僅僅是菜鳥自身，也為快遞企業(yè)提供了諸多便利和突圍空間?！崩瞎淼呐笥寻驳氯A坦言，比如菜鳥最近幾年在國際物流樞紐和全球網(wǎng)絡(luò)上的布局，已經(jīng)初俱規(guī)模，而且規(guī)模效應(yīng)所帶來成本優(yōu)勢、聚合優(yōu)勢等越來越明顯。一系列的“拓荒”行動(dòng)中，有兩點(diǎn)最為關(guān)鍵：

1.建Hub，搭網(wǎng)絡(luò)

區(qū)別于在國內(nèi)快遞市場的“借力打力”和滲透整合，菜鳥在國際物流布局中的第一個(gè)大動(dòng)作就是“重投入”——耗費(fèi)巨資在重要的國際節(jié)點(diǎn)城市，建設(shè)自持倉庫。

截至目前，菜鳥已經(jīng)在比利時(shí)列日、馬來西亞、越南以及我國的香港等地區(qū)興建了6個(gè)大型eHub。依托這些Hub，菜鳥通過整合空運(yùn)和海運(yùn)線路進(jìn)行串連，再利用當(dāng)?shù)剜]政的配送資源打通末端，逐漸搭建起一張通達(dá)全球的網(wǎng)絡(luò)。

菜鳥的朋友告訴老鬼，阿里巴巴的國際化要往前走，物流必須要比商流更早一步去落地。所以，在國際物流運(yùn)輸體系的關(guān)鍵要素投入上，菜鳥一直做的比較扎實(shí)，而且比別人提早了3至4年去布局。

有了這張網(wǎng)，海外商家的商品能夠快速進(jìn)入中國，中國的商品也可以以最經(jīng)濟(jì)的成本輸送到全球。

2.做產(chǎn)品，打造優(yōu)質(zhì)極致性價(jià)比服務(wù)

菜鳥國際物流之所以能“一鳴驚人”，除了在關(guān)鍵要素上的重投入，另一個(gè)更為現(xiàn)實(shí)的原因是：

提供了幾款真正符合商家需要的產(chǎn)品。

比如針對速賣通上的商家，菜鳥推出了一款“5美元10日達(dá)”的產(chǎn)品。而同樣時(shí)效的服務(wù)和產(chǎn)品，在UPS、FedEx那里要50美元。即使是公認(rèn)的“經(jīng)濟(jì)型網(wǎng)絡(luò)”萬國郵聯(lián)的同類產(chǎn)品價(jià)格，仍比菜鳥高了30%。商家會選誰？不言自喻。

數(shù)據(jù)顯示，“5美元10日達(dá)”一經(jīng)推出即成爆款，去年一年，該項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長就超過100%?，F(xiàn)在DHL的很多電商包裹，甚至都交給菜鳥來承運(yùn)。

目前，菜鳥平臺上每天處理的進(jìn)、出口包裹數(shù)量已經(jīng)超過500萬，且仍保持著快速增長。500萬件/天這樣一個(gè)體量，在全球跨境包裹的運(yùn)營商中，已經(jīng)能夠排到前三。這也是為什么很多業(yè)內(nèi)人士都稱菜鳥為“全球第四大快遞”的原因所在。

當(dāng)然，菜鳥國際并非沒有短板。比如在海外的末端配送環(huán)節(jié)，現(xiàn)在大部分依靠當(dāng)?shù)剜]政和配送公司。針對這個(gè)“薄弱環(huán)節(jié)”，菜鳥今年也加大了投資力度，在俄羅斯等地投放了大量快遞柜，以期借用國內(nèi)的成功經(jīng)驗(yàn)和模式打通最后一公里。

這也是老鬼想要表達(dá)和強(qiáng)調(diào)的，梳量菜鳥體系的整個(gè)業(yè)務(wù)版圖，主要包括面向消費(fèi)者、面向商家、面向物流合作伙伴這幾個(gè)分層。在這幾個(gè)區(qū)間里，菜鳥并沒有爭搶存量，而是在更大空間或者說空白的增量市場上做文章。拒絕內(nèi)卷，專注社區(qū)服務(wù)、智慧供應(yīng)鏈和全球物流，就是現(xiàn)在未來最大的“志向”。

長期以來，菜鳥的身份有兩個(gè)，一個(gè)是獨(dú)立的商業(yè)公司，一個(gè)是阿里電商物流體驗(yàn)的推進(jìn)者。在后者身份上，菜鳥確實(shí)為快遞業(yè)做了一些事。尤其作為一個(gè)在新賽道上的“破局者”和“拓荒者”，菜鳥的很多創(chuàng)新性舉動(dòng)都值得讓人重新審視。