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中藥材流通市場分析報告.pdf

2017年我國中醫(yī)藥新政密集出臺，尤其是《中醫(yī)藥法的實施以及《中藥材產業(yè)扶貧行動計劃（2017-2020 年）》的發(fā)布，為中藥材產業(yè)發(fā)展帶來新機遇。在此背景下，全國中藥材供給規(guī)模繼續(xù)擴大，流通環(huán)節(jié)資源不斷優(yōu)化，集約化產地加工方式凸顯，“互聯(lián)網+”新型貿易方式興起，中藥材流通市場加快轉型升級。

《報告》顯示：

2017年中藥材國內市場價格整體保持平穩(wěn)

從反映全國中藥材整體價格情況的“中藥材綜合 200 價格指數”（我國200種主要大宗中藥材市場價格的綜合加權）來看，價格指數在年初最高達到2700點，隨后緩慢回落，年底12月31日點位為2350.80點，雖有所下降，但仍高于2016年的年初點位。

中藥材種植因受到政策鼓勵，家種品種供應量持續(xù)增加

近年來，隨著我國農業(yè)供給側結構性改革的推進，國家對中藥材產業(yè)扶持力度不斷增強，中藥材種植面積大幅增長。國家統(tǒng)計局數據顯示，2017年全國中藥材種植面積較上年增長 3.5%，種植面積達到3466.89萬畝（不含林地和野生藥材），家種藥材供應量持續(xù)增加。預計到 2020 年我國中藥材種植面積將超過 6620 萬畝（含林地種植面積），種植品種供應量或將進一步激增。   

野生及動物類藥材產能不足，需求穩(wěn)步增長 

長期以來，動物類藥材多為野生。由于野生資源稀缺且逐年枯竭，國家對其實施嚴格的政策保護，再加上勞動力價格持續(xù)上漲，使得野生及動物類藥材供給出現(xiàn)不足，隨著需求的不斷增長，價格呈現(xiàn)平穩(wěn)上升態(tài)勢。

2017年，反映野生藥材價格運行情況的“中藥材野生99價格指數”（我國具有代表性的99種野生中藥材市場價格的綜合加權）上半年突破3000點，上行至3200點附近，下半年小幅度回調，上漲117.4點，環(huán)比上漲3.93%。

藥食同源品種發(fā)展勢頭強勁，已成為增長主力

2017年，藥食同源品種發(fā)展勢頭強勁，相關品種需求總量同比增長9.5%，遠高于非藥食同源品種。隨著中藥飲片監(jiān)管力度不斷加強，越來越多的企業(yè)開始轉型布局藥食同源類產品，將一些滋補類藥材用于食品、保健食品，從而刺激此類藥材銷量不斷增加。

國際市場回暖，中藥材進出口量齊增

2017 年，世界經濟復蘇好于預期，國際市場需求回暖，帶動我國中藥材出口數量增加，全年中藥材出口數量22.35萬噸，同比增長9.51%，但受國內部分藥材價格下跌影響，中藥材平均出口價格大幅跌至 5.1 美元/公斤，同比下降10.72%，中藥材出口額11.39 億美元，同比微降2.23%。我國出口的主要品種有人參、枸杞子、肉桂、紅棗、茯苓等。2017年，我國進口中藥材9.10萬噸，同比增長13.62%， 平均進口價格2.87 美元/公斤，同比增長 14.15%，中藥材進口總額2.61億美元，同比增長29.69%，遠高于我國貨物進口額18.7%的同比增長。我國進口的主要品種有龍眼、西洋參、鹿茸、西紅花、乳香、沒藥及血竭等。

傳統(tǒng)市場穩(wěn)定，亞洲仍為進出口主要地區(qū)

2017年，我國向亞洲地區(qū)出口中藥材18.54萬噸，出口額9.71億美元，占我國中藥材出口總額的 80%。其中，日本、中國香港、韓國是亞洲地區(qū)的主要出口市場，主要出口品種有人參、枸杞子、茯苓、半夏、地黃等。2017 年，日本超越中國香港成為我中藥材出口的第一大市場， 出口占比21.67%。我國對歐洲、北美洲等地區(qū)的出口占比則相對較小。

《報告》對我國中藥材流通發(fā)展趨勢進行了研判：

中藥材品種出現(xiàn)新行情

1.品種價格繼續(xù)震蕩調整。其中，家種大宗品種價格難以樂觀，小品種、野生品種、動物類品種價格則有望走高；同時需要持續(xù)關注特殊氣候因素對中藥材整體行情的影響。

2.家種藥材供應量擴大。近年來，受到供給側改革推進、中藥材產業(yè)扶貧政策實施及種植糧食作物收益下滑的影響， 中藥材種植關注度不斷上漲，中藥材種植面積不斷擴大，隨著土地確權和中藥材種植機械的改良和升級，在我國中北部區(qū)域中藥材種植向農場化發(fā)展的趨勢越來越明顯。到2020年我國中藥材種植面積規(guī)模預計超過6620萬畝（含林地種植面積）。家種藥材供應量在未來幾年將進一步增大，特別是機械化種植家種藥材供應量需要重點關注。

3.藥食同源品種需求增大。隨著我國經濟社會發(fā)展、人民生活水平提高，廣大群眾對健康的需求日益增長，愈加重視科學養(yǎng)生?！敖】抵袊?2030”國家戰(zhàn)略提出的“預防為主”理論與中醫(yī)“治未病”理論同出一轍，預計將帶來藥食同源中藥材品種需求量的進一步擴大。

中藥材市場預示新變化

1.優(yōu)質中藥材需求量擴大。近年來，相關部門對中藥材市場的監(jiān)管力度不斷加大，2017 年，原國家食品藥品監(jiān)管總局共發(fā)布 46 次藥品不合格信息，在此過程中，不少中藥生產企業(yè)受到處罰，中藥生產企業(yè)轉向產地尋求優(yōu)質中藥材的趨勢越來越明顯，預計優(yōu)質中藥材的需求量將進一步加大。

2.鮮食中藥材刺激冷鏈配送升級。隨著社會消費升級，不論是醫(yī)療機構、零售藥店，還是超市、菜場及電商平臺，對鮮食中藥材的需求量都不斷擴大。由于受到供應季節(jié)、保鮮方式、冷鏈配送等方面的影響，鮮食中藥材的供應數量和質量均與實際需求存在較大差距。當前，我國藥品冷鏈配送體系已基本形成。在此基礎上，鮮食中藥材的冷鏈配送業(yè)務將逐步成為中藥材流通的新增長點。

3.中藥材市場交易創(chuàng)新變革。2016 年《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030 年）》發(fā)布，明確提出推動“互聯(lián)網+” 中醫(yī)醫(yī)療發(fā)展，中醫(yī)藥信息化建設已被擺在了重要的位置。 

中藥材產地呈現(xiàn)新形勢

1.醫(yī)藥企業(yè)加速產地布局。按照《中藥材保護和發(fā)展規(guī)劃》中“向中藥材產地延伸產業(yè)鏈”的要求，中國中藥、康美藥業(yè)、美年健康、天士力、珍寶島、九州通、香雪制藥等上市公司紛紛以多種形式下沉產地，產地資源競爭日趨激烈，中藥材定制化生產、產地集中加工、托管式倉儲、供應鏈金融、中藥材視頻直播和溯源等新型業(yè)務模式和技術都已在各大中藥材產地逐漸興起和應用。

2.集約化產地加工雛形初現(xiàn)。中藥材生產流通體系發(fā)展滯后已成為制約我國中醫(yī)藥產業(yè)發(fā)展的瓶頸，推進其集約化、現(xiàn)代化、標準化已成為行業(yè)共識。

3.產地市場交易日趨活躍。近年來，產地市場采購已成為中藥材采購的趨勢，特別是大宗藥材采購活動逐步向產地延伸。