行業(yè)“黑馬”，出人意料

受到“報復(fù)性”消費的影響，中國快遞行業(yè)再度交出了年增長超過30%的優(yōu)秀答卷。當(dāng)然，本土快遞企業(yè)也紛紛取得不俗成績，為整體市場的高速增長提供了有力支撐。不過在這些知名企業(yè)中，我們看到一個陌生的身影——極兔速遞。

讓我們將時間回?fù)艿?020年4月，如果當(dāng)時有人預(yù)言，中國快遞市場將會出現(xiàn)一個“超級外來戶”，不少人應(yīng)該會對此嗤之以鼻，畢竟洋快遞進入中國市場的表現(xiàn)大家有目共睹。無論是DHL、UPS還是FedEx，這些國際巨頭在本土市場均遭遇了滑鐵盧，敗給了更懂中國市場的本土企業(yè)。

一樣的出身，不一樣的命運

可這次的故事不一樣。2015年才成立的極兔速遞，在短短數(shù)年之間就已在全球擁有近30萬名員工，業(yè)務(wù)覆蓋中國、印度尼西亞、越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、柬埔寨及新加坡八個國家，服務(wù)全球近20億人口。而考慮到在中國的發(fā)展速度，則更讓人詫異。2020年3月，J&T極兔速遞中國起網(wǎng)，到當(dāng)年9月份，J&T極兔速遞網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全國省市覆蓋，而至2021年1月，據(jù)相關(guān)消息表示極兔速遞已經(jīng)達成了日均單量超2,000萬單，以此估算其中國市場份額將會達到8.7%左右，以迅猛都不足以形容其發(fā)展速度。

成為黑馬的訣竅

極兔速遞之所以能夠避免重蹈覆轍甚至與本土快遞巨頭分庭抗禮，也是抓住了本土企業(yè)崛起過程中的核心——以價格和服務(wù)為核心競爭手段，依靠海量電商訂單占領(lǐng)市場。

游刃有余的價格優(yōu)勢

價格方面，以個人寄件作為對比，從上海寄往北京地區(qū)的包裹，首重以極兔速遞和申通快遞最低為12元，其余幾大快遞分別為13、15元不等（同等時效下），而續(xù)重中同樣以極兔速遞為最低。而且B端由于業(yè)務(wù)量更大，議價空間也更大。服務(wù)方面，極兔速遞通過短時間內(nèi)的布局，已經(jīng)在中國大陸地區(qū)擁有了78個轉(zhuǎn)運中心，并采用了384套全自動化矩陣和500多套DWS智能掃描設(shè)備以及1,300多套自動擺輪分揀設(shè)備，通過2,000多輛干線運輸車輛服務(wù)1,500多條干線網(wǎng)絡(luò)，進而形成中國全國省、市100%的覆蓋率。

下沉電商業(yè)務(wù)是發(fā)展關(guān)鍵

低價為極兔速遞打開市場提供了切入點，服務(wù)則為其壯大提供了必要支撐，更重要的是，極兔速遞趕上了中國電商新一輪發(fā)展的紅利——電商市場的下沉。在電商市場下沉趨勢下，二三線城市賣家異軍突起，尤其以拼多多為典型的中低端訂單迎來進一步釋放，此類訂單對物流成本也會更加敏感，因此具備了突破口。

另一方面，電商的競爭已經(jīng)全面擴張至整個供應(yīng)鏈領(lǐng)域，無論是電商平臺本身，還是賣家，甚至包括物流都成為了重要的競爭手段。拼多多作為后起之秀，在看到前輩的發(fā)展路徑后自然懂得自建物流體系對平臺發(fā)展的重要性，因此自建物流體系也將成為必然，推出電子面單便是最好的證明。不過在實體運營層面，自建物流體系意味著大量的重資產(chǎn)投資，鑒于目前拼多多的主戰(zhàn)場仍在流量層面，貿(mào)然開啟新的投資重點很可能得不償失，因此選擇極兔速遞作為合作伙伴，對雙方而言是雙贏。

事實上，2020年中國快遞市場新晉的玩家可不止極兔速遞，例如眾郵快遞、豐網(wǎng)速運等，但這些企業(yè)背后均有著本土企業(yè)作為后盾。其中眾郵快遞成立不久便更名為京喜快遞，為京東商城加碼社區(qū)團購業(yè)務(wù)提供支撐；而豐網(wǎng)速運則較為神秘，從目前零散的消息中只能拼湊出個大概，并未全國起網(wǎng)且只有收件端的豐網(wǎng)速運，有可能是順豐試水加盟制和中低端訂單的大膽嘗試，而且由于順豐快遞的口碑，豐網(wǎng)速運一經(jīng)推出便受到熱捧，其加盟費也水漲船高。

“黑馬”引發(fā)的多重沖擊

價格戰(zhàn)再陷風(fēng)口浪尖

極兔速遞在本土市場高速成長所帶來的沖擊顯而易見。首先是價格方面，經(jīng)歷了數(shù)輪價格戰(zhàn)廝殺過后才有今天的本土企業(yè)，想不到曾經(jīng)所使的“七傷拳”，如今變?yōu)榱藢ψ约旱摹敖稻S打擊”。而且極兔速遞目前不需要考慮通過優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)來贏得資本市場的信心，而是更需要市場份額來顯示自身的發(fā)展?jié)摿?，在這樣的訴求下，選擇犧牲盈利換取市場份額，然后再收割市場的做法也是情理之中。因此對本土快遞企業(yè)而言，是選擇奉陪到底，還是觀望不跟進，可謂是進退失據(jù)。選擇前者意味著營收下降且看不到價格戰(zhàn)的底線在哪，選擇后者則考驗了客戶忠誠度。

市場格局或變天

這也是極兔速遞帶來的第二大沖擊，即市場份額。盡管未來中國快遞包裹量仍將保持可預(yù)見性的高增長速度，但對于企業(yè)而言，也意味著更激烈的競爭，過往的經(jīng)歷證明了一切，例如在快遞登陸資本市場之初，各家企業(yè)所占市場份額幾乎不相上下，但數(shù)年過去，差距已經(jīng)顯現(xiàn)，例如中通快遞的市場份額已經(jīng)從當(dāng)初的14%增長為20%左右。因此，極兔速遞快速壯大，必然迫使本土企業(yè)緊繃的神經(jīng)更為緊張，加上豐網(wǎng)速運等新玩家入局，可以預(yù)見未來中國快遞市場的競爭將更加激烈。

新競爭壁壘建立迫在眉睫

極兔速遞崛起帶來的第三大沖擊，則是針對本土快遞的競爭壁壘。在極兔快遞之前，中國快遞市場已經(jīng)由上市的企業(yè)所掌控，擁有龐大資本力量的他們能夠通過各種方式來打擊競爭對手，例如通過有限度的價格戰(zhàn)、資本運作等來形成行業(yè)性壁壘。行業(yè)內(nèi)部，本土企業(yè)則是希望能夠通過進入不同行業(yè)來建立多元化業(yè)務(wù)和競爭優(yōu)勢，包括冷鏈、醫(yī)藥、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等，同時也希望能夠完成“去電商化”，為擺脫價格戰(zhàn)做準(zhǔn)備。但這些發(fā)展的規(guī)劃前提是建立在原有快件業(yè)務(wù)保持增長上，而極兔速遞的出現(xiàn)打破了這一切，本土企業(yè)被迫回到原來的道路，也在一定意義上表明了這些年本土企業(yè)多元化和差異化探索的失敗。

未來可能的應(yīng)對之道

所以，在感受到極兔速遞的威脅后，本土快遞企業(yè)聯(lián)合應(yīng)對并采用激進手段也在情理之中，但如今木已成舟，考慮如何應(yīng)對未來的競爭才是重點。

首先在業(yè)務(wù)端。我們無法確定未來價格戰(zhàn)是否會進一步加劇，單就目前而言，各快遞企業(yè)在服務(wù)能力方面沒有明顯的差異，短期內(nèi)價格仍將成為業(yè)務(wù)端爭奪市場的利器之一，但這也主要集中在中低端訂單方面。在高端和大件快遞領(lǐng)域，企業(yè)仍有打造差異化競爭的空間。同時，隨著社區(qū)團購等下沉市場的爆發(fā)，城配業(yè)務(wù)也將成為新的增長可能。

除了業(yè)務(wù)端，末端環(huán)節(jié)也將會迎來更激烈的競爭。目前中國快遞行業(yè)仍以加盟制為主，而末端加盟的主動力因素在于對未來收益的期望，因此“唯利是圖”意味著誰帶來更多的盈利就會被選擇。如今快遞網(wǎng)點已經(jīng)觸及到各個角落，末端網(wǎng)點資源被開發(fā)到了極致，新入局者的出現(xiàn)很可能導(dǎo)致末端資源的損失和互相傾軋，畢竟快遞小哥最懂末端快遞。另一方面，隨著海量包裹常態(tài)化后，末端配送壓力凸顯，盡管目前驛站模式緩解了這部分壓力，但未來訂單量是否會超越驛站承受極限也未嘗可知。

正如上文所言，極兔速遞崛起入局已成事實，這樣的新入局者，將為本土快遞企業(yè)再度敲響警鐘，從這個角度而言，也許會是件好事。