2月1日，德邦股份（603056.SH）非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審會審核通過，這意味著韻達(dá)股份(002120.SZ)以戰(zhàn)略投資者身份入股德邦正式落地。

大股東德邦控股持股71.47%  仍處絕對控股地位

據(jù)了解，韻達(dá)股份將以自有資金和自籌資金認(rèn)購德邦股份6.14億元非公開發(fā)行的股票，交易完成后，韻達(dá)股份將持有德邦股份的股權(quán)比例約為6.5%，并將向德邦委派一名非獨立董事，將成為德邦股份的第二大股東。

除了本次非公開發(fā)行，根據(jù)雙方已簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，德邦股份與韻達(dá)股份將在市場拓展、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和集中采購等方面開展全面合作。合作期限為自《戰(zhàn)略合作協(xié)議》生效之日起3年，經(jīng)各方書面同意可順延。

在引入戰(zhàn)略投資者韻達(dá)股份后，其控股股東仍為德邦控股，韻達(dá)股份對德邦股份沒有控制權(quán)，德邦股份與韻達(dá)股份之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營關(guān)系、管理關(guān)系等方面不會發(fā)生重大變化，也不會增加新的同業(yè)競爭。

逾5億募集資金用于德邦硬件升級 雙方將展開全面合作

本次韻達(dá)股份入股德邦股份，意味著分別作為大件快遞行業(yè)和快遞行業(yè)龍頭企業(yè)開始了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。合作協(xié)議顯示，韻達(dá)股份在參與本次認(rèn)購?fù)瓿珊螅劳杏陧嵾_(dá)在快遞行業(yè)的龍頭優(yōu)勢，擬充分利用各自領(lǐng)域的業(yè)務(wù)能力和資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，與德邦共同實現(xiàn)提升市場占有率、降本增效、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力等三個目標(biāo)。

對于德邦股份而言，本次非公開發(fā)行的募集資金，將在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，凈額擬全部用于德邦的轉(zhuǎn)運中心智能設(shè)備升級項目、IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目。

具體來看，轉(zhuǎn)運中心設(shè)備升級包含了半自動矩陣、全自動小件、全自動大件分揀設(shè)備，募集資金擬投入金額約為5.04億元；IT信息化系統(tǒng)建設(shè)項目包含硬件設(shè)備和項目開發(fā)實施費用，募集資金擬投入金額約為1.10億元。

此外，德邦在相關(guān)公告中披露，轉(zhuǎn)運中心智能設(shè)備的升級改造將大幅提升其自動化水平及分揀效率，通過信息化系統(tǒng)平臺統(tǒng)一調(diào)控作業(yè)，整體處理效率顯著提升；IT信息化系統(tǒng)建設(shè)實施完成后，將推動公司的智慧物流轉(zhuǎn)型進(jìn)程，以科技推動業(yè)務(wù)升級，實現(xiàn)全面降本增效，夯實公司長期發(fā)展的競爭優(yōu)勢。

與此同時，本次非公開發(fā)行除了將進(jìn)一步擴(kuò)大德邦股份的資產(chǎn)規(guī)模及資金實力、為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)外，也將為德邦股份的財務(wù)及長期發(fā)展帶來一定的正面效應(yīng)。例如，德邦股份的資產(chǎn)負(fù)債率將有所降低，凈資產(chǎn)規(guī)模大幅增加，財務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，鞏固和提升行業(yè)地位的同時，保障其長期可持續(xù)發(fā)展能力。

今年以來，即便在大規(guī)模解禁之下，德邦股份的股價一直保持不錯的上漲態(tài)勢。截止2月1日收盤，德邦股份收盤價為14.76元/股，相比去年年底12.69元/股的價格上漲了16.31%，不過和之前的股價高點超31元/股相比，近期股價仍處于底部區(qū)域。