疫情下，哪些零售業(yè)態(tài)會成為發(fā)展的機會？能否從和中國發(fā)展很類似的日本零售業(yè)中窺得一絲先機？

2020年上半年，日本社區(qū)商業(yè)中三個業(yè)態(tài)取得了增長，分別是線上零售，藥妝店和藥店，超市和便利店。

首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)教授陳立平在2020年8月17日-18日由靈獸傳媒主辦、創(chuàng)紀(jì)云協(xié)辦的2020中國零售創(chuàng)新峰會暨小業(yè)態(tài)發(fā)展大會（第六季）上，對藥妝店進(jìn)行了分析。

以下為演講全文： 

大家上午好，今天我分享一個新的話題，藥妝店會不會成為未來幾年社區(qū)商店最大的增長機會？

這次疫情給經(jīng)濟和社會造成了很大沖擊，首當(dāng)其沖的是零售業(yè)。

零售業(yè)是一個特別敏感的行業(yè)，對外部環(huán)境的變化反應(yīng)最快，因為其直接反映了消費者的訴求。

歷史上所有大的危機都帶來了一輪新的零售業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展機會。同時，每一次大的危機都淘汰一批零售業(yè)態(tài)，也有一批零售業(yè)態(tài)興起。

這次疫情結(jié)束后，中國的國民經(jīng)濟、社會、消費者和零售業(yè)會進(jìn)入一個新的發(fā)展環(huán)境。

上半年，中國GDP下降1.6%，社會零售品總額下降了11.4%，其中網(wǎng)上零售額增長7.3%，超市增長了3.8%，百貨店、專業(yè)店、專賣店分別下降23.6%，14.1%和14.4%。除了線上零售和超市增長，連鎖藥店上半年也增長1.49%。

我們回過頭來看日本，整個日本6月份超市經(jīng)營狀況，蔬菜、水果、畜產(chǎn)類增長108%左右，中食增長了99%，日配品增長104.4%。

旅游和住宿業(yè)凈利潤下降1133.2%，百貨店下降628.5%，娛樂業(yè)下降343.2%，家居中心下降了279.5%；線上零售凈利潤增長260.2%，排第一位；第二，是藥妝店和藥店，增長132.1%；第三，是超市和便利店，增長89.9%。

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冰火兩重天會不會是常態(tài)？未來的發(fā)展之路怎樣？我個人的看法是：

第一，線上零售業(yè)經(jīng)過疫情，逐漸走向成熟。顧客消費習(xí)慣逐漸形成，未來其發(fā)展會是一個可持續(xù)的增長態(tài)勢。

第二，社區(qū)生鮮超市。從未來幾年看，我不是特別看好未來社區(qū)生鮮超市的發(fā)展，這主要是來源于我們對近五年來社區(qū)生鮮超市發(fā)展本身的反思。

近五年，社會資本在社區(qū)生鮮超市投入了上千億人民幣，但并沒有給這個業(yè)態(tài)帶來根本性變化，反而這個業(yè)態(tài)在弱化。從消費者角度看，也并沒有帶來實實在在的幫助。

近五年來，所有的社區(qū)生鮮都說自己跑通了模式，但至今除了生鮮傳奇之外，沒有看到任何的能夠有說服力的模式。

這個行業(yè)在發(fā)展過程中遇到了很多問題。最大的問題是什么？首先，社會公眾根本不清楚社區(qū)生鮮行業(yè)是什么樣的增長態(tài)勢。這個行業(yè)造假非常頻繁，社區(qū)生鮮造假是一個公開的秘密，這是行業(yè)中的共同問題。社區(qū)生鮮在發(fā)展過程中很難形成新的增長態(tài)勢。

我之所以說生鮮傳奇跑通了一個模式，因為我看到了它這些年在整合供應(yīng)鏈的基礎(chǔ)之上，作出了推動這個行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新。

資本、估值與生鮮行業(yè)實際發(fā)展之間是背離的，這是一個很危險的狀況，可持續(xù)性是個問題。

第三，便利店行業(yè)也存在與社區(qū)生鮮很多類似的問題。這個行業(yè)在快速擴張，為什么擴張？是因為估值。

中國的估值是建立在數(shù)量基礎(chǔ)之上，沒有一定數(shù)量沒辦法估值，這個數(shù)量來自于店鋪數(shù)量和銷售額，我們也能理解為什么會造假。

這是一個由資本推動的游戲，不僅在社區(qū)生鮮，同時在便利店行業(yè)當(dāng)中也普遍存在。資本推動的零售發(fā)展和供應(yīng)鏈推動的零售創(chuàng)新是兩條路線，所以要冷靜地看待這五年。

第四，連鎖藥店在中國是一個快速發(fā)展的業(yè)態(tài)。

這個業(yè)態(tài)在近十年當(dāng)中呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，現(xiàn)在中國有26萬家藥店，連鎖藥店也同樣形成了自己的頭部企業(yè)，實現(xiàn)全國性的擴張。

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零售行業(yè)討論經(jīng)營問題和趨勢問題，醫(yī)藥行業(yè)則更多討論政策上的問題，因為這個行業(yè)完全靠政策“吃飯”，連鎖藥店盈利模式基本上從采購環(huán)節(jié)和銷售環(huán)節(jié)構(gòu)成了其利潤銷售的主要來源。

今年，整個國家政策非常明確，連鎖藥店必須和醫(yī)保脫鉤。連鎖藥店面臨著生死存亡的問題，這個行業(yè)這些年是一個暴利行業(yè)。

中國社會雖經(jīng)過疫情的沖擊，社會環(huán)境發(fā)生了很大變化，但有一條不會變：中國在快速進(jìn)入老齡化。

今年是2020年，60后進(jìn)入60歲了，我們看61年-75年之間，61年三年自然災(zāi)害只出生949萬人，但到63年是2934萬人，之后一直處在每年增長2000萬人的高水平，這意味著什么？

2023年，中國有3000萬人進(jìn)入老齡化，這是一個不能改變的趨勢，老齡化必然會激發(fā)龐大的市場。

這個市場主要由三部分組成：醫(yī)療產(chǎn)業(yè)、護(hù)理相關(guān)產(chǎn)業(yè)和生活產(chǎn)業(yè)，所有與這些相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都會得到發(fā)展。

由于快速的老齡化，造成中國整個社保呈現(xiàn)一個快速增長的趨勢，每年以10%速度增長，這樣下去，國家醫(yī)保資金消耗很快。

老年人的生活習(xí)慣兩件事：一是，去醫(yī)院拿藥；二是，去超市買東西。如果任由老齡化這樣發(fā)展，中國的社?；鸷歪t(yī)?；鹁蜁龅椒浅４蟮膯栴}，去年國家推出了健康中國2030行動規(guī)劃。其中，講了一件事，就是健康的自主環(huán)境。健康是以預(yù)防為主，這是老齡化產(chǎn)業(yè)一個非常重要的思想。

2030健康中國行動規(guī)劃推出以后，直接激發(fā)出了中國的健康市場。我們看到，這些年政府在各個公園里修塑膠跑道，建設(shè)了大量的健身中心。

全民健身運動成了一個很大的發(fā)展趨勢，我也經(jīng)常進(jìn)行長跑。2014年，我開始跑步的時候，中國只有45場馬拉松，去年已經(jīng)突破了6000場馬拉松，中國有上千萬人在參加這種長跑活動。到了晚上，北京二環(huán)路，三環(huán)路成群結(jié)隊的人，年輕人、中年人都在跑，全民健身活動是這些年非常大的變化，人們認(rèn)識到，健康管理來自于個人，來自于自己，所以這個市場在快速發(fā)展。

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除了銀發(fā)經(jīng)濟之外，女性經(jīng)濟快速增長，護(hù)膚、生鮮、母嬰、運動、健身等的支出在快速增長，這是一個逐漸擴大的市場。

這個市場橫貫了70后-80后，90后-00后，而且這個市場在不斷地擴大。中國整個社區(qū)，只有醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，像藥店等。生了病以后買藥，不生病就不會到藥店。

中國有醫(yī)藥市場，但恰恰沒有健康市場，但實際上，這個市場是存在的。為什么沒有健康市場？

經(jīng)過這次疫情，健康市場應(yīng)運而生，我覺得最主要的一個條件是，政府對藥店行業(yè)整頓，取消藥店醫(yī)保，從上游到下游；第二，政府現(xiàn)在開始放開經(jīng)營乙類處方藥權(quán)限，今年以來加快向便利店和超市開放。超市可以申請銷售乙類處方藥，這個政策的變化必然會激活整個中國的健康市場。

中國健康市場之所以沒有形成好的銷售渠道，一是，政策原因；二是，連鎖藥店本身的原因。

政策放寬以后，超市進(jìn)入到健康市場帶來了一個新的問題；超市會不會顛覆中國的連鎖藥店市場？我個人認(rèn)為，肯定是這樣的趨勢。

我們回過頭看日本的發(fā)展，日本是一個老齡化程度非常高的國家，老齡化意味著醫(yī)療費用急劇增長。在日本所有醫(yī)療費當(dāng)中，老年人占了80%，日本從2000年開始推出“健康日本21”戰(zhàn)略，這個戰(zhàn)略與健康中國2030計劃一樣，呼吁國民要注意健康。

健康要進(jìn)行自我管理，預(yù)防生活習(xí)慣病的發(fā)生。在你生病進(jìn)入醫(yī)院之前，要做好充分的預(yù)防，這個社會的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)才能做到可持續(xù)發(fā)展，因此在這個背景下健康市場在急速擴大。

這些年，日本經(jīng)濟零增長，為數(shù)不多的增長幾乎都集中在健康市場。

舉個例子，像睡眠市場，在中國快速形成。睡眠市場從上游藥品、眼罩到下游的音樂，現(xiàn)在你從喜馬拉雅下載一條催眠曲要支付2.7元人民幣，睡眠在快速形成巨大的產(chǎn)業(yè)。

我們看放松產(chǎn)業(yè)，學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)，運動產(chǎn)業(yè)，我們現(xiàn)在到任何一個運動商店一進(jìn)門是跑步相關(guān)商品，我們看到這些年運動補水在快速發(fā)展，看到有關(guān)跑步健身的所有產(chǎn)品都在迅速擴大。同時，我們看到醫(yī)療產(chǎn)業(yè)在快速發(fā)展，特別是護(hù)理產(chǎn)業(yè)。

那么，在這樣一個大背景下，2003年日本修改了《藥事法》，自從修改了這個政策，讓申請執(zhí)照制度改為注冊制度，就為超市和便利店進(jìn)入這個領(lǐng)域打開了大門。2003年以后，超市和便利店開始進(jìn)入日本的連鎖藥店領(lǐng)域，這個產(chǎn)業(yè)開始迅速分化。

目前，日本的連鎖藥店基本形成4個板塊：第一個板塊，醫(yī)藥開始向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，形成了專業(yè)化，以醫(yī)藥為專業(yè)的藥妝店；第二，由化妝品行業(yè)進(jìn)入到連鎖藥店，形成了以化妝品專業(yè)化的模式；第三，便利性；第四，低價格。后兩個板塊兒的大玩家是誰？是超市、便利店和折扣店，這是一個快速增長的發(fā)展態(tài)勢。

2003年以后，超市進(jìn)入這個行業(yè)后，徹底顛覆了連鎖藥店原來的發(fā)展版圖。這個版圖在迅速的多元化，2014年-2019年，日本連鎖藥店呈現(xiàn)了快速增長的趨勢?，F(xiàn)在，日本的連鎖藥店已經(jīng)超過了2萬多家，成為日本所有零售業(yè)當(dāng)中唯一正增長的業(yè)態(tài)。

2018年，日本的四大業(yè)態(tài)基本的情況是，超市微增長，百貨店負(fù)增長，便利店低增長，藥妝店快速增長。

社區(qū)藥妝店在連鎖超市主導(dǎo)下，整個產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，日本幾乎大部分由超市和便利店主導(dǎo)藥妝店的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，比如松本清的日用雜貨占35.6%，食品占了13%，醫(yī)藥品、化妝品這個比例在逐漸縮小。

我們看到消費者對藥妝店的期望，日本現(xiàn)在大部分消費者認(rèn)為藥妝店應(yīng)該價格便宜，而且像超市一樣提供豐富種類的食品，這個行業(yè)在日本快速變化。

回過來想，除了社區(qū)生鮮之外，藥妝店會不會成為這次疫情之后在中國社區(qū)商業(yè)最大的增長點，或者增長的風(fēng)口？

隨著中國人口老齡化的加快，特別是經(jīng)過此次疫情，藥妝店作為消費者健康生活的主要載體，必然會與社區(qū)超市、便利店一起共同構(gòu)成社區(qū)商業(yè)的核心業(yè)態(tài)；

與社區(qū)生鮮超市相比，藥妝店的高毛利、低損耗、可復(fù)制性以及具有多種業(yè)態(tài)接口的特征，會成為社區(qū)商業(yè)發(fā)展的最大機會；

一旦進(jìn)入藥妝行業(yè)，連鎖超市其商品結(jié)構(gòu)將發(fā)生很大變化，非食品特別是消殺用品將獨立出來形成新的板塊，生鮮和中食經(jīng)營將更加集中；

由于藥妝在非食品領(lǐng)域的專業(yè)化，將是超市、便利店面臨非常大的壓力，社區(qū)商業(yè)的競爭將更加激烈。

從政策看，從人口結(jié)構(gòu)看，中國的健康市場在快速的形成，這種變化現(xiàn)在缺乏的是催化劑，隨著政策放寬，超市領(lǐng)域把非食獨立出來，我覺得這個機會已經(jīng)到了。

我理解的社區(qū)藥妝店是什么樣的？未來，大玩家是社區(qū)、超市和便利店這些頭部企業(yè)主導(dǎo)，超市可以單獨開店也可以聯(lián)合開店，面積在300-500平方米，乙類非處方藥，化妝品、保健品、生活雜貨、嬰幼兒產(chǎn)品等構(gòu)成一個新的健康品類。

那么，藥妝店現(xiàn)在已經(jīng)做到了線下線上結(jié)合，藥妝店與現(xiàn)在的新零售可以做到無縫對接，同時藥妝店的發(fā)展還有一個非常重要大的優(yōu)勢，就是它提供了很多種接口，第一，可以和春雨醫(yī)生等線上醫(yī)療接口；第二，連鎖藥店未來一個很大的收益來自于健康保險和護(hù)理商品在店內(nèi)銷售；第三，銷售高毛利產(chǎn)品；第四，社區(qū)藥店可以與社區(qū)密切結(jié)合起來，從垃圾分類到社區(qū)居民健康管理，連鎖藥店會起著非常重要的作用。

我個人認(rèn)為，社區(qū)連鎖藥店的發(fā)展是未來一個主要方向。

這個主要方向是建立在整個折扣店基礎(chǔ)之上，非食消殺用品是超市主要促銷用品，它有豐富的上游和下游資源；另外，看到整個自有品牌的產(chǎn)品，這些年大量開發(fā)的是屬于藥妝產(chǎn)品。

我個人覺得，這是一個新的商業(yè)發(fā)展機會，這個機會也需要市場的培育，需要探索者，需要制定新的市場規(guī)則。

我覺得，這次疫情徹底改變了中國零售業(yè)未來的發(fā)展格局，消費者發(fā)生了很大的變化，通貨緊縮的來臨，收入下降，消費者購買意識在發(fā)生變化，零售業(yè)必然會對消費者變化做出反應(yīng)。

第一，要密切關(guān)注整個經(jīng)濟形勢和消費形勢的變化。

第二，要了解顧客需求。

第三，迅速地把顧客需求產(chǎn)品化和業(yè)態(tài)化。

一個企業(yè)發(fā)展要隨著整個社會大的發(fā)展趨勢，企業(yè)才能發(fā)展，乘上這波浪，企業(yè)就能夠進(jìn)入到一個新的發(fā)展境地。

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