經(jīng)過(guò)十年平穩(wěn)發(fā)展，冷鏈物流今年開(kāi)始爆發(fā)

2020年上半年大事件透露出什么？

回顧2019年下半年，人人快送被曝出經(jīng)營(yíng)異常，還成為最高人民法院所公示的失信公司。投資機(jī)構(gòu)削減對(duì)生鮮領(lǐng)域的投資......但時(shí)間來(lái)到2020年，先是疫情意外成為即時(shí)配送行業(yè)的及時(shí)雨。美團(tuán)5月25日發(fā)布的財(cái)報(bào)信息中顯示，新業(yè)務(wù)方面，包含閃購(gòu)、賣菜等新零售到家業(yè)務(wù)，公司一季度收入同比增長(zhǎng)4.85%至41.68億元。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1月22日至2月6日的兩周內(nèi)，主流生鮮平臺(tái)每天的新增用戶規(guī)模都在1萬(wàn)以上。

在整個(gè)上半年，滴滴、哈啰等集團(tuán)企業(yè)跨界進(jìn)入即時(shí)配送；達(dá)達(dá)上市；順豐同城上線了外賣業(yè)務(wù)“豐食”，還針對(duì)下沉市場(chǎng)推出百城計(jì)劃；部分生鮮電商獲得了新的融資。

羅戈網(wǎng)將2020年上半年即時(shí)配送領(lǐng)域大事件匯總?cè)缦拢?/p>

事件大致分為以下幾類——

● 美團(tuán)與阿里“生態(tài)”競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)：

即時(shí)配送的崛起源于餐飲配送，同時(shí)也是最主要訂單來(lái)源，占比約70%。但是近年來(lái)，社區(qū)生鮮、同城零售快速發(fā)展，無(wú)論是新涌入的創(chuàng)業(yè)者，還是美團(tuán)、阿里這樣的巨頭，都在這方面謀求增長(zhǎng)點(diǎn)，美團(tuán)與阿里兩者之間在本地生活領(lǐng)域的生態(tài)對(duì)決也上升到更多維度。

今年1月份，螞蟻金服CEO胡曉明兼任阿里本地生活服務(wù)公司董事長(zhǎng)。在當(dāng)時(shí)有業(yè)內(nèi)人士稱，阿里在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的各項(xiàng)業(yè)務(wù)布局，未來(lái)或許將由胡曉明來(lái)牽頭協(xié)同，下一步將對(duì)飛豬、淘票票進(jìn)一步整合，以此全面對(duì)抗美團(tuán)。

3月份，支付寶全面升級(jí)，上升為全球最大的數(shù)字生活開(kāi)放平臺(tái)，盡可能為阿里本地生活服務(wù)公司賦能。

4月份，阿里將天貓超市事業(yè)群升級(jí)為同城零售事業(yè)群。

6月初，淘寶在全國(guó)16城率先上線“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，超過(guò)30萬(wàn)家超市、便利店、鮮花店、水果店接入“小時(shí)達(dá)，阿里此舉打通了餓了么、淘寶、天貓超市和淘鮮達(dá)等多個(gè)業(yè)務(wù)。蜂鳥(niǎo)通過(guò)全面接入阿里新零售體系，獲得來(lái)自餓了么、天貓小店、支付寶口碑、阿里健康等多場(chǎng)景的流量。

另一邊，美團(tuán)也不甘示弱，在生鮮方面，美團(tuán)的小象生鮮、美團(tuán)買菜、菜大全對(duì)標(biāo)阿里系的盒馬、菜劃算、餓鮮達(dá)等。在實(shí)物電商方面，美團(tuán)與華為、海瀾之家等合作，開(kāi)展實(shí)物電商。此外，據(jù)Tech星球報(bào)道，美團(tuán)正測(cè)試“信任分”，將建立自己的商業(yè)信用體系，即美團(tuán)版的“芝麻信用”。

● 達(dá)達(dá)IPO：

今年6月5日，達(dá)達(dá)于在納斯達(dá)克上市，成為中國(guó)赴美上市“即時(shí)零售第一股”，這無(wú)疑是今年上半年即時(shí)配送領(lǐng)域最令人關(guān)注的事件之一。“零售+配送”雙核驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，商流和物流形成閉環(huán)，形成多邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。京東到家上產(chǎn)生的訂單由達(dá)達(dá)快送配送，助力達(dá)達(dá)快送增加訂單密度，進(jìn)一步吸引更多騎士加入、提升配送效率，各環(huán)節(jié)推動(dòng)形成飛輪效應(yīng)。

● 滴滴、哈啰、百度等攪局：

今年上半年，一些集團(tuán)型大玩家跨領(lǐng)域加入賽道。3月份，滴滴上線跑腿業(yè)務(wù)。5月份，哈啰成立新項(xiàng)目“哈啰快送”。5月11日，順豐同城上線外賣業(yè)務(wù)“豐食”，主打面向企業(yè)員工市場(chǎng)的送餐服務(wù)。5月30日，百度在iOS端也上線了服務(wù)中心入口，包括快遞服務(wù)、送菜到家等9個(gè)固定入口。

● 生鮮電商融資：

生鮮電商領(lǐng)域的投融資也活躍起來(lái)。今年上半年，社區(qū)團(tuán)購(gòu)賽道涌入資金近20億元。十薈團(tuán)、叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、同城生活等，均在上半年拿到了融資。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年，我國(guó)生鮮電商相關(guān)企業(yè)的新注冊(cè)量超2500家。

這些現(xiàn)象是否說(shuō)明即時(shí)配送領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局還會(huì)有新的變化？除了前三甲，誰(shuí)最有可能會(huì)是新的黑馬？

第四把交椅會(huì)屬于誰(shuí)？

目前，即時(shí)配送共分為外賣系、生鮮電商、跑腿、快遞等幾個(gè)細(xì)分賽道。美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配基于龐大的外賣訂單，穩(wěn)居前二位。隨著美團(tuán)、阿里兩個(gè)生態(tài)圈的對(duì)決升級(jí)，美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配也在承擔(dān)更多生鮮、同城零售類訂單的配送。達(dá)達(dá)在京東、沃爾瑪?shù)募映窒?，在同城零售配送中占?jù)優(yōu)勢(shì)。目前，CR3的比例總體已超過(guò)75%。

專注泛食品領(lǐng)域即時(shí)配的領(lǐng)先企業(yè)同達(dá)快送戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人李雨潼向羅戈網(wǎng)表示，短期內(nèi)前三位的排名不會(huì)有太大的變化，美團(tuán)配送的市占率已經(jīng)有較為明顯的優(yōu)勢(shì)，如果發(fā)生變化，更多可能來(lái)自于消費(fèi)者在不同平臺(tái)之間的選擇和變換，而目前平臺(tái)之間的差異化不是非常明顯的情況下，消費(fèi)者習(xí)慣短期內(nèi)大幅度變化的可能性并不大。

達(dá)達(dá)在零售類即時(shí)配中有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。并且李雨潼認(rèn)為，美團(tuán)在食品供應(yīng)鏈上持續(xù)有所布局和投入，阿里系更偏向于前端流量和渠道的整合構(gòu)建，兩者的打法有所差異。當(dāng)前餐飲配送的體量已經(jīng)足夠大，增速在某種程度上開(kāi)始放緩。疫情期間，生鮮零售單量上漲非常快，在整體份額中占持續(xù)走高，目前大家也比較關(guān)注生鮮零售到家業(yè)務(wù)，這會(huì)是在今年及以后比較大的增長(zhǎng)點(diǎn)。

如果前三位不會(huì)有太大變化，那誰(shuí)會(huì)成為新的黑馬？近幾年跨界入局的新玩家是否會(huì)對(duì)老玩家構(gòu)成威脅？

據(jù)李雨潼觀察，其他新入局者短期內(nèi)并不會(huì)有大的威脅，順豐同城近年來(lái)發(fā)展快速，業(yè)內(nèi)對(duì)它有些關(guān)注。

在快遞企業(yè)當(dāng)中，順豐是最早開(kāi)始布局同城快送業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。2016年6月，順豐同城急送成立。2019年3月,順豐同城急送正式獨(dú)立公司化運(yùn)營(yíng)。在2018年6月和2019年1月先后推出C端業(yè)務(wù)和中小B業(yè)務(wù)，針對(duì)本地化生活服務(wù)的多場(chǎng)景需求，提供專業(yè)、可定制化的即時(shí)配送服務(wù)。今年5月份，順豐同城急送推出面向企業(yè)的外賣業(yè)務(wù)“豐食”。6月份，順豐同城急送針對(duì)下沉市場(chǎng)推出“百城計(jì)劃”，以“一體化即時(shí)物流解決方案”加速順豐同城急送向二、三、四線城市下沉和布局。

這意味順豐同城急送將快速擴(kuò)張到更多城市，尤其是潛力巨大的下沉市場(chǎng)。并且，通過(guò)一體化的服務(wù)，適應(yīng)更多品牌企業(yè)客戶的需求。背靠順豐整個(gè)生態(tài)的資源加持，順豐同城急送不容小覷。

另外，圓通、韻達(dá)、中通等快遞公司也都推出了各自的即時(shí)配送產(chǎn)品。

近年來(lái)，隨著社區(qū)生鮮電商的快速發(fā)展，而誕生了一系列適應(yīng)其特性的即時(shí)配送體系。大致有以每日優(yōu)鮮、叮咚買菜、美團(tuán)買菜、樸樸超市為代表的線上運(yùn)營(yíng)+前置倉(cāng)模式，以永輝生活、盒馬、淘鮮達(dá)為代表的店倉(cāng)一體化模式，以興盛優(yōu)選為代表的社區(qū)拼團(tuán)三大類，大都有自建的物流體系。從覆蓋范圍來(lái)看，基本都未實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，區(qū)域性優(yōu)勢(shì)明顯。從營(yíng)收角度來(lái)看，目前行業(yè)中僅有1%左右的企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利。排名第一的每日優(yōu)鮮2018年銷售額約為100億，2019年整體實(shí)現(xiàn)盈利。

據(jù)網(wǎng)經(jīng)社“電數(shù)寶”電商大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2019年我國(guó)生鮮電商行業(yè)滲透率達(dá)4.67%，較2018年的3.8%，同比增長(zhǎng)22.89%，還有很大增長(zhǎng)空間。雖然生鮮電商類即時(shí)配送目前規(guī)模還較小，但是當(dāng)零售端訂單規(guī)模達(dá)到一定量級(jí)，其自建的即時(shí)配送體系就有可能占到更大的市場(chǎng)份額。不過(guò)，目前各家都還在摸索更適合生鮮到家的供應(yīng)鏈模式。

跑腿類即時(shí)配送主要面向個(gè)人和b客戶。人人快送、閃送、UU跑腿是較早成立的跑腿類即時(shí)配送平臺(tái)。2016年之后，美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)、達(dá)達(dá)等相繼展開(kāi)跑腿業(yè)務(wù)。但是放在即時(shí)配送行業(yè)中來(lái)看，跑腿類目前占得比重還較小。

對(duì)于新入局的哈啰和滴滴，李雨潼表示，“他們的交通工具目前來(lái)看對(duì)于即時(shí)配送還是有差異，不管是共享類的單車還是轎車，對(duì)于立刻下場(chǎng)開(kāi)展即時(shí)配送業(yè)務(wù)而言并不是最便捷的交通工具，并且目前即時(shí)配送主要是食品類，這對(duì)配送員也都有一定要求，不管是從食品安全還是服務(wù)穩(wěn)定性，如果沒(méi)有很好的培訓(xùn)和篩選，短期很難深入滿足即時(shí)配的需求。但是共享類交通工具還是適合一些即時(shí)配的特殊場(chǎng)景，比如大體量的生鮮零售到家，不排除未來(lái)會(huì)找到適合他們發(fā)展的細(xì)分賽道?！?/p>

十年前，因外賣而誕生即時(shí)配送。此后，又誕生了同城零售、生鮮、跑腿等細(xì)分領(lǐng)域。美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配隨著各自融入更大的生態(tài)圈，之間的競(jìng)爭(zhēng)也已經(jīng)升級(jí)。達(dá)達(dá)基于零售優(yōu)勢(shì)，位列第三。

與此同時(shí)，開(kāi)始看到更多跨領(lǐng)域集團(tuán)型大玩家參與進(jìn)來(lái)，但時(shí)間較短，發(fā)揮程度還有待觀察。

即時(shí)配送是否還會(huì)有新變局？您如何看待？歡迎交流!