拆零揀選作業(yè)是倉庫內部最耗時、最復雜、技術含量最高的環(huán)節(jié)，成為影響物流成本與作業(yè)效率的瓶頸。隨著電商高速發(fā)展，海量SKU與訂單碎片化日趨明顯。在人力成本不斷上升的情況下，各種“貨到人”解決方案應運而生。其中，以穿梭機器人(Shuttle Robert，也稱為“穿梭車”)為核心的箱式多穿系統(tǒng)（Multi-Shuttle System），兼具密集存儲、快速存取、配置靈活的突出優(yōu)勢，可以大幅提高空間利用率與物流作業(yè)效率，節(jié)省人力，因此越來越受到企業(yè)青睞，尤其是在存儲量大、多品種、小批量、拆零揀選效率要求高的中小件貨品處理中顯示出巨大的應用價值。

箱式多穿系統(tǒng)技術起源于國外，已有十幾年發(fā)展歷史了。在國內，箱式多穿系統(tǒng)經(jīng)歷了初期的個別企業(yè)探索性應用，后來的在電商、醫(yī)藥等部分行業(yè)的推廣性應用，近兩年其市場需求快速崛起，2019年出現(xiàn)了眾多行業(yè)爆發(fā)性應用的局面，項目數(shù)量大幅增長，行業(yè)整體呈現(xiàn)出澎湃發(fā)展的態(tài)勢。

一、2019年箱式多穿系統(tǒng)市場發(fā)展狀況

1.市場需求越來越大，應用場景越來越廣

箱式多穿系統(tǒng)在國內市場最初受到了圖書、電商、醫(yī)藥等行業(yè)客戶的青睞。近幾年來，箱式多穿系統(tǒng)的應用量快速增加，根據(jù)對行業(yè)領先企業(yè)數(shù)據(jù)的不完全統(tǒng)計，截至2019年底穿梭機器人近三年國內累計銷售總量已達約4000臺，而且實現(xiàn)了在電商、醫(yī)藥、煙草、服裝、日化、零售、圖書、軌交、制造、3C、電子、汽車、新能源、廚衛(wèi)、軍工、航天航空等眾多行業(yè)的應用。除了應用行業(yè)領域有爆發(fā)式增長，箱式多穿系統(tǒng)的應用場景也越來越多，倉儲、備貨、揀選、集貨緩存等內部物流中幾乎所有業(yè)務場景都有正式應用的案例，只要有中小件貨物的地方，就有其應用的空間。從這一點來看，箱式多穿系統(tǒng)有良好的市場前景。

2.新進入企業(yè)越來越多，市場競爭日趨激烈

國內最早的一批箱式多穿系統(tǒng)研制企業(yè)，主要是華章、蘭劍、凱樂士等這些專業(yè)領域的物流自動化設備廠商。由于專注于該領域時間較長，這些企業(yè)的技術成熟度更高、項目經(jīng)驗更豐富，是目前國內箱式多穿系統(tǒng)的主流設備供應商。隨著企業(yè)對箱式多穿系統(tǒng)的認可度越來越高，進入這個細分領域的物流裝備企業(yè)越來越多，包括貨架廠商、堆垛機廠商、系統(tǒng)集成商等都開始研發(fā)制造該系統(tǒng)的核心設備——穿梭機器人，主要供應商如音飛、昆船物流等。

在CeMAT Asia展會上，最近幾年展示穿梭機器人解決方案的國內外企業(yè)眾多，2019年展會就有十幾家，其中伍強首次推出“紅蟹1號”四向穿梭車，六維攜最新研發(fā)的換道多層箱式穿梭車系統(tǒng)亮相，華章展示了最新一代輕載穿梭車，等等。此外，國外物流裝備企業(yè)也將穿梭車產品引入中國市場，主要供應商包括德馬泰克、科納普等。

隨著供應商數(shù)量快速增加，市場競爭也愈發(fā)激烈，價格成為當前企業(yè)之間競爭的一個重要因素。但與此同時，由于箱式多穿系統(tǒng)的技術復雜性高和行業(yè)經(jīng)驗依賴性高，規(guī)劃方案、產品質量、實施交付能力仍然是各企業(yè)競爭時的主要著力點。一些企業(yè)依托多年積累的經(jīng)驗，在電商、圖書等細分行業(yè)形成了具有一定技術優(yōu)勢的解決方案。

3.國內廠商技術突飛猛進，局部領域實現(xiàn)國際領先

隨著電商等行業(yè)需求的爆發(fā)式增長，一些國內物流裝備企業(yè)獲得了國外廠商所沒有的超大規(guī)模系統(tǒng)規(guī)劃建設的機會。因此，最近幾年國內穿梭機器人技術發(fā)展速度明顯超越國外，典型企業(yè)如蘭劍，早在2015年就結合在煙草、電力行業(yè)研發(fā)穿梭機器人的技術經(jīng)驗，為全球最大的品牌特賣電商唯品會在華南物流中心（肇慶）創(chuàng)新建成了面向海量訂單的3D“貨到人”系統(tǒng)。與亞馬遜首創(chuàng)的KIVA平面型“貨到人”系統(tǒng)相比，該項目的箱式多穿系統(tǒng)實現(xiàn)了更充分利用空間與更高的訂單處理效率（據(jù)企業(yè)數(shù)據(jù)，空間利用率和訂單處理效率提高了3～5倍）。華章基于其多年來在圖書領域應用多穿系統(tǒng)的經(jīng)驗，進入電商、醫(yī)藥等行業(yè)拿下了更多的多穿系統(tǒng)項目。而凱樂士則依托其產品在醫(yī)藥流通企業(yè)九州通和快遞行業(yè)龍頭順豐的應用而快速崛起，已進入3C、圖書、服裝、醫(yī)藥、汽車等眾多行業(yè)。

為了滿足不同行業(yè)客戶、不同應用場景的多樣化需求，穿梭車產品加快迭代升級。據(jù)悉，國內企業(yè)在經(jīng)歷了第一代鋰電池穿梭車、第二代滑觸線穿梭車和超級電容穿梭車的學習和趕超階段后，推出的第三代可變尺寸穿梭車，能夠實現(xiàn)不同尺寸的料箱/紙箱在同一套系統(tǒng)中用同一臺穿梭車來進行作業(yè)處理，已經(jīng)在項目上取得了較大規(guī)模的應用，技術達到了國際領先水平。在最新的第四代穿梭車領域，蘭劍首創(chuàng)了全球第一臺物聯(lián)網(wǎng)穿梭車，能夠實現(xiàn)料箱位移的自動識別、自動糾偏，實現(xiàn)了重大技術創(chuàng)新。

4.項目規(guī)模越來越大，技術難度越來越高

據(jù)了解，2017年蘭劍為唯品會西南物流中心建成了超大規(guī)模的3D“貨到人”系統(tǒng)，該項目有58個巷道、825臺穿梭機器人，倉儲、揀選、集貨緩存作業(yè)均采用該系統(tǒng)，實際處理SKU數(shù)量超過300萬個，是迄今全球電商行業(yè)最大的箱式多穿系統(tǒng)；2018年華章為江蘇鳳凰新華書店物流中心建成了有14個巷道、168臺穿梭機器人的多穿系統(tǒng)；2019年德馬泰克拿到了國內服裝行業(yè)最大的箱式多穿項目波司登羽絨服物流中心，該項目有12個巷道，超過180臺穿梭機器人。依托于巨大的市場規(guī)模，國內超大型的箱式多穿系統(tǒng)越來越多，單體項目投資金額超過億元的大項目也越來越多。

大項目的增多，為物流設備廠商帶來了更大的機遇，也提出了更高的要求，廠商需要具有更好的軟硬件技術能力、生產能力和實施能力，能夠實現(xiàn)技術含量更高的整體解決方案。因為在整個自動化物流系統(tǒng)中，箱式多穿系統(tǒng)是最復雜的一部分，往往也是“卡脖子”的技術難點和核心樞紐，這就要求多穿系統(tǒng)廠商對堆垛機、AGV、輸送線等多種物流設備的特點及應用充分了解，以實現(xiàn)整體物流系統(tǒng)的合理規(guī)劃與作業(yè)流程無縫銜接。憑借逐漸積累的大型多穿項目的實施經(jīng)驗，國內廠商技術水平突飛猛進，在部分領域已經(jīng)實現(xiàn)了國際領先。

5.海外市場成功突破，項目起點整體較高

近年來，不少中國物流自動化裝備企業(yè)開始進軍國際市場。例如，2019年就有蘭劍、北自所、伍強等多家企業(yè)實現(xiàn)了基于箱式多穿技術的“貨到人”系統(tǒng)的整體出口。值得一提的是，蘭劍率先實現(xiàn)了將箱式多穿系統(tǒng)整套出口到日本這種物流自動化水平高度發(fā)達的海外市場，為日本某頂級世界化妝品品牌企業(yè)本部生產基地承建的多穿系統(tǒng)，不僅規(guī)模較大，還達到了世界級的技術水準要求，不僅是一個自動化智能倉庫，還是全廠生產物流系統(tǒng)的一部分，真正實現(xiàn)了生產和物流的一體化。如此高端項目的實施，標志著中國物流裝備企業(yè)在海外市場獲得了認可，將促進中國企業(yè)高端發(fā)展戰(zhàn)略的加快落地。

6.商業(yè)模式有所創(chuàng)新，合作雙方實現(xiàn)共贏

自動化物流系統(tǒng)的傳統(tǒng)交付方式，是以設備買賣的形式完成的，也就是業(yè)主投資建設物流系統(tǒng)。近年來，針對經(jīng)營狀況平穩(wěn)的優(yōu)質高端客戶，蘭劍、極智嘉、音飛等探索新的商業(yè)模式，即設備代運營模式，變賣設備為賣服務。

在設備代運營模式下，設備廠商根據(jù)業(yè)主客戶的業(yè)務需求投資建設物流系統(tǒng)，并組建倉儲運營團隊負責系統(tǒng)運維，按照物品的單日倉儲費和訂單的單筆作業(yè)費來向業(yè)主收費。對于業(yè)主來說，大幅降低了物流項目初期投資巨大的壓力，同時物流系統(tǒng)由設備廠商的技術團隊運維，運行質量更高、效率更快、故障更少；對于設備廠商來說，可以通過多年代運營來累積更高的總營收。但是這種模式無疑對設備廠商的資金墊付能力、系統(tǒng)運維能力和業(yè)主客戶的經(jīng)營平穩(wěn)性都有較高的要求，需要量力而為。

二、2020年箱式多穿系統(tǒng)市場發(fā)展趨勢

1.國內市場總量將會進一步擴大

箱式多穿系統(tǒng)的應用場景多樣，適用行業(yè)廣泛，而且隨著行業(yè)頭部企業(yè)對箱式多穿系統(tǒng)的創(chuàng)新性應用取得良好收益，這些項目的示范效應會顯現(xiàn)出來，帶動更多企業(yè)跟隨應用，因此未來幾年箱式多穿系統(tǒng)市場規(guī)模會進一步擴大。同時，隨著供應鏈網(wǎng)絡提升響應速度、降低庫存的趨勢凸顯，供應鏈層級減少，會出現(xiàn)越來越多的中央倉或區(qū)域中央倉，滿足直送客戶終端的業(yè)務需求，從而減少二級、三級倉庫的商品存儲、裝卸與搬運。因此，越來越多的大型倉庫將在僅需托盤貨物揀選的基礎上，增加按箱/件揀選的需求。箱式多穿系統(tǒng)作為拆零揀選“貨到人”解決方案中存儲密度最大、作業(yè)效率最高的技術，是自動化、智能化物流系統(tǒng)的典型代表。預計未來幾年，客戶會更加青睞以箱式多穿系統(tǒng)為核心，同時集成不同的物流設備，形成組合拳式的無縫銜接的物流整體解決方案，所以更復雜的超大型多穿項目會進一步增多。

2.海外市場將會是下一片藍海

由于中國巨大的經(jīng)濟體量與市場規(guī)模，很多物流中心或工廠倉庫都是服務全國市場的中心庫，項目規(guī)模都是世界級的，這種大體量項目的技術難度成指數(shù)級增加，例如幾百臺穿梭車的調度肯定比幾十臺車的調度復雜得多，對系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求也高得多。通過完成這些大型復雜項目，以蘭劍、華章等為代表的國內廠商的經(jīng)驗日趨豐富，在系統(tǒng)集成方面與國外知名廠商的技術能力已經(jīng)不相上下。而海外項目的利潤更高，擁有了成熟技術和實施經(jīng)驗的國內廠商，也必然會更多地參與國際市場競爭，海外市場將是他們實現(xiàn)更高層次、更高質量發(fā)展的新藍海，是做大企業(yè)規(guī)模的必由之路。未來幾年，實力不斷增強的國內廠商將加快在全球布局發(fā)展，預計會有越來越多的多穿系統(tǒng)項目在海外市場落地。

3.技術競爭將會進一步加劇

價格競爭是所有行業(yè)、所有企業(yè)都不愿意選擇的競爭方式，但是對于新進入者越來越多的物流裝備行業(yè)，這又是目前多數(shù)企業(yè)不得不面臨的問題。要想規(guī)避開價格戰(zhàn)，就必須努力避免箱式多穿系統(tǒng)的同質化，必須走技術差異化發(fā)展的道路。

據(jù)業(yè)內專家分析，箱式多穿系統(tǒng)的技術發(fā)展方向，總體趨勢可以概括為更高、更快、更穩(wěn)、更專、更柔：更高是指空間上會有高空化的發(fā)展趨勢，實現(xiàn)高密度存儲和高效率揀選一體化；更快是指更快速的入出庫效率和揀選效率；更穩(wěn)是指系統(tǒng)的無故障運行時間能夠進一步延長，實現(xiàn)無人運維下的長時間穩(wěn)定運行；更專是指對于特殊行業(yè)的特定需求，還應該進行個性化的專用設備定向研發(fā)，這樣系統(tǒng)的適用性會更強，應用效果會更好；更柔是指增加箱式多穿系統(tǒng)的柔性，能夠實現(xiàn)不同層或不同巷道之間穿梭車的柔性調度共用，以及不同大小、不同材質的料箱對同一種穿梭車的柔性尺寸共用。