11月，電商企業(yè)三季報；雙十一物流數(shù)據(jù)；阿里巴巴組織架構(gòu)調(diào)整；滴滴紐交所退市，啟動港交所上市；抖音推出“送貨上門”服務(wù)；快遞企業(yè)三季報；義烏快遞再度漲價；快遞全員社保；安能11月上市，成港股快運第一股；順豐同城將于12月上市；中國物流集團(tuán)成立；嘉里物流收購非全資子公司部門股權(quán)；路歌遞交招股書；某企業(yè)虛開發(fā)票被罰；美國港口仍持續(xù)擁堵。

資本活躍，11月份國內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資14次，主要集中在自動駕駛、智慧物流等領(lǐng)域。更多精彩盡在羅戈研究《2021年11月物流行業(yè)月報》！

一、供應(yīng)鏈&物流市場最新動態(tài)

（一）供應(yīng)鏈領(lǐng)域變化

《2020中國零售行業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈研究報告》解讀

本次《2020中國零售行業(yè)企業(yè)供應(yīng)鏈研究報告》由中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（CCFA）與普華永道中國可持續(xù)戰(zhàn)略與運營團(tuán)隊聯(lián)合發(fā)布。選取了24家中國零售企業(yè)樣本進(jìn)行了研究，多數(shù)樣本企業(yè)覆蓋了全部4大品類，過半樣本企業(yè)布局大中型超市為主。

（二）商流生態(tài)企業(yè)

熱點變化提要：電商三季報摘錄+雙十一數(shù)據(jù)+阿里巴巴組織架構(gòu)調(diào)整+滴滴退市

綜合電商3季報業(yè)績：綜合電商增長分化，京東更顯韌性

電商平臺雙11交易額：天貓占比第一

京東超市首發(fā)全渠道銷售營銷解決方案：解決線下大型商超等六大客戶痛點

本次發(fā)布的“全渠道十大能力模塊”，正是京東超市充分發(fā)揮新型實體企業(yè)效能，將自有全渠道能力進(jìn)行“模塊化”解構(gòu)，并針對品牌商/產(chǎn)業(yè)帶、電商類平臺、線下大型商超、線下傳統(tǒng)門店、大中小型企業(yè)用戶、餐飲業(yè)態(tài)六大類客戶的行業(yè)痛點，靈活整合能力模塊形成的全渠道解決方案。

抖音推出“送貨上門“服務(wù)

抖音于近期推出“送貨上門”的服務(wù)，商家在后臺開通該功能后可以直接針對快遞配送服務(wù)要求較高的消費者訂單提供送貨上門服務(wù)，使商家提高物流服務(wù)，降低消費者物流投訴率及品退率。

滴滴將在紐交所退市，啟動香港上市

12月3日，滴滴宣布將從納斯達(dá)克退市，重新在香港聯(lián)交所上市。

（三）快遞企業(yè)

熱點變化提要：快遞企業(yè)三季報+雙十一數(shù)據(jù)+義烏快遞再度漲價

快遞企業(yè)紛紛公布2021前三季度業(yè)績報告

截至11月底，已經(jīng)披露2021前三季度的企業(yè)分別有順豐、圓通、韻達(dá)、申通，中通及百世（未公布營收數(shù)據(jù)）2021年前三季度財報。

國家郵政局公布2021年9月郵政行業(yè)運行情況，9月份快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長36.7%

11月13日，國家郵政局公布2021年10月郵政行業(yè)運行情況：1-10月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成867.2億件，同比增長34.7%；業(yè)務(wù)收入累計完成8339.8億元，同比增長20.7%；快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為80.8，與1-9月持平。

10月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成99.5億件，同比增長20.8%；業(yè)務(wù)收入完成909億元，同比增長12.1%。

順豐控股200億定增收官 重量級機(jī)構(gòu)超額認(rèn)購

11月16日晚間，順豐控股發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報告書暨上市公告書，這標(biāo)志著順豐200億定增股票認(rèn)購已經(jīng)全面完成。根據(jù)公告書，順豐控股此次定增最終獲配發(fā)行對象共計22名，發(fā)行價格為57.18元/股，發(fā)行股票數(shù)量為34977.26萬股，募集資金總額約為200億元。

義烏快遞再次漲價

繼通達(dá)順兔漲價之后，義烏韻達(dá)、中通等快遞再次漲價。今年雙十一，日均1000單左右且均重為300克以內(nèi)單票價格為2.1元。

（四）快運企業(yè)

安能物流11月于港交所上市，打響港股快運第一股

安能物流于2021年11月11日在港交所上市。此次登陸港交所，意味著安能物流將正式成為“港股快運第一股”，以安能物流為首的零擔(dān)快運行業(yè)代表開始闊步走進(jìn)舞臺中央。

（五）即時物流

熱點變化提要：順豐同城12月14日于港交所上市+達(dá)達(dá)快送首發(fā)“倉揀配”服務(wù)全景圖

順豐同城即將在12月14日于港交所上市

順豐同城已通過港交所上市聆訊，11月30日開始招股，有望成為港股“即時配送第一股”。值得注意的是，阿里巴巴也將成為順豐同城的基石投資者，在市場營銷、供應(yīng)鏈、物流及配送、軟件技術(shù)等領(lǐng)域與順豐同城開展業(yè)務(wù)合作。

達(dá)達(dá)快送首發(fā)“倉揀配”服務(wù)全景圖，全鏈路能力升級保障11.11即時達(dá)

（六）合同物流/供應(yīng)鏈企業(yè)

中國物流集團(tuán)成立

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，中國物流集團(tuán)有限公司正式成立，已落戶北京豐臺。中國物流集團(tuán)黨委書記、董事長由李洪鳳（中國誠通集團(tuán)原總裁）擔(dān)任，總經(jīng)理由廖家生（原中國鐵路物資集團(tuán)總裁）擔(dān)任。

傳化貨運網(wǎng)攜手百世快運，推進(jìn)大小票零擔(dān)網(wǎng)雙網(wǎng)協(xié)同

11月5日，傳化貨運網(wǎng)與百世快運達(dá)成戰(zhàn)略合作。雙方將通過傳化大票零擔(dān)數(shù)字化服務(wù)平臺及百世網(wǎng)點和分撥的資源優(yōu)勢，在大票零擔(dān)領(lǐng)域展開深度合作。

（七）整車物流

路歌正式向港交所遞交招股書！PRE-IPO融資估值30億元

11月12日晚間，全鏈路數(shù)字貨運平臺路歌開啟IPO征程，其運營方合肥維天運通信息科技股份有限公司向港交所遞交招股書。根據(jù)披露數(shù)據(jù)，路歌董事長馮雷和總經(jīng)理杜兵均占股權(quán)20.25%，其他投資者的合計股權(quán)占比為47.83%。路歌母公司已經(jīng)完成的7輪融資，其中螞蟻集團(tuán)、北汽產(chǎn)投、中信證卷等知名機(jī)構(gòu)均有參投。

（八）國際物流

美國港口擁堵仍在繼續(xù)

（九）物流科技

海柔創(chuàng)新與喬丹?體育、泉州移動達(dá)成戰(zhàn)略合作，爭創(chuàng)“5G智慧物流”新標(biāo)桿

11月8日，箱式倉儲機(jī)器人首創(chuàng)者與領(lǐng)航者海柔創(chuàng)新與喬丹?體育、中國移動泉州分公司（以下簡稱泉州移動）在福建晉江舉辦“5G智慧物流項目”簽約儀式，宣布三方將建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同為“5G智能制造、智慧倉儲物流”建設(shè)貢獻(xiàn)力量，爭創(chuàng)智能制造、數(shù)字化改造的新標(biāo)桿和新典范。三方將優(yōu)先在5G+智慧園區(qū)、5G+智慧倉儲、5G+物流和5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域開展合作，海柔創(chuàng)新與泉州移動聯(lián)合為喬丹?體育提供最優(yōu)化的通信業(yè)務(wù)合作及智能化制造方案，助力喬丹?體育深化智能化改造和信息化建設(shè)。

二、物流領(lǐng)域融資事件

2021年11月份國內(nèi)物流領(lǐng)域發(fā)生投融資14次，主要集中在數(shù)智物流、智能駕駛等領(lǐng)域。

UU跑腿聚焦于同城即時生活服務(wù)，在同城幫送、幫買、幫取、幫排隊、幫辦事及萬能幫幫的服務(wù)領(lǐng)域，UU跑腿基于多元化服務(wù)差異化打法的戰(zhàn)略優(yōu)勢，進(jìn)入超過全國180多個城市和地區(qū)，擁有5000多萬注冊用戶，超400萬跑腿小哥注冊，并添加了到家服務(wù)等增值板塊，率先將新消費時代的即時服務(wù)需求從即時配送拓展到了即時生活服務(wù)領(lǐng)域。

三、2021年11月重點物流政策

交通運輸部關(guān)于印發(fā)《綜合運輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》的通知

《綜合運輸服務(wù)“十四五”規(guī)劃》分發(fā)展環(huán)境、總體要求、主要任務(wù)、保障措施四部分。

四、物流行業(yè)總體運行

2022宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測

2021年12月6日，由中國社會科學(xué)院主辦，中國社會科學(xué)院科研局、中國社會科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所、中國社會科學(xué)院宏觀經(jīng)濟(jì)研究智庫、社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社承辦的“2022年《經(jīng)濟(jì)藍(lán)皮書》發(fā)布會暨中國經(jīng)濟(jì)形勢報告會”在北京舉行。

2021年11月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.2%，較上月上升1.4個百分點。其中，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為50.1%，比上月上升0.9個百分點,；非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為52.3%，比上月下降0.1個百分點。

制造業(yè)PMI：指數(shù)回升明顯，經(jīng)濟(jì)運行趨穩(wěn)

2021年11月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.9個百分點。從13個分項指數(shù)來看，同上月相比，生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)、積壓訂單指數(shù)、產(chǎn)成品庫存指數(shù)、采購量指數(shù)、進(jìn)口指數(shù)、從業(yè)人員指數(shù)、原材料庫存指數(shù)、供應(yīng)商配送時間指數(shù)和生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)上升，指數(shù)升幅在0.1至3.6個百分點之間；購進(jìn)價格指數(shù)和出廠價格指數(shù)下降，指數(shù)降幅分別為19.2和12.2個百分點。

非制造業(yè)PMI：指數(shù)波幅不大，非制造業(yè)運行穩(wěn)定

2021年11月份中國非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為52.3%，環(huán)比下降0.1個百分點。