羅戈研究推出的《物流行業(yè)月報》，現(xiàn)已發(fā)行3年+，旨在幫助物流從業(yè)人員及物流企業(yè)掌握行業(yè)月度運行動態(tài)，主要內(nèi)容包括：

· 行業(yè)動態(tài)追蹤（行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)、政策、投融資、活動日歷、企業(yè)重點事件等）

· 行業(yè)運行解讀（關鍵數(shù)據(jù)、重大政策、重要事件等）

· 主題研究（圍繞一個主題進行分析研究，主題包括：重點／熱點事件研究、企業(yè)研究、細分領域研究等

11月，各企業(yè)發(fā)布季度財報和雙十一戰(zhàn)報，從多方面秀成績；物流升級，物流新產(chǎn)品和服務紛紛上線；資本活躍，總融資金額創(chuàng)年內(nèi)當月最高；社區(qū)團購競爭白熱化。一方面，阿里、京東、美團發(fā)布季度財報，從多方面秀成績；另一方面，快遞快運企業(yè)發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，快遞快運貨量創(chuàng)歷史新高；與此同時，阿里，美團、滴滴紛紛加碼社區(qū)團購，或招人，或開新城，社區(qū)團購競爭白熱化。資本活躍，11月份國內(nèi)物流領域發(fā)生投融資9次，總金額約為200億人民幣，創(chuàng)年內(nèi)單月融資總金額最高，主要集中在物流平臺、無人駕駛、社區(qū)團購、零售等領域。另外，多項物流指數(shù)上升，物流運行持續(xù)向好。更多精彩盡在羅戈研究《2020年11月物流行業(yè)月報》！

一、物流企業(yè)新聞事件

（一）生態(tài)企業(yè)

阿里巴巴集團發(fā)布2021財年第二季度報告，收入同比增長30%，中國零售市場年度活躍消費者達到7.57億；菜鳥物流營收82.26億元，同比增長73%

11月5日，阿里巴巴集團發(fā)布2021財年第二季度業(yè)績：截至2020年9月30日止三個月，集團收入1550.59億元人民幣，同比增長30%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）凈利潤470.88億元，同比增長44%；菜鳥物流營收82.26億元，同比增長73%；營收增長主要由中國零售商業(yè)（天貓、淘寶、盒馬等新零售，天貓超市、天貓國際等）、云計算及菜鳥的強勁收入增長所驅動。

阿里發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，總成交額4982億元，“小時達”服務成阿里巴巴增長新引擎

11月12日，阿里巴巴發(fā)布雙十一戰(zhàn)報：從11月1日-11日，阿里巴巴總成交額4982億元，按同周期同口徑，比去年增長了26%，訂單總量23.21億單。值得注意的是，此次雙十一，阿里巴巴打出了“萬物皆可小時達”的口號，突破渠道的邊界，涉及衣食住用行等多個領域。

京東發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，總交易額達2715億元；京東物流全國200城實現(xiàn)分鐘達，93%的京東自營訂單以及92%的區(qū)縣和83%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)24小時達

11月12日，京東發(fā)布“2020京東11.11全球熱愛季”戰(zhàn)報累計下單金額創(chuàng)下新紀錄，達2715億元，同比增長32.8%；與此同時，京東物流發(fā)布11.11超級戰(zhàn)報，全國200城實現(xiàn)分鐘達，93%的京東自營訂單以及92%的區(qū)縣和83%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)24小時達。

京東集團發(fā)布2020年第三季度業(yè)績報告，收入同比增長29.2%；物流履約費用116億元人民幣，同比增長32.4%；庫存周轉天數(shù)34天，創(chuàng)上市以來最快

11月16日，京東集團發(fā)布2020年第三季度業(yè)績報告：2020年第三季度凈收入為1742億元人民幣（約257億美元），同比增長29.2%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）經(jīng)營利潤為53億元人民幣（約8億美元），去年同期為30億元人民幣；三季度物流履約費用（物流收入+其他）116億元人民幣，同比增長32.4%；庫存周轉天數(shù)34天，創(chuàng)上市以來最快。

美團優(yōu)選大規(guī)模招募地推團隊，加速千城計劃

11月25日，美團優(yōu)選在全國范圍開啟招募團長服務商，招募對象包括連鎖門店、地推公司和人力公司。經(jīng)查詢，自11月以來，美團買菜、美團優(yōu)選也大幅提高了在拉勾網(wǎng)、BOSS直聘等網(wǎng)站對地推人員的招聘力度，尤其是在北上廣深等超一線城市的招募需求，環(huán)比10月份增加了近2倍。

美團發(fā)布2020年第三季度財報：季度營收同比增長28.8%至354億元；騎手破400萬名；社區(qū)團購等新業(yè)務虧損擴大

11月30日，美團發(fā)布2020年第三季度未經(jīng)審計的綜合業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，第三季度，美團實現(xiàn)營收354億元，同比增長28.8%；三季度凈利潤63.21億元，同比增長374.1%；三季度經(jīng)調(diào)整凈利潤21億元，同比增長5.8%。

蘇寧發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，蘇寧全場景生態(tài)渠道19分鐘GMV破50億，全場景開放連接賦能，打造零售服務商核心競爭力

11月12日，蘇寧易購公布雙十一戰(zhàn)報：11日0點雙十一全面開啟后，僅用時19分鐘，蘇寧全場景生態(tài)渠道 (包含蘇寧易購、蘇寧易購天貓旗艦店、蘇寧易購超級買手直播間、蘇寧店播 )GMV破50億；11月1日至11日結束，其雙十一線上訂單量增長75%；今年的雙十一，不同于其他平臺專注線上的比拼，蘇寧在全渠道進行了百億補貼，實現(xiàn)了全場景的突破。雙十一當天7000家蘇寧縣鎮(zhèn)店銷售增長150%，蘇寧廣場客流量突破1150萬，這背后，預示著蘇寧零售服務商戰(zhàn)略進入收獲期。

（二）快遞快運企業(yè)

我國快遞業(yè)務量三個月實現(xiàn)從500億到700億“三連跳”，發(fā)展勢頭勇猛

11月16日，國家郵政局監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，我國快遞年業(yè)務量首次突破700億件。近三個月以來，快遞業(yè)務量實現(xiàn)從500億件到600億件再到700億件的“三連跳”，不僅凸顯了我國快遞市場蓬勃活力和巨大潛力，也彰顯了中國經(jīng)濟復蘇的良好勢頭和強大的消費能力。

中通、韻達、圓通等快遞企業(yè)相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，中通成為單量王

11月12日，中通、韻達、圓通等快遞企業(yè)相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，綜合來看，中通11日攬收量突破1.3億；韻達快遞、圓通快遞攬收量破1億左右；百世及申通也分別達到5500~6500萬單之間。

順豐、中通、韻達、圓通、申通、百世相繼發(fā)布了2020年前三季度財報，順豐在收入端、利潤、業(yè)務增量上持續(xù)領跑；中通市占率最高；申通歸母利潤下滑嚴重

11月20日，中通、百世相繼發(fā)布了2020年前三季度財報，綜合上月順豐、韻達、圓通、申通的財報來看，順豐在收入、利潤、業(yè)務增量上持續(xù)領跑；中通市占率最高；申通歸母利潤下滑嚴重。

安能、中通快運、順豐快運等相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，貨量再創(chuàng)新高，安能成為貨量王

11月12日，安能、中通快運、順豐快運等相繼發(fā)布雙十一戰(zhàn)報，貨量再創(chuàng)新高。安能快運雙11當天貨量突破5.1萬噸，壹米滴答（含優(yōu)速）當天貨量僅次安能，突破4.5萬噸排名第二；百世快運當天3.7萬噸排名第三；中通快運3.1萬噸排名第四、順心捷達、韻達快運分別突破1.4萬噸、1.3萬噸位列第五、第六。

值得注意的是，11月13日，順心捷達官微公布的最新數(shù)據(jù)顯示：11月12日，順豐快運x順心捷達單日貨量達69061噸，其中順豐快運45224噸，順心捷達23837噸。

順心捷達上線順心跨境物流，海陸空發(fā)全球，出口一步到位

11月23日，順心捷達上線順心跨境物流，海陸空發(fā)全球，出口一步到位。

（三）合同物流/供應鏈企業(yè)

科技助力場景物流，日日順居家及健身場景物流解決方案的背后

11月12日，日日順宣布，在11月1日當天以35分26秒的速度提供了包括跑步機、冰箱、電視等產(chǎn)品在內(nèi)的首個居家及健身場景解決方案，完成了物流業(yè)場景服務“第一單”，為用戶提供“送得快、裝得好，定制服務沒得挑”的場景物流服務。

安得智聯(lián)發(fā)布安得“一盤貨”智能物流標準解決方案，為制造流通行業(yè)構建智慧供應鏈能力

11月17日，安得智聯(lián)在美的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺上發(fā)布安得“一盤貨”智能物流標準解決方案，為廣大的制造流通行業(yè)構建智慧供應鏈能力，實現(xiàn)價值鏈，銷售模式和數(shù)字化的深度變革。

（四）即時物流

達達發(fā)布11.11戰(zhàn)報：日配送單量超1000萬，破平臺歷史峰值

11月13日，達達布11.11物流戰(zhàn)報：11月12日，平臺日配送單量突破1000萬，創(chuàng)下平臺峰值新紀錄。11日10-11時，平臺配送單量超110萬，破平臺同期1小時單量峰值紀錄。在配送單量屢破紀錄的同時，達達快送也保障了訂單的及時高效履約，11月1-12日，平臺整體配送履約率達99%以上。

達達發(fā)布2020年第三季度財報：本季度營收13.02億；下沉市場銷售同比增長170%

11月20日，達達發(fā)布2020年第三季度未經(jīng)審計業(yè)績，財報顯示，2020年第三季度達達集團總營收為13.02億元人民幣，同比增長85.5%；下沉市場銷售同比增長170%。

（五）國際物流

達飛旗下的23000TEU雙燃料動力集裝箱船“達飛雅克?薩德”完成世界最大流量的單次LNG燃料加注，拉開了全球航運能源轉型的序幕

11月12日，達飛旗下的23000TEU雙燃料動力集裝箱船“達飛雅克?薩德”完成世界最大流量的單次LNG燃料加注，拉開了全球航運能源轉型的序幕。此次的LNG加注具有里程碑式的歷史意義，標志著全球航運能源轉型的時代拉開了序幕。鹿特丹港務局用“巨大的里程碑”來形容這次LNG加注。

（六）物流其他

拼多多發(fā)布2020年第三季度財報，上市兩年后的首次季度盈利

11月12日，拼多多發(fā)布2020年第三季度財報：第三季度的營收超過142億元，同比增長89%；非美國通用會計準則（NON-GAAP）下，凈利潤為4.664億元，首次實現(xiàn)季度盈利；截至9月底的12個月，拼多多平臺交易額達14576億元，同比增長73%；平臺年度活躍買家數(shù)達7.313億，同比增長36%。

橙心優(yōu)選一日開七城，加快社區(qū)團購圈地進程

11月18日，滴滴橙心優(yōu)選在長沙、岳陽、益陽、常德、湘潭、衡陽、株洲七個城市同步開團，同一時間上線的，還包括湖北武漢、宜昌、荊州。

二、物流領域融資事件

2020年11月份國內(nèi)物流領域發(fā)生投融資9次，總金額約為200億人民幣，主要集中在物流平臺、無人駕駛、社區(qū)團購、零售等領域。

滿幫完成17億美元新一輪融資，本輪融資將主要用于科技創(chuàng)新、服務創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，夯實和提升智能匹配系統(tǒng)的技術壁壘，延展公路干線市場的服務范圍。

三、行業(yè)總體運行：經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，持續(xù)向好

11月，經(jīng)濟運行持續(xù)向好，受十一節(jié)假日的影響，居民消費熱情提高，企業(yè)生產(chǎn)活動保持平穩(wěn)。2020年11月份綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為55.7%，較上月上升0.4個百分點。其中，2020年11月份，制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)為54.7%，比上月上升0.8個百分點；非制造業(yè)商務活動指數(shù)為56.4%，比上月上升0.2個百分點。

制造業(yè)PMI：市場供需增速加快，經(jīng)濟復蘇穩(wěn)中有進

2020年11月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為52.1%，較上月上升0.7個百分點，創(chuàng)年內(nèi)高點，且連續(xù)5個月運行在51%及以上，經(jīng)濟復蘇勢頭穩(wěn)中有進。分項指數(shù)變化顯示，經(jīng)濟復蘇質(zhì)量向好發(fā)展，復蘇動力增強，運行平衡性改善，外貿(mào)市場穩(wěn)定性較好，企業(yè)消化成本能力上升，新動能持續(xù)增強。

非制造業(yè)PMI：市場供需穩(wěn)中向好，經(jīng)濟復蘇動力增強

2020年11月份中國非制造業(yè)商務活動指數(shù)較上月上升0.2個百分點至56.4%，連續(xù)4個月環(huán)比上升，連續(xù)2個月保持在56%以上，非制造業(yè)市場供需呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢。

物流業(yè)景氣指數(shù)：指數(shù)加快回升，行業(yè)運行穩(wěn)中向好

2020年11月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為57.5%，較上月回升1.2個百分點；從區(qū)域看，東中西部地區(qū)物流活動繼續(xù)保持活躍，業(yè)務量繼續(xù)保持回升的態(tài)勢；從行業(yè)看，除鐵路運輸業(yè)高位略有回調(diào)外，其他行業(yè)均保持回升，尤其是快遞快運業(yè)，在電商購物節(jié)的帶動下，再創(chuàng)年內(nèi)新高。從企業(yè)規(guī)?？?，大中小微型物流企業(yè)均保持在景氣區(qū)間，增勢向好。

倉儲指數(shù)：需求顯著回升 行業(yè)運行向

2020年10月份中國倉儲指數(shù)為56.9%，較上月上升4.1個百分點，連續(xù)九個月保持在榮枯線以上，且本月達到二十個月以來的高點，新訂單、業(yè)務利潤、庫存周轉次數(shù)及企業(yè)員工等主要分項指數(shù)均保持在榮枯線上，反映出在國內(nèi)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復的背景下，倉儲行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢。

電商物流指數(shù)：指數(shù)連續(xù)四個月回升，市場活躍

2020年11月份中國電商物流運行指數(shù)為111.5點，比上月上升0.3個點，連續(xù)四個月回升。從9個分項指數(shù)看，總業(yè)務量指數(shù)、農(nóng)村業(yè)務量指數(shù)、滿意率指數(shù)、實載率指數(shù)、成本指數(shù)和履約率指數(shù)均有所上升，庫存周轉指數(shù)、人員指數(shù)和物流時效指數(shù)有所回落。

公路運價指數(shù)：月內(nèi)各周指數(shù)小幅波動，總體較去年同比增長0.7%

2020年11月份，由中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運價指數(shù)為98.5點，比上月回落0.03%，比去年同期增長0.7%。從各周指數(shù)看，第一、三周運價指數(shù)環(huán)比小幅回升，第二、四周指數(shù)環(huán)比小幅回落。綜合供需來看，近期大宗物資需求持續(xù)增強，原材料價格有所上漲；下游產(chǎn)業(yè)復工復產(chǎn)加快恢復，帶動供需兩端持續(xù)改善優(yōu)化。