一個成功的物流咨詢項目需要有適合物流咨詢的項目管理方法，物流咨詢項目與其他的項目有共同點也有區(qū)別。在多年的物流咨詢項目實施過程中，遇到過多種項目類型，有的是不同的項目需求類型，有的是不同的組織形式，比如有集團型的，具有跨公司組織的特點，也有跨國合資型的，具有不同的文化特點，也有單個公司型的，具有跨部門的特點，等等。每一個物流咨詢項目中都需要根據(jù)項目情況構(gòu)建相應(yīng)的項目管理方式，根據(jù)多年物流咨詢經(jīng)驗，簡要總結(jié)物流咨詢項目的項目管理方法以供參考。

項目前期

1、項目需求識別：物流咨詢項目主要聚焦在管理類和工程類

在項目需求發(fā)生時，需要盡快確定是什么樣的物流項目需求，之前我們提到過，可以將物流咨詢項目分為，物流戰(zhàn)略規(guī)劃、物流網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、城市物流配送、倉儲規(guī)劃、生產(chǎn)物流規(guī)劃、物流創(chuàng)新項目?？梢苑譃閮纱箢悾?/p>

第一類，物流戰(zhàn)略規(guī)劃和創(chuàng)新物流項目，物流戰(zhàn)略規(guī)劃需要利用行業(yè)資源和信息，以戰(zhàn)略管理為技術(shù)框架基礎(chǔ)，為客戶提供咨詢方案，范圍廣，需求整理的難度大，耗時長。創(chuàng)新項目需要根據(jù)客戶的具體物流需求，全新的整理咨詢框架，對于項目經(jīng)理的專業(yè)架構(gòu)能力要求高，需要快速將客戶的需求整合為一個咨詢技術(shù)框架，確定輸入、模型與邏輯、輸出，完成后用于任務(wù)分配以及項目定價。

第二類，傳統(tǒng)物流項目，另外四種項目是以物流專業(yè)本身的核心知識體系，包括物流管理理論、行業(yè)應(yīng)用性、運籌學(xué)方法模型等，這類項目技術(shù)架構(gòu)成熟，只需要根據(jù)客戶的需求，確定項目背景和預(yù)算，制定項目的任務(wù)和計劃然后繼續(xù)往后推進。

對于不同需求類型的識別與區(qū)分是項目順利推進的基礎(chǔ)，只有準(zhǔn)確認識了項目，才能正確的分配項目資源。

2、準(zhǔn)備物流咨詢項目建議書：通常以物流技術(shù)架構(gòu)為核心再嫁接項目管理

第一，構(gòu)建物流咨詢技術(shù)架構(gòu)。任何一個物流咨詢項目都需要一個技術(shù)架構(gòu)，技術(shù)架構(gòu)既是整個項目推進的技術(shù)方法，也是項目管理與控制的工具，一個好的技術(shù)架構(gòu)后續(xù)可以拆分為項目任務(wù)，同時可以成為項目團隊對內(nèi)和對外溝通的基礎(chǔ)，確保項目既可以具備完整性，也可以具備靈活性。

第二，項目任務(wù)拆分。任務(wù)拆分是項目計劃與控制的關(guān)鍵，任務(wù)的拆分分為兩個方面：一個是，根據(jù)技術(shù)架構(gòu)中任務(wù)所需要的方法進行拆分，比如配送、倉儲、布局等，根據(jù)不同的技術(shù)需求類型分配到不同的人或者用不同的工具完成；另一個是，按照客戶的具體需求模塊進行拆分，一般來說，客戶想完成的，和項目中能完成的會有一定的差別，那么，需要通過任務(wù)的拆分，進行分階段完成，可以計劃一部分為當(dāng)前項目完成，一部分為后期完成。

第三，項目交付物。物流咨詢的交付物至關(guān)重要，只有通過交付物客戶才能知道最后能買到什么東西，交付物可以分為兩類，一類是通過項目實施后可以形成的文檔，比如主體方案報告（word/ppt）、各個分類報告（word/ppt/excel）、方案視頻，有的項目還包含調(diào)研音頻等，另一類是知識轉(zhuǎn)移，比如培訓(xùn)，課程等，能夠讓客戶的團隊提升專業(yè)能力，也可以成為交付物。

第四，項目計劃。不同的物流咨詢項目周期區(qū)別比較大，有的項目一個月內(nèi)可以完成，有的項目需要半年甚至更長的時間，也有的項目會分期完成，那么時間更長，所以項目計劃需要從專業(yè)的角度給客戶進行目標(biāo)和任務(wù)的分類，什么時間內(nèi)完成什么樣的內(nèi)容，需要清晰的呈現(xiàn)，這樣才能說服客戶開展項目合作，也為后期的項目實施奠定一個成功項目的基礎(chǔ)。

第五，項目團隊。物流咨詢項目團隊對于一個成功的項目至關(guān)重要，根據(jù)具體的項目制定，項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、項目成員，人員的選擇需要根據(jù)對項目的分析和把控，選擇合理的人員參與到項目中，并且進行合理的分工。

第六，體現(xiàn)項目經(jīng)驗。在物流咨詢項目中任何一個項目客戶都希望乙方是有相關(guān)的成功項目經(jīng)驗，所以需要給客戶呈現(xiàn)與當(dāng)前項目相關(guān)的項目經(jīng)驗或者成功案例。也有的項目是全新型的項目，比如客戶本身在某個方面就是全球領(lǐng)先，或者是完全的一種創(chuàng)新模式，那么就需要呈現(xiàn)出具有說服力的方法架構(gòu)，說明具有完成該需求的成功的方法論。

第七，項目報價。報價是物流咨詢項目談判的關(guān)鍵，通過人工或者項目周期進行報價都是物流咨詢項目常用的方式，在客戶具有明確預(yù)算并且認可乙方的報價方式時，談判比較容易開展。但是當(dāng)客戶并沒有明確預(yù)算，對于需求也比較模糊的時候，就需要乙方進行引導(dǎo)，通過梳理客戶的需求，構(gòu)建項目目標(biāo)，與客戶達成共識，然后測算項目周期和成本投入，并且讓客戶看清完成咨詢項目的價值，然后根據(jù)客戶的分階段目標(biāo)進行分階段報價。

項目實施與控制

3、建立項目目標(biāo)：盡快確認項目的目標(biāo)與頂層

物流咨詢項目進入了實施階段，通過對各環(huán)節(jié)或者人員進行了詳細調(diào)研后，會構(gòu)建更加明確的目標(biāo)，以最終的目標(biāo)來制定和調(diào)整計劃。而且一個成功的項目一定需要制定明確的目標(biāo)，如果目標(biāo)模糊會導(dǎo)致技術(shù)架構(gòu)、任務(wù)拆分與分配等一系列的錯誤。在目標(biāo)進行調(diào)整時，也需要進行盡快的修正，確保項目方向的準(zhǔn)確。

4、確定項目范圍：確定項目的限制性條件和項目邊界

物流咨詢項目實施過程中，會和客戶公司中項目相關(guān)的各層面的人員溝通，甚至還會和其他相關(guān)的供應(yīng)商溝通，在溝通中會產(chǎn)生出項目內(nèi)的和項目外的事件，那么確定該項目的范圍，梳理清楚哪些事件是項目內(nèi)，哪些事件是輔助事件或者不屬于該項目內(nèi)，對于項目順利完成非常關(guān)鍵。一個有經(jīng)驗的物流咨詢項目經(jīng)理，可以很清楚的理清項目的范圍并且引導(dǎo)客戶在范圍內(nèi)推進項目。

5、創(chuàng)建工作分解結(jié)構(gòu)：用物流規(guī)劃方法對項目構(gòu)建系統(tǒng)性架構(gòu)與任務(wù)

工作分解結(jié)構(gòu)是物流咨詢的核心，咨詢項目中所有活動的開展都圍繞WBS開展，而WBS的制作對于項目經(jīng)理的物流知識體系要求非常高，物流行業(yè)本身是一個年輕的行業(yè)，有經(jīng)驗的物流咨詢項目經(jīng)理很稀缺，搭建一個物流咨詢項目的WBS既需要融合多學(xué)科的方法論框架，也需要豐富的物流實踐經(jīng)驗，以及項目管理經(jīng)驗。

物流咨詢項目WBS的制作需要有一個整體的框架，并且確保這個框架是完整、嚴謹和專業(yè)的?？蚣苤贫ê笮枰趫F隊內(nèi)部以及和客戶方進行溝通，確認這個框架的準(zhǔn)確性，并且可以作為一個項目推進的基準(zhǔn)。按照這個結(jié)構(gòu)完成后能夠達到項目的目標(biāo)，以及提供項目中的所有交付物。根據(jù)項目需求分多層級進行拆分，通常情況底層會拆分到近百個要素，復(fù)雜項目的子任務(wù)會更多，因此WBS對于物流咨詢項目來說是一個非常核心的部分。

6、分配責(zé)任：項目任務(wù)分配到責(zé)任人

通過工作分解結(jié)構(gòu)分配出來的任務(wù)責(zé)任，最后落實到具體的物流咨詢項目成員的工作中，項目經(jīng)理需要嚴格按照分配責(zé)任的任務(wù)去進行項目的工作任務(wù)管理，找到相關(guān)責(zé)任人，推進工作，規(guī)避風(fēng)險。

7、項目過程控制：反復(fù)確認階段成果并及時修正變更內(nèi)容

根據(jù)項目推進計劃，項目經(jīng)理在項目實施中嚴格把控每項任務(wù)的時間，和完成時的質(zhì)量，物流咨詢項目是一個相對抽象的項目工作，在任務(wù)節(jié)點中，通常是根據(jù)匯報會確定階段性的任務(wù)成果，對于項目經(jīng)理的任務(wù)把控要求高。因此在任務(wù)完結(jié)時需要有會議紀要明確任務(wù)的成果，當(dāng)任務(wù)需要延期，或者是有調(diào)整時，需要快速修正任務(wù)，并且和團隊以及客戶方確認修正后的任務(wù)內(nèi)容，及時控制項目風(fēng)險，否則項目將會因此失控，甚至導(dǎo)致項目失敗。

另外，物流咨詢項目中有很多需要溝通討論的部分，每個任務(wù)中都會有客戶的相關(guān)對接人，在方案設(shè)計中，需要積極、充分的與客戶方的項目經(jīng)理溝通，有客戶方的項目經(jīng)理協(xié)調(diào)對接人，將方案設(shè)想，以及方案中的設(shè)計細節(jié)進行詳細溝通。如果有異議，可以通過研討會進行溝通，并且進行方案的修正，直到有大家能達成共識的方案。這些工作內(nèi)容都需要在項目匯報會前完成，匯報會上只需要進行決策，而不需要討論細節(jié)問題。

8、項目溝通：構(gòu)建合理的雙方項目人員組織和例會機制

物流咨詢項目實施過程中，需要建立客戶方和乙方共同的項目團隊，雙方分別確定項目負責(zé)人，項目委員會，各個分工職責(zé)下的項目成員。確定工作方式，如現(xiàn)場共同辦公，或者是獨立辦公。根據(jù)項目需求，制定周例會、雙周例會，每次會議紀要需要郵件形式發(fā)送到項目組內(nèi)的所有人員，會議決議需要郵件或者簽字確認，做到信息可追溯。

9、明確項目計劃：物流咨詢相對抽象，需要清晰呈現(xiàn)階段性成果

物流咨詢項目的項目計劃中，需要明確項目調(diào)研、概念性方案設(shè)計、詳細方案設(shè)計等幾個主要部分。其中，項目調(diào)研需要明確調(diào)研的時間和方式，完整、全面、合理的項目的調(diào)研是整個項目成功很重要的環(huán)節(jié)，因此在項目實施前需要有很明確的項目計劃。根據(jù)整體的項目計劃再在項目實施過程中制定單周詳細計劃和雙周計劃。

10、風(fēng)險識別與控制：技術(shù)、變更和延期是物流咨詢的主要風(fēng)險

第一，技術(shù)風(fēng)險。物流咨詢項目中類型很多，每種類型客戶需求不同，對于每個需求下的技術(shù)框架非常重要，當(dāng)需求理解不夠精準(zhǔn)的時候可能出現(xiàn)技術(shù)框架的偏差，技術(shù)框架錯誤則可能導(dǎo)致項目失敗。

技術(shù)風(fēng)險控制方法：一是，充分理解客戶的需求，多作溝通，多作確認，反復(fù)提出問題確認關(guān)鍵技術(shù)點，知道明確了整個技術(shù)框架。二是，項目經(jīng)理自己充分驗證技術(shù)框架的準(zhǔn)確性，多換位思考、跨學(xué)科思考，在技術(shù)本身避免出現(xiàn)偏差。

第二，變更風(fēng)險。物流咨詢過程中客戶方可能隨時會提出新的想法，而這些項目可能是隨著客戶的學(xué)習(xí)，或者是希望得到更多的成果而提出的項目以外的內(nèi)容。這些潛在的任務(wù)變更都可能導(dǎo)致項目延期或者推進中出現(xiàn)困難。

變更風(fēng)險的控制方法：一是，需要識別客戶提出的想法是不是可以融入到之前的項目計劃中，如果從技術(shù)上可以融入則容易解決，如果無法融入而需要增加任務(wù)，便需要和客戶進行充分的溝通，說明這些想法并不是項目中的內(nèi)容。二是，如果客戶堅持要將想法放進行項目中，則可以從技術(shù)的角度將這些新的想法放到第二階段解決，進行分階段規(guī)劃?？傊?，需要多與客戶方溝通和引導(dǎo)。

第三，延期風(fēng)險。項目實施中可能會因為各種原因出現(xiàn)項目延期的風(fēng)險，比如客戶的時間原因?qū)е录榷üぷ鳠o法開展，項目任務(wù)的增加，項目實施中追求細節(jié)方案而沒有按時完成，等等。項目延期同時也將帶來項目成本的增加，客戶方無法按時進行后續(xù)建設(shè)工作等一系列的問題。

延期風(fēng)險的控制方法：一是，通過技術(shù)手段將任務(wù)進行靈活且合理的調(diào)整，應(yīng)對項目異常和緊急的問題。二是，通過可追溯的信息記錄，確保在出現(xiàn)異常問題時，可以利用這些信息去做溝通確認，確保項目可以按既定的方向推進。

項目過程中可能還會出現(xiàn)其他的風(fēng)險，如客戶方的負責(zé)人變更，公司戰(zhàn)略方向變化，項目團隊中成員的離開等等，這些內(nèi)容不作詳細說明。

項目團隊管理

11、項目經(jīng)理：對項目經(jīng)理具有較高的物流專業(yè)和管理能力

第一，物流咨詢項目經(jīng)理的職責(zé)。物流咨詢項目中，項目經(jīng)理一是需要具備搭建整個技術(shù)性框架的能力，二是需要開展合理的項目任務(wù)管理，三是需要和客戶方的人員進行項目溝通，四是需要對項目做好成本管理。

第二，物流咨詢項目經(jīng)理的技能。項目經(jīng)理一是需要具備該項目相關(guān)的各個學(xué)科的專業(yè)技能，二是需要具備良好的溝通能力，三是需要具備良好的抗壓能力。

12、項目工作中的沖突：分析沖突原因，采取合理策略消除沖突

這里的沖突主要是描述組織和人員間的沖突。項目工作中發(fā)生意見沖突是很常見的現(xiàn)象，在發(fā)生沖突時，一是聚焦到工作任務(wù)，針對工作任務(wù)進行技術(shù)性或者管理上的研討，二是當(dāng)沖突并不影響到項目推進和產(chǎn)生項目風(fēng)險時，可以采取妥協(xié)的方式，三是如果沖突從技術(shù)和溝通上都無法消除，則可以通過項目范圍規(guī)定或者時間約束進行強行壓制?？傊椖抗ぷ髦械臎_突盡量通過充分的溝通和引導(dǎo)去消除。

此文系作者個人觀點，不代表物流沙龍立場

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