附件：優(yōu)樂賽招股書_羅戈網(wǎng).pdf

2024年11月18日，來自江蘇蘇州的蘇州優(yōu)樂賽共享服務(wù)股份有限公司 ALSCO Pooling Service Co., Ltd.（以下簡稱“優(yōu)樂賽”）在港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。

主要業(yè)務(wù)

優(yōu)樂賽，成立于2016年，作為中國領(lǐng)先的一體化循環(huán)包裝服務(wù)提供商，主要專注于為汽車行業(yè)內(nèi)的汽車零部件制造商及OEM提供服務(wù)。優(yōu)樂賽業(yè)務(wù)的核心共享運營服務(wù)是公司一體化容器管理的重要組成部分，依托先進(jìn)的數(shù)字系統(tǒng)和平臺，致力于幫助客戶提升物流效率，顯著降低包裝成本，同時實現(xiàn)綠色經(jīng)濟目標(biāo)和ESG目標(biāo)。

根據(jù)行業(yè)研究報告，按2023年收入計，優(yōu)樂賽是中國共享運營服務(wù)全行業(yè)及共享運營服務(wù)行業(yè)在汽車領(lǐng)域的最大的服務(wù)提供商，市場份額分別為3.5%、7.8%。

優(yōu)樂賽管理或出售的容器類型，包括大型可折疊周轉(zhuǎn)箱、小型周轉(zhuǎn)箱、金屬器具及其他特定容器。

截至2024年6月30日，在70個CMC(容器管理中心)的支持下，優(yōu)樂賽管理的資產(chǎn)池有超過120萬個循環(huán)容器，并運營944條循環(huán)線路，遍布97個城市。此外，截至同日，優(yōu)樂賽將業(yè)務(wù)拓展至海外，擁有印度尼西亞及韓國兩條國際循環(huán)線路，國際合作伙伴遍及東亞、歐洲、北美等地。公司亦在香港和泰國設(shè)立附屬公司。

優(yōu)樂賽的全方位服務(wù)包括一體化容器管理、容器銷售兩個主要分部。

1）一體化容器管理，是公司運營的核心，涵蓋共享運營服務(wù)、租賃服務(wù)及其他增值服務(wù)。

• 共享運營服務(wù)，為客戶提供循環(huán)容器的共享資源。除了簡單地提供容器外，公司還提供完全托管的解決方案，即公司負(fù)責(zé)容器運營包括分發(fā)、回收、維護(hù)、調(diào)度和存儲等各個方面，使客戶能夠?qū)Ｗ⒂谄浜诵臉I(yè)務(wù)。公司通過數(shù)字系統(tǒng)和平臺來提升共享運營服務(wù)，以提高我們的運營效率。有助于確?？蛻糍Y產(chǎn)的安全、簡化容器管理及為知情決策提供支持，同時優(yōu)化整體供應(yīng)鏈表現(xiàn)。在共享運營服務(wù)模式下，公司利用匹配業(yè)務(wù)需求的即用即付系統(tǒng)，根據(jù)容器的流轉(zhuǎn)次數(shù)向客戶收費。

• 租賃服務(wù)，遵循傳統(tǒng)固定期限租賃模式，客戶根據(jù)議定租期付款，公司作為租賃服務(wù)提供商僅負(fù)責(zé)提供循環(huán)容器，而容器物流管理則由客戶負(fù)責(zé)。

• 其他增值服務(wù)，包括括物流運輸、倉儲管理以及第三方容器管理，為客戶提供全面的解決方案，有助于簡化運營并降低物流復(fù)雜性。在第三方容器管理方面，公司負(fù)責(zé)客戶自有容器的運營管理，幫助客戶提高資產(chǎn)利用率并減少容器管理相關(guān)的資本開支。

2）容器銷售，公司以具有物流能力和采購需求的客戶為目標(biāo)，直接向其供應(yīng)產(chǎn)品，主要服務(wù)對象是汽車行業(yè)的企業(yè)，而多元化且廣泛的客戶群提高了抗風(fēng)險能力。

股東架構(gòu)

根據(jù)招股書披露，優(yōu)樂賽在上市前的股權(quán)架構(gòu)中，

孫延安先生，持股51.56%；

蘇州安華(孫延安先生90%、孫文宏先生5%、朱智洲先生5%)，持股4.74%；

孫延安先生持有上述合共56.30%的股份，為控股股東。

汪玥先生(孫延安先生的外甥)，持股7.03%；

蘇州賽靈(雇員激勵平臺，汪玥為GP)，持股1.50%；

蘇州財政局最終控制的蘇州新興產(chǎn)業(yè)、宿遷國發(fā)、蘇州聯(lián)合分別持股5.21、2.60%、2.60%；

上海前進(jìn)(金大健先生90%、胡曉琦女士10%)，持股3.83%；

原點正則，持股3.72%；

孫文宏先生(孫延安先生的兄弟)，持股3.52%；

朱智洲先生，持股3.52%；

東海證券(832970.NE)最終控制的鹽城融合基地，持股2.50%；

杭州財政局最終控制的杭州金投，持股1.88%；

蘇州產(chǎn)業(yè)投資，持股1.88%；

民生證券最終控制的蘇州石湖，持股1.25%；

常州曙光，持股0.87%；

房殿軍博士，持股0.70%；

蘇州科技，持股0.63%；

于越女士，持股0.47%；

董事高管

優(yōu)樂賽董事會，由9名董事組成，包括：

• 3名執(zhí)行董事：孫延安先生(董事會主席)、曾海屏先生(首席執(zhí)行官)、汪玥先生；

• 3名非執(zhí)行董事：房殿軍博士、任慶祥先生、戴元煜博士；

• 3名獨立非執(zhí)行董事：王銳博士、劉大成博士、項婷女士。

監(jiān)事會3名：洪禮軍先生、嚴(yán)帥女士、張欣女士。

除執(zhí)行董事外，高管包括董事會秘書、戰(zhàn)略投資總監(jiān)兼聯(lián)席公司秘書相陽先生，首席財務(wù)官朱美玲女士。

公司業(yè)績

招股書顯示，在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年，優(yōu)樂賽的營業(yè)收入分別為人民幣5.09億、6.48億、7.94億和3.83億元，相應(yīng)的凈利潤分別為人民幣2845.1萬、3120.1萬、6414.9萬和2595.1萬元。