雖然德路里全球集裝箱碼頭運(yùn)營(yíng)商排行榜上的數(shù)量在2023年保持不變，仍為21家，但其構(gòu)成發(fā)生了顯著變化。德路里發(fā)布的最新一期《全球集裝箱碼頭運(yùn)營(yíng)商年度回顧與預(yù)測(cè)》報(bào)告中的榜單增加了阿達(dá)尼港口集團(tuán)（Adani）、阿布扎比港口集團(tuán)（AD Ports）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd），而SAAM和Bolloré因被收購(gòu)而退出榜單。

報(bào)告稱，全球集裝箱碼頭運(yùn)營(yíng)商通過并購(gòu)和投資組合不斷擴(kuò)張，從而實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2023年，21家碼頭運(yùn)營(yíng)商的權(quán)益吞吐量年增長(zhǎng)率為2.3%，遠(yuǎn)高于全球碼頭吞吐量0.3%的增幅。

全球最大碼頭運(yùn)營(yíng)商在排名中的領(lǐng)先地位進(jìn)一步增強(qiáng)，按權(quán)益吞吐量計(jì)算，排名前七的運(yùn)營(yíng)商處理著全球超過40%的港口吞吐量，他們分別為PSA國(guó)際、招商局港口、中遠(yuǎn)海運(yùn)、APMT（馬士基碼頭）、DP World（迪拜環(huán)球）、和記港口以及MSC（地中海航運(yùn)）。德路里報(bào)告顯示，2023年七大碼頭運(yùn)營(yíng)商權(quán)益吞吐量均超過4000萬TEU，而榜單上排名靠后的運(yùn)營(yíng)商與頭部運(yùn)營(yíng)商之間的吞吐量相差了3000萬TEU。

2023年頭部碼頭運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額占比

PSA國(guó)際仍保持榜首位置,全年碼頭權(quán)益吞吐量為6260萬TEU，同比增長(zhǎng)4.6%，市場(chǎng)占有率上升到7.2%。這主要得益于其母港新加坡港的吞吐量增長(zhǎng)，2023年新加坡港完成集裝箱吞吐量3901萬TEU，同比增長(zhǎng)4.6%，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。招商局港口以5500萬TEU的權(quán)益吞吐量位居第二，同比增速達(dá)8.7%。值得一提的是，2022年9月，招商港口正式成為寧波港第二大股東，2023年全年寧波港貢獻(xiàn)了大量權(quán)益吞吐量。中遠(yuǎn)海運(yùn)位居第三，完成集裝箱權(quán)益吞吐量5380萬TEU。APMT、DP World、和記港口的權(quán)益吞吐量均有不同程度的下滑，這三大港口運(yùn)營(yíng)商在發(fā)達(dá)地區(qū)均有體量較大的主控碼頭，2023年歐美大港吞吐量下滑拖累了他們的業(yè)績(jī)。在前七大運(yùn)營(yíng)商中，MSC的增速最高，是因?yàn)?022年12月收購(gòu)了Bolloré（后更名為AGL），推動(dòng)權(quán)益吞吐量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。MSC旗下現(xiàn)有兩大碼頭平臺(tái)TiL與AGL。阿達(dá)尼港口首次進(jìn)榜就以650萬TEU排名第13位，在新上榜運(yùn)營(yíng)商中排名最前，且后續(xù)排名提升的潛力巨大。德路里預(yù)測(cè)，阿布扎比港口集團(tuán)和赫伯羅特的排名未來也有望提升，屆時(shí)他們?cè)?023年的收購(gòu)對(duì)全年的影響將得以顯現(xiàn)。

2023年全球領(lǐng)先碼頭運(yùn)營(yíng)商權(quán)益吞吐量情況

收入方面，雖然由于通脹，碼頭收費(fèi)水漲船高，但2023年全球港口不再擁堵，運(yùn)營(yíng)商倉(cāng)儲(chǔ)收入回歸正常水平。在美國(guó)需求強(qiáng)勁的推動(dòng)下，德路里全球集裝箱碼頭收入在2023年第四季度開始上升。疊加紅海危機(jī)的連鎖效應(yīng)，碼頭收入攀升勢(shì)頭在2024年第一季度加速。

支出方面，德路里報(bào)告抽樣的2023年碼頭運(yùn)營(yíng)商總資本支出為55億美元，同比增長(zhǎng)9%，自2020年以來連續(xù)第三年增長(zhǎng)。有5家運(yùn)營(yíng)商的資本支出超過5億美元，用于碼頭擴(kuò)建和設(shè)備更新項(xiàng)目，其中PSA國(guó)際和DP World的支出超過10億美元。

此外，排行榜上的21家運(yùn)營(yíng)商有20家宣布了凈零排放目標(biāo)的承諾。雖然大多數(shù)公司計(jì)劃2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放，但APMT和阿達(dá)尼港口計(jì)劃到2040年就實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，赫伯羅特則將目標(biāo)設(shè)定在2045年。

來源：Drewry